YOUZU Interactive CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 1, 2021

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2021-029 债券代码：128074 债券简称：游族转债

游族网络股份有限公司

2021 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 股票代码：002174 股票简称：游族网络 债券代码：128074 债券简称：游族转债 转股价格：人民币16.97 元/股 转股时间：2020 年3 月27 日至2025 年9 月23 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动 的情况公告如下：

一、可转债上市发行基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 债的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于2019 年9 月23 日公开 发行了11,500,000 张可转债，每张面值100 元，发行总额115,000.00 万元。本 次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投 资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00 万元的 部分由主承销商包销。

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（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕640 号”文同意，公司1,150,000,000.00 元可 转债于2019 年10 月21 日起在深交所挂牌交易，债券英文简称“YooZoo-CB”， 债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转债募集说明书》规定， 公司本次发行的可转债自2020 年3 月27 日起可转换为公司股份，初始转股价格 为17.06 元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

2020 年6 月29 日召开的2019 年年度股东大会，公司实施2019 年年度利润 分配方案为：公司以2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份8,522,393 股）为基数，向全体股东每 10 股派0.880000 元人民币现金。

根据《游族网络股份有限公司公开发行可转债募集说明书》相关规定，本次 权益分派实施后，游族转债的转股价格由17.06 元/股调整为16.97 元/股，调整 后的转股价格自2020 年8 月25 日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）于2020 年8 月19 日发布的《2019 年度权益分 派实施公告》。

二、游族转债转股及股份变动情况

2021 年第一季度，游族转债因转股金额减少10,100 元（101 张），转股数 量为587 股。截至2021 年3 月31 日，游族转债剩余金额为683,287,200 元。 公司2021 年第一季度股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前（12 月31	本次变动前（12 月31						本次变动后（3 月31	本次变动后（3 月31
				本次变动增减（＋，－）
	日）							日）
			发行新	送 股	公积金				比例
	数量	比例（%）				其他	小计	数量
			股		转股				（%）

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一、有限售条
	222,496,380	24.29				+3,530,991	+3,530,991	226,027,371	24.68
件流通股
高管锁定股	222,496,380	24.29				+3,530,991	+3,530,991	226,027,371	24.68
						0	0
首发后限售股	0	0						0	0
二、无限售条						-3,530,404	-3,530,404
	693,326,907	75.71						689,796,503	75.32
件流通股
三、总股本	915,823,287	100				+587	+587	915,823,874	100.00

三、其他

投资者可联系公司证券事务部投资者热线电话021-33671551 对公告内容进 行咨询。

四、备查文件

• （一）截至2021 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出

• 具 的“游族网络”股本结构表；

（二）截至2021 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具 的“游族转债”股本结构表。

特此公告。

游族网络股份有限公司 董事会

2021 年4 月1 日