Yulho Co., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Nov 24, 2022

율호/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.11.24)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-04-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,884
만기일	2025-04-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		5,211,266,665
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-11-24
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 인수인과 상호합의에 의한 취득 2. 향후 처리방법 : 추후결정
5. 취득자금의 원천		자기자본
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채취득금액은 이자금액이 포함된 금액입니다. - 상기 사채취득에 따라 당사가 최초인수인에게 담보제공한 제네톡스(주) 제10회차 전환사채권(금 오십억원정)은 당사에 반환되었습니다.
※ 관련공시	2022-04-22 전환사채권발행결정(제5회차) 2022-04-26 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2022-09-26 전환가액의조정(제5회차) 2022-10-26 전환가액의조정(제5회차)