Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. — Annual Report 2013

Apr 24, 2014

永清环保股份有限公司 2013 年度报告摘要

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2014-018

永清环保股份有限公司 2013 年度报告摘要

1 、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：

http://www.cninfo.com.cn/。

本公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

没有董事、监事、高级管理人员提出异议声明。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司简介

股票简称	永清环保	股票代码		300187
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	熊素勤		邹七平
电话	0731-83285599		0731-83285599
传真	0731-83285599		0731-83285599
电子信箱	pear77hi@163.com		pear77hi@163.com
办公地址	湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）		湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）

2 、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	639,712,199.32	568,163,404.07	12.59%	343,652,137.43
营业成本（元）	513,289,155.73	440,872,895.10	16.43%	265,665,585.64
营业利润（元）	60,599,298.57	63,346,762.09	-4.34%	40,780,941.50
利润总额（元）	63,096,123.78	63,521,262.09	-0.67%	43,810,164.67
归属于上市公司普通股股东的净	54,004,339.29	53,710,640.89	0.55%	35,445,309.51
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣	51,882,037.86	56,086,193.18	-7.5%	32,870,469.82
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	21,886,529.76	-66,004,788.38	133.16%	2,268,802.30
（元）

1

永清环保股份有限公司 2013 年度报告摘要

每股经营活动产生的现金流量净	每股经营活动产生的现金流量净	0.1092	0.1092	0.1092	-0.4942	-0.4942	-0.4942	122.1%	122.1%	122.1%	0.034	0.034
额（元/股）
基本每股收益（元/股）		0.27			0.27			0%			0.28
稀释每股收益（元/股）		0.27			0.27			0%			0.28
加权平均净资产收益率（%）		6.53%			6.9%			-0.37%			5.98%
扣除非经常性损益后的加权平均		6.28%			7.21%			-0.93%			5.55%
净资产收益率（%）
		2013年末			2012年末			本年末比上年末增减 (%)			2011年末
期末总股本（股）		200,340,000.00			133,560,000.00			50%			66,780,000.00
资产总额（元）		1,377,552,377.18			1,219,354,106.36			12.97%			1,083,544,888.61
负债总额（元）		523,256,504.71			419,879,792.52			24.62%			321,553,371.54
归属于上市公司普通股股东的所		854,295,872.47			799,474,313.84			6.86%			757,960,784.47
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每		4.2642			5.9859			-28.76%			11.3501
股净资产（元/股）
资产负债率（%）		37.98%			34.43%			3.55%			29.68%
3、股本结构及股东情况 （1）股份变动情况											单位：股
	本次变动前				本次变动增减（＋，－）						本次变动后
							公积金转
	数量		比例(%)	发行新股		送股			其他	小计	数量	比例(%)
							股
	97,160,00 0		72.75%	0		0	48,230,00 0		-700,000	47,530,00 0	144,690,0 00	72.22%
一、有限售条件股份
1、国家持股	0
2、国有法人持股	0
	97,160,00 0		72.75%				48,230,00 0		-700,000	47,530,00 0	144,690,0 00	72.22%
3、其他内资持股
	79,630,00 0		59.62%				39,815,00 0			39,815,00 0	119,445,0 00	59.62%
其中：境内法人持股
	17,530,00 0		13.13%				8,415,000		-700,000	7,715,000	25,245,00 0	12.6%
境内自然人持股
4、外资持股	0
其中：境外法人持股	0
境外自然人持股	0
	36,400,00 0		27.25%	0		0	18,550,00 0		700,000	19,250,00 0	55,650,00 0	27.78%
二、无限售条件股份
	36,400,00 0		27.25%				18,550,00 0		700,000	19,250,00 0	55,650,00 0	27.78%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股	0
3、境外上市的外资股	0
4、其他	0
	133,560,0 00		100%	0		0	66,780,00 0		0	66,780,00 0	200,340,0 00	100%
三、股份总数

单位：股

2

永清环保股份有限公司 2013 年度报告摘要

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

		单位：股 9,999 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 13,822 前10名股东持股情况 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 59.94% 120,078,359 119,445,000 4.49% 9,000,000 9,000,000 2.67% 5,343,533 0 2.15% 4,300,000 0 0.85% 1,712,356 0 0.68% 1,354,795 0 0.67% 1,350,000 1,350,000 0.67% 1,350,000 1,350,000 0.62% 1,246,926 0 0.6% 1,200,000 1,200,000 上述股东中,欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母。公司未知前10名无限售流通股股东 和前10名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。	单位：股 9,999 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 13,822 前10名股东持股情况 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 59.94% 120,078,359 119,445,000 4.49% 9,000,000 9,000,000 2.67% 5,343,533 0 2.15% 4,300,000 0 0.85% 1,712,356 0 0.68% 1,354,795 0 0.67% 1,350,000 1,350,000 0.67% 1,350,000 1,350,000 0.62% 1,246,926 0 0.6% 1,200,000 1,200,000 上述股东中,欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母。公司未知前10名无限售流通股股东 和前10名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。	单位：股 9,999 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 13,822 前10名股东持股情况 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 59.94% 120,078,359 119,445,000 4.49% 9,000,000 9,000,000 2.67% 5,343,533 0 2.15% 4,300,000 0 0.85% 1,712,356 0 0.68% 1,354,795 0 0.67% 1,350,000 1,350,000 0.67% 1,350,000 1,350,000 0.62% 1,246,926 0 0.6% 1,200,000 1,200,000 上述股东中,欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母。公司未知前10名无限售流通股股东 和前10名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。	单位：股 9,999 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 13,822 前10名股东持股情况 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 59.94% 120,078,359 119,445,000 4.49% 9,000,000 9,000,000 2.67% 5,343,533 0 2.15% 4,300,000 0 0.85% 1,712,356 0 0.68% 1,354,795 0 0.67% 1,350,000 1,350,000 0.67% 1,350,000 1,350,000 0.62% 1,246,926 0 0.6% 1,200,000 1,200,000 上述股东中,欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母。公司未知前10名无限售流通股股东 和前10名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。	单位：股 9,999 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 13,822 前10名股东持股情况 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 59.94% 120,078,359 119,445,000 4.49% 9,000,000 9,000,000 2.67% 5,343,533 0 2.15% 4,300,000 0 0.85% 1,712,356 0 0.68% 1,354,795 0 0.67% 1,350,000 1,350,000 0.67% 1,350,000 1,350,000 0.62% 1,246,926 0 0.6% 1,200,000 1,200,000 上述股东中,欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母。公司未知前10名无限售流通股股东 和前10名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。	单位：股 9,999 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 13,822 前10名股东持股情况 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 59.94% 120,078,359 119,445,000 4.49% 9,000,000 9,000,000 2.67% 5,343,533 0 2.15% 4,300,000 0 0.85% 1,712,356 0 0.68% 1,354,795 0 0.67% 1,350,000 1,350,000 0.67% 1,350,000 1,350,000 0.62% 1,246,926 0 0.6% 1,200,000 1,200,000 上述股东中,欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母。公司未知前10名无限售流通股股东 和前10名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。	单位：股 9,999 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 13,822 前10名股东持股情况 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 59.94% 120,078,359 119,445,000 4.49% 9,000,000 9,000,000 2.67% 5,343,533 0 2.15% 4,300,000 0 0.85% 1,712,356 0 0.68% 1,354,795 0 0.67% 1,350,000 1,350,000 0.67% 1,350,000 1,350,000 0.62% 1,246,926 0 0.6% 1,200,000 1,200,000 上述股东中,欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母。公司未知前10名无限售流通股股东 和前10名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。
报告期末股东总数		9,999		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			13,822
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
湖南永清投资集 团有限责任公司	境内非国有法人	59.94%	120,078,359		119,445,000
欧阳玉元	境内自然人	4.49%	9,000,000		9,000,000
中国农业银行－ 中邮核心优选股 票型证券投资基 金	其他	2.67%	5,343,533		0
宏源证券股份有 限公司	国有法人	2.15%	4,300,000		0
中国建设银行－ 华宝兴业行业精 选股票型证券投 资基金	其他	0.85%	1,712,356		0
中国农业银行－ 新华优选成长股 票型证券投资基 金	其他	0.68%	1,354,795		0
冯延林	境内自然人	0.67%	1,350,000		1,350,000
申晓东	境内自然人	0.67%	1,350,000		1,350,000
交通银行－汇丰 晋信低碳先锋股 票型证券投资基 金	其他	0.62%	1,246,926		0
秦心平	境内自然人	0.6%	1,200,000		1,200,000
		上述股东中,欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母。公司未知前10名无限售流通股股东
上述股东关联关系或一致行动的
说明		和前10名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。

（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [233 x 165] intentionally omitted <==

3

永清环保股份有限公司 2013 年度报告摘要

4 、管理层讨论与分析

（ 1 ）报告期经营情况简介

一、总体情况概述

2013年，在董事会领导下，公司管理层锐意进取，持续拓展环保市场，准确把握了当期形势下环保行业的发展机遇和投 资机会。公司在大气治理领域稳中有进，脱硝业务板块取得新的发展，期间研发实力不断提升，在重金属土壤修复领域保持 了行业领先地位。报告期内，公司继续拓展合同环境服务并探路“环境一条龙服务”，大力进军生活垃圾焚烧发电业务领域， 不断挖掘新的利润增长点，积极推动传统业务板块的转型升级，2013年主营业务各领域总体保持了稳健的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入63,971.22万元，同比增长 12.59%；实现营业利润6,059.93万元，同比下降4.34%；实现归 属于上市公司普通股股东的净利润5400.43万元，同比上升0.55%。与上年同期比，主营业务收入稳中有进.因公司业务正处 于转型与升级期，土壤修复（含药剂）和垃圾焚烧发电等主要业务板块处于巿场培育期或开发期，前期投入较大；此外，公 司工程承包和托管运营成本有一定程度上升，以上因素导致了报告期内公司整体利润水平增长有限。

未来阶段，公司将在“提升研发能力”与“加强市场拓展力”两手抓的前提下，在大气治理领域持续保持稳中求进，重点推 动土壤修复和垃圾焚烧发电等潜力板块的稳步扩张，积极探索合同环境服务模式的延伸发展。受益于国家各项环保政策的积 极影响，随着公司主要业务板块市场潜力的不断释放，公司将持续保持稳健的发展态势和巨大的成长空间。 二、主要业务回顾

在服务领域拓展方面

报告期内公司进军垃圾焚烧发电领域，在环境修复药剂等环保重要领域获得新突破。2013年4月，在合同环境服务框架 内，公司承接新余市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目，标志着公司正式进军垃圾焚烧发电领域；10月，公司获签衡阳城市生活 垃圾焚烧发电BOT项目。新余和衡阳两大垃圾焚烧发电项目相继落地并进入开发期，这将为公司未来一定时期内提供稳定的 收益来源。2013年6月，公司重金属土壤修复药剂生产线实现投产并完成首批订单，市场潜力巨大，公司主营业务在环保细 分领域实现了跨越式发展。

报告期内，公司持续加大了对合同环境服务模式的推动力度，探路“环保咨询、规划、建设、治理”等环境一条龙服务， 集成化地解决环境问题，公司与怀化、花垣等政府和有关企业新签合同环境服务协议，为其提供覆盖大气污染治理、固废治 理、土壤污染治理等领域的专业环境服务。为公司在各地全部布局环境服务业务打下了良好的基础。 在业务市场推广方面

重金属土壤修复： 报告期内，公司承接了四川长虹的镉污染土壤修复,公司的土壤修复业务推向全国市场，并且有能力 进行有机物污染土壤的修复。同时，公司继续保持湘江流域重金属污染治理业务的推广，下半年以来，公司相继取得郴州临 武县的三个历史遗留重土壤金属污染治理工程、衡阳常宁市重金属污染治理工程。在湘江流域重金属治理的8个重点地市中， 公司已经在长沙、株洲、郴州、衡阳等地成功进行布局。

烟气脱硫脱硝： 2013年，公司成熟运作的脱硫业务稳步发展，年初承接了本钢集团北营公司炼铁厂300m[2] 和360m[2] 烧结 烟气脱硫项目、陕西渭河发电有限公司两台发电机组的烟气脱硫系统增容改造工程等。同时，公司自主研发的钠碱法脱硫技 术成功应用于锦州新华龙回转窑烟气脱硫工程，在烟气脱硫领域继续保持领先水平。

以公司核心技术选择性催化还原技术（SCR）为支撑的脱硝业务也不断取得拓展，成为公司2013年度业绩的重要支柱点， 上半年，公司获中泰化学托克逊电石配套600MW动力站项目烟气脱硝工程订单，并签订了甘肃靖远第二发电有限公司两台 火电组新建脱硝EPC总包工程等脱硝项目。12月份，公司与大唐集团成功签署大唐湘潭发电有限责任公司2、3 号机组烟气 脱硝改造项目，公司在脱硝领域的技术优势得到更为广泛的市场认可。

余热发电： 在余热发电方面，公司承建的涟钢180m[2] 、280m[2] 烧结机余热利用发电项目相继运行并网发电。目前，公司 已推进了钢铁烧结余热发电、玻璃熔窑余热发电、炭素余热发电三项发电技术的储备和研发，并获得了相关专利。

4

永清环保股份有限公司 2013 年度报告摘要

报告期内，公司主营业务面向全国市场拓展业务，湖南省外收入占比大幅度上升。业务市场已经涵盖江西、山西、陕西、 贵州、新疆、内蒙古、四川、青海、辽宁、甘肃、江苏等全国多个省市，公司全国性的市场网络正逐步形成。 在环保技术研发方面

2013年初，公司募投项目研发中心正式投入使用，下半年研发实验室启动运行，其研究方向涵盖了土壤、大气和固废等 环境污染的主要领域，公司研发中心实验室在开发新领域项目的同时，加强了对原有技术的深入研究，为公司关键技术商业 化运作保驾护航提供了坚实的基础。

报告期公司投入研发资金1997.15万元，占全年收入的3.12%，期间新增专利7项，其中6项实用新型专利，1项发明专利， 累计共有专利26项。2013年7月，公司重金属污染离子矿化技术被中国环境保护产业协会列入2013年国家重点环境保护实用 技术名录，11月份，“一种用于治理砷污染土壤的修复药剂及使用方法”发明专利获批，公司保持了在重金属污染土壤修复领 域的领先地位。

三、未来发展展望

2013年，国务院《关于加快发展节能环保产业的意见》提出，到2015年，节能环保业总产值将达到4.5万亿元，成为国 民经济新的支柱产业。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中首次提出“用制度 保护生态环境”，生态文明建设成为重要的改革议题之一。同时，提出了“加大政府购买公共服务力度，允许社会资本通过特 许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”。环保产业迎来前所未有的发展机遇。公司将在以下方面继续着力，深耕细作 环保领域，做大做强环保产业。

第一，在业务领域上，加强技术研发和营销管理，依托品牌优势，继续巩固大气治理行业的领先地位，大力推进脱硝业 务和拓展脱硫改造市场，重点推广土壤修复治理和修复药剂业务、积极发展垃圾焚烧发电，不断创造稳定的收益来源，努力 探索环保行业新的细分领域，挖掘新商机。

第二，在商务模式上，大力发展合同环境服务模式，公司将更多地把现有环保业务与合同环境服务相结合，承接全方位、 一站式订单，努力扩大合同规模。同时不断挖掘土壤修复治理业务新盈利模式，寻找新合作思路，推动公司主营业务各板块 稳健发展。

第三，在业务拓展思路和内部管理上，将大力整合营销体系，持续加强管理模式创新，坚持以营销管理改革为中心，在 公司行政、人力资源等各项内部管理方面协同推进改革，逐步建立符合公司实际、具备市场竞争力的薪酬体系，采取包含改 善薪酬体系在内的各项内部激励措施，确保建立健康稳定的人才队伍。此外，公司将加强信息化体系建设，逐步建成高效、 务实、稳定的管理系统。

第四，公司将在条件成熟时加强资本运作创新，充分运用好资本市场这一有利资源，适时启动公司投资计划和再融资业 务，促进公司环保业务做大做强，努力利用资本市场撬动垃圾焚烧发电等BOT业务板块的快速发展。

（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

营业收入较上期增加7,154.88万元、增长12.59%，主要原因为总承包业务量变化、托管运营收入结算口径变化和环保药 剂投产导致营业收支变动，其中工程承包收入较上期增加7,762.92万元、托管运营收入较上期增加1,812.03万元、重金属综

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永清环保股份有限公司 2013 年度报告摘要

合治理收入较上期减少3,022.57万元，环评及药剂收入较上期增加587.50万元。

报告期，公司主营业务成本较上期增加7,241.63万元、增长16.43%，主要原因为工程承包成本较上期增加5,478.88万元、 托管运营成本增加2,243.33万元、重金属综合治理成本较上期减少892.15万元、环评及环境修复药剂成本较上期增加411.58 万元，成本变动趋势与收入变动一致。本期主营业务毛利率由上期的22.40%下降至本期的19.74%，主要原因为本期托管运营 及重金属综合治理等项目的毛利率较上期有所下降造成影响。与上年同期比，主营业务收入稳中有进。因公司业务正处于转 型与升级期，土壤修复（含修复药剂）和垃圾焚烧发电等主要业务板块处于巿场培育期或开发阶段，前期投入较大；此外， 公司托管运营和环评咨询等业务成本有一定程度上升，以上因素导致了报告期内公司整体利润水平增长有限。

（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业
工业	639,562,199.32	117,850,488.33
分产品
工程承包项目	495,095,528.72	92,915,723.27
托管运营	85,836,269.31	13,375,722.04
环评咨询项目及其他	12,696,321.84	3,557,595.08
重金属土壤修复	42,885,228.17	7,043,789.28
环境修复药剂	3,048,851.28	957,658.66
合计	639,562,199.32	117,850,488.33
分地区
省内	148,880,269.81	29,111,962.58
省外	490,681,929.51	88,738,525.75
合计	639,562,199.32	117,850,488.33

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
工业	639,562,199.32	513,289,155.73	19.74%	12.57%	16.43%	-2.66%
分产品
工程承包项目	495,095,528.72	395,819,537.19	20.05%	18.6%	16.07%	1.74%
托管运营	85,836,269.31	72,131,818.10	15.97%	26.76%	45.14%	-10.64%
合计	580,931,798.03	467,951,355.29	19.45%	19.73%	19.76%	-0.02%
分地区
省内	148,880,269.81	116,712,525.50	21.61%	-34.38%	-29.53%	-5.39%
省外	490,681,929.51	396,576,630.23	19.18%	43.77%	44.08%	-0.17%
合计	639,562,199.32	513,289,155.73	19.74%	12.57%	16.43%	-2.66%

（ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

不适用。

6

永清环保股份有限公司 2013 年度报告摘要

5 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

与上年财务报告相比，会计政策、会计估计和会计核算方法未发生变化。

（ 2 ）合并报表范围发生变更说明

• 1、公司报告期新投资成立衡阳永清环保能源有限公司 ，注册资本为12,000万元，属于公司的全资子公司，公司成立日

• 至报告期末之间的损益纳入合并范围。

2、2013年11月15日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于吸收合并全资子公司永清环保药剂（湖南）有限 公司暨变更募投项目实施主体的议案》。同意公司通过整体吸收合并的方式合并该子公司全部资产、负债和业务，原永清环 保药剂（湖南）有限公司注销。期初至注销日的损益情况纳入合并范围，清算基准日为2013年10月31日，清算基准日后开展 的业务全部纳入股份本部进行核算。

公司于2014年3月28日办理了该公司注销手续。

永清环保股份有限公司董事会

2014年4月25日

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