YOUZU Interactive CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Sep 23, 2019

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-088

游族网络股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”、“发行人”或“公司”） 和中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中泰证券”） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行 与承销管理办法》（证监会令 [ 第 144 号 ] ）、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则（ 2018 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券 发行上市业务办理指南（ 2018 年 12 月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行 可转换公司债券（以下简称“游族转债”或“可转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发 行。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

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1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《游族网络股份有限公司公开发行 可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 9 月 25 日（ T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所 在证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购， 由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分 由保荐机构（主承销商）包销。

2 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的 70% 时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认 购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及保荐机构（主承销商） 将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 115,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销， 包销基数为 115,000.00 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定 最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）的包销比例原则上不超过本次 发行总额的 30% ，即原则上最大包销额为 34,500.00 万元。当实际包销比例超过本 次发行总额的 30% 时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并 与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最 终包销比例，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构 （主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批 文有效期内择机重启发行。

3 、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放 弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者 持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数

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累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料 中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者 进行统计。

游族网络股份有限公司公开发行 115,000.00 万元可转换公司债券（以下简称 “可转债”或“游族转债”）原股东优先配售和网上申购已于 2019 年 9 月 23 日 （T 日）结束。

根据 2019 年 9 月 19 日（T-2 日）公布的《游族网络股份有限公司公开发行可 转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为 向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次游族转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

游族转债本次发行 115,000.00 万元（共计 11,500,000 张），发行价格为每张 100 元，本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2019 年 9 月 23 日（T 日）。

二、向原股东优先配售结果

原股东共优先配售游族转债 4,358,644 张，共计 435,864,400 元，占本次发行总 量的 37.90%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的游族转债为 7,141,350 张， 共计 714,135,000 元，占本次发行总量的 62.10%，网上中签率为 0.0934667289%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数 量为 7,640,526,290 张，配号总数为 764,052,629 个，起讫号码为 000000000001000764052629。

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发行人与保荐机构（主承销商）将在 2019 年 9 月 24 日（T+1 日）组织摇号抽 签仪式，摇号结果将在 2019 年 9 月 25 日（T+2 日）的《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数 量，每个中签号只能认购 10 张（即 1,000 元）游族转债。

四、本次发行配售结果汇总

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率/配售比例
原股东	4,358,644	4,358,644	100%
网上社会公众投资者	7,640,526,290	7,141,350	0.0934667289%
合计	7,644,884,934	11,499,994	-

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 6 张由保荐机构（主承销商）包销。

三、上市时间

本次发行的游族转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2019 年 9 月 19 日（T-2）在《证券 时报》刊登的《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》 和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》。投资者亦可到巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关 资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

1 、发行人：游族网络股份有限公司

地址：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼

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电话：021-33671551

传真：021-33676512

联系人：许彬

2 、保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号

电话：010-59013871、010-59013826 （发行中心联系电话）

传真：010-59013751、010-59013822

联系人：资本市场部

发行人：游族网络股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2019 年 9 月 24 日

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（本页无正文，为《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及 优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：游族网络股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及 优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 年 月 日

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