YOUZU Interactive CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jan 4, 2021

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2021-005 债券代码：128074 债券简称：游族转债

游族网络股份有限公司

2020 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002174 股票简称：游族网络 债券代码：128074 债券简称：游族转债 转股价格：人民币16.97 元/股 转股时间：2020 年3 月27 日至2025 年9 月23 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动 的情况公告如下：

一、 可转债上市发行基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于2019 年9 月23 日公开发行了11,500,000 张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 115,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不 足115,000.00 万元的部分由主承销商包销。

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（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕640 号”文同意，公司1,150,000,000.00 元可 转换公司债券于2019 年10 月21 日起在深交所挂牌交易，债券英文简称 “YooZoo-CB”，债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》规定，公司本次发行的可转债自2020 年3 月27 日起可转换为公司股份，初 始转股价格为17.06 元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

2020 年6 月29 日召开的2019 年年度股东大会，公司实施2019 年年度利润 分配方案为：公司以2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份8,522,393 股）为基数，向全体股东每 10 股派0.880000 元人民币现金。

根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规 定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由17.06 元/股调整为16.97 元/ 股，调整后的转股价格自2020 年8 月25 日起生效。具体内容详见公司指定信息 披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）于2020 年8 月19 日发布的《2019 年度权益 分派实施公告》。

二、 游族转债转股及股份变动情况

2020 年第四季度，游族转债因转股金额减少48,100 元（481 张），转股数 量为2,813 股。截至2020 年12 月31 日，游族转债剩余金额为683,297,300 元。

公司2020 年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前（9 月30	本次变动前（9 月30						本次变动后（12 月31	本次变动后（12 月31
				本次变动增减（＋，－）
	日）							日）
			发行新	送 股	公积金				比例
	数量	比例（%）				其他	小计	数量
			股		转股				（%）

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一、有限售条
	223,660,072	24.42				-1,163,692	-1,163,692	222,496,380	24.29
件流通股
						+2,715,282	+2,715,282
高管锁定股	219,781,098	24.00						222,496,380	24.29
首发后限售股	3,878,974	0.42				-3,878,974	-3,878,974	0	0
二、无限售条						+1,166,505	+1,166,505
	692,160,402	75.58						693,326,907	75.71
件流通股
三、总股本	915,820,474	100				+2,813	+2,813	915,823,287	100

• 注：1、首发后限售股变动，系2017 年度非公开发行股票的部分认购主体承诺限售期到

期所致。本次解除并上市流通限售股股份为3,878,974 股，具体详见2020 年12 月17 日于 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于限售 股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-077）。

2、高管锁定股变动系公司董监高持股变动所致。

三、 其他

投资者可联系公司证券事务部投资者热线电话021-33671551 对公告内容进 行咨询。

四、 备查文件

• （一）截至2020 年12 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

• 出具 的“游族网络”股本结构表；

• （二）截至2020 年12 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

• 出具 的“游族转债”股本结构表。

特此公告。

游族网络股份有限公司 董事会

2021 年1 月4 日

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