YLZ Information Technology CO.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Sep 28, 2016

证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-095

易联众信息技术股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 4 月 26 日，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召 开的第三届董事会第十三次会议审议通过了公司非公开发行股票相关事项，公司 于 2016 年 5 月 12 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了公司本次非 公开发行股票相关事项，并授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜。

根据中国证监会关于本次非公开发行股票事项出具的《中国证监会行政许可 项目审查反馈意见通知书》（161299 号）的要求，综合公司的实际状况，2016 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第十九会议审议通过了《关于公司 2016 年度非 公开发行股票预案（修订稿）的议案》，本次《2016 年度非公开发行股票预案（修 订稿）》主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重要提示	重要提示	1、更新披露本次非公开发行股票已经通过的相关审议程序；2、因2015年度权益分派的实施相应调整本次非公开发行股票的发行价格和发行数量，并相应调整各认购对象的认购数量和认购金额。
第一节非公开发行股票方案概要	三、（四）有利于公司股权结构的稳定	更新披露公司董事长张曦先生的最新持股情况。
	五、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	因2015年度权益分派的实施相应调整本次非公开发行股票的发行价格和发行数量，并相应调整各认购对象的认购数量和认购金额。
	七、本次发行是否构成关联交易	更新披露关联交易相关审议程序情况。

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	八、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新披露公司董事长张曦先生的最新持股情况。
	九、本次发行方案取得批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新披露本次非公开发行股票已经通过的相关审议程序。
第二节发行对象的基本情况	一、（八）张曦及其关联方的对外投资情况及实际从事的业务，与上市公司不存在同业竞争或显失公允的关联交易，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条之规定	补充披露张曦先生及其关联方对外投资或控制的企业情况及实际从事的业务、与公司在报告期内的关联交易情况。
	四、（二）光证资管—众享添利—易联众1号定向资产管理计划	更新披露公司第一期员工持股计划的认购人员及认购情况。
第三节附条件生效的股份认购协议摘要	附条件生效的股份认购协议摘要	补充披露公司与部分发行对象签署《股份认购协议之补充协议》的日期。
	一、与厦门麟真签署的《股份认购协议》内容摘要	删除其他发行对象发生不足额认购时厦门麟真可追加认购的情况。
	六、公司与郁金香投资、光证—易联众1期、行健资本签订的《股份认购协议之补充协议》	补充披露公司与部分发行对象签订了《股份认购协议之补充协议》。
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、非公开发行方案概要	因2015年度权益分派的实施相应调整本次非公开发行股票的发行数量。
	三、（一）医疗健康服务运营平台项目	1、补充披露公司目前主营业务、主要客户、技术人员和软件、核心技术情况，及其与医疗健康服务运营平台四个子项目之间的关系；2、补充披露医疗健康服务运营平台四个子项目的具体开展情况和取得的收入、利润情况；3、补充披露一般医疗项目所需的CMMI资质、系统集成资质要求等情况及公司现在具备的相关资质情况；

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第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析第六节本次股票发行相关的风险说明第七节公司利润分配政策及执行情况第八节非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施	第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析第六节本次股票发行相关的风险说明第七节公司利润分配政策及执行情况第八节非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施	第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析第六节本次股票发行相关的风险说明第七节公司利润分配政策及执行情况第八节非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施	三、（三）大数据中心项目	三、（三）大数据中心项目	三、（三）大数据中心项目	4、补充披露募投项目实施后不存在参与招投标的实质性障碍。1、补充披露大数据中心项目的数据来源及权属、具体项目开展方式、服务对象和收费标准；2、补充披露大数据中心项目目前的开展情况、客户情况和收入、利润情况；3、补充披露公司具备从事大数据中心业务的技术人员、盈利基础和业务基础。更新披露产业金融项目的实施主体。补充披露了每个项目及子项目的实施主体、各主体需取得的经营资质及筹备进展情况、实施主体具备非公开发行股票并从事相关项目的基础的情况。更新披露本次发行后公司股本结构变化情况。补充披露未来经营业绩下滑风险。更新披露公司2015年年度利润分配情况。更新披露本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。更新披露人员储备情况。	4、补充披露募投项目实施后不存在参与招投标的实质性障碍。1、补充披露大数据中心项目的数据来源及权属、具体项目开展方式、服务对象和收费标准；2、补充披露大数据中心项目目前的开展情况、客户情况和收入、利润情况；3、补充披露公司具备从事大数据中心业务的技术人员、盈利基础和业务基础。更新披露产业金融项目的实施主体。补充披露了每个项目及子项目的实施主体、各主体需取得的经营资质及筹备进展情况、实施主体具备非公开发行股票并从事相关项目的基础的情况。更新披露本次发行后公司股本结构变化情况。补充披露未来经营业绩下滑风险。更新披露公司2015年年度利润分配情况。更新披露本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。更新披露人员储备情况。	4、补充披露募投项目实施后不存在参与招投标的实质性障碍。1、补充披露大数据中心项目的数据来源及权属、具体项目开展方式、服务对象和收费标准；2、补充披露大数据中心项目目前的开展情况、客户情况和收入、利润情况；3、补充披露公司具备从事大数据中心业务的技术人员、盈利基础和业务基础。更新披露产业金融项目的实施主体。补充披露了每个项目及子项目的实施主体、各主体需取得的经营资质及筹备进展情况、实施主体具备非公开发行股票并从事相关项目的基础的情况。更新披露本次发行后公司股本结构变化情况。补充披露未来经营业绩下滑风险。更新披露公司2015年年度利润分配情况。更新披露本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。更新披露人员储备情况。
						3、补充披	露公司具备从事大
								数据中心业务
			三、（四			术人员、盈	利基础和业务基础	。
				）产业金融		更新披露产	业金融项目的实施	主体。
			三、（六）募投项目及子项目的实施主体、各主体需取得的经营资质及筹备进展情况、相关实施主体已具备非公开发行股票并从事相关项目的基础一、（三）本次发行后公司股本结构变化情况十、未来经营业绩下滑风险三、公司最近三年股利分配情况 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响三、（三）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

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特此公告。

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易联众信息技术股份有限公司

董事会

2016 年9 月28 日

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