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Share Issue/Capital Change • Aug 6, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)영림원소프트랩 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 08월 06일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 영림원소프트랩
대 표 이 사 :&cr	권 영 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 양천로 583, 우림블루나인 에이동 23층
	(전 화) 02-2093-1100
	(홈페이지) http://www.ksystem.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 오 영 수
	(전 화) 02 -02093 -1190

&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

&cr

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개19,550,000,000

구분	발행총액	비고
-

주) 발행총액은 신주모집 1,700,000주 기준이며, 상장주선인의 의무 인수분 51,000주는 제외된 금액 입니다.

&cr&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020.08.032020.08.042020.08.06

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋대우(주)1,700,00019,550,000,000100.0대표주관사1,700,00019,550,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합85,0005.0185,000977,500,0000.02185,000977,500,0005.0일반투자자340,00020.031,663847,814,2004,874,931,650,00099.6831,079340,0003,910,000,00020.0기관투자자1,275,00075.01,3471,275,00014,662,500,0000.301,3471,275,00014,662,500,00075.019,550,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,700,000 | 100.0 | 33,011 | 849,174,200 | 4,890,571,650,000 | 100.0 | 32,427 | 1,700,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일 확약5,3160.421개월 확약232,60018.243개월 확약14,8101.166개월 확약18,1401.421,004,13478.761,275,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

&cr

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	성명	유상증자 전		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 및 특수관계인	권영범 외	2,500,150	39.19%	2,500,150	30.75%	공동보유목적 포함
5% 이상	KCC정보통신	759,900	11.91%	759,900	9.35%	-
5% 이상	푸드앤갤러리	451,500	7.08%	451,500	5.55%	-
5% 이상	아주IB	445,170	6.98%	445,170	5.47%	-

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어 지지 않았습니다.&cr

2. 증자등기일

2020년 08월 07일 (예정).&cr

3. 상장일 (매매개시일)&cr2020년 08월 12일 &cr&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정공고	미래에셋대우(주) 홈페이지&cr(http://www.miraeassetdaewoo.com)	2020년 07월 30일(목)
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2020년 07월 30일(목)

&cr&cr 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋대우(주) 홈페이지&cr(www.miraeassetdaewoo.com)	2020년 7월 31일(금)
한국경제신문	2020년 7월 31일(금)

&cr&cr 3. 청약 결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋대우(주) 홈페이지&cr(www.miraeassetdaewoo.com)	2020년 8월 6일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 8월 6일 미래에셋대우(주)의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일&cr - 2020년 07월 03일 (증권신고서)&cr - 2020년 07월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr - 2020년 07월 30일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr&cr나. 서면문서&cr (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr (2) (주)영림원소프트랩: 서울특별시 강서구 양천로 583, 우림블루나인 에이동 23층&cr (3) 미래에셋대우(주) : 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩&cr&cr다. 투자설명서 제출일&cr - 2020년 07월 27일 (예비투자설명서)&cr - 2020년 07월 30일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주11,5001,700,00019,550,000,0001,700,00019,550,000,000------11,5001,700,00019,550,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 19,550,000,000 | - |
| 계 | 19,550,000,000 | 11,500 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 19,550,000,000 | - |

주) 발행총액은 신주 모집 1,700,000주 기준이며, 상장주선인의 의무 인수분 51,000주는 제외된 금액 입니다.

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 3,000,000,000-8,150,000,000--8,400,000,00019,550,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항이 없습니다&cr&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다