Yueyang Forest & Paper Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 30, 2021

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2021-084

岳阳林纸股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券 发行完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东泰格林纸集团股份有限 公司（以下简称“泰格林纸”）拟以其所持公司部分A 股股票为标的非公开发行可 交换公司债券，具体内容详见公司2021 年12 月16 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《岳阳林纸股份有限公司关于控股股东拟非公 开发行可交换公司债券取得上海证券交易所无异议函的公告》，2021 年12 月25 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《岳阳林纸股份有限公 司关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股权质押暨其所持本公司股份部分 解质的公告》。

2021 年12 月30 日，公司收到控股股东泰格林纸的通知，泰格林纸以其所持公 司部分A 股股票为标的面向专业机构投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完 成。债券简称为“21 泰格EB”，债券代码为“137140”，实际募集资金8 亿元，债 券期限为3 年，初始换股价格9.90 元/股；票面利率0.7%，在债券存续期内固定不 变。换股期限自本期债券发行结束之日起满6 个月后的第1 个交易日起至本期债券 摘牌日前一个交易日止，即2022 年7 月1 日至2024 年12 月29 日止。若到期日为 法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

关于泰格林纸本次可交换公司债券后续事项，公司将根据相关法律法规及时履 行信息披露义务。

特此公告。

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岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日

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