YOTRIO GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2011

May 24, 2011

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2011-018

浙江永强集团股份有限公司

关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次 会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全 资子公司的议案》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的 使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中 小企业板信息披露业务备忘录第29 号： 超募资金使用及募集资金永久性 补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件规定和公司《章程》、《募 集资金管理制度》的要求，现将有关事项公告如下：

一、 超募资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1273 号”文核准，公司 首次公开发行6,000 万股的人民币普通股, 发行价格为38元/ 股, 募集资 金总额为22.8 亿元, 扣除发行费用后募集资金净额为216,421.55 万元。 较原61,310 万元募集资金计划超额募集人民币155,111.55 万元。天健会 计师事务所有限公司已于2010 年10 月14 日对公司首次公开发行股票的资

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金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2010）298 号《验资报告》验证 确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

2010 年11 月6 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意 使用超额募集资金2 亿元永久性补充流动资金。

截止目前，公司尚未使用的超额募集资金余额为135,111.55 万元（不 含利息）。

二、 本次部分超募资金使用计划

根据公司发展规划及实际生产经营需要，经过详细的讨论，并进行了 必要的可行性分析，公司决定将部分超募资金使用计划如下：

（一） 拟使用部分超额募集资金5.4 亿元人民币投资设立全资子公司 宁波强邦户外休闲用品有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准 登记为准，下同），并实施年产470 万件户外休闲用品项目。

（二） 拟使用部分超额募集资金2.1 亿元人民币投资设立全资子公司 宁波永宏户外休闲用品有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准 登记为准，下同），并实施户外休闲用品物流中心项目。

公司使用部分超额募集资金投资设立全资子公司并实施上述两个项 目，符合公司长远发展规划需要。

对于完成上述超募资金使用计划后的其余超募资金约8.01 亿元（不含 利息），公司将根据自身发展规划及实际生产经营需要，围绕主营业务、合 理规划、妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露、实施。在 确定投资项目之前，将暂存募集资金专户。

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三、 拟投资项目情况

• （一）、 拟投资项目基本情况

• 1、 项目名称：年产470 万件户外休闲用品生产线项目

项目实施主体：宁波强邦户外休闲用品有限公司

拟建设地点：宁波市杭州湾新区

2、 项目名称：户外休闲用品物流中心项目

项目实施主体：宁波永宏户外休闲用品有限公司

拟建设地点：宁波市杭州湾新区出口加工区

上述两项目预计将于2014 年全面投入达到设计规模。

（二）、 投资估算及资金安排

单位：万元人民币

		单位：万元人民
项目	宁波强邦户外休闲用品有限公司 （年产470 万件户外休闲用品生产 线项目）	宁波永宏户外休闲用品有限公司 （户外休闲用品物流中心项目）
土地	5,500	1,500
土建	22,000	7,000
设备	8,500	1,500
流动资金	18,000	10,000
合计	54,000	21,000

本项目所需资金全部由公司以超募资金进行投入。

（三）、 经济效益分析

宁波强邦户外休闲用品有限公司实施的年产470 万件户外休闲用品生 产线项目达产后，预计年营业收入约14 亿元人民币。为充分利用出口加工 区的税收政策，宁波强邦户外休闲用品有限公司产品计划全部通过宁波永

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宏户外休闲用品有限公司销售，同时宁波永宏户外休闲用品有限公司每年 还将从外部采购配套产品进行销售，预计收入金额约4 亿元。

预计上述两个项目在达到设计产能规模后每年将实现净利润约1.8 亿 元人民币。

（四）、 项目风险提示

本项目涉及的主要风险包括：

（1） 市场风险

公司产品主要生产户外休闲用品，产品主要出口欧洲、北美等国家和 地区，目前没有特别的限制性贸易政策。如果上述地区国家政治环境、经 济形势、贸易政策等发生重大变化，将对公司生产及出口业务带来较大影 响。

（2） 汇率风险

公司产品主要用于出口，且主要以美元进行结算，因此人民币对美元 汇率的波动将会在一定程度上影响项目的经济效益。

（3） 出口退税风险

目前，公司户外休闲家具及遮阳伞两类产品执行15%的退税率、帐篷执 行16%的退税率，所执行的出口退税率较高，如果未来国家调整出口退税率， 则将对公司当期经营业绩产生负面影响。

四、 投资目的和对公司的影响

上述两个项目建成后，将提高公司的生产能力，缓解产能压力，为客 户提供更好的服务，进一步拓展销售业务，形成新的利润增长点，并将提

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高公司对整个行业的影响力。

五、 公司说明与承诺

公司承诺本次用于投资设立全资子公司的7.5亿元超募资金不用于证 券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

六、 董事会审议情况及后续安排：

2011 年5 月23 日召开的公司二届六次董事会审议通过了《关于使用部 分超募资金投资设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内， 无需提交公司股东大会审议批准。

（一）、 对外投资合同

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。 （二）、 办理对外投资相关事宜的授权

公司董事会全权授权公司董事长负责办理本次投资的审批、登记事宜， 签署相关协议等一切与本次投资相关事宜。

（三）、 投资资金的监管

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《小企业板 信息披露业务备忘录第29号： 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资 金》等相关规定的要求，在新设的全资子公司注册登记后，对本次投入的 超募资金，公司将开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议。

七、 公司独立董事意见

公司独立董事在认真审阅相关资料，经讨论后发表独立意见如下：

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公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用超募资金 投资相关项目，有助于提高募集资金使用效率。超募资金的使用没有与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

上述项目的实施，有利于缓解公司的产能压力，有利于公司扩大行业 影响力，进一步拓展销售业务，形成新的利润增长点，符合公司的长远发 展规划。

公司将超募资金用于投资全资子公司的行为经过公司必要的审批程 序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关 于上市公司募集资金使用的有关规定。

因此我们同意公司使用超募资金中的7.5亿元设立全资子公司并实施 年产470万件户外休闲用品生产线项目及户外休闲用品物流中心项目。

八、 保荐机构意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司出具保荐意见，认为：

“浙江永强本次拟使用部分超募资金75,000.00万元投资设立全资子 公司实施470万件户外休闲用品生产线项目及户外休闲用品物流中心项目， 已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必 要的法律程序；且最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺 本次用于投资设立全资子公司的7.5亿元超募资金不用于证券投资、委托理 财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。浙江永强本次募集资金的使用 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上

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述事项有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升了浙江永强盈 利能力；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板 上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号： 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。同意 公司使用部分超额募集资金54,000.00万元元投资设立全资子公司宁波强 邦户外休闲用品有限公司实施470万件户外休闲用品生产线项目、使用部分 超募资金21,000.00万元投资设立全资子公司宁波永宏户外休闲用品有限 公司实施户外休闲用品物流中心项目。”

九、 备查文件

（一）、 浙江永强集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

（二）、 浙江永强集团股份有限公司独立董事关于使用部分超募资 金投资设立全资子公司的独立意见；

（三）、 招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司使 用部分超募资金投资设立全资子公司的保荐意见；

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

2010 年5 月23 日

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