YUJIN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Nov 15, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.1 주식회사 유진테크놀로지 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서 주 요 사 항 보 고 서

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금융위원회 귀중		2019 년 11 월 15 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 유진테크놀로지
대 표 이 사 :	여현국, 이미연
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 청원구 오창읍 신평중신길 93-22
	(전 화) 043-237-1113
	(홈페이지)http://kryjt.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원실장	(성 명)유남호
	(전 화)043-237-1113

유상증자 결정

-666,6675004,000,000500,0002,500,000,0002,500,002,500--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제9조 (신주인수권)기명식 상환전환우선주-

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl 05_상환권및전환권이부여된경우

1) 1주당 상환금액 = (본건 우선주식의 1주당 가격 + 본건 우선주식의 1주당 가격에 대한 본건 우선주식의 효력발생일로부터 상환완료일까지 본건 비율을 적용한 금원) － (본건 우선주식의 주주가 본건 우선주식과 관련하여 발행회사로부터 이미 지급받은 배당금 총액 / 본건 우선주식의 주식수)&cr2) 본건 비율은 연복리 5%를 의미함. 다만, 발행회사의 기업공개가 기업공개기한인 2022년 말(당사자들간의 협의로 최장 1년 연장 가능)까지 완료되지 못한 경우에는 연복리 8%를 의미함.

본건 우선주식의 주주의 상환청구가 있는 때로부터 오(5)영업일이 되는날 현금으로 상환함.---우선주 1주당 보통주 1주로 함. 단 전환가격은 아래와 같이 조정할 수 있음.&cr1) 무상증자, 주식의분할·병합, 주식의종류변경, 주식배당, 합병·분할, 자본감소, 전환가격보다 낮은 가격으로 주주에게 신주인수권 또는 주식으로 전환 또는 교환할 수 있는 권리를 부여하거나 발행하는 경우.&cr2) 직전 조정된 전환가격을 하회하는 조건으로 주식 또는 주식연계채권 등을 발행하는 경우.&cr3) 전환가격이 기업공개시 확정 공모가격의 70%에 해당하는 금액을 상회하는 경우.-기명식 보통주식666,667우선주 1주당 의결권 1표를 갖음우선주식의 1주당 우선배당금은 투자자가 발행회사로부터 인수한 본건 우선주식의 1주당 발행가격 대비 연1%를 적용한 금액함.우선주식의 존속기간은 본건 우선주식의 효력발생일(본건 우선주식의 발행일의 다음날을 의미함)로부터 5년이 되는날(당사자들간의 협의로 최장 2년 연장가능)

상환에 관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내&cr상환 예정인 경우
전환에 관한 사항	전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함)
전환청구기간
전환으로 발행할&cr주식의 종류
전환으로 발행할&cr주식수
의결권에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 -666,667-제9조(신주인수권) ②항2019년 11월 28일2019년 01월 01일2019년 12월 16일-아니오아니오아니오---아니오2019년 11월 14일10불참아니오사모미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

【제3자배정 근거, 목적 등】제9조(신주인수권) ②항시설 및 운전자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】하베스트 제1호 창업벤처전문 사모투자합자회사관계없음경영상 목적 달성 및 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함-666,667-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl