YONZ TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Jun 12, 2024

永臻科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

网上路演公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

永臻科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股 （A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上 市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2023〕2698 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司 （以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行股份 5,931.41 万股，占本次公开发行后总股本的比例为 25.00%，本次发行后公司总股本为 23,725.6326 万股。本次发行全部为公开发行 新股，不设老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为 593.1410 万股，占本次发行数量的 10.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。 战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,202.9690 万股，约占扣除初始 战略配售数量后发行数量的 60.00%，网上初始发行数量为 2,135.3000 万股，约 占扣除初始战略配售数量后发行数量的 40.00%。最终网下、网上发行合计数量 为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数 量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保

荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

• 1、网上路演时间：2024 年 6 月 14 日（周五）9:00-12:00

• 2、网上路演网址：上证路演中心: http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·中国证券网: https://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相 关人员。

本次发行的《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意 向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

发行人：永臻科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2024 年 6 月 13 日

（本页无正文，为《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上 路演公告》之盖章页）

永臻科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上 路演公告》之盖章页）

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