Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 24, 2018

永清环保股份有限公司董事会

关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修 订）及相关公告格式规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]1655 号》文的核准，公司向湖南永清投资集 团有限责任公司、湖南永旺置业有限公司、津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合 伙）、长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人 民币 1 元，发行数量 12,742,895 股，发行价格为每股人民币 25.70 元，募集资金总额为人民币 32,749.24 万元，扣除发行费用人民币 1,340.90 万元，募集资金净额为人民币 31,408.34 万元， 已于 2015 年 7 月 28 日到账。公司以上募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了“天职业字[2015]11820 号”《验资报告》。

2、2017 年度募集资金使用金额及年末余额

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司本年度无募集资金使用情况，本公司累计使用金额为 31,431.47 万元，公司募集资金专户已注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于 进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所<< 创业板上市公 司募集资金管理细则>>(2008 年修订)等相关规定的要求制定并修订了《永清环保股份有限公司 募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存

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放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本 公司 2010 年度第四次【临时】股东大会审议通过；本公司 2012 年度第二届董事会第七次会议 第一次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》（2015 年修订）中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》 亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了 3 个银行专项账户，明细如下：华融湘 江银行长沙金星路支行 81030309000037162 账户、民生银行长沙香樟路支行 615266661 账户、 交通银行长沙浏阳支行 431612000018150254266 账户。因专户资金使用完毕，均已注销。

（二）募集资金三方监管协议情况

2015 年非公开发行股票募集资金：根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐 机构中国银河证券股份有限公司已经与各开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司募集资金已按规定用途使用完毕，无存储情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2017 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 “非公开发行股票募集 资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年 修订）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及 实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实 履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不在存在两次融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本专项报告一、募集资金 基本情况。

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附件：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

永清环保股份有限公司

二〇一八年四月二十三日

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附件

永清环保股份有限公司

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至日期：2017 年 12 月 31 日

编制单位：永清环保股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额						32,749.24			本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额									已累计投入募集资金总额		31,431.47
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额		调整后投资 总额（1）		本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)		截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
补充公司流动资金	否		31,408.34		31,408.34			31,431.47	100.07			不适用	否
承诺投资项目小计			31,408.34		31,408.34			31,431.47

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超募资金投向
合计			31,408.34		31,408.34			31,431.47
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说 明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展 情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情 况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情 况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换 情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额 及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况	无

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