YONFER Agricultural Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 20, 2021

证券代码:000902	证券简称:新洋丰		编号:2021-086
债券代码:127031	债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示**:**

• 1.债券代码:127031 债券简称:洋丰转债
• 2.修正前转股价格:人民币 19.94 元/股
• 3.修正后转股价格:人民币 17.76 元/股
• 4.修正后转股价格生效日期:2021 年 12 月 21 日

一、修正转股价格依据及原因

公司于 2021 年 3 月 25 日公开发行 1,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元, 发行总额 10.00 亿元,期限 6 年,债券简称为"洋丰转债",债券代码"127031"。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定:在 本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正 后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交 易日公司股票交易均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的 每股净资产和股票面值。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转 股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之 后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

公司 A 股股价已经出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 85%(即 19.94 元/股×0.85=16.95 元/股)的情形,已满足《募集说明书》 中规定的转股价格向下修正的条件。

二、修正转股价格的审议程序

1.为充分保护债券持有人的利益,优化公司的资本结构,支持公司的长期发展,公 司于 2021 年 12 月 3 日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正"洋丰 转债"转股价格的议案》,并将上述议案提交股东大会审议表决。

2.公司于 2021 年 12 月 20 日召开了 2021 年第四次临时股东大会,持有"洋丰转债" 的关联股东回避了表决,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关 于向下修正"洋丰转债"转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关 条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

三、本次向下修正"洋丰转债"转股价格的具体情况

1.本次股东大会召开日前二十个交易日,公司 A 股股票交易均价为人民币 17.27 元/ 股,本次股东大会召开日前一个交易日本公司 A 股股票交易均价为人民币 17.76 元/股, 本次修正"洋丰转债"转股价格应不低于 17.76 元/股。

2.综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会确定"洋丰转债"的 转股价格向下修正为 17.76 元/股,本次转股价格调整实施日期为 2021 年 12 月 21 日。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 20 日