YM CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Feb 14, 2019

영신금속/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.02.14)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-02-14
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,286
만기일	2021-02-14
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,030,000,000
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		4,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-02-14
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		4,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 :사채권자의 조기상환청구권 행사 - 향후처리방법 : 상환 후 소각 예정
5. 취득자금의 원천		보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2018-02-14 전환사채권발행결정(제3회차) 2018-03-23 전환가액의조정(제3회차) 2018-04-18 전환가액의조정 2018-05-14 전환가액의조정 2018-06-14 전환가액의조정 2018-07-16 전환가액의조정