YOUZU Interactive CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Dec 27, 2019

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-117

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游族网络股份有限公司

关于公司放弃参股公司优先受让权及同比例增资权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 公司放弃参股公司优先受让权及同比例增资权暨关联交易概述

（一）本次放弃优先受让权及同比例增资权的基本情况

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”、“游族网络”）现持有参股公司 广州掌淘网络科技有限公司（以下简称“掌淘科技”、“掌淘”）37.33%的股权， 公司董事陈礼标先生持有掌淘科技52.67%的股权，同时陈礼标先生为掌淘科技的 法定代表人，对掌淘科技拥有控制权；掌淘科技构成公司关联方。

掌淘科技将获得新增资方宿迁京东聚数投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称“京东聚数”）、中小企业发展基金（深圳有限合伙）（以下简称“中小基金”）、 自然人李永良的增资，增资总额为不超过90,235,000元，其中99,533元计入注册 资本，其余计入资本公积。本次增资中，公司拟放弃对掌淘科技的同比例增资权， 对应放弃同比例增资权所涉关联交易金额不超过53,749,380元。

掌淘科技股东陈礼标先生拟将本次交易前其持有的6%股权转让给上海赞椿 数字科技合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商审核结果为准，以下简称 “上海赞椿”），对应注册资本99,274元。本次内部股东对外转让股权中，公司拟 放弃对掌淘科技的优先受让权，对应放弃优先受让权所涉关联交易金额不超过 66,000,000元。

本次放弃金额、公司与陈礼标及其控制的企业之间发生的其他关联交易金额 之和在连续十二个月内累计计算已超过最近一期经审计净资产的5%（根据相关规 定已经股东大会审议并披露的除外），因此该项交易尚须获得股东大会的批准， 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

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（二）关联交易的基本情况

陈礼标先生系公司董事、副总经理，为公司董事、高级管理人员，陈礼标先 生控制的掌淘科技构成公司的关联方，本次公司放弃优先受让权及同比例增资权 事项构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。

（三）审议情况

公司于2019年12月26日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先受让权及同比例增资 权暨关联交易的议案》，关联董事陈礼标先生对本事项相关议案回避表决。独立 董事需对本次关联交易发表了同意的独立意见、事前认可意见。保荐机构发表了 无异议的核查意见。

该关联交易经董事会审批后，还需提交股东大会审议。

二、 关联方基本情况

（一）陈礼标

住址：南京市玄武区路号；

身份证：32091119*313：

与公司关系：陈礼标先生系公司董事、副总经理，为公司董事、高级管理人

员，陈礼标先生构成公司的关联人。

三、 增资方及受让方基本情况

（一）宿迁京东聚数投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海百迅投资管理有限公司

统一社会信用代码：91321311MA20BLAH09

注册地址：宿迁市宿豫区洪泽湖东路19号恒通大厦305室

企业类型：有限合伙企业

经营范围：投资管理,股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)

关联关系：宿迁京东聚数投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

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（二）中小企业发展基金（深圳有限合伙）

执行事务合伙人：深圳国中创业投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440300359698740D

注册地址：深圳市福田区福田街道深南大道4009号投资大厦11楼 企业类型：有限合伙企业

经营范围：对中小企业等进行股权投资,以及相关的投资咨询、投资管理服 务等业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可 后方可经营)。

关联关系：中小企业发展基金（深圳有限合伙）与公司不存在关联关系。 （三）李永良

身份证件：44170219xxxxxxxxxx

关联关系：自然人李永良与公司不存在关联关系。

• （四）上海赞椿数字科技合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商审核 结果为准）

企业类型：有限合伙企业

上海赞椿数字科技合伙企业（有限合伙）为由林世春发起设立的合伙企业， 上海赞椿数字科技合伙企业（有限合伙）、林世春与公司均不存在关联关系。

四、 关联交易标的基本情况

（一）标的资产权属情况：

陈礼标先生目前持有掌淘科技52.67%股权，为掌淘科技控股股东，同时任掌 淘科技法定代表人；又因陈礼标先生现任游族网络董事、高级管理人员，陈礼标 先生控制的掌淘科技由此构成公司关联法人。

（二）交易标的基本情况：

企业名称：广州掌淘网络科技有限公司

统一社会信用代码：914401010545180670

注册地址：广州市天河区科韵路12号之一901-905室

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；信息系统集

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成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务； ( 依法须经批准的项目 , 经相 关部门批准后方可开展经营活动 ) 。

掌淘科技将接受京东聚数、中小基金、李永良对其的增资，陈礼标先生拟将 其持有的部分股权对外转让给上海赞椿。同时，公司将其持有的部分掌淘科技股 权同步对外转让给宿迁魔数科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“魔数科 技”）、中小基金、李永良，该股权转让事项不属于关联交易。

掌淘科技在上述增资及股权转让前后的股权架构变化情况如下：

	本次交易前	本次交易前		本次交易后	本次交易后
股东名称	持有注册资 本（元）	持股比 例	增资取得注册 资本（元）	股权转让导致注册 资本变动（元）	本次交易完成后持 有注册资本（元）	本次交易完成 后持股比例
陈礼标	871,456	52.67%	-	-99,274	772,182	44.0218%
游族网络	617,647	37.33%	-	-172,643	445,004	25.3695%
魔数科技	-	-	-	76,964	76,964	4.3877%
京东聚数	-	-	55,412	-	55,412	3.1590%
中小基金	-	-	39,709	86,110	125,819	7.1729%
李永良	-	-	4,412	9,569	13,981	0.7970%
上海赞椿	-	-	-	99,274	99,274	5.6596%
其他股东	165,456	10.00%	-		165,456	9.4325%
合计	1,654,559	100.00%	99,533	-	1,754,092	100.00%

• 注：股权转让及增资前共计持有掌淘科技持股比例10%的其他股东已与陈礼标先生签署

• 了股权转让协议并完成了工商变更，公司放弃该等优先受让权事项已经公司董事会第二 十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。该等股东系掌淘科技管理团队成立 的持股平台。

（三）标的资产财务数据

掌淘科技最近一年一期主要财务数据如下：

单位：元

		单位：元
项目	2018 年12 月31 日（经审计）	2019 年9 月30 日（未经审计）
资产总额	56,023,037.89	104,583,201.84
负债总额	100,169,197.47	42,292,582.14
应收账款总额	30,865,867.96	57,498,434.66
净资产	-44,146,159.58	62,290,619.7
项目	2018 年度（经审计）	2019 年1-9 月（未经审计）
营业收入	101,484,473.53	143,487,701.85
营业利润	24,856,526.80	31,440,331.44

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净利润	25,203,301.65	31,440,331.44
经营活动产生的现 金流量净额	10,567,773.60	-59,597,197.1

注：立信会计师事务所为掌淘科技出具了信会师报字[2019]第 ZA13819 号的 2018 年度 审计报告。

五、 交易协议的主要内容

（一）交易各方

魔数科技、京东聚数、李永良、中小基金、上海赞椿、游族网络、陈礼标、 掌淘科技

（二）增资及股权转让情况

京东聚数、中小基金、李永良（单独或合称为“增资方”）同意按照本协议 的约定以90,235,000元认购掌淘99,533元的新增注册资本，对应本次交易后掌淘 基于完全摊薄基础上共计5.67%的公司股权（“本次交易后掌淘基于完全摊薄基 础上……的公司股权”以下简称“本次交易后掌淘……的股权”，本次股权转让 及本次增资合称本次交易）。其中，京东聚数出资50,235,000元认购本次交易后 掌淘3.16%的股权，对应掌淘注册资本55,412元；中小基金出资36,000,000元认 购本次交易后掌淘2.26%的股权，对应掌淘注册资本39,709元；李永良出资 4,000,000元认购本次交易后掌淘0.25%的股权，对应掌淘注册资本4,412元。

本次增资完成后掌淘注册资本为1,754,092元。增资款中，99,533元作为公 司新增注册资本，90,135,467元作为溢价进入掌淘的资本公积金。

本次增资的同时，游族网络同意与魔数科技、中小基金和李永良签署相应股权 转让协议，游族网络按照股权转让协议的约定以合计108,265,000元向魔数科技、 中小基金和李永良出售本次增资完成后掌淘基于完全摊薄基础上共计9.84%的股 权（“本次增资完成后掌淘基于完全摊薄基础上……的股权”以下简称“本次交 易后掌淘……的股权”），对应掌淘注册资本172,643元；其中游族网络以 48,265,000元向魔数科技出售本次交易后掌淘4.39%的股权，对应掌淘注册资本 76,964元；游族网络以54,000,000元向中小基金出售本次交易后4.91%的股权， 对应掌淘注册资本86,110元；游族网络以6,000,000元向李永良出售本次交易后 0.55%的股权，对应掌淘注册资本9,569元。

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各方理解并同意，本次交易交割前，陈礼标拟将其持有的公司本次交易前6% 的股权（对应注册资本99,274元）转让给第三方（暂定为“上海赞椿数字科技合 伙企业（有限合伙）”，以陈礼标与其他方最终签署的交易文件为准）

现有股东放弃其各自根据适用中国法律、公司章程或任何其他事由就本协议 所述本次交易可享有的优先认购权、优先购买权、共同出售权及可能存在的其他 针对本次交易所涉及股权的任何权利。

投资方享有优先清算权，优先于游族网络取得掌淘科技的清算财产。在特定 情形下，投资方有权要求掌淘科技以法律允许的方式回购或购买投资方要求回购 的其在公司中持有的全部或者部分公司股权；若投资方未就转让方拟转让的公司 股权行使其优先购买权，则投资方有权按照受让方提出的相同的价格和条款条件 与转让方一同向受让方转让其持有的公司股权。

（三）支付方式 各方以自有资金进行支付。

（四）支付节奏

本协议签署后，增资方应在约定的先决条件全部得到满足后的七个工作日内， 按本协议约定缴付各自应付的增资款，将各自应付的增资款一次性划入公司指定 的银行账户。

本协议生效后，公司应在增资方支付增资款后的下一个工作日开始办理关于 本次交易的工商变更登记及备案手续（包括任命投资方董事为公司董事的工商备 案手续），随后尽快（但在任何情况下不晚于交割日后二十个工作日内）完成全 部工商变更登记及备案手续，并取得公司新的营业执照。

（五）董事会安排

公司董事会由9名董事组成。公司设董事长一人，不设副董事长，董事长由 董事会选举产生。投资方在交易中的总投资额（含增资款及股权转让款）用于增 资部分的比例低于40%，则其不具有提名董事的权利。公司下一轮融资后的董事 会席位安排应由全体股东（含全体投资方）根据实际情况另行协商确定。

（六）协议生效日期

本协议经协议各方签署且现有股东游族网络已根据相关法律法规及上市公 司的监管要求完成关于本次交易的决策审批、信息披露等相关程序后生效。

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六、 交易的定价政策及定价依据

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《广州掌淘网络科技有限公司拟 增资涉及的股权价值评估项目》（卓信大华评报字(2019)第8722号），截至评估基 准日2019年11月30日，广州掌淘网络科技有限公司合并口径归属于母公司的股东 全部权益的评估价值为107,014.85万元。评估报告综合考虑到收益法和市场法两 种不同评估方法的优势与限制，分析两种评估方法对评估结果的影响程度，根据 本次特定的经济行为，考虑收益法评估结果更有利于报告使用人对评估结论作出 合理的判断，因此，评估报告以收益法评估结果作为最终评估结论。综合考虑掌 淘科技的情况及评估报告的评估结果，交易各方经友好协商，达成本次增资及股 权转让交易，本次交易对价公允公正，不存在损害中小股东利益的情形，符合上 市公司和股东的利益。

交易各方本着平等互利原则，遵循客观、公平、公允的定价原则，参考市场 平均水平，经交易各方协商一致确定交易对价，不存在损害公司及其他股东利益， 特别是中小股东利益的情形。

七、 交易目的和对公司的影响

公司的主营业务为全球化网页游戏和移动游戏的研发及运营相关产业，所持 参股公司掌淘科技的主营业务为大数据服务业务，主要借助数据覆盖优势及高效 处理技术，公司基于聚焦主业的战略需求和发展规划，本次通过放弃对掌淘科技 优先受让权及同比例增资权，有利于加强主业的聚焦能力，符合公司游戏主业的 整体发展战略，有利于公司网页游戏和移动游戏研发及运营核心业务稳定发展， 符合公司与全体股东的整体利益。

本次放弃优先受让权及同比例增资权不会对公司的财务状况、经营成果、未 来主营业务和持续经营能力产生重大影响，不影响公司的合并报表范围，对公司 的独立性无不利影响。

八、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为5.52 亿元，以上关联交易事项已经公司履行相关审议程序审议通过。

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九、 风险提示

本次交易完成尚需股东大会审议批准及工商登记部门审核，具有一定不确定 性，具体合同以各方实际签署的交易文件为准。公司将根据证监会、深交所相关 法律法规对后续进展情况及时进行披露，请各位投资者注意投资风险。

十、 备查文件

（一）第五届董事会第二十四次会议决议

（二）第五届监会第二十二次会议决议

（三）独立董事关于第五届董事会第二十四次会议的事前认可意见

（四）独立董事关于第五届董事会第二十四次会议的独立意见

（五）中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司放弃对参股公司优

先受让权及同比例增资暨关联交易的核查意见

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会 2019 年12 月27 日

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