YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Dec 16, 2021

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-117

浙江甬金金属科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“甬金股份”、“发行人”或“公 司”）公开发行 100,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“甬金转 债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3286 号文核准。本次发行的 保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券” 或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“甬金 转债”，债券代码为“113636”。

本次发行的可转债规模为 100,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2021 年 12 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交 所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 100,000.00 万元的 部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 12 月 13 日（T 日）结束， 配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	832,332	832,332,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认 购缴款工作已于 2021 年 12 月 15 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据 上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况 进行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量（手）	缴款认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	164,746	164,746,000	2,922	2,922,000

å 三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为 2,922 手，包销金额为 2,922,000 元，包销比例为 0.29%。

2021 年 12 月 17 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴 款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司 提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

1 、发行人： 浙江甬金金属科技股份有限公司

办公地址：浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号

联系人：董事会办公室

联系电话：0579-88988809

• 2 、保荐机构（主承销商）： 华泰联合证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层 联系人：股票资本市场部

联系电话：021-38966583

发行人：浙江甬金金属科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2021 年 12 月 17 日

（此页无正文，为《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行 结果公告》之签章页）

浙江甬金金属科技股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行

结果公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司 年 月 日