YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2024

Mar 14, 2024

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-010 债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

关于 “ 甬金转债 ” 转股价格调整暨转股停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 证券停复牌情况：适用

• 因“甬金转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113636	甬金转债	可转债转股停牌	2024/3/15	全天	2024/3/15	2024/3/18

• 调整前转股价格：27.66 元/股。

• 调整后转股价格：27.98 元/股。

• “甬金转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 3 月 18 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3286 号”文核准，甬金科技集团 股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，期限 6 年（票面 利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%）。

经上海证券交易所“[2021]504 号”文同意，公司 100,000.00 万元可转换公司 债券于 2021 年 12 月 31 日起在上交所挂牌交易，债券简称“甬金转债”，债券代 码“113636”。

根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“甬金转债” 自 2022 年 6 月 17 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 53.07 元/股。

公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年度 利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向全体 股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 4.5 股。因上述权益分派方案的实施，自 2022 年 5 月 20 日起“甬金转债”转 股价格由 53.07 元/股调整为 36.05 元/股。

公司于 2023 年 4 月 6 日完成向特定对象发行股份登记手续，新增股本 44,411,547 股。因上述向特定对象发行股份的实施，自 2023 年 4 月 11 日起“甬金 转债”转股价格由 36.05 元/股调整为 35.00 元/股。

公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 2022 年度利 润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税)。因上述利润 分配方案的实施，自 2023 年 7 月 7 日起“甬金转债”转股价格由 35.00 元/股调整 为 34.50 元/股。

2023 年 7 月 21 日，公司回购注销了因限制性股票激励计划第二个解除限售期 公司层面业绩考核未达标以及 1 名激励对象因个人原因离职导致不再具备激励对 象资格的限制性股票共计 1,068,969 股。自 2023 年 7 月 26 日起“甬金转债”转股 价格由 34.50 元/股调整为 34.57 元/股。

自 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 28 日，公司股票连续 15 个交易日的收盘 价低于当期转股价格 80%（7 月 10 日至 7 月 25 日为 34.50 元/股的 80%即 27.60 元 /股，7 月 26 日至 7 月 28 日为 34.57 元/股的 80%即 27.66 元/股）。触发了“甬金 转债”的转股价格向下修正条款。公司于 2023 年 7 月 28 日、8 月 15 日分别召开 了第五届董事会第四十次会议和 2023 年第二次临时股东大会同意下修“甬金转债” 的转股价格，自 2023 年 8 月 17 日“甬金转债”的转股价格由 34.57 元/股向下修 正为 27.66 元/股。

二、转股价格调整依据

公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第四十三次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方

式回购股份方案的议案》。基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认 可，为了维护公司股东的权益，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因 素，公司拟以自有资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34.20 元/股（含），回购期限为自股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内（2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 12 日）以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于减少公司注册资本（注销股份）。 详见公司于 2023 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《甬金科 技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号： 2023-092)。本次股份回购期限自 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 12 日，累计回 购股份 14,700,227 股，占公司总股本的 3.85%。

公司已于 2024 年 3 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完毕上述 14,700,227 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股 份总额为 381,380,195 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 366,679,968 股，公司剩余库存股 2,008,725 股。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据公司《募集说明书》的规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转 增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配 股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两 位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

– 上述三项同时进行：P1=(P0 D+A×k)÷(1+n+k)。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；

A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

根据上述约定，因公司限制性股票回购注销事项，适用调整公式：P1=(P0+A ×k)÷(1+k)。

其中 P0=27.66 元/股（调整前转股价），A=19.63 元/股（回购股份均价），k=14,700,227 ÷ 381,380,195=-3.8545% （回购注销股份占注销前总股本比例）。

P1=27.9819≈27.98 元/股，即“甬金转债”的转股价格由原来的 27.66 元/股调整为 27.98 元/股。

因公司本次实施股份回购注销，“甬金转债”自 2024 年 3 月 15 日停止转股， 并于 2024 年 3 月 18 日起恢复转股，调整后的转股价格将于 2024 年 3 月 18 日生 效。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日