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YONZ TECHNOLOGY CO., LTD. Audit Report / Information 2024
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Audit Report / Information
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永臻科技股份有限公司
以募投资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金 的专项鉴证报告
天职业字[2024]44934号
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关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明— $-3$
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告
天职业字[2024]44934号
永臻科技股份有限公司:
我们接受委托, 对后附的永臻科技股份有限公司(以下简称"永臻股份"或"公司") 编 制的截至2024年6月27日《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的专项说明》进行鉴证。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的要求编制《关于以募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》,并提供相关的证明材料, 保证其内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是永臻股份管理层 的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永臻股份编制的《关于以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证信息不存在 重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为, 永臻股份编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的有关 规定, 在所有重大方面如实反映了永臻股份截至 2024年6月 27日止以自筹资金预先投入募投 项目及己支付发行费用的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供永臻股份以本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自有资金之目的使用,不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的 注册会计师及会计师事务所无关。
以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告(续) 天职业字[2024]44934号
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中国注册会计师:
中国注册会计师:
永臻科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的专项说明
一、本次募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可 (2023) 2698 号文核准, 公司获准向社会公开发售 人民币普通股股票("A"股)5,931.41 万股,每股面值人民币 1 元, 发行价格为每股人民币 23.35元, 按发行价格计算的募集资金总额为人民币 1, 384, 984, 235.00 元, 扣除发行费用人民 币 81, 852, 515. 51 元, 实际募集资金净额为人民币 1, 303, 131, 719. 49 元。募集资金已于 2024 年6月21日到位,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2024年6月出具了 天职业字[2024]43706 号验资报告。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:
单位: 人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 募投项目总额 | 拟投入募集资金 | 项目备案情况 | 环评手续履 行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铝合金光伏边框支 架与储能电池托盘 项目一期光伏边框 工程 |
422, 796, 00 | 142, 500, 00 | 2203-340222-04 $01 - 582192$ |
芜环行审 $(2024)$ 6 뮥 |
|
| $\overline{2}$ | 补充流动资金 | 30,000.00 | 不适用 | 不适用 | |
| 合计 | 422, 796, 00 | 72 500 00 |
为加快项目建设进度以满足公司业务发展需要,在募集资金到位前公司已依据项目的建设 进度和资金需求, 通过自有或自筹资金先行投入, 待募集资金全部到位后, 按公司有关募集资 金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自有或自筹资金。若实际募集资金数额 (扣除发行费用后)不足以满足以上全部项目的投资需要,不足部分公司将通过自筹方式解决。 如本次实际募集资金超过项目投资需求,则超出部分将根据中国证监会及上海证券交易所的有 关规定处理。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序。募集 资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司自筹资金先行投入,截至2024年6月27日止, 本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币 1,373,083,013.12 元, 其中
以票据支付募投项目金额 36, 665, 608. 38 元, 以银行存款支付募投项目金额 1, 336, 417, 404. 74 元, 具体运用情况如下:
单位: 人民币元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金金额 | 本次置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金光伏边框支架与储 | ||||
| 能电池托盘项目一期光伏 | 4, 227, 960, 000, 00 | 1, 425, 000, 000, 00 | 1, 029, 584, 865, 60 | |
| 边框工程 | ||||
| 合计 | 4, 227, 960, 000. 00 | 1, 425, 000, 000, 00 | 1, 029, 584, 865. 60 |
四、自筹资金预先支付发行费用情况
单位: 人民币元
| 序号 | 发行费用明细 | 不含增值税金额 | 以自筹资金预先支付金额 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保荐费及承销费用 | 55, 399, 369. 40 | ||
| 2 | 审计费及验资费用 | 12, 898, 410.62 | 4, 040, 257. 79 | 4, 040, 257, 79 |
| 3 | 律师费用 | 8, 207, 763, 38 | 660, 593, 57 | 660, 593, 57 |
| $\overline{4}$ | 信息披露费用 | 4, 339, 622, 64 | ||
| 5 | 用于本次发行的手续费及 | 447, 949, 60 | 447, 949, 60 | |
| 其他费用 | 1,007,349.47 | |||
| 合计 | 81, 852, 515. 51 | 5, 148, 800, 96 | 5, 148, 800. 96 |
五、置换募投资金的结论
截至 2024年6月27日, 公司预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付的发行费用合 计为人民币 1, 378, 231, 814. 08 元。
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和制度的规 定,本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,还须经公司董 事会审议通过,并经监事会、保荐机构发表明确同意意见后方可实施。
永臻科技股份有限公司
二〇二四年七月二日
| 证书序号:0000175 豎 |
\$P\$当我的生活的生活的人,我们的人们的 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 凭证。 |
会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 ЭJ 涂改、 政部门交回《会计师事务所执业证书》 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当向财政部门申请换发。 租、出借、转让。 $\infty$ |
发证机关: | 中华人民共和国财政部制 $\overline{\mathbf{H}}$ |
|---|---|---|---|---|
| 殊誉通合伙 《新 》】》 计 第一卷 计 天职国际会计师事务所 (特 高计师曾国 |
印靖之 首席合伙人 称: 名 |
1茶 마89년 미 北京市海淀区车公庄西路19 A-5区域 特殊普通合伙 纽织形式: 经营场所 主任会计师: |
京财会许可[2011]0105号 2011年11月14日 11010150 批准执业日期: 批准执业文号: 执业证书编号: |
$\frac{1}{\lambda}$ and Pacific $\frac{1}{15}$ A PARTIC ACCOUNTANTS $\begin{tabular}{ll} \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \$ "零要怎么 1、徐 孝 徐 陈 国史》
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