YTO Express Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 27, 2021

中国国际金融股份有限公司 关于圆通速递股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第 十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015 年修订）等有关法 “ ” “ ” 律法规指引规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称 中金公司 、 独立财务顾问 或“保荐机构”）作为圆通速递股份有限公司（以下简称“圆通速递”或“公司”）2016 年重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主 承销商、2018 年公开发行可转换公司债券的保荐机构和牵头主承销商，对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1 、 2016 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 11 日签发的《关于核准大连大杨创世 股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2093 号）核准，大连大杨创世股 份有限公司（以下简称“原大杨创世”）将截至评估基准日（2015 年 12 月 31 日）经 审计及评估确认的全部资产与负债出售予上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司 （以下简称“蛟龙集团”）、上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）（以下简称 “云锋新创”），蛟龙集团、云锋新创以现金方式作为支付对价。同时，原大杨创世 通过向圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”）全体股东非公开发行 A 股股份， 购买圆通有限 100%股权。

原大杨创世向特定对象非公开发行不超过 224,390,243 股新股，每股面值 1.00 元， 发行价格为每股 10.25 元（经除权除息调整），募集资金总额为人民币 2,299,999,990.75 元，扣除本次交易相关费用人民币 2,000,000.00 元后，实际募集资金 净额为人民币 2,297,999,990.75 元。上述资金于 2016 年 9 月 27 日全部到位，业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）审验，并出具了《验资 报告》（信会师报字[2016]第 116239 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2 、 2018 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准圆通速递股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2018]1473 号文）核准，公司已公开发行 3,650 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 3,650,000,000.00 元，扣 除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币 3,616,380,000.00 元。上述 募集资金已于 2018 年 11 月 26 日全部到位，立信会计师已就募集资金到账事项进行了 审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA15944 号）。公司对募集资金采取 了专户存储制度。

（二） 2020 年度募集资金使用金额及余额

1 、 2016 年非公开发行股票

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用 2016 年非公开发行股票募集资金 2,320,888,050.76 元，其中募投项目累计投入使用资金 2,300,000,000.00 元，使用节余 募集资金永久补充流动资金 20,888,050.76 元；累计收到的银行存款利息及理财产品收 益扣除手续费等的净额为 22,888,060.01 元，募集资金账户余额为 0.00 元。

2 、 2018 年公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 3,559,053,086.43 元，其中募投项目累计投入使用资金 2,659,053,086.43 元，购买大额 存单 900,000,000.00 元；累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净 额为 14,391,747.25 元，募集资金账户余额为 71,718,660.82 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司 按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资 金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金的管理情况

历次募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用 及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金专户。

1 、 2016 年非公开发行股票

2016 年 10 月 17 日，公司和独立财务顾问中金公司、瑞银证券有限责任公司（以 下简称“瑞银证券”）分别与中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设银 行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“建设银行上海青浦支行”）、杭州银行股份 有限公司营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易 所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募 集资金。

2019 年 5 月 20 日，公司和全资子公司圆通有限、中金公司、瑞银证券、建设银 行上海青浦支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易 所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集 资金。

截至 2020 年 12 月 31 日，非公开发行股票项目节余募集资金（全部为利息净收益） 20,888,050.76 元，全部用于永久补充流动资金。公司于 2020 年 4 月完成所有募集资金 专用账户的注销手续，专用账户注销后，公司与圆通有限分别与独立财务顾问及银行

签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相 应终止。

2 、 2018 年公开发行可转换公司债券

2018 年 11 月 28 日，公司与保荐机构中金公司、招商银行股份有限公司上海分行 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专 户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严 格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2019 年 5 月 20 日，公司与圆通有限、中金公司、招商银行股份有限公司上海长 阳支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，公 司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

1 、 2016 年非公开发行股票

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金在银行账户的存 储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日 余额	存储方式	备注
圆通速递股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	31050183380009666888	0.00	活期	已销户
	中国工商银行股份有限公司	1001741929000005607	0.00	活期	已销户
	杭州银行股份有限公司	3301040160005555340	0.00	活期	已销户
圆通速递有限公司	中国建设银行股份有限公司	31050183380000002247	0.00	活期	已销户
合计			0.00

注：以上募集资金专用账户已于2020 年4 月全部注销。

2 、 2018 年公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金在银行 账户的存储情况如下：

			单位：人民币元	单位：人民币元
账户名称	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
圆通速递股份有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行营业部	411904081610111	26,304,604.95	活期
圆通速递有限公司	招商银行股份有限公司 上海长阳支行	121913520510699	45,414,055.87	活期
合计			71,718,660.82

三、募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募投项目的资金使用情况

1 、 2016 年非公开发行股票

本报告期内，公司实际使用 2016 年非公开发行股票募集资金 4,341.90 万元（不包 括手续费），具体情况详见《附表 1：募集资金使用情况对照表》。

2 、 2018 年公开发行可转换公司债券

本报告期内，公司实际使用 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 106,565.66 万元（不包括手续费），具体情况详见《附表 2：募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1 、 2016 年非公开发行股票

2016 年非公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资 金周转等情况，以自筹资金 400,104,991.42 元预先支付了有关项目的所需投入。公司 第九届董事局第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 400,104,991.42 元置换预先投入募投项目的自 筹资金。立信会计师出具了《关于大连大杨创世股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第 116293 号），独立财务顾问中金 公司及瑞银证券发表了核查意见。（详见公司于 2016 年 10 月 18 日在指定信息披露媒 体发布的《大连大杨创世股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金的公告》，公告编号：临 2016-66。）

2 、 2018 年公开发行可转换公司债券

2018 年公开发行可转换公司债券募集资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、 现有资金周转等情况，以自筹资金 445,740,688.50 元预先支付了有关项目的所需投入。 公司第九届董事局第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投 项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 445,740,688.50 元置换预先投入募 投项目的自筹资金。立信会计师出具了《关于圆通速递股份有限公司使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZA15950 号），保 荐机构中金公司发表了核查意见。（详见公司于 2018 年 11 月 30 日在指定信息披露媒 体发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编 号：临 2018-108。）

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1 、 2016 年非公开发行股票

2016 年 10 月 17 日，公司召开第九届董事局第一次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 115,000.00 万元闲 置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准之日起不超过 12 个月。公 司于 2016 年 11 月 28 日转入其他账户 115,000.00 万元用于临时补充流动资金。（详见 公司于 2016 年 10 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《大连大杨创世股份有限公司关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：临 2016-67。）

截至 2017 年 10 月 13 日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资 金全额归还至公司募集资金专用账户。（详见公司于 2017 年 10 月 14 日在指定信息披 露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还 的公告》，公告编号：临 2017-041。）

2017 年 10 月 17 日，公司第九届董事局第六次会议审议通过《关于继续使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用人民币 115,000.00 万元 闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局批准之日起不超过 12 个月。公司 于 2017 年 10 月 27 日转入其他账户 115,000.00 万元用于临时补充流动资金。（详见公 司于 2017 年 10 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于继续 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：临 2017-044。）

截至 2018 年 10 月 16 日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资

金全额归还至公司募集资金专用账户。（详见公司于 2018 年 10 月 18 日在指定信息披 露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还 的公告》，公告编号：临 2018-086。）

2018 年 10 月 23 日，公司第九届董事局第十九次会议审议通过《关于继续使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用人民币 55,000.00 万元 闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局批准之日起不超过 12 个月。公司 于 2018 年 10 月 25 日转入其他账户 55,000.00 万元用于临时补充流动资金。（详见公 司于 2018 年 10 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于继续 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：临 2018-090。）

截至 2019 年 10 月 22 日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资 金全额归还至公司募集资金专用账户。（详见公司于 2019 年 10 月 24 日在指定信息披 露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还 的公告》，公告编号：临 2019-086。）

2019 年 10 月 29 日，公司第十届董事局第二次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 16,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局批准之日起不超过 12 个月。公司于 2019 年 10 月 30 日转入其他账户 16,000 万元用于临时补充流动资金。 （详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：临 2019089。）

截至 2020 年 3 月 26 日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资 金全额归还至公司募集资金专用账户。（详见公司于 2020 年 3 月 28 日在指定信息披 露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还 的公告》，公告编号：临 2020-025。）

2 、 2018 年公开发行可转换公司债券

2018 年 11 月 29 日，公司第九届董事局第二十次会议审议通过《关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 300,000.00 万元 闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准之日起不超过 12 个月。

公司于 2018 年 11 月 29 日转入其他账户 300,000.00 万元用于临时补充流动资金。（详 见公司于 2018 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：临 2018-109。）

截至 2019 年 11 月 28 日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资 金全额归还至公司募集资金专用账户。（详见公司于 2019 年 11 月 30 日在指定信息披 露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还 的公告》，公告编号：临 2019-099。）

2019 年 12 月 6 日，公司第十届董事局第四次会议审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 216,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准之日起 不超过 12 个月。公司分别于 2019 年 12 月 6 日、2020 年 1 月 10 日转入其他账户合计 216,000.00 万元用于临时补充流动资金。（详见公司于 2019 年 12 月 7 日在指定信息披 露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的公告》，公告编号：临 2019-102。）

截至 2020 年 12 月 2 日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资 金全额归还至公司募集资金专用账户。（详见公司于 2020 年 12 月 4 日在指定信息披 露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还 的公告》，公告编号：临 2020-103。）

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1 、 2016 年非公开发行股票

公司于 2016 年 10 月 17 日、2016 年 11 月 4 日分别召开第九届董事局第一次会议 及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 54,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管 理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的固定收益类理财产 品或进行结构性存款，期限为自公司 2016 年第二次临时股东大审议通过并公告之日起 12 个月。独立财务顾问中金公司及瑞银证券发表了核查意见。（详见公司于 2016 年 10 月 18 日及 2016 年 11 月 5 日在指定信息披露媒体发布的《大连大杨创世股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》《圆通速递股份有限公司 2016 年第

二次临时股东大会决议公告》，公告编号：临 2016-68、临 2016-77。）

公司于 2017 年 8 月 24 日召开第九届董事局第五次会议审议通过了《关于延长使 用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用最高不超过人民币 54,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理的期限，期限自股东大会审议通过并公告 之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。独立财务顾问中金公司及瑞银证券发表了 核查意见。（详见公司于 2017 年 8 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份 有限公司关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的公告》，公告编号：临 2017-027。）

公司于 2018 年 4 月 16 日召开第九届董事局第十二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进 行的前提下，使用最高不超过人民币 54,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，现 金管理期限自董事局审议通过并公告之日起十二个月内。独立财务顾问中金公司及瑞 银证券发表了核查意见。（详见公司于 2018 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体披露的 《圆通速递股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号： 临 2018-031。）

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未使用 2016 年非公开发行股票募集资金持有任何 尚未到期理财产品。

2 、 2018 年公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未使用 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 持有任何理财产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票项目节余募集资金（全部为利息 净收益）20,888,050.76 元，全部用于永久补充流动资金，公司于 2020 年 4 月完成所有

募集资金专用账户的注销手续。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一） 2016 年非公开发行股票

截至 2020 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募投项目不存在变更的情况。

（二） 2018 年公开发行可转换公司债券

2019 年 12 月 6 日，公司第十届董事局第四次会议和第十届监事会第四次会议审议 通过了《关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金 投资项目的议案》，同意公司使用自有资金人民币 1,492.22 万元置换前期投入“航空运 能提升项目”的募集资金，并将尚未使用的拟投入该项目募集资金（包括前述以自有 资金置换的募集资金）合计人民币 35,000.00 万元变更用于“转运中心自动化升级项 目”。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意的独立意见。 （详见公司于 2019 年 12 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司 关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的 公告》，公告编号：临 2019-103。）

上述议案已于 2019 年 12 月 23 日经公司 2019 年第一次债券持有人会议及公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。（详见公司于 2019 年 12 月 24 日在指定信息披 露媒体披露的《圆通速递股份有限公司 2019 年第一次债券持有人会议决议公告》《圆 通速递股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：临 2019-108、 临 2019-109。）

1 、变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告《附表 3：变更募集资金投资项目情况 表》。

2 、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

转运中心自动化升级项目的实施，将提高公司的中转操作能力和运营效率，增强 快递服务网络的稳定性，从而提升公司在快递物流行业的市场地位和竞争优势，但不 直接产生经济效益，故不适用。

3 、变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的 募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师对公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴 证，并出具了信会师报字[2021]第 ZA12019 号《关于圆通速递股份有限公司 2020 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，发表意见为：“我们认为，公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公 告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2020 年度募集资金存 放与实际使用情况。”

七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

中金公司通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对公司募集资金 的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，中金公司认为：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证 监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存

储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使 用募集资金的情形。

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额				229,800.00注1		本年度投入募集资金总额					4,341.90
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					230,000.00
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)- (1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
转运中心建设 和智能设备升 级项目	否	110,000.00	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	-	100.00	2019年3月31日	不适用	注2	否
运能网络提升 项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	100.00	2018年12月31日	不适用	注3	否
智慧物流信息 一体化平台建 设项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	4,341.90	60,000.00	-	100.00	2020年3月31日 注5	不适用	注4	否
合计		230,000.00	230,000.00	230,000.00	4,341.90	230,000.00 注6	-	100.00
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					详见本报告“三、（七）节余募集资金使用情况”

募集资金其他使用情况 不适用

注 1：募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。

注 2：转运中心建设和智能设备升级项目建成后将提高圆通速递的中转操作能力和运营效率，增强快递服务网络的稳定性，满足圆通速递未来业务快速增长的需求，但不直接产 生经济效益，故不适用。

注 3：运能网络提升项目于 2018 年 12 月 31 日完全达产，2019 年度为其达到预计效益测算的判定年限（完全达产后第一年），故不适用。

注 4; 通过智慧物流信息一体化平台建设项目的实施，公司将以信息化为驱动，全方位提升在现代物流服务领域的核心竞争力，但不直接产生经济效益，故不适用。 注 5：公司近年来持续加大转运中心、运能体系建设力度，不断提升转运中心自动化水平，加大海外网络布局，促进产品结构升级及扩大服务范围，网络综合服务能力显著增强， 而智慧物流信息一体化平台建设需综合公司战略规划和业务开展情况实施建设，不断适应公司日益提升的信息化、数据化管理需要，建设周期较预期时间更长。同时，由于该项 目建设主要包括智慧快递平台升级建设、智能移动客户端建设、数据中心建设、智慧物流信息一体化平台整合，其中数据中心建设进展较原计划存在一定程度滞后。鉴于此，为 了确保项目稳步实施，保证募集资金合理有效运用，同时提升数据中心的存储、处理能力与实用性，经公司第九届董事局第二十六次会议于 2019 年 6 月 25 日审议通过，公司将 智慧物流信息一体化平台建设项目达到预定可使用状态的日期从 2019 年 6 月 30 日延期至 2020 年 6 月 30 日，截至 2020 年 3 月 31 日该项目已达产。 注 6：实际投资金额与募集资金总额差异 200.00 万元系募集资金使用期间部分利息收益用于项目投资，该募集资金项目共产生利息净收益 22,888,060.01 元，其中 2,000,009.25 元 用于补充项目投资，节余 20,888,050.76 元用于永久补充流动资金。

附表 2 ：

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额				361,638.00注1		本年度投入募集资金总额					106,565.66
变更用途的募集资金总额				35,000.00		已累计投入募集资金总额					265,905.31
变更用途的募集资金总额比例				9.68%
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)- (1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
多功能转运及 仓储一体化建 设项目	否	230,000.00	230,000.00	230,000.00	46,395.76	132,374.73	-97,625.27	57.55	2022年3月31日 注2	不适用	注3	否
转运中心自动 化升级项目	是	100,000.00	135,000.00	100,000.00	60,169.90	133,530.58	-1,469.42	98.91	2021年3月31日	不适用	注4	否
航空运能提升 项目	是	35,000.00	0.00	0.00	注5	-	-	-	-	-	-	-
合计		365,000.00	365,000.00	365,000.00	106,565.66	265,905.31	-99,094.69	72.85
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用

注 1：募集资金总额为扣除保荐承销费及其他发行相关费用的金额。

注 2：2020 年初以来，新冠肺炎疫情蔓延且持续时间较长，转运中心的工程施工因人员组织、材料供应等多方面因素限制，进度有所延缓，相关自动化设备的采购、安装和调试 亦存在一定程度滞后；同时，本次投资建设的转运中心涉及的工程建设面积较大、范围较广，且公司根据业务发展需求和技术设备更新迭代，仔细斟酌、不断优化转运中心的施 工建设与设备工艺。为确保本次募投项目稳步实施，保证募集资金合理有效运用，经公司第十届董事局第十三次会议审议通过，公司将“多功能转运及仓储一体化建设项目”达 到预定可使用状态的日期从 2021 年 3 月 31 日延期至 2022 年 3 月 31 日。

注 3：多功能转运及仓储一体化建设项目建设将提高公司中转操作能力和运营效率，增强快递服务网络的稳定性，满足公司未来业务快速增长的需求，但不直接产生经济效益， 故不适用。

注 4：转运中心自动化升级项目的实施，将提高公司的中转操作能力和运营效率，增强快递服务网络的稳定性，从而提升公司在快递物流行业的市场地位和竞争优势，但不直接 产生经济效益，故不适用。

注 5：为加速提升公司自动化水平、增强综合服务能力和提高募集资金使用效率，2019 年 12 月 6 日，公司第十届董事局第四次会议和第十届监事会第四次会议审议通过了《关于 使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司使用自有资金人民币 1,492.22 万元（其中 1,381.82 万元为 2019 年度前投入金 额，110.40 万元为 2019 年度投入金额）置换前期投入“航空运能提升项目”的募集资金，并将尚未使用的拟投入该项目募集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）合计人 民币 35,000.00 万元变更用于“转运中心自动化升级项目”，上述议案已于 2019 年 12 月 23 日经公司 2019 年第一次债券持有人会议及公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。 公司已于 2019 年 12 月 31 日前使用自有资金置换前期投入“航空运能提升项目”的 1,492.22 万元募集资金。

附表 3 ：

变更募集资金投资项目情况表

				单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投 入募集资金总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实际 投入金额	实际累计投入 金额(2)	投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
转运中心自动 化升级项目	航空运能提升 项目	135,000.00	135,000.00	60,169.90	133,530.58	98.91	2021年3月31日	不适用	注1	否
	转运中心自动 化升级项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				2019年12月6日，圆通速递第十届董事局第四次会议和第十届监事会第四次会议审议通过了《关 于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公 司使用自有资金人民币1,492.22 万元置换前期投入“航空运能提升项目”的募集资金，并将尚未使用 的拟投入该项目募集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）合计人民币35,000.00 万元变更用于 “转运中心自动化升级项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意的 独立意见。（详见公司于2019年12月7日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于使 用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：临 2019-103。） 上述议案已于2019年12月23日经公司2019年第一次债券持有人会议及公司2019年第二次临时 股东大会审议通过。（详见公司于2019年12月24日在指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限 公司2019 年第一次债券持有人会议决议公告》《圆通速递股份有限公司2019 年第二次临时股东大会 决议公告》，公告编号：临2019-108、临2019-109。）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				-
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				-

注 1：转运中心自动化升级项目的实施，将提高公司的中转操作能力和运营效率，增强快递服务网络的稳定性，从而提升公司在快递物流行业的市场地位和竞争优势，但不直接 产生经济效益，故不适用。

（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于圆通速递股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

米 凯

王 珏

中国国际金融股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于圆通速递股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

项目主办人：

刘若阳

陈 默

中国国际金融股份有限公司

年 月 日