YTO Express Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 24, 2017

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证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2017-025

圆通速递股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关 规定，圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截止2017 年6 月30 日募集资金存放与实际使用情况专项报告, 内容如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2016 年9 月11 日签发的 《关于核准大连大 杨创世股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2093 号）核准， 大连大杨创世股份有限公司（以下简称“原大杨创世”）将截至评估基准日（2015 年12 月31 日）经审计及评估确认的全部资产与负债出售予上海圆通蛟龙投资发 展（集团）有限公司（以下简称“蛟龙集团”）、上海云锋新创股权投资中心（有 限合伙）（以下简称“云锋新创”），蛟龙集团、云锋新创以现金方式作为支付对 价。同时，原大杨创世通过向圆通速递有限公司全体股东非公开发行A 股股份， 购买圆通速递有限公司100%股权。

原大杨创世向特定对象非公开发行不超过224,390,243 股新股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股10.25 元（经除权除息调整），募集资金总额为人民币 2,299,999,990.75 元，扣除本次交易相关费用人民币2,000,000.00 元后，实际 募集资金净额为人民币2,297,999,990.75 元。上述资金于2016 年9 月27 日全

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部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”） 审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第116239 号）。

截至2017 年6 月30 日，公司已使用募集资金2,304,381,516.93 元，其中 用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设资金744,381,516.93 元， 使用闲置募集资金临时补充流动资金1,150,000,000.00 元，使用闲置募集资金 购买理财产品的期末余额为410,000,000.00 元，2017 年上半年赎回理财产品获 得的投资收益为7,665,558.74 元，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净 额为6,089,487.39 元，募集资金余额为7,373,519.95 元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求，结合公司实际情况， 制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方 面做出了明确的规定。

(二) 募集资金的管理情况说明

自募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使 用及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金专户。2016 年10 月17 日公司和独立财务顾问中国国际金融股 份有限公司（以下简称“中金公司”）、瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞 银证券”）分别与中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设银行股 份有限公司上海青浦支行、杭州银行股份有限公司营业部签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资 金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

(三) 募集资金专户存储情况

截止2017 年6 月30 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

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开户银行 银行账号 2017 年6 月30 日余额 中国建设银行股份有限公司 上海徐泾支行 31050183380009666888 2,405.71 中国工商银行股份有限公司 上海市徐泾支行 1001741929000005607 15,264.80 杭州银行股份有限公司 3301040160005555340 7,355,849.44 合 计 / 7,373,519.95	存储方式 活期 活期 活期 /

三、 本报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况如下：

(一) 募投项目的资金使用情况

本次募集资金投入募投项目具体的实际使用情况如 《附表1：募集资金使 用情况对照表》所示。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本次募集配套资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等 情况，以自筹资金400,104,991.42 元预先支付了有关项目的所需投入。公司第 九届董事局第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金400,104,991.42 元置换预先投入募投 项目的自筹资金。立信会计师出具了《关于大连大杨创世股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第116293 号）， 独立财务顾问中金公司及瑞银证券发表了核查意见。（详见公司于2016 年10 月 18 日在指定信息披露媒体发布的《大连大杨创世股份有限公司关于使用募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：临2016-66）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第九届董事局第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的议案》，同意公司使用115,000.00 万元募集资金临时补充流动资 金，使用期限自公司董事局审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时归 还到募集资金专用账户。独立财务顾问中金公司及瑞银证券发表了核查意见。（详 见公司于2016 年10 月18 日在指定信息披露媒体发布的《大连大杨创世股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：临 2016-67）。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第九届董事局第一次会议及2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关

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于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民 币54,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12 个月的低 风险、保本型的理财产品。独立财务顾问中金公司及瑞银证券发表了核查意见。 （详见公司于2016 年10 月18 日及2016 年11 月5 日在指定信息披露媒体发布 的《大连大杨创世股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》、《圆通速递股份有限公司2016 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号： 临2016-68、临2016-77）。

截至2017 年6 月30 日, 公司使用部分闲置募集资金购买银行开放式保本浮 动收益型现金管理产品，具体情况如下：

1、产品名称：“幸福99”盈钱包（机构版）；

交易对方：杭州银行股份有限公司； 产品类型：开放式保本浮动收益型； 投资及收益币种：人民币； 认购金额：1.1 亿元； 产品收益率：2.800%/年； 投资期限：无固定；

投资范围：投资对象为符合监管要求的债券、货币市场工具等高流动性资产。 2、产品名称：卓越稳盈（尊享）第170099 期预约32 天型WGZ170099； 交易对方：杭州银行股份有限公司；

产品类型：开放式保本浮动收益型； 投资及收益币种：人民币； 认购金额：2 亿元； 产品收益率：3.700%/年； 投资期限：32 天； 投资范围：投资对象为符合监管要求的债券、货币市场工具等高流动性资产。 3、产品名称：卓越稳盈（尊享）第170100 期预约91 天型WGZ170100； 交易对方：杭州银行股份有限公司；

产品类型：开放式保本浮动收益型；

投资及收益币种：人民币；

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认购金额：1 亿元；

产品收益率：4.100%/年；

投资期限：91 天；

投资范围：投资对象为符合监管要求的债券、货币市场工具等高流动性资产。

• (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

• (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

• (八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的 情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募 集资金的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事局于2017 年8 月24 日批准报出。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局 2017年8月25日

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表1：

募集资金使用情况对照表

	募集资金总额	募集资金总额		229,800.00	229,800.00	注1		本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额			24,666.62	24,666.62
变更用途的募集资金总额				不适用
								已累计投入募集资金总额					74,438.15
变更用途的募集资金总额比例				不适用
									截至期末投
	已变更项			截至期末承			截至期末累	截至期末累计投入金				本报告	是否达	项目可行性
		募集资金承	调整后投资		本报告期投				入进度（%）	项目达到预定可使
承诺投资项目	目，含部分			诺投入金额			计投入金额	额与承诺投入金额的				期实现	到预计	是否发生重
		诺投资总额	总额		入金额				(4)＝	用状态日期
	变更（如有）			(1)			(2)	差额(3)＝(2)-(1)				的效益	效益	大变化
									(2)/(1)
转运中心建设和智
	否	110,000.00	110,000.00	110,000.00	20,639.37		69,294.09	-40,705.91	62.99	2018 年3 月31	日	不适用	注2	否
能设备升级项目
运能网络提升项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00		2,325.55	2,325.55	-57,674.45	3.88	2018 年12 月31	日	不适用	注3	否
智慧物流信息一体
	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,701.70	2,818.51	-57,181.49	4.70	2019 年6 月30	日	不适用	注4	否
化平台建设项目
合计		230,000.00	230,000.00	230,000.00	24,666.62		74,438.15	-155,561.85	32.36		--	--	--	--

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。

注2：转运中心建设和智能设备升级项目建成后将提高圆通速递的中转操作能力和运营效率，增强快递服务网络的稳定性，满足圆通速递未来业务快速增长的需求，但不直接产 生经济效益，故不适用。

注3：运能网络提升项目，截至2017 年6 月30 日处于项目建设期，尚未达到预计效益测算的判定年限，故不适用。

注4：通过智慧物流信息一体化平台建设项目的实施，公司将以信息化为驱动，全方位提升在现代物流服务领域的核心竞争力，但不直接产生经济效益，故不适用。