YUJIN TECHNOLOGY CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Oct 26, 2023

증권발행실적보고서 2.8 유진테크놀로지 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 10월 26일
회 사 명 :	주식회사 유진테크놀로지
대 표 이 사 :	여 현 국이 미 연
본 점 소 재 지 :	충북 청주시 흥덕구 2순환로 742번길 42
	(전 화) 043-237-1113
	(홈페이지) http://yujintechnology.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 송중용
	(전 화) 043-237-1113

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개17,841,194,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 10월 23일2023년 10월 24일2023년 10월 26일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권1,049,48217,841,194,000100.0주)1,049,48217,841,194,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 31,484주(535,228,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자787,11175.001,865719,437,00012,230,429,000,00078.461,865787,11113,380,887,00075.00일반투자자262,37125.00295,184197,510,4293,357,677,293,00021.54295,184262,3714,460,307,00025.001,049,482297,049916,947,42915,588,106,293,000297,0491,049,48217,841,194,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 131,18650.00일괄청약 방식131,18550.00262,371100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	203,981	929,153	-	-	90,752	1	90,752	-	-	-	-	-	90,752	9.8%
20	13,403	128,083	-	-	5,947	1	5,947	-	-	-	-	-	5,947	4.6%
30	4,638	67,492	-	-	2,078	1	2,078	-	-	-	-	-	2,078	3.1%
40	1,782	34,900	-	-	740	1	740	-	-	-	-	-	740	2.1%
50	2,323	57,018	-	-	1,057	1	1,057	-	-	-	-	-	1,057	1.9%
60	2,422	71,592	-	-	1,068	1	1,068	-	-	-	-	-	1,068	1.5%
70	304	10,506	-	-	134	1	134	-	-	-	-	-	134	1.3%
80	269	10,638	-	-	122	1	122	-	-	-	-	-	122	1.1%
90	193	8,606	-	-	79	1	79	-	-	-	-	-	79	0.9%
100	3,239	160,530	-	-	1,420	1	1,420	-	-	-	-	-	1,420	0.9%
150	890	66,354	-	-	396	1	396	-	-	-	-	-	396	0.6%
200	1,244	123,874	-	-	526	1	526	-	-	-	-	-	526	0.4%
250	414	51,577	-	-	173	1	173	-	-	-	-	-	173	0.3%
300	491	73,426	-	-	224	1	224	-	-	-	-	-	224	0.3%
350	372	64,963	-	-	137	1	137	-	-	-	-	-	137	0.2%
400	352	70,233	-	-	167	1	167	-	-	-	-	-	167	0.2%
450	216	48,496	-	-	104	1	104	-	-	-	-	-	104	0.2%
500	691	172,458	-	-	292	1	292	-	-	-	-	-	292	0.2%
600	501	150,072	-	-	228	1	228	-	-	-	-	-	228	0.2%
700	277	96,823	-	-	127	1	127	-	-	-	-	-	127	0.1%
800	259	103,484	-	-	116	1	116	-	-	-	-	-	116	0.1%
900	184	82,709	-	-	91	1	91	-	-	-	-	-	91	0.1%
1,000	995	497,072	-	-	428	1	428	-	-	-	-	-	428	0.1%
1,200	674	404,090	-	-	310	1	310	-	-	-	-	-	310	0.1%
1,400	379	265,126	-	-	174	1	174	-	-	-	-	-	174	0.1%
1,600	321	256,659	-	-	141	1	141	-	-	-	-	-	141	0.1%
1,800	386	347,227	-	-	173	1	173	-	-	-	-	-	173	0.0%
2,000	7,131	7,127,932	-	-	3,068	1	3,068	7,131	1	-	-	7,131	10,199	0.1%
2,500	5,294	6,615,161	-	-	2,339	1	2,339	5,294	1	-	-	5,294	7,633	0.1%
3,000	1,516	2,273,325	-	-	675	1	675	1,516	1	-	-	1,516	2,191	0.1%
3,500	922	1,613,109	-	-	391	1	391	922	1	-	-	922	1,313	0.1%
4,000	871	1,741,606	-	-	394	1	394	871	1	-	-	871	1,265	0.1%
4,500	609	1,369,965	-	-	285	1	285	609	1	-	-	609	894	0.1%
5,000	3,298	8,243,495	-	-	1,505	1	1,505	3,298	2	-	-	6,596	8,101	0.1%
6,000	2,615	7,843,837	-	-	1,163	1	1,163	2,615	2	-	-	5,230	6,393	0.1%
7,000	1,415	4,951,859	-	-	641	1	641	1,415	2	-	-	2,830	3,471	0.1%
8,000	21,365	85,450,501	-	-	9,499	1	9,499	21,365	2	15,436	1	58,166	67,665	0.1%
9,000	251	1,129,398	-	-	102	1	102	251	3	-	-	753	855	0.1%
10,000	372	1,859,837	-	-	163	1	163	372	3	-	-	1,116	1,279	0.1%
12,000	3,890	23,338,273	-	-	1,727	1	1,727	3,890	4	-	-	15,560	17,287	0.1%
14,000	227	1,588,897	-	-	103	1	103	227	4	-	-	908	1,011	0.1%
16,000	2,422	19,374,906	-	-	1,094	1	1,094	2,422	5	-	-	12,110	13,204	0.1%
18,000	81	728,965	-	-	35	1	35	81	6	-	-	486	521	0.1%
20,000	1,265	12,649,401	-	-	599	1	599	1,265	6	-	-	7,590	8,189	0.1%
22,000	23	252,991	-	-	9	1	9	23	7	-	-	161	170	0.1%
24,000	417	5,003,810	-	-	190	1	190	417	8	-	-	3,336	3,526	0.1%
합계	295,184	197,510,429	-	-	131,186	-	131,186	53,984	-	15,436	-	131,185	262,371	0.1%

주1)	전체 배정 주식수 중 50% 이상인 131,186주를 균등배정 방식으로 배정하였습니다. 일반 청약자의 청약건수는 295,184건으로 균등배정방식 배정물량 131,186주를 초과하였기 때문에 균등배정주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 131,186주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주2)	일반 배정물량 262,371주를 균등배정 131,186주(50.0%), 비례배정 131,185주(50.0%)방식으로 배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 131,185주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 15,436주는 8,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약33,6805.75--12,30011.735,82013.93----51,8006.583개월 확약190,82132.592,00038.1714,45013.785,08012.16----212,35126.981개월 확약28,6304.89601.153,0102.872,0304.863600.72--34,0904.3315일 확약11,0001.88--6500.622100.501,9503.92--13,8101.75321,34054.893,18060.6974,45071.0028,64068.5547,45095.36--475,06060.35585,471100.005,240100.00104,860100.0041,780100.0049,760100.00--787,111100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	증자 전		증자 후		비 고
주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
최대주주등	여현국	1,364,072	25.81%	1,311,598	20.95%	-
이미연	1,364,072	25.81%	1,311,598	20.95%	-
송중용	30,000	0.57%	30,000	0.48%
㈜유진테크놀로지	71,856	1.36%	71,856	1.15%	-
소 계	2,830,000	53.54%	2,725,052	43.52%	-
5%이상소유주주	신용보증기금	500,000	9.46%	500,000	7.99%	-
카스피안-T 2호 신기술투자조합	290,731	5.50%	290,731	4.64%
소 계	790,731	14.96%	790,731	12.63%	-
합 계		3,620,731	68.50%	3,515,783	56.15%	-

주)	증자 전 지분율은 공모 전 발행주식총수인 5,285,467주를 기준으로 작성하였으며, 증자 후 지분율은 공모 후 발행주식총수인 6,261,485주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 10월 31일(예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 02일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 10월 19일(목)
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2023년 10월 19일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2023년 10월 19일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2023년 10월 23일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2023년 10월 26일(목)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 10월 26일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2023년 09월 15일	증권신고서
2023년 10월 05일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2023년 10월 19일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) ㈜유진테크놀로지 : 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 742번길 42(화계동)3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2023년 09월 15일	예비투자설명서
2023년 10월 05일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2023년 10월 16일	투자설명서
2023년 10월 19일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주16,057,078,00017,000944,53416,057,078,000-16,057,078,00017,000944,53416,057,078,000-보통주1,784,116,00017,000104,9481,784,116,000-1,784,116,00017,000104,9481,784,116,000-17,841,194,00017,0001,049,48217,841,194,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인의 의무인수분 인수금액 535,228,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 8,500,304,000-5,835,000,0001,443,967,000-2,061,923,00017,841,194,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인의 의무인수분 인수금액 535,228,000원을 포함하지 않은 금액입니다.
주2)	발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.