YONFER Agricultural Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 25, 2021

新洋丰农业科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券

网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"新洋丰"或"发行人"、"公司"、"本 公司")和东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券"、"保荐机构(主承销商)" 或"主承销商")根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》(证 监会令**[第 144 号])、《深圳证券交易所可转换公司债券发行实施细则(2018 年 12 月 修订)》(以下简称"《实施细则》")、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——**向不特定对象发行可转换公司债券(深证上〔2020〕543 号)》等相关规定组 织实施公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债"或"洋丰转债")。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021 年 3 月 24 日,T-1 日)收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司"或"登记 公司")登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先 配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统网上向社会公众投资 者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站(**www.szse.cn**)公布 的《实施细则》。

本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节均 发生重大变化,敬请投资者关注。主要变化如下:

1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《新洋丰农业科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在 2021 年 3 月 29 日(T+2 日)日终有足额认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的

1

相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法 律责任,由投资者自行承担。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次 发行数量的 **70%**时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的 可转债数量合计不足本次发行数量的 **70%**时,发行人和主承销商将协商是否采取中止 发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因, 择机重启发行。

本次发行认购金额不足 100,000 万元的部分由主承销商包销。包销基数为 100,000 万元,主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比 例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 30,000 万元。当包销 比例超过本次发行总额的 **30%**时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行 人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。

3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算参 与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得 参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数以投资者为单位进行 判断,按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购 的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有多个证券 账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、 注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中"账 户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按不同投资者进行统计。

新洋丰公开发行 100,000 万元可转换公司债券(以下简称"洋丰转债")原股东优 先配售和网上申购已于 2021 年 3 月 25 日(T 日)结束。

根据 2021 年 3 月 23 日(T-2 日)公布的《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券发行公告》(以下简称"《发行公告》"),本公告一经刊出即视为向 所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次洋丰转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况

洋丰转债本次发行 100,000 万元,发行价格为 100 元/张,共计 1,000 万张,原股东

2

优先配售日及网上发行日期为 2021 年 3 月 25 日(T 日)。

二、原股东优先配售结果

原股东共优先配售洋丰转债共 7,561,697 张,总计 756,169,700.00 元,占本次发行总 量的 75.62%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的洋丰转债总计为 243,830,000.00 元(2,438,300 张),占本次发行总量的 24.38%,网上中签率为 0.0036186809%。根据 深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 67,380,904,850 张 , 配 号 总 数 为 6,738,090,485 个 , 起 讫 号 码 为 000000000001-006738090485。

发行人和主承销商将在 2021 年 3 月 26 日(T+1 日)组织摇号抽签仪式,摇号中签 结果将于 2021 年 3 月 29 日(T+2 日)在《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买 10 张(即 1,000 元)洋丰转债。

四、配售结果

类别	有效申购数量(张)	实际获配数量(张)	获配比例(%)
原股东	7,561,697	7,561,697	100.00
网上社会公众投资者	67,380,904,850	2,438,300	0.0036186809
合计	-	9,999,997	-

注:《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,网上申购每 10 张为 1个申 购单位,因此所产生的余额 3 张由主承销商包销。

五、上市时间

本次发行的洋丰转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人在《证券日报》上刊登的《发行公 告》,投资者亦可到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次 发行的相关资料。

七、发行人和主承销商

1、发行人:新洋丰农业科技股份有限公司

办公地址:湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号 联系人:魏万炜、郑丽 联系电话:0724-8706677

2、保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区锦什坊街恒奥中心 D 座 联系电话:010-63210629 联系人:资本市场部

发行人:新洋丰农业科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司

2021 年 3 月 26 日