YOUZU Interactive CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 2, 2019

==> picture [120 x 44] intentionally omitted <==

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-024 债券代码：112514 债券简称：17 游族01

游族网络股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）2019 年付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，

没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

游族网络股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

• （以下简称“本期债券”）将于2019 年4 月8 日支付2018 年4 月7 日至2019 年4 月6 日的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、“17 游族 01”的基本情况

• 1、债券名称：游族网络股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司

债券（第一期）。

• 2、债券代码：112514

• 3、债券简称：17 游族01

• 4、发行总额：本期债券发行规模为人民币4 亿元 债券发行价格：100 元/张

债券发行数量：4,000,000 张

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [120 x 44] intentionally omitted <==

债券回售后剩余托管数量：300,000 张

• 5、发行方式：公开发行

• 6、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账

• 户的符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（法律、法规禁止 购买者除外）。

• 7、债券期限：本次债券期限为3 年期，债券存续期第2 年末附发行人上调

• 票面利率选择权及投资者回售选择权。

8、债券回售情况：本期债券为固定利率债券，票面利率为5.50%，在债券 存续期前2 年固定不变。在本期债券存续期的第2 年末，发行人选择不上调本期 债券票面利率，即本期债券存续期后1 年的票面利率保持5.50%不变。投资者有 权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的“17 游族01”按面值全部或 部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有2018 年4 月 7 日至2019 年4 月6 日期间利息，票面利率为5.50%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,

• “17 游族01”有效回售申报数量为3,700,000 张,剩余托管章为300,000 张。

  • 9、票面利率：本期债券为固定利率债券，当期票面利率为5.50%。

    • 计息方式：债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

  • 10、还本付息方式：本次债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，

最后一期利息随本金的兑付一起支付。

• 11、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券计息期限内每年的4

• 月7 日为该计息年度的起息日。

  • 12、付息日：2019 年4 月8 日。本期债券的付息日为 2017 年至2020 年每

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [120 x 44] intentionally omitted <==

年的4 月7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延 期间付息款项不另计利息）。如投资者形式回售选择权，则其回售部分债券的付 息日为2018 至2019 年间每年的4 月7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。2019 年实际付息日为4 月8 日，债权登记日为4 月4 日。

13、本金兑付日：本期债券的兑付日为2020 年4 月7 日（如遇法定及政府 指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计 利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019 年4 月8 日。

14、回售登记期：2019 年3 月8 日—2019 年3 月14 日。

15、担保情况：本次公司债券为无担保公司债券。

16、受托管理人：天风证券股份有限公司。

17、监管银行：招商银行股份有限公司上海分行。

二、本期债券付息方案

按照公司《游族网络股份有限公司关于“17 游族01”票面利率不调整和债 券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《游族网络股份有限公司关于“17 游族01”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《游 族网络股份有限公司关于“17 游族01”票面利率不调整和债券持有人回售实施 办法的第三次提示性公告》，本期债券票面利率为5.50%。每1 手“17 游族 01” （面值人民币1,000 元）派发利息为人民币55.00 元（含税）。扣税后个人、证 券投资基债券持有人实际每手（面值1,000 元）派发利息为人民币44.00 元，扣

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [120 x 44] intentionally omitted <==

税后非居民企业（含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000 元）派发 利息为人民币55.00 元。

三、债权登记日、除息日及付息日

• 1、债权登记日：2019 年4 月4 日。

• 2、除息交易日：2019 年4 月8 日。

• 3、债券付息日：2019 年4 月8 日。

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止2019 年4 月4 日（该日期为债权登记日）下午深圳 证券交易所收市，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“17 游族01”持有人。

五、债券付息方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将 在本次付息日2 个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结 算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算 系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券 公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指 定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务， 后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [120 x 44] intentionally omitted <==

如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，

向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

• 1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息收入个人所 得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个 人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个 人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入 库。

• 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市 场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）等规定，2018 年11 月7 日至2021 年11 月6 日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债 券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

• 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询联系方式

• 1、发行人：游族网络股份有限公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [120 x 44] intentionally omitted <==

法定代表人：林奇

联系地址：上海市徐汇区宜山路711 号华鑫商务中心2 号楼

邮政编码：200233

咨询联系人：朱梦静

联系电话：021-33671551

传真：021-33676520

2、受托管理人：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼

邮政编码：430071

咨询联系人：李佳佳、黄俊

联系电话：010-59833001、010-59833011

传真：010-65534498

特此公告。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [120 x 44] intentionally omitted <==

本页无正文，为《游族网络股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）2019 年付息公告》签章页

游族网络股份有限公司 2019 年4 月2 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==