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Yolo Group
Capital/Financing Update • Jul 28, 2025
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 20264-29-2025 |
Data/Ora Inizio Diffusione 28 Luglio 2025 17:47:09 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | YOLO GROUP | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 208438 | |
| Utenza - referente | : | YOLOGROUPN01 - - | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 28 Luglio 2025 17:47:09 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 28 Luglio 2025 17:47:09 | |
| Oggetto | : | STIPULATI GLI ACCORDI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER UN IMPORTO PARI A EURO 2.200.000. EMISSIONE PREVISTA IL 31 LUGLIO 2025 |
Testo del comunicato
Vedi allegato
YOLO
STIPULATI GLI ACCORDI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER UN IMPORTO PARI A EURO 2.200.000,00
EMISSIONE PREVISTA IL 31 LUGLIO 2025
Milano, 28 luglio 2025 - YOLO Group S.p.A. ("YOLO" o la "Società) uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali quotato su Euronext Growth Milan, facendo seguito a quanto comunicato in data 21 luglio 2025, rende noto che in data odierna sono stati sottoscritti accordi aventi ad oggetto la sottoscrizione di n. 22 obbligazioni ("Obbligazioni") del valore nominale di Euro 100.000,00 per un importo complessivo pari a Euro 2,2 milioni da emettere nell'ambito di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, di importo massimo complessivo pari a Euro 4 milioni approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 luglio 2025 ("Prestito Obbligazionario"). Ulteriori tranche del Prestito Obbligazionario potranno essere emesse, fino all'importo complessivo di Euro 4 milioni, entro il 30 giugno 2026.
Il Prestito Obbligazionario ha una durata di 5 anni e sarà di tipo amortising con un periodo di preammortamento. Le Obbligazioni saranno fruttifere di un tasso di interesse variabile pari all'Euribor 6M + un margine di 5,75% annuo - da corrispondere in via posticipata con rimborsi attraverso rate semestrali.
Yolo ha richiesto l'ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione sul Euronext Access Milan – segmento professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Non è prevista l'assegnazione di alcun rating, né all'emittente né alle Obbligazioni. Le Obbligazioni in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129.
L'emissione e l'inizio delle negoziazioni è prevista per il 31 luglio 2025.
Il Prestito Obbligazionario è stato ammesso all'intervento del Fondo di Garanzia (la "Garanzia") e, pertanto, beneficia della Garanzia per un ammontare pari all'80% dell'importo nominale dello stesso e quindi per un importo massimo pari a Euro 3.200.000 (tre milioni e duecentomila/00), ai termini e alle condizioni delle Disposizioni Operative.
Il regolamento del Prestito Obbligazionario prevede, inoltre, specifici covenants di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto.
Nell'ambito dell'operazione Yolo è stata assistita da BPER Banca S.p.A., quale arranger e collocatore. ADVANT Nctm ha agito quale deal legal counsel.
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Il comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor/Comunicati Stampa del sito www.yoloinsurance.com.
*** Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, YOLO Group S.p.A. si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibili all'indirizzo gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza di Priscilla, 4 - Roma.
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YOLO GROUP
YOLO Group è una società dell'insurtech, tra le principali in Italia e con una presenza all'estero, con due linee d'offerta: servizi per abilitare la distribuzione digitale di prodotti assicurativi di compagnie di assicurazione, banche e retailer (p.e., utilities e grande distribuzione); distribuzione, attraverso accordi di partnership, di prodotti assicurativi realizzati in collaborazione con le compagnie.
Dalla costituzione, alla fine del 2017, YOLO ha sviluppato numerose partnership, in Italia e all'estero, per abilitare l'offerta assicurativa digitale.
Nella distribuzione diretta, YOLO ha adottato, oltre a un modello digitale, un modello ibrido che combina canale digitale e canali fisici (c.d. phygital). Nel 2022 ha lanciato Yolo Insurance Network (YIN), piattaforma che permette ad agenzie assicurative e broker di piccole dimensioni d'integrare il digitale nel modello fisico di gestione e distribuzione. A YIN hanno aderito circa 600 intermediari.
YOLO è quotata dal 2022 nel segmento ordinario di Euronext Growth Milan. Tra i principali azionisti, oltre ai due co-fondatori (Gianluca De Cobelli e Simone Ranucci Brandimarte), figurano Generali Italia, Intesa Sanpaolo Vita, Neva SGR, Primo Capital SGR S.p.A., Enablia, IBL Banca, Net Insurance, Smart4Tech, Banco di Desio e della Brianza. Sito web: www.yolo-insurance.com
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