YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2021

Sep 17, 2021

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江甬金金属科技股份有限公司 向控股子公司增资暨关联交易的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为浙江甬金金属 科技股份有限公司（以下简称“甬金股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，继续承担原首次公开发行股票并在主板上市保荐机构未完成的持续督 导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对甬金股份向 控股子公司增资暨关联交易事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、关联交易概述

公司拟与关联方佛山市鑫宏源金属材料有限公司（以下简称“鑫宏源”）按股 权比例共同向控股子公司广东甬金金属科技有限公司（以下简称“广东甬金”）增 资。本次增资总金额为人民币 1 亿元整，其中公司按照 75%的股权比例出资 7,500 万元，鑫宏源按照 25%的股权比例出资 2,500 万元。本次增资主要用于广东甬金 二期、三期冷轧不锈钢项目建设。

过去 12 个月内，与同一关联人进行的交易金额尚未达到公司归母净资产的 5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联 交易实施指引》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。本次交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

• 1、关联方名称：佛山市鑫宏源金属材料有限公司

• 2、法定代表人：黄媚

• 3、注册资本：1,000 万元

• 4、成立日期：2012-11-27

• 5、统一社会信用代码：914406040585332133

6、注册地址：佛山市禅城区石湾镇街道金澜南路黎冲段佛山市澜石（国际） 金属交易中心第 10 座二层 12 号

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7、经营范围：销售：不锈钢、金属材料；国内贸易，货物进出口。（法律、 行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方 可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、关联关系：鑫宏源系公司控股子公司广东甬金的参股方，持有广东甬金 25%股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司将鑫宏源 认定为公司关联方。

9、股权结构

权结构
股东	股权比例
黄媚	50%
赵明	50%

10、鑫宏源最近一期主要财务数据：

2021 年 6 月末总资产为 165,997,274.51 元，净资产为 166,831,967.09 元，2021

• 年 1-6 月实现营业收入为 902,657,342.74 元，净利润为 10,018,284.59 元。

三、关联交易标的基本情况

本次增资对象为公司控股子公司广东甬金，广东甬金基本情况如下：

1、法定代表人：董赵勇

2、注册资本：30,000 万元

3、成立日期：2018-02-01

• 4、统一社会信用代码：91441700MA51B1PGXD

• 5、注册地址：阳江高新区港口工业园海港三横路 9 号

6、经营范围：不锈钢制品的制造、加工；精密不锈钢的研发、生产；金属 材料的批发、零售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、 技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股权结构：

权结构：
名称	股权比例
浙江甬金金属科技股份有限公司	75%
佛山市鑫宏源金属材料有限公司	25%

8、广东甬金最近一期主要财务数据：

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2021 年 6 月末广东甬金总资产为 122,930.55 万元，净资产为 37,703.82 万元， 2021 年 1-6 月实现营业收入为 312,328.25 万元，净利润为 4,914.91 万元。

四、关联交易价格的定价情况

本次增资根据双方持有的股权比例共同出资，出资价格公允。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次增资主要用于广东甬金二期、三期冷轧不锈钢项目建设，符合公司长远 的业务发展及战略规划。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易 价格合理、公允，不会损害上市公司利益，不会影响公司的财务状况和经营成果， 对公司的独立性没有影响。

六、关联交易履行的审议程序

（一）独立董事的事前认可意见及独立意见

本次关联交易事项公司事前向独立董事提交了相关材料，独立董事进行了审 慎的事前审查，并为此出具事前认可意见及其独立意见：公司与关联方佛山市鑫 宏源金属材料有限公司按股权比例共同向控股子公司广东甬金金属科技有限公 司增资。本次增资主要用于广东甬金二期、三期项目建设，符合公司战略发展规 划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。 （二）董事会审议

公司于 2021 年 9 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 向控股子公司增资暨关联交易的议案》。

过去 12 个月内，与同一关联人进行的交易金额尚未达到公司归母净资产的 5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联 交易实施指引》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

本次关联交易系交易双方以持有的广东甬金股权比例向其共同增资，交易遵 循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益， 不会影响公司的财务状况和经营成果，对公司的独立性没有影响。

综上，本保荐机构对公司与关联方共同向控股子公司增资的关联交易事项无 异议。

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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限 公司向控股子公司增资暨关联交易的核查意见》之签章页）

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保荐代表人（签字）：
薛 峰 朱 怡
华泰联合证券有限责任公司（公章）
年 月 日
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