YOUZU Interactive CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 29, 2020

游族网络股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2020-071

游族网络股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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游族网络股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林奇、主管会计工作负责人费庆及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 梁琳敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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游族网络股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,157,040,090.26		8,926,314,621.39		2.58%
归属于上市公司股东的净资产	5,756,218,225.73		4,948,930,985.29
					16.31%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	1,207,417,641.36	32.35%		3,724,203,806.99		40.95%
归属于上市公司股东的净利润	65,505,269.09			560,263,309.15
		-78.03%				-20.56%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	1,627,986.19	-99.46%		352,615,293.06		-42.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				682,153,791.51
	135,284,606.70	37.45%				319.49%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.07	-79.41%		0.63		-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-79.41%		0.63		-22.22%
加权平均净资产收益率	1.15%	-4.54%		10.47%		-3.67%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目

年初至报告期期末金额 说明

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3

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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	47,927,446.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	22,483,413.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金	137,284,327.44
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-555,013.83
减：所得税影响额	-1,602,853.77
少数股东权益影响额（税后）	1,095,010.75
合计	207,648,016.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
		根据2011年1月28日《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产
增值税即征即退	26,998,779.47	业发展的若干政策的通知》（国发[2011]4号），公司享受的增值税
		税收具有可持续性，公司将其计入经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			单位：股
		报告期末表决权恢复的优先	0
报告期末普通股股东总数	94,606
		股股东总数（如有）

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		前10名股东持股情况	前10名股东持股情况	前10名股东持股情况	前10名股东持股情况	前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
林奇	境内自然人	23.99%	219,702,005	214,250,771	质押	153,359,368
太平基金－长安 信托·稳健增利1 号集合资金信托 计划－太平基金 锐进3号单一资 产管理计划	其他	4.86%	44,464,726	0
王卿伟	境内自然人	4.50%	41,177,479	0
王卿泳	境内自然人	3.54%	32,438,319	0
张云雷	境内自然人	1.25%	11,411,100	0
游族网络股份有 限公司－第一期 员工持股计划	其他	1.22%	11,196,090	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.13%	10,355,627	0
崔荣	境内自然人	0.84%	7,652,852	7,464,639
平安银行股份有 限公司－东方红 睿轩三年定期开 放灵活配置混合 型证券投资基金	其他	0.78%	7,130,005	0
上海高毅资产管 理合伙企业（有 限合伙）－高毅	其他	0.55%	5,000,044	0

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5

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邻山1号远望基 金
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
太平基金－长安信托·稳健增利1 号集合资金信托计划－太平基金 锐进3号单一资产管理计划		44,464,726
					人民币普通股	44,464,726
王卿伟		41,177,479			人民币普通股	41,177,479
王卿泳		32,438,319			人民币普通股	32,438,319
张云雷		11,411,100			人民币普通股	11,411,100
游族网络股份有限公司－第一期 员工持股计划		11,196,090
					人民币普通股	11,196,090
香港中央结算有限公司		10,355,627			人民币普通股	10,355,627
平安银行股份有限公司－东方红 睿轩三年定期开放灵活配置混合 型证券投资基金		7,130,005
					人民币普通股	7,130,005
林奇		5,451,234			人民币普通股	5,451,234
上海高毅资产管理合伙企业（有限 合伙）－高毅邻山1号远望基金		5,000,044
					人民币普通股	5,000,044
中国工商银行股份有限公司－东 方红沪港深灵活配置混合型证券 投资基金		4,591,944
					人民币普通股	4,591,944
上述股东关联关系或一致行动的		王卿泳和王卿伟先生为兄弟关系，为一致行动人。除此之外，未知上述其他股东之间是
说明		否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情		不适用。

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况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司得益于海外多款产品上线以及国内产品保持良好表现，公司整体收入保持快速增长， 前三季度营业收入同比增长40.95%达到37.24亿元，归母净利润5.60亿元，同比下降20.56%，主要系公司在 三季度针对海外3款产品进行集中推广，导致三季度单季度净利润较低，公司6月在韩国上线《少年三国志 2》，7月在日本上线《Red: Pride of Eden》以及在亚太推出《GOTM》，其中《少年三国志2》韩国以及《Red: Pride of Eden》表现超预期，公司在推广上增加了投放，以获取更多的优质客户，导致单季度推广费用较 高，三季度利润承受一定的压力。

公司全球化成效显著，游族在Sensor Tower手游发行商全球APP Store和Google Play收入排行榜连续十 个月排行前十，并连续五个月排行第六。公司以日韩为主的大亚洲战略有所突破，随着《华武战国》、《塞 尔之光》、《少年三国志2》、《Red: Pride of Eden》《エースアーチャー》在日本的陆续上线以及良好表 现，公司在三季度连续3个月成为日本Top20的游戏发行商。在韩国市场，公司推出《少年三国志2》、《GOTM》 等产品，三季度连续3个月在韩国当地游戏发行商排名Top10。

今年四季度，公司代理的MMO游戏《新神魔大陆》将于11月2日在欧美和东南亚上线，自研的策略卡 牌游戏《少年三国志：零》也将于11月12日在国内上线。未来，公司还储备有《新盗墓笔记》、《Infinity Kingdom》等多款自研产品及《伊甸园的骄傲》等代理产品。

公司主要财务数据、财务指标变动情况及原因：

• 1、交易性金融资产：报告期期末交易性金融资产较期初增加133.92%，主要系报告期内交易性金融资产公 允价值上升。

• 2、预付款项：报告期期末预付账款较期初减少34.94%，主要系报告期新游戏上线后消耗了相应的预付款 项。

• 3、长期股权投资：报告期期末长期股权投资较期初增加90.85%，主要基于公司产业布局战略，增加对外 投资。

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• 4、长期待摊费用：报告期期末长期待摊费用较期初增加50.57%，主要系报告期游戏上线，预付版权金转 入所致。

• 5、其他非流动资产：报告期期末其他非流动资产较期初减少58.04%，主要系报告期预付投资款及版权金 减少。

• 6、交易性金融负债：报告期期末交易性金融负债较期初减少100%，主要系报告期内交易性金融负债公允 价值上升，重分类到交易性金融资产。

• 7、应付账款：报告期期末应付账款较期初增加82.21%，主要系本期应付分成款增加。

• 8、预收款项：报告期期末预收账款较期初减少100%，主要系本期开始执行新收入准则，公司将与商品销 售和提供劳务相关的预收账款重分类至合同负债。

• 9、应付职工薪酬：报告期期末应付职工薪酬较期初减少45.09%，主要系本期支付员工薪酬。

• 10、其他应付款：报告期期末其他应付款较期初减少74.07%，主要系支付员工持股计划收益所致。

• 11、合同负债：报告期期末合同负债较期初增加100%，主要系本期开始执行新收入准则，公司将与商品销 售和提供劳务相关的预收账款重分类至合同负债，将游戏玩家尚未使用的道具余额从其他流动负债重分类 至合同负债。

• 12、一年内到期的非流动负债：报告期期末一年内到期的非流动负债较期初增加153.06%，主要系一年内 到期的长期借款增加所致。

• 13、其他流动负债：报告期期末其他流动负债较期初减少55.45%，主要系本期开始执行新收入准则，公司 将游戏玩家尚未使用的道具余额从其他流动负债重分类至合同负债。

• 14、长期借款：报告期期末长期借款较期初增加145.28%，主要系本期银行长期贷款增加。

• 15、应付债券：报告期期末应付债券较期初减少38.43%，主要系本期可转换债券转股。

• 16、其他权益工具：报告期期末其他权益工具较期初减少40.58%，主要系本期可转换债券转股。

• 17、资本公积：报告期期末资本公积较期初增加55.56%，主要系本期可转换债券转股。

• 18、其他综合收益：报告期期末其他综合收益较期初下降115.87%,主要系报告期内外币汇率变动。

• 19、营业收入：报告期内，营业收入相比去年同期增加40.95%，主要系本期新游戏收入增加。

• 20、营业成本：报告期内，营业成本相比去年同期增加89.97%，主要系本期新游戏上线相应成本增加。

• 21、税金及附加：报告期内，税金及附加相比去年同期减少50.46%，主要系增值税进项税留抵因素所致。

• 22、财务费用：报告期内，财务费用相比去年同期增加367.98%，主要系可转债利息费用较上年同期增加。

• 23、其他收益：报告期内，其他收益相比去年同期减少36.81%，主要系本期增值税即征即退减少。

• 24、投资收益：报告期内，投资收益相比去年同期减少46.37%，主要系上年度处置子公司获得收益所致。

• 25、公允价值变动收益：报告期内，公允价值变动相比去年同期增加207.86%，主要系持有的交易性金融

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资产公允价值上升。

• 26、信用减值损失：报告期内，信用价值损失相比去年同期增加52.23%，主要系本期应收账款按预期信用 损失评估导致坏账准备增加。

• 27、资产处置收益：报告期内，资产处置收益相比去年同期增加3922.65%，主要系本期处置固定资产收益 增加。

• 28、营业外收入：报告期内，营业外收入相比去年同期增加308.34%，主要系本期与日常经营活动无关的 政府补助增加所致。

• 29、营业外支出：报告期内，营业外支出相比去年同期增加2745%，主要系本期捐赠增加所致。

• 30、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额相比去年同期增加319.49%， 主要系报告期营业收入增加引起的回款增加所致。

• 31、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额相比去年同期减少61.62%， 主要系上年度处置子公司的投资资金流入增多所致。

• 32、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额相比去年同期减少148.33%， 主要系报告期内融资金额较去年减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年7月8日，控股股东林奇先生将部分公司无限售流通股（44,464,726股，占当时公司总股本5%）成功转让给受让方太平 基金管理有限公司（代：太平基金锐进3号单一资产管理计划）并完成股份过户登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东协议转让股份完成过户登记公 告		http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
		detail?plate=szse&orgId=9900003663&sto
	2020年07月09日
		ckCode=002174&announcementId=12080
		16399&announcementTime=2020-07-09

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

• 适用 √ 不适用

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

							计入权
						本期公
							益的累
证券品	证券代	证券简	最初投	会计计	期初账	允价值		本期购	本期出	报告期	期末账	会计核	资金来
							计公允
种	码	称	资成本	量模式	面价值	变动损		买金额	售金额	损益	面价值	算科目	源
							价值变
						益
							动
												交易性
境内外	02400.H	心动公	100,055	公允价	101,720	157,946			20,502,	177,969	232,620		自有资
							0.00	0.00				金融资
股票	K	司	,993.46	值计量	,399.98	,741.65			809.79	,361.51	,162.55		金
												产
												交易性
境内外	09926.H	康方生	1,123,3	公允价		-47,190.		1,123,3	275,445	-62,161.	787,333		自有资
					0.00		0.00					金融资
股票	K	物	18.03	值计量		68		18.03	.94	35	.09		金
												产
												交易性
境内外	09969.H	诺诚健	340,506	公允价		-25,327.		340,506	240,006	-21,177.	79,875.		自有资
					0.00		0.00					金融资
股票	K	华	.23	值计量		13		.23	.04	23	66		金
												产
												交易性
境内外	09633.H	农夫山	4,338,2	公允价				4,338,2	5,102,0	784,313			自有资
					0.00	0.00	0.00				0.00	金融资
股票	K	泉	35.35	值计量				35.35	79.11	.58			金
												产

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游族网络股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

	105,858		101,720	157,874		5,802,0	26,120,	178,670	233,487
合计		--			0.00					--	--
	,053.07		,399.98	,223.84		59.61	340.88	,336.51	,371.30
证券投资审批董事会公告
	2020年08月14日
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）经到中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，核准公司向社会公开发行面值总额115,000万元可转换公司债券， 期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券数量为1,150.00万张，期限6年，募集资金113,009.19万元。上述募集资金已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2019〕第ZA15635号）。截止报告期 末，募集资金尚未使用完毕，其中2020年1-9月已使用募集资金总额5,833.35万元。

募集资金投入如下项目：（1）网络游戏开发及运营建设项目，拟使用募集资金65,332.00万元，全部用于软硬件购置、 游戏IP购置及版权金支出、研发人员资本化投入，截止目前已使用8,351.27万元。（2）网络游戏运营平台升级建设项目，拟 使用募集资金 15,168.00万元，全部用于软硬件购置，截止目前已使用9,329.49万元。（3）补充流动资金，拟使用募集资金 34,500.00万元，调整后实际使用募集资金32,509.19万元，截止目前已使用完毕。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

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游族网络股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

	年初至下一报告期期末	年初至下一报告期期末	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动	增减变动	增减变动	增减变动
累计净利润的预计数（万元）	70,000	--	75,000	25,653.81	增长	172.86%	--	192.35%
基本每股收益（元/股）	0.78	--	0.84	0.3	增长	160.00%	--	180.00%
	报告期内，公司主营业务发展良好，在国内外推出多款自研及代理游戏，并取得良好表现。
	公司经典卡牌手游产品表现良好，实现稳健的业绩增长，海外新上线游戏有望在四季度进一
	步对收入及利润贡献增量。公司四季度将在国内市场推出策略卡牌手游《少年三国志：零》
业绩预告的说明	以及在欧美及东南亚市场代理发行《新神魔大陆》，公司通过细分赛道的布局夯实公司在卡牌
	领域的领先地位，将对明年业绩产生积极影响。
	注：公司正处于可转债转股期，股本总数处于动态变化中，故计算比例时采用的是截止9月
	30日公司总股本。

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	18,200	18,200	0
合计		18,200	18,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

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游族网络股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

					谈论的主要内
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	容及提供的资	调研的基本情况索引
					料
						https://view.officeapps.l
					就公司后续的	ive.com/op/view.aspx?s
2020年03月11				天风证券等参	业务及重点产	rc=http%3A%2F%2Fst
	公司	电话沟通	机构
日				会对象	品线发行战略	atic.cninfo.com.cn%2Ff
					等进行沟通。	inalpage%2F2020-03-1
						1%2F1207364656.docx
						https://view.officeapps.l
					就2019年年报	ive.com/op/view.aspx?s
2020年04月30				东方资管等参	以及2020年一	rc=http%3A%2F%2Fst
	公司	电话沟通	机构
日				会对象	季报业绩进行	atic.cninfo.com.cn%2Ff
					沟通交。	inalpage%2F2020-04-3
						0%2F1207702484.docx
						https://view.officeapps.l
					就近期公司经	ive.com/op/view.aspx?s
2020年05月27				东方资管等参
	公司	电话沟通	机构		营与产品表现	rc=http%3A%2F%2Fst
日				会对象
					进行沟通交流。	atic.cninfo.com.cn%2Ff
						inalpage%2F2020-05-2

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游族网络股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

						7%2F1207865502.DO
						CX
						https://view.officeapps.l
					就公司2020年	ive.com/op/view.aspx?s
2020年07月15				东方资管等参	半年度经营情	rc=http%3A%2F%2Fst
	公司	电话沟通	机构
日				会对象	况与产品表现	atic.cninfo.com.cn%2Ff
					进行了交流。	inalpage%2F2020-07-1
						6%2F1208038836.docx
						https://view.officeapps.l
					就公司上半年	ive.com/op/view.aspx?s
2020年08月26				天风证券等参	财务情况及经	rc=http%3A%2F%2Fst
	公司	电话沟通	机构
日				会对象	营情况进行了	atic.cninfo.com.cn%2Ff
					交流。	inalpage%2F2020-08-2
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