YOUZU Interactive CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 1, 2020

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2020-013 债券代码：128074 证券简称：游族转债

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游族网络股份有限公司

2020 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 股票代码：002174 股票简称：游族网络 债券代码：128074 债券简称：游族转债 转股价格：人民币17.06 元/股 转股时间：2020 年3 月27 日至2025 年9 月23 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动 的情况公告如下：

一、可转债上市发行基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于2019 年9 月23 日公开发行了11,500,000 张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 115,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）

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采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不 足115,000.00 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕640 号”文同意，公司1,150,000,000.00 元可 转换公司债券于2019 年10 月21 日起在深交所挂牌交易，债券英文简称 “YooZoo-CB”，债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》规定，公司本次发行的可转债自2020 年3 月27 日起可转换为公司股份。游 族转债的初始转股价格为17.06 元/股。

二、游族转债转股及股份变动情况

2020 年第一季度，游族转债因转股金额减少97,700 元（977 张），转股数量 为5,696 股。截至2020 年3 月31 日，游族转债剩余金额为1,149,902,300 元。

公司2020 年第一季度股份变动情况如下：

	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
			发行新	送 股	公积金
	数量	比例（%）				其他	小计	数量	比例（%）
			股		转股
一、有限售条
	243,581,253	27.42				-17,438,143	-17,438,143	226,143,110	25.45
件流通股
高管锁定股	239,702,279	26.98				-17,438,143	-17,438,143	222,264,136	25.02
首发后限售股	3,878,974	0.44				0	0	3,878,974	0.44
二、无限售条
	644,886,620	72.58				+17,443,839	+17,443,839	662,330,459	74.55
件流通股
三、总股本	888,467,873	100				+5,696	+5,696	888,473,569	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 021-33671551 进行咨询。

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四、备查文件

（一）截至2020 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具 的“游族网络”股本结构表；

（二）截至2020 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具 的“游族转债”股本结构表；

特此公告。

游族网络股份有限公司 董事会

2020 年4 月1 日

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