YOUZU Interactive CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Dec 28, 2017

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-108

游族网络股份有限公司

关于签署募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关 于核准游族网络股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕833 号）核准公司非公开发行不超过48,433,268 股新股。公司本次非公开发行人民 币普通股（A 股）股票共计27,152,828 股，募集资金总额人民币699,999,905.84 元，扣发行费用后实际募集资金净额为人民币696,241,439.14 元，上述募集资 金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2017 年11 月30 日出具《验 资报告》（瑞华验字【2017】31010016 号）。

二、募集资金拟使用情况

公司于2017 年12 月25 日召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议通 过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据 实际募集资金数额、拟募投项目投入比例和各项目具体情况，调整募投项目的具 体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。公司按照实际募集资金情况对 原募集投资项目投入金额做相应的调整，具体如下：

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	调整后的拟投入募集资金	备注
1	网络游戏研发及发行运营建设项目	972,484,100	359,000,000	346,241,439.14	不足部分将以自筹资金投入
2	大数据分析与运营建设项目	1,199,954,900	543,000,000	-
3	偿还银行贷款	350,000,000	350,000,000	350,000,000

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合计

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696,241,439.14 -

三、募集资金专项账户的开立情况和《募集资金监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引（2015 年修订）》、《游族网络股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律、 法规和规范性文件的规定，公司董事会指定的募集资金专项账户及拟存放募集资 金情况如下：

序号	账户名称	开户银行	募集资金专项账号	拟存放募集资金（元）	募集资金用途
1	游族网络股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801300000109	306,000,000	偿还银行贷款项目
3	上海游族信息技术有限公司	招商银行股份有限公司上海龙茗路支行	121908905110107	390,819,905.84	网络游戏研发及发行运营建设项目、偿还银行贷款项目

注：募集资金专户账户中的总金额包含尚未扣除的发行费用。

2017 年12 月27 日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简 称“中金公司”）、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行签订了《募集资金 三方监管协议》；2017 年12 月28 日，公司与上海游族信息技术有限公司（与公 司并列甲方）、中金公司、招商银行股份有限公司上海龙茗路支行签订了《募集 资金三方监管协议》。

四、募集资金监管协议的主要内容

（一）公司已在开户行开设募集资金专项账户。相关专户仅用于公司募集资 金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、

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《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其 他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管 理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。 甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集 资金专户存储情况。

（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户 的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙 方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份 证明和单位介绍信。

（五）乙方按月（每月1日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应 保证对账单内容真实、准确、完整。

（六）甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过相应金额 （按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以 传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人 的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙 方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取 情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销 募集资金专户。

（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签字或盖 章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束 （2018年12月31日）后失效。

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五、备查文件

（一）公司与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、中国国际金融股份 有限公司签署的《募集资金三方监管协议》；

（二）公司与上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、招商银行股 份有限公司上海龙茗路支行、中国国际金融股份有限公司签署的《募集资金三方 监管协议》；

游族网络股份有限公司

董事会 2017 年12 月28 日

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