YLZ Information Technology CO.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Apr 26, 2016

股票代码： 300096 股票简称：易联众 上市地点：深圳证券交易所

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易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co., Ltd

（福建省厦门市软件园二期观日路 18 号）

2016 年度非公开发行股票预案

二零一六年四月

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票 预案和发行情况报告书》等要求编制。

3、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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重要提示

1、本次非公开发行股票相关事项已获公司 2016 年 4 月 26 日第三届董事会 第十三次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的审议批准和中国证监会的核 准。

2、本次非公开发行股票的数量不超过 312,500,000 股。发行对象已经于 2016 年 4 月 26 日分别与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》，各发行对象认 购情况如下：

序 号					认购方 式
	认购对象	认购数量（股）	认购金额（元）	认购比例（%）
1	厦门麟真	180,555,556	2,600,000,006.40	57.78%	现金
2	华夏人寿	48,611,111	699,999,998.40	15.56%	现金
3	郁金香投资	34,722,222	499,999,996.80	11.11%	现金
4	光证—易联众1期	15,972,222	229,999,996.80	5.11%	现金
5	行健资本—健康产业投 资基金	32,638,889	470,000,001.60	10.44%	现金
合计		312,500,000	4,500,000,000	100.00%	-

为保障本次非公开发行的足额认购，若出现除公司第一大股东张曦的全资 公司厦门麟真之外的其他发行对象实际认购金额少于拟认购金额的情况，则厦 门麟真可追加认购以补足认购不足部分。

3、若公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间有 派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量将由公 司董事会根据公司股东大会的授权与本次发行的保荐机构协商后，根据调整后 的发行价格作相应调整。

4、本次非公开发行股票的发行价格不低于公司第三届董事会第十三次会议 决议公告日（定价基准日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准 日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价 基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 14.40 元/股。经董事会讨论决定，本 次发行股票价格为 14.40 元/股。

若公司在定价基准日至本次发行日期间有派息/现金分红、送股、资本公积

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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金转增股本等除权除息事项的，发行价格将进行相应除权除息处理。其调整公 式如下：

派息/现金分红：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0为调整前发行价格，每股派息/现金分红为D，每股送红股或转增股 本数为N，调整后发行价格为P1。

• 5、本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起

• 36 个月内不得转让。

• 6、本次发行募集资金总额不超过 450,000 万元，扣除发行费用后将用于以

• 下用途：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	医疗健康服务运营平台	192,888.78	192,888.78
2	民生信息服务运营平台	83,560.76	83,560.76
3	大数据中心	22,834.88	22,834.88
4	产业金融项目	142,148.66	142,148.66
4.1	其中：融资租赁	60,000.00	60,000.00
4.2	商业保理	60,000.00	60,000.00
4.3	保险及理财产品代理销售	22,148.66	22,148.66
5	补充流动资金	8,566.92	8,566.92
合计		450,000.00	450,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金 需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调 整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集 资金总额，不足部分公司以自筹资金解决。

• 7、本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。

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8、本预案已在“第七节 公司利润分配政策及执行情况”中对公司利润分配 政策，尤其是现金分红政策的制定及执行情况及比例、未分配利润使用安排情 况进行了说明。同时，公司对关于除本次发行外未来 12 个月内其他股权融资计 划和发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填 补回报的具体措施的情况进行了说明，请投资者予以关注。

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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释义

在本预案中，除非另外说明，下列简称具有如下含义：

易联众/公司/本公司/发 行人	指	易联众信息技术股份有限公司
本次非公开发行股票/本 次非公开发行/本次发行	指	易联众信息技术股份有限公司2016 年度非公开发行不超 过312,500,000股股票的行为
本预案	指	易联众信息技术股份有限公司2016 年度非公开发行股票 预案
厦门麟真	指	厦门麟真贸易有限公司
华夏人寿	指	华夏人寿保险股份有限公司
郁金香投资	指	深圳前海郁金香天财投资管理中心（有限合伙）
行健资本	指	深圳前海行健资本管理有限公司
员工持股计划	指	易联众第一期员工持股计划
光证资管	指	上海光大证券资产管理有限公司
光证—易联众1期	指	光证资管—众享添利—易联众1号定向资产管理计划
附条件生效的股份认购 协议、股份认购协议	指	易联众信息技术股份有限公司分别与厦门麟真、华夏人寿、 郁金香投资、光证—易联众1期、行健资本—健康产业投 资基金签订的附条件生效的股份认购协议
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
人社部	指	中华人民共和国人力资源和社会保障部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
商务部	指	中华人民共和国商务部
央行	指	中国人民银行
“十三五”	指	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划 纲要》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理暂行办法》	指	《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

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《公司章程》	指	《易联众信息技术股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
人社公共服务平台	指	人力资源和社保保障公共服务平台
三医联动	指	卫生体制改革、医保体制改革与药品流通体制改革联动， 即医疗、医保、医药改革联动。
健康通	指	一个基于社会保障卡实名认证、建立个人预付金融账户， 通过自助设备、互联网、智能手机等多种终端，为患者提 供现金和电子转账存取等功能的医疗支付平台，未来还将 逐步扩展到公共服务和个人消费等领域。
药企通	指	一种可直接实现药店的网络化管理系统，主要功能包括： 药店实时监测管理、药店进销存管理、医保刷卡销售管理、 综合报表查询统计、用户管理等多项服务。
易就医	指	一款面向患者的掌上医院App，提供预约挂号、门诊结算、 用药提醒、手机查看检验报告单等便捷功能。
远程医疗	指	一方医疗机构（以下简称邀请方）邀请其他医疗机构（以 下简称受邀方），运用通讯、计算机及网络技术（以下简称 信息化技术），为本医疗机构诊疗患者提供技术支持的医疗 活动。远程医疗服务项目包括：远程病理诊断、远程医学 影像（含影像、超声、核医学、心电图、肌电图、脑电图 等）诊断、远程监护、远程会诊、远程门诊、远程病例讨 论及省级以上卫生计生行政部门规定的其他项目。
大数据	指	是以容量大、类型多、存取速度快、应用价值高为主要特 征的数据集合，正快速发展为对数量巨大、来源分散、格 式多样的数据进行采集、存储和关联分析，从中发现新知 识、创造新价值、提升新能力的新一代信息技术和服务业 态。
人社业务	指	人力资源和社会保障业务
PPP	指	Public-Private-Partnership 的简称，即公私合作模式，是公 共基础设施中的一种项目融资模式，在该模式下，鼓励私 营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的 建设。
HIS	指	Hospital Information System的简称，是指医院信息管理系 统，覆盖医院所有业务和业务全过程的信息管理系统；是 利用电子计算机和通讯设备，为医院所属各部门提供病人 诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取和数 据交换的能力并满足所有用户的功能需求的平台。

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PACS	指	Picture Archiving and Communication Systems的简称，意为 影像归档和通信系统。它是应用在医院影像科室的系统， 主要的任务就是把日常产生的各种医学影像（包括核磁， CT，超声，各种X光机，各种红外仪、显微仪等设备产生 的图像）通过各种接口（模拟，DICOM，网络）以数字化 的方式海量保存起来，当需要的时候在一定的授权下能够 很快的调回使用，同时增加一些辅助诊断管理功能。
LIS	指	Laboratory Information Management System的简称，是专为 医院检验科设计的一套实验室信息管理系统，能将实验仪 器与计算机组成网络，使病人样品登录、实验数据存取、 报告审核、打印分发，实验数据统计分析等繁杂的操作过 程实现了智能化、自动化和规范化管理。有助于提高实验 室的整体管理水平，减少漏洞，提高检验质量。
RIS	指	Radiology Information System的简称，是放射科的登记、 分诊、影像诊断报告以及放射科的各项信息查询、统计等 工作的管理系统，RIS 系统与PACS 系统紧密相连，构成 医院数字医疗设备、影像及报告管理的解决方案。

本预案任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原 因造成。

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目 录

公司声明 ................................................................................................................................... 1 重要提示 ................................................................................................................................... 2 释义 ........................................................................................................................................... 5 目 录 ......................................................................................................................................... 8 第一节 非公开发行股票方案概要 ....................................................................................... 11 一、易联众基本情况 ......................................................................................................... 11 二、本次非公开发行的背景 ............................................................................................. 11 三、本次非公开发行的目的 ............................................................................................. 15 四、发行对象及其与公司的关系 ..................................................................................... 18 五、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 ................................................. 19 六、募集资金投向 ............................................................................................................. 21 七、本次发行是否构成关联交易 ..................................................................................... 21 八、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ................................................................. 22 九、本次发行方案取得批准情况以及尚需呈报批准的程序 ......................................... 22 第二节 发行对象的基本情况 ............................................................................................... 23 一、厦门麟真 ..................................................................................................................... 23 二、华夏人寿 ..................................................................................................................... 25 三、郁金香投资 ................................................................................................................. 27 四、光证资管、光证资管—众享添利—易联众 1 号定向资产管理计划 ..................... 29 五、行健资本、行健资本—健康产业投资基金 ............................................................. 31 第三节 附条件生效的股份认购协议摘要 ........................................................................... 35 一、与厦门麟真签署的《股份认购协议》内容摘要 ..................................................... 35 二、与华夏人寿签署的《股份认购协议》内容摘要 ..................................................... 37

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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三、与郁金香投资签署的《股份认购协议》内容摘要 ................................................. 39 四、与光证—易联众 1 期签署的《股份认购协议》内容摘要 ..................................... 41 五、与行健资本—健康产业投资基金签署的《股份认购协议》内容摘要 ................. 44 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ....................................................... 47 一、非公开发行方案概要 ................................................................................................. 47 二、募集资金使用计划 ..................................................................................................... 47 三、本次募集资金投资项目的基本情况 ......................................................................... 47 四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ......................................................... 66 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ................................................... 68 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构 的变动情况 ......................................................................................................................... 68 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ............................. 69 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等变化情况 ......................................................................................................................... 70 四、本次发行完成后上市公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形70 五、本次发行完成后上市公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情况 ......... 70 六、本次发行对公司负债情况的影响 ............................................................................. 70 第六节 本次股票发行相关的风险说明 ............................................................................... 71 一、募投项目实施风险 ..................................................................................................... 71 二、业务升级风险 ............................................................................................................. 71 三、产品研发风险 ............................................................................................................. 71 四、人力资源风险 ............................................................................................................. 72 五、民生信息化行业增速未达预期的风险 ..................................................................... 72 六、市场竞争加剧的风险 ................................................................................................. 72 七、技术不能紧跟政策变化的风险 ................................................................................. 73

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八、技术失密风险 ............................................................................................................. 73 九、即期收益被摊薄的风险 ............................................................................................. 73 第七节 公司利润分配政策及执行情况 ............................................................................... 74 一、公司利润分配政策 ..................................................................................................... 74 二、三年股东回报规划（2015-2017） ............................................................................ 77 三、公司最近三年股利分配情况 ..................................................................................... 79 第八节 非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施 ................................... 81 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ................................. 81 二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 ..................................................... 83 三、本次非公开发行的必要性和合理性、募集资金投资项目与公司现有业务的关系 及公司募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 ............................................. 83 四、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施 ......................................................... 85 五、董事、高级管理人员的承诺 ..................................................................................... 87

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第一节 非公开发行股票方案概要

一、易联众基本情况

中文名称	易联众信息技术股份有限公司
英文名称	YLZ Information Technology Co., Ltd
注册地址	厦门市软件园二期观日路18号502室
法定代表人	张曦
注册资本	43,000万元
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	易联众
股票代码	300096
上市日期	2010年7月28日
联系电话	0592-2517011
公司传真	0592-2517008
邮政编码	361008
公司网址	www.ylzinfo.com
电子信箱	YLZ@ylzinfo.com
经营范围	研发、设计、生产智能卡、银行卡；销售智能卡；开发、生产计算机 软件、硬件、应用系统集成网络通信产品，提供相关的技术咨询、技 术培训及技术服务；网络工程、综合布线；从事技术、货物进出口， 但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外（不含境内分销）。

二、本次非公开发行的背景

公司是国内民生信息服务行业第一家上市公司，面向政府、企业和社会公 众提供便捷、易用的民生产品和服务。公司业务范围覆盖福建、安徽、湖南、 广西、山西等 20 多个省份，服务人群超过 3 亿。

（一）公司在医疗卫生、人力资源和社会保障信息化领域

积累了十五年的行业应用经验

在医疗卫生领域，公司业务产品线全面覆盖了医疗保障、区域卫生、院内 信息化、基层医疗服务等领域。公司的医院信息系统软硬件产品覆盖全国 13 个

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省市、242 家医院。公司在医疗卫生信息化领域覆盖基层医疗卫生机构 13,000 多家，医保定点医疗机构 3,300 多家，并与 10,000 多家药店保持了良好的合作 关系。公司同政府合作创造了闻名全国的“三明医改模式”，确立了覆盖医疗、 医保、医药的“三医联动”发展模式，作为“三明医改”背后的信息化承建商， 公司医疗卫生信息化解决方案构建能力受到业界的广泛认可，针对三明医改所 打造的全系统医改软件服务包成为全国医改的助推器，是信息化助力医改的典 范。

在人力资源和社会保障领域，公司社保卡、就诊卡的累计发卡量超过 1 亿 张，在福建、山西、广西的人社公共服务平台已经上线运行，其中山西省是全 国第一个采用 PPP 模式实现人社业务省级集中建设的案例。2016 年广东、安徽、 宁夏的公共服务平台也将上线，届时人社公共服务平台将覆盖 3 亿人群、500 万余家企业。通过与人社部进行深入合作，积极参与医疗服务监控、持卡人基 础信息库、跨省异地就医、全民参保登记、机关养老保险等系统的标准规范制 定和软件开发，公司的品牌影响力日益彰显。

（二）国家产业政策大力支持公司所属行业发展

在医疗卫生方面，2015 年 7 月 4 日，国务院发布的《关于积极推进“互联 网+”行动的指导意见》指出，积极利用移动互联网提供在线预约诊疗、候诊提 醒、划价缴费、诊疗报告查询、药品配送等便捷服务。引导医疗机构面向中小 城市和农村地区开展基层检查、上级诊断等远程医疗服务。积极探索互联网延 伸医嘱、电子处方等网络医疗健康服务应用。

在人力资源和社会保障方面，2015 年 5 月，财政部、发改委、央行出台《关 于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》，强调改革创新公 共服务供给机制，大力推广政府和社会资本合作的 PPP 模式，提升公共服务的 供给质量和效率，让广大人民群众享受到优质高效的公共服务，在改善民生中 培育经济增长新动力。2016 年 3 月发布的“十三五”规划提出，要实施全民参 保计划，基本实现法定人员全覆盖。加强公共服务设施和信息化平台建设，实 施社会保障卡工程，持卡人口覆盖率达到 90%。

在大数据方面，2015 年 9 月 5 日，国务院发布《促进大数据发展行动纲要》， 重点强调了“医疗健康服务大数据”与“社会保障服务大数据”。纲要提出要鼓

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励和规范有关企事业单位开展医疗健康大数据创新应用研究，构建综合健康服 务应用；要充分利用社会各方面信息资源，推动公共信用数据与互联网、移动 互联网等数据的汇聚整合，鼓励互联网企业运用大数据技术建立市场化的第三 方信用信息共享平台；支持企业开展基于大数据的第三方数据分析发掘服务、 技术外包服务。

在产业金融方面，2016 年 3 月 11 日，国务院办公厅发布《关于促进医药 产业健康发展的指导意见》，提出要探索医疗器械生产企业与金融租赁公司、融 资租赁公司合作，为各类所有制医疗机构提供分期付款采购大型医疗设备的服 务。

（三）公司业务升级举措已经有序展开

基于在医疗卫生、人力资源和社会保障十五年来沉淀的丰富行业应用经验， 公司顺应国家产业政策及行业发展趋势，在以下方面的业务升级举措已经有序 展开：

1、医疗卫生领域

公司医疗卫生领域的业务升级正加速推进，在掌上医院方面，用户可使用 易就医 App 进行预约挂号、缴费、查询检查报告及医生排班信息等；在远程医 疗方面，公司为福州市第一医院医联体搭建影像诊断网络会诊平台；在智慧医 药方面，公司的“药企通”已拥有 500 多家客户，购药 App1.0 版本已在小范围 试点；在医疗支付方面，公司基于社会保障卡实名认证、建立个人预付金融账 户的医疗支付平台“健康通”在福建省人民医院等多家医院正式上线，是全国 首个依托第三方支付搭建的支付一卡通平台，通过该平台，公司有效整合支付 手段、自助终端、IC 卡与手机 App 等自主研发产品，在福建省成功开创了区域 性的医疗支付模式。

2、人力资源和社会保障领域

2015 年公司先后中标广东省、安徽省、宁夏回族自治区三个省级人社信息 系统的建设，省级公共服务市场由原有的 3 个省份扩展至 6 个省份，届时公共 服务平台覆盖范围将增加至 3 亿人群、500 万家企业。公司在福建、山西、广 西的人社公共服务平台已经上线运行，其中所承建的山西省人社公共服务平台

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是国内首个以 PPP 模式建设的人社公共服务平台。公司凭借丰富的公共服务项 目实施经验，参与制定人社部公共服务规划。公司把握行业发展先机，融合基 础业务优势与互联网新业态，打造“互联网+公共服务”民生信息服务新模式， 继续引领行业发展前沿。

3、大数据领域

公司于 2015 年底成立云计算与大数据事业部，负责云计算与大数据相关业 务；作为主要发起单位发起成立“厦门市大数据产业协会”，目前已获得厦门市 民政局批准筹备；积极参与《国家发改委关于组织实施促进大数据发展重大工 程》的项目申报；与厦门大学签订《信用大数据模型与算法研发》合作协议， 以信用大数据作为研究对象，对信用评分模型以及相关算法进行研发，研究实 现适应未来大数据服务发展需求的新技术和新产品。

4、产业金融领域

医疗卫生、人力资源和社会保障行业属于资金密集型行业，众多优质客户 不仅有信息化建设需求，也具有资金周转需求，随着“以药养医”模式逐步被 摈弃，医疗机构资金来源渠道越来越窄，资金流的紧张传导至产业链上相关主 体，使得其融资需求十分迫切。公司凭借长期以来通过业务合作而形成的对产 业链群体的深刻了解，正在筹划开展满足用户金融服务需求的业务，并于 2015 年先后设立了厦门易联众金融控股有限公司、厦门易联众商业保理有限公司。 此外，在国家政策鼓励发展与基本医疗保险有机衔接的商业健康保险的背景下， 公司积极参与相关业务的筹备工作，并于 2015 年作为发起人参与筹建人寿保险 公司，致力于在医保控费、保险产品设计等方面与商业保险机构展开合作。

在国家产业政策和公司业务升级的大背景下，公司的募投项目“医疗健康 服务运营平台”、“民生信息服务运营平台”、“大数据中心”和“产业金融”应 运而生。该等募投项目的顺利实施既是公司完成业务升级的重要举措，也是实 现公司业务战略的必然选择。为顺应市场发展趋势，大力促进业务创新，公司 提出了此次非公开发行股票方案，募集资金对公司业务进行升级，对运营模式 进行创新，为广大老百姓提供更加全面的民生信息服务，加快发展成为国内覆 盖人群最广泛、服务最便捷、技术最领先的民生信息服务综合运营商。

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三、本次非公开发行的目的

公司是国内领先的民生信息服务提供商，截至目前公司的发展过程主要有三 个阶段：（1）主要是为政府相关部门提供软件定制开发、系统集成服务，系以人 力资源和社会保障为核心的民生行业软件提供商；（2）将产品和服务延伸至民生 行业社会服务机构以及参保单位与社会公众，提供以社保卡为核心的民生基础信 息服务，并通过此举渗透到民生终端，成为人力资源和社会保障、医疗卫生行业 的应用解决方案提供商；（3）通过运用前期所积累的业务经验与资源，围绕医疗 机构、药店的信息化需求完善医疗服务产业链条，进一步确立医疗卫生行业的领 先优势；同时陆续承担了一系列业务复杂的人力资源和社会保障大型项目，促进 公司行业应用解决能力的持续提升，成为国内领先的民生信息服务提供商。

进入“互联网+”和大数据时代，公司计划依托十五年来在医疗卫生、人力 资源和社会保障等领域的核心技术优势和行业应用经验，对已有业务进行升级， 提供更好的用户体验，加快发展成为国内覆盖人群最广泛、服务最便捷、技术 最领先的民生信息服务综合运营商。

公司业务升级的具体措施为：（1）在架构、流程、功能上进一步整合，进 一步加强民生信息服务运营平台在互联网时代的建设，并有机整合掌上医院、 远程医疗、智慧医药现有业务，形成医疗健康服务运营平台服务体系，以医疗 支付为串联，形成线上线下相结合的医疗健康服务闭环；（2）基于公司在医疗 卫生、人力资源和社会保障领域所覆盖的海量个人与企业群体，依托现有业务， 利用接近客户、了解客户的优势，围绕客户开展产业金融服务，以资金流服务 于实体经济，推动医疗健康、人力资源和社会保障产业快速发展，并通过大数 据中心这一重要枢纽，最终构建起立体化、多渠道、全方位的民生信息服务生 态圈。公司规划的业务发展脉络如下图所示：

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本次非公开发行的目的主要包括：

（一）建立民生信息服务生态圈，全面提升公司核心竞争力

随着互联网时代的到来，医疗卫生行业正在被互联网所颠覆，各级政府及其 相关机构也开启了公共服务的互联网化进程，医疗卫生、人力资源和社会保障等 领域的互联网化已是大势所趋。公司通过建设医疗健康服务运营平台、民生信息 服务运营平台，以实现上述领域的互联网化，并借助多年来的业务积累，依托上 述平台所覆盖的资源与信息，建立大数据中心。此外，公司现有用户广泛覆盖医 院、基层医疗机构、药店、参保单位及个人，而医疗产业链主体不仅有信息化需 求，还面临着资金缺口大、融资难的问题，凭借多年来在医疗产业链上积累的客 户资源和行业经验，公司熟悉医疗产业链客户的资质情况，了解医疗器械设备的 运行情况，具有开展医疗器械设备供应商保理业务、医疗机构融资租赁业务的天 然优势。公司通过提供金融配套服务，对于提升用户体验、增加客户粘性及忠诚 度、巩固现有主业、提高公司竞争力具有十分重要的作用。

公司通过实施民生信息服务综合运营商的战略，积极拓展民生信息数据的应 用领域，形成基础信息业务、平台业务、大数据业务、金融业务互补的发展模式，

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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将带来全新的市场发展空间，并在此基础上面向政府、企业、个人提供多种多样 的优质服务，构建民生信息服务生态圈，全面提升公司核心竞争力。民生信息服 务生态圈如下图所示：

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（二）以股权为纽带确立长期战略合作关系，加速推进公司

业务升级

公司依托前期所积累的核心技术优势与行业应用经验，与华夏人寿在医保控 费、保险产品设计等方面展开合作，形成基本医疗保险、商业保险和社会补充保 险等多元的医院结算支付体系，通过对医疗费用审核开展云服务模式建设，部署 多级监控服务，实现全流程的医疗费用动态监控分析体系，最终实现医疗结算支 付的自动化审核和合理控费，并实现在线商业健康险的快速理赔。双方将通过高 效整合线上线下医疗卫生资源和保险服务能力，推动“基本医保合理控费+商业 健康险精准测算与推广+安全便捷的理赔”的模式创新，助力我国医疗、医保、 医药“三医联动”的医疗卫生改革。

公司与郁金香投资或其关联方将共同推进各方在医疗卫生、人力资源和社会 保障产业投资方面的战略合作事宜。郁金香投资利用其丰富的产业投资经验，公 司利用其业务覆盖区域广泛、对行业的深刻理解以及对客户资质情况的充分了解

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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等优势，共同开展医疗卫生、人力资源和社会保障行业的产业投资业务，推进民 生行业快速发展。

公司与行健资本或其关联方将共同推进在为客户提供产业发展战略规划、产 业资本运作、金融投资咨询等服务方面的战略合作事宜。行健资本利用其在产业 研究、资本运作、金融投资等方面积累的专业经验，公司借助其所覆盖的大量用 户，共同为企业及个人用户提供产业发展战略规划、产业资本运作、金融投资理 财等方面的咨询服务，从而提升用户的满意度和忠诚度。

（三）充实公司资本实力，为公司持续发展提供支持

目前，公司正处于业务升级的关键时期，平台化运营模式需要大量资金提供 支持和保障。通过本次非公开发行，可以进一步充实公司的资本实力，增强公司 抵御风险的能力，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。此外，部分募集资金将 用于补充公司流动资金，增加公司资产的流动性。

（四）有利于公司股权结构的稳定

本次非公开发行股票前，公司第一大股东张曦先生直接持有公司12.79%的股 份，持股比例较低。通过本次非公开发行，张曦先生直接和间接持有的股份将显 著增加，发行完成后将达到31.72%，从而确立其对公司的控制地位，使得公司控 制权相对稳定。稳固的公司治理结构为公司持续健康、快速发展提供了有力保障。

综上所述，基于公司未来的资本性支出及流动资金需求，在充分分析营运资 金状况与盈利能力的基础上，公司提出了2016年度非公开发行股票方案。本次发 行募集资金将用于医疗健康服务运营平台、民生信息服务运营平台、大数据中心 和产业金融项目，并通过补充流动资金充实公司营运资金，增强公司资本实力， 实现民生信息服务综合运营商的战略目标，提升公司盈利能力。借助民生信息行 业互联网化这一契机，公司将实现快速发展，综合实力进一步增强，更好地回报 广大投资者。

四、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行的对象为厦门麟真、华夏人寿、郁金香投资、光证—易联众 1期、行健资本—健康产业投资基金，共计5名特定投资者。

厦门麟真股东张曦先生现为公司董事长；光证资管设立的光证—易联众1期

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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的委托人为公司第一期员工持股计划，公司部分董事、监事及高级管理人员拟通 过该资产管理计划参与认购本次非公开发行的股份；本次非公开发行后，华夏人 寿将持有公司约6.55%的股份。因此，上述发行对象与公司构成关联方关系。

五、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

（一） 发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值为 1.00元。

（二） 发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在获得中国 证监会核准后的有效期内择机向特定对象发行A股股票。

（三） 发行股份的价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议 公告日（即2016年4月26日）。本次发行的股票价格不低于定价基准日前20个交易 日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准 日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即14.40 元/股。经董事会讨论决定，本次发行股票价格为14.40元/股。

若公司股票在定价基准日至本次发行日期间有派息/现金分红、送股、资本 公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的发行价格将进行相应除权除 息处理，其调整公式如下：

派息/现金分红：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股 本数为N，调整后发行价格为P1。

（四） 发行股份的数量

本次非公开发行股票的数量不超过 312,500,000 股。在该范围内，董事会提 请股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际情况与本次发行的保荐

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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机构协商确定最终发行数量，各认购对象的认购情况具体如下：

序号	认购对象	认购数量（股）	认购金额（元）
1	厦门麟真	180,555,556	2,600,000,006.40
2	华夏人寿	48,611,111	699,999,998.40
3	郁金香投资	34,722,222	499,999,996.80
4	光证—易联众1期	15,972,222	229,999,996.80
5	行健资本—健康产业投资基金	32,638,889	470,000,001.60
合计		312,500,000	4,500,000,000

若公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行股票发行日期间因派息 /现金分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的，本次非 公开发行的发行数量及各认购对象认购股份数量将以各认购对象的认购金额和 调整后的每股发行价格相应调整。

（五） 认购方式

所有认购对象均以现金方式认购本次发行的股份。

（六） 发行股份的限售期

本次非公开发行股票的限售期为 36 个月，限售期自本次发行结束并上市之 日起开始计算。

（七） 未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配 利润。

（八） 上市地点

深圳证券交易所创业板。

（九） 本次非公开发行股票决议的有效期

本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开 发行股票议案之日起 12 个月内有效。

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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六、募集资金投向

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 450,000 万元，扣除发行费 用后，计划投入以下方面：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	医疗健康服务运营平台	192,888.78	192,888.78
2	民生信息服务运营平台	83,560.76	83,560.76
3	大数据中心	22,834.88	22,834.88
4	产业金融项目	142,148.66	142,148.66
4.1	其中：融资租赁	60,000.00	60,000.00
4.2	商业保理	60,000.00	60,000.00
4.3	保险及理财产品代理销售	22,148.66	22,148.66
5	补充流动资金	8,566.92	8,566.92
合计		450,000.00	450,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金 需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调 整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集 资金总额，不足部分公司以自筹资金解决。

七、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行认购对象中，厦门麟真股东张曦先生为公司董事长；员工 持股计划将通过光证—易联众 1 期参与本次非公开发行，员工持股计划的参与 对象包括公司部分董事、监事及高级管理人员；本次非公开发行完成后，华夏 人寿将持有公司约 6.55%的股份。根据《上市规则》的有关规定，上述对象参 与本次非公开发行构成关联交易。

本公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了事前认可意 见和独立意见。该关联交易已由公司第三届董事会第十三次会议审议通过，关

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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联董事均已回避表决，由非关联董事表决通过，相关议案提请股东大会审议时， 关联股东也将进行回避表决。

八、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次非公开发行前，公司总股本为 43,000 万股，公司董事长张曦先生直接 持有公司 12.79%的股份，为公司第一大股东，公司目前无实际控制人。本次发 行完成后，张曦先生将通过直接和间接的方式合计持有公司 31.72%股份，成为 公司实际控制人。本次发行将导致公司控制权发生变化。

九、本次发行方案取得批准情况以及尚需呈报批准的程

序

（一）本次发行方案已取得的授权和批准

本次非公开发行股票方案已经 2016 年 4 月 26 日公司第三届董事会第十三 次会议审议通过。

（二）本次发行方案尚需获得的授权、批准和核准

本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会批准及中国证监会的核准。 在获得中国证监会发行核准之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜。

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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第二节 发行对象的基本情况

本次非公开发行的发行对象为厦门麟真、华夏人寿、郁金香投资、光证— 易联众 1 期、行健资本—健康产业投资基金五名特定投资者。发行对象的基本 情况如下：

一、厦门麟真

（一）基本情况

名称	厦门麟真贸易有限公司
注册地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路97 号厦门国际 航运中心D栋8层05单元X（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地 址）
注册资本	10,000万元
法定代表人	张曦
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
成立日期	2016年4月18日
经营范围	经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公 司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务 和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口 商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他 未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。

（二）股权控制关系结构图

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张曦
100%
厦门麟真贸易有限公司
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（三）最近三年主要业务发展状况和经营成果

厦门麟真成立于 2016 年 4 月，业务正在有序展开。

（四）最近一年简要财务数据

厦门麟真成立于 2016 年 4 月，不存在最近一年财务数据。

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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（五）最近五年是否受过行政处罚、刑事处罚，是否涉及 重大民事诉讼或仲裁的情况

厦门麟真及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受到过与证券市 场有关的行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或 者仲裁。

（六）本次发行完成后同业竞争和关联交易情况

本次发行不会导致厦门麟真及其股东、实际控制人所从事的业务与本公司 的业务存在同业竞争或潜在同业竞争。

本次发行完成后，厦门麟真与上市公司不会发生关联交易。如若发生关联 交易，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范 性文件和公司章程的规定履行关联交易的决策、报批程序以及信息披露义务。

（七）最近二十四个月内发行对象与公司之间的重大交易

情况

本次非公开发行预案披露前二十四个月内，厦门麟真与公司之间未发生重 大交易，厦门麟真的实际控制人张曦先生与公司发生的重大交易情况如下：

1、2015 年 1 月，张曦先生和公司董事、总经理雷彪先生等与中职动力（北 京）科技有限公司（以下简称“中职动力”）签署《中职动力（北京）科技有限 公司增资扩股协议》，张曦先生、雷彪先生分别以现金 9,500 万元、500 万元向 中职动力增资，占增资扩股后中职动力注册资本的 57%、3%，中职动力注册资 本由 500 万元增加至 1,250 万元。中职动力在此之前为公司控股孙公司。2015 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司放弃控 股孙公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，同意张曦先生、雷彪先生以自有 资金通过增资扩股方式对公司控股孙公司中职动力（北京）科技有限公司进行 投资，同时公司控股子公司福州易联众信息技术有限公司（以下简称“福州易 联众”）拟放弃本次中职动力增资的优先认购权。交易实施后，福州易联众持有 中职动力的股权比例由 65%下降至 26%，成为中职动力的少数股东，公司不再 将中职动力纳入合并报表范围。该议案已于 2015 年 2 月 13 日经公司 2015 年第

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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一次临时股东大会审议通过。

2、2015 年 5 月 29 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司出资 3800 万元，占合资 公司 38%股权，中职动力出资 900 万元，占合资公司 9%的股权，张曦先生为 中职动力控股股东及实际控制人。

以上事项已按照规定在中国证监会指定的信息披露网站披露。除前述情况 外，在预案披露前 24 个月内发行对象实际控制人与上市公司及其子公司未发生 合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易。

二、华夏人寿

（一）基本情况

名称	华夏人寿保险股份有限公司
注册地址	天津市滨海新区中心商务水线路2号增1号于家堡金融区服务中心101-30
注册资本	153亿元
法定代表人	李飞
企业类型	股份有限公司
成立日期	2006年12月30日
经营范围	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再 保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准 的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）

（二）股权控制关系结构图

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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北
京
北
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京 山 北 北 天 中 北 北
纪 蒙
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宏 金 泉
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公
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20% 20% 14.90% 13.37% 13.41% 11.24% 5.23% 0.98% 0.30% 0.13% 0.35% 0.09%
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华夏人寿保险股份有限公司
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（三）最近三年主要业务发展状况和经营成果

华夏人寿的主营业务为包含人寿保险、健康保险和意外伤害保险等人身保 险业务以及上述业务的再保险业务，同时开展国家法律法规允许的保险资金运 用业务。

（四）最近一年简要财务数据（已经审计）

单位：元

项目	2015.12.31/2015 年度
资产合计	263,844,620,094.95
负债合计	246,919,881,169.57
所有者权益合计	16,924,738,925.38
营业收入	27,562,559,944.59
营业成本	25,218,874,662.98
净利润	1,463,423,751.69

（五）最近五年是否受过行政处罚、刑事处罚，是否涉及

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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重大民事诉讼或仲裁的情况

华夏人寿及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受到过与证券市 场有关的行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或 者仲裁。

（六）本次发行完成后同业竞争和关联交易情况

本次发行不会导致华夏人寿及其控股股东、实际控制人所从事的业务与本 公司的业务存在同业竞争或潜在同业竞争。

本次发行完成后，华夏人寿与公司若发生关联交易，公司将根据《公司法》、 《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定履行 关联交易的决策、报批程序以及信息披露义务。

（七）最近二十四个月内发行对象与公司之间的重大交易

情况

本次非公开发行预案披露前二十四个月内，华夏人寿及其控股股东、实际 控制人与本公司未发生重大交易情况。

三、郁金香投资

（一）基本情况

名称	深圳前海郁金香天财投资管理中心（有限合伙）
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人	郁金香投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2016年3月30日
经营范围	投资管理（不含证券、期货、基金、金融及其他限制项目）;受托 管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集 资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产 管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项 目）；股权投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止 的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

（二）股权控制关系结构图

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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马 吴 刘 仲 程 贾
王
宝 井 炳 从 东 晓
军
生 峰 军 林 胜 蓉
1% 2% 5% 5% 7% 20% 60%
北京郁金香投资基金管理有限公司
1%
99%
100%
郁金香投资管理有限公司 北京郁金香投资咨询中心（有限合伙）
99% 1%
深圳前海郁金香天财投资管理中心（有限合伙）
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（三）最近三年主要业务发展状况和经营成果

郁金香投资成立于 2016 年 3 月，主要从事投资管理、资产管理，业务正在 有序展开。

（四）最近一年简要财务数据

郁金香投资成立于 2016 年 3 月，不存在 2015 年财务数据。

（五）最近五年是否受过行政处罚、刑事处罚，是否涉及

重大民事诉讼或仲裁的情况

郁金香投资及其投资者、管理人员、实际控制人最近五年内未受到过与证 券市场有关的行政处罚、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼 或者仲裁。

（六）本次发行完成后同业竞争和关联交易情况

本次发行完成后，郁金香投资及其投资者、实际控制人所从事的业务与上 市公司的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。

本次发行完成后，郁金香投资与上市公司若发生关联交易，公司将根据《公

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规 定履行关联交易的决策、报批程序以及信息披露义务。

（七）最近二十四个月内发行对象与公司之间的重大交易

情况

本次非公开发行预案披露前二十四个月内，郁金香投资及其投资者、实际 控制人与本公司未发生重大交易情况。

四、光证资管、光证资管—众享添利—易联众 1 号定向 资产管理计划

（一）光证资管

1、基本情况

1、基本情况
名称	上海光大证券资产管理有限公司
注册地址	上海市静安区新闸路1508号17层
注册资本	200,000,000元
法定代表人	熊国兵
企业类型	一人有限责任公司（法人独资）
成立日期	2012年2月21日
经营范围	证券资产管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）

2、股权控制关系结构图

光大证券股份有限公司

100% 上海光大证券资产管理有限公司

3 、 最近三年主要业务发展状况和经营成果

上海光大证券资产管理有限公司成立于 2012 年 2 月，前身为原光大证券股 份有限公司资产管理总部，业务范围覆盖集合资产管理业务、定向资产管理业

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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务和专项资产管理业务等，近年来业务发展良好。

4 、 最近一年简要财务数据（已经审计）

单位：元

项目	2015.12.31/2015 年度
资产合计	1,639,481,578.91
负债合计	475,714,360.82
所有者权益合计	1,163,767,218.09
营业收入	994,162,496.25
营业成本	381,701,776.86
净利润	461,169,534.86

5 、 最近五年是否受过行政处罚、刑事处罚，是否涉及重大民事

诉讼或仲裁的情况

光证资管及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内无行政处罚（与证 券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉 讼或者仲裁。

6 、 本次发行完成后同业竞争和关联交易情况

本次发行完成后，光证资管及其股东、实际控制人所从事的业务与上市公 司的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。

本次发行完成后，光证资管与上市公司不会发生关联交易。如若发生关联 交易，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范 性文件和公司章程的规定履行关联交易的决策、报批程序以及信息披露义务。

7、最近二十四个月内发行对象与公司之间的重大交易情况

本次非公开发行预案披露前二十四个月内，光证资管及其股东、实际控制 人与本公司未发生重大交易情况。

（二）光证资管—众享添利—易联众 1 号定向资产管理计

划

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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1、基本情况

光证—易联众 1 期的委托人为公司第一期员工持股计划，参加本员工持股 计划的公司董事（不含独立董事、外部董事）、监事（不含外部监事）、高级管 理人员、公司及下属控股或全资子公司符合标准的正式员工，共计不超过 208 人，公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。 参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员姓名及认购份额，及其 他员工合计认购份额如下所示：

				占本计划总份额 的比例（%）
序号	持有人	职务	认购份额（份）
1	雷彪	副董事长、总经理	30,000,000	13.05%
2	施建安	副总经理	1,500,000	0.65%
3	吴梁斌	副总经理	3,000,000	1.30%
4	李虹海	副总经理、董事会秘书	5,000,000	2.17%
5	陈东红	财务总监	6,000,000	2.61%
6	黄文灿	副总经理	1,500,000	0.65%
7	游海涛	副总经理	2,000,000	0.87%
8	林樱玫	职工监事	1,000,000	0.44%
董事、监事、高级管理人员（合计）			50,000,000	21.74%
其他员工			180,000,000	78.26%
合计			230,000,000	100.00%

2、最近一年简要财务报表

光证—易联众 1 期尚无财务报表。

3、管理原则

该资产管理计划由光证资管管理，委托人享有委托资产投资于证券所产生 的权利，并书面授权管理人代为行使部分因委托资产投资于证券所产生的权利。

— 五、行健资本、行健资本 健康产业投资基金

（一）行健资本

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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1、基本情况

名称	深圳前海行健资本管理有限公司
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务 秘书有限公司）
注册资本	10,000万元
法定代表人	张子寒
企业类型	有限责任公司
成立日期	2014年1月14日
经营范围	投资管理，受托资产管理，财务信息咨询，投资咨询，企业管理咨询

2、股权控制关系结构图

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----- Start of picture text -----

张子寒 余文芳
70% 30%
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

深圳前海行健资本管理有限公司
----- End of picture text -----

3、最近三年主要业务发展状况和经营成果

该公司提供全面的金融服务业务，包括资产管理、财务顾问、股权投资、 并购重组、定向增发、大宗减持等各个领域，近年来业务发展良好。

4、最近一年简要财务数据（已经审计）

单位：元

项目	2015.12.31/2015 年度
资产合计	92,346,908.92
负债合计	18,253,118.34
所有者权益合计	74,093,790.58
营业收入	7,100,733.71
营业成本	-
净利润	33,499.01

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5 、 最近五年是否受过行政处罚、刑事处罚，是否涉及重大民事 诉讼或仲裁的情况

行健资本及其管理人员、实际控制人最近五年内未受到过与证券市场有关 的行政处罚、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6 、 本次发行完成后同业竞争和关联交易情况

本次发行完成后，行健资本及其控股股东、实际控制人所从事的业务与上 市公司的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。

本次发行完成后，行健资本与上市公司若发生关联交易，公司将根据《公 司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规 定履行关联交易的决策、报批程序以及信息披露义务。

7、最近二十四个月内发行对象与公司之间的重大交易情况

本次非公开发行预案披露前二十四个月内，行健资本及其控股股东、实际 控制人与本公司未发生重大交易情况。

— （二）行健资本 健康产业投资基金

1、基本情况

行健资本—健康产业投资基金是由行健资本设立并管理的契约性基金，拟 以现金方式认购公司本次非公开发行股票，该基金的委托人及认购金额情况如 下：

序号	委托人	认购份额占比（%）	委托人性质
1	余文芳	26.68	自然人
2	杨飞	21.29	自然人
3	王荣奎	12.74	自然人
4	杜淑华	11.66	自然人
5	詹航	10.63	自然人
6	李志鸣	10.63	自然人
7	李建川	6.37	自然人

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	合计	100.00	—

行健资本承诺，该基金的认购资金来源合法，行健资本及行健资本—健康 产业投资基金的投资者与上市公司及其关联方不存在任何关联关系，未直接或 间接来源于上市公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方，也 不存在杠杆融资结构化的设计。

2、最近一年简要财务报表

行健资本—健康产业投资基金尚无财务报表。

3、管理原则

该基金由行健资本管理，委托财产投资所产生的权利由资产委托人授权资 产管理人代为行使。

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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第三节 附条件生效的股份认购协议摘要

2016 年 4 月，公司与本次非公开发行的发行对象厦门麟真、华夏人寿、郁 金香投资、光证—易联众 1 期、行健资本—健康产业投资基金分别签署了《附 条件生效的股份认购协议》。协议主要内容如下：

一、与厦门麟真签署的《股份认购协议》内容摘要

（一）协议主体与签订时间

甲方（发行人）：易联众信息技术股份有限公司 乙方（认购方）：厦门麟真贸易有限公司 签订时间：2016 年 4 月 26 日

（二）发行价格和认购数额

1、本次非公开发行股票的定价基准日为发行人首次审议并同意本次非公开 发行方案的董事会决议公告日。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90%，即为 14.40 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日 前 20 个交易日股票交易总量。

2、本次认购对象、认购股份数量和认购金额具体情况如下：

认购方系合格投资者，具备认购甲方本次非公开发行股票的意愿、能力和 资格，愿意按本协议约定的条件和方式认购甲方本次非公开发行的股票。发行 人同意接受认购方按照本协议的约定认购本次非公开发行的股票。

认购数量和认购金额：认购方认购股份数量为 180,555,556 股，认购金额为 2,600,000,006.4 元。

为保障本次非公开发行的足额认购，若其他发行对象出现实际认购股份少 于拟认购股份的情况，则认购方可追加认购以补足认购不足部分。

在本次发行定价基准日至发行结束日期间，若发行人发生派发股利、送红 股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照深圳证券交 易所的相关规则进行相应调整。

如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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予以调减的，则乙方认购数量和认购金额将按照乙方认购的股份数量占本次非 公开发行原股份总数的比例相应调减。

（三）认购方式与支付方式

1、认购方式

认购方以现金方式认购发行人本次非公开发行的股票。

2、支付方式

发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文后，认购方应根据发 行人的书面缴款通知，按照发行人与保荐机构确定的具体缴款日期将认购资金 一次性足额汇入保荐机构为本次非公开发行专门开立的账户，经发行人指定具 有证券从业资格的会计师事务所验资完毕扣除相关费用后应划入发行人募集资 金专项存储账户。

（四）限售期

1、认购方通过本次发行获得的发行人新发行股份，自新增股份上市之日起 三十六个月内不得转让。限售期满后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有 关规定执行。

2、认购方应按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规定 就本次认购的发行人股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁定事宜。

（五）认购协议成立与生效

本协议自协议双方签字、盖章之日起成立，在以下条件全部满足后生效： 1、甲方董事会和股东大会批准本次非公开发行方案及相关的各项议案； 2、中国证监会核准本次非公开发行。

（六）违约责任

本协议签署后，除不可抗力因素外，任何一方如未能全面履行其在本协议 项下之义务，或在本协议中所作出的声明、承诺、陈述、与保证有任何虚假、 不真实、或对事实有隐瞒与重大遗漏，或不履行已作出的声明、承诺与保证， 则该方应被视作违约。

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支 付全面和足额的赔偿金。上述赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得 超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的 损失。

本协议生效后，如因认购方自身原因导致认购方未按照本协议约定足额认 购股份，认购方应当向发行人支付违约金，违约金数额为未认购股份的总价款 的 5%。该等违约金应按照发行人的书面通知按时、一次性汇入发行人的指定账 户。

如发行人股东大会未能通过本次发行方案或中国证监会未能核准本次发行 方案，则本协议自动解除，双方均无需向对方承担赔偿责任。

本协议生效前，为确保本次非公开发行顺利通过中国证监会审核，发行人 有权根据中国证监会对于本次非公开发行事宜审核政策的调整情况取消或调整 本次非公开发行方案，发行人无需就取消或调整本次发行事宜向认购方承担违 约责任。

二、与华夏人寿签署的《股份认购协议》内容摘要

（一）协议主体与签订时间

甲方（发行人）：易联众信息技术股份有限公司 乙方（认购方）：华夏人寿保险股份有限公司 签订时间：2016 年 4 月 26 日

（二）发行价格和认购数额

1、本次非公开发行股票的定价基准日为发行人首次审议并同意本次非公开 发行方案的董事会决议公告日。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90%，即为 14.40 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日 前 20 个交易日股票交易总量。

2、本次认购对象、认购股份数量和认购金额具体情况如下：

认购方系合格投资者，具备认购甲方本次非公开发行股票的意愿、能力和 资格，愿意按本协议约定的条件和方式认购甲方本次非公开发行的股票。发行

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人同意接受认购方按照本协议的约定认购本次非公开发行的股份。

认购数量和认购金额：认购方认购股份数量为 48,611,111 股，认购金额为 699,999,998.40 元。

在本次发行定价基准日至发行结束日期间，若发行人发生派发股利、送红 股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照深圳证券交 易所的相关规则进行相应调整。

如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求 予以调减的，则乙方认购数量和认购金额将按照乙方认购的股份数量占本次非 公开发行原股份总数的比例相应调减。

（三）认购方式与支付方式

1、认购方式

认购方以现金方式认购发行人本次非公开发行的股票。

2、支付方式

发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文后，认购方应根据发 行人的书面缴款通知，按照发行人与保荐机构确定的具体缴款日期将认购资金 一次性足额汇入保荐机构为本次非公开发行专门开立的账户，经发行人指定具 有证券从业资格的会计师事务所验资完毕扣除相关费用后应划入发行人募集资 金专项存储账户。

（四）限售期

1、认购方通过本次发行获得的发行人新发行股份，自新增股份上市之日起 三十六个月内不得转让。限售期满后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有 关规定执行。

2、认购方应按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规定 就本次认购的甲方股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁定事宜。

（五）认购协议成立与生效

本协议自协议双方签字、盖章之日起成立，在以下条件全部满足后生效： 1、甲方董事会和股东大会批准本次非公开发行方案及相关的各项议案；

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2、中国证监会核准本次非公开发行。

（六）违约责任

本协议签署后，除不可抗力因素外，任何一方如未能全面履行其在本协议 项下之义务，或在本协议中所作出的声明、承诺、陈述、与保证有任何虚假、 不真实、或对事实有隐瞒与重大遗漏，或不履行已作出的声明、承诺与保证， 则该方应被视作违约。

违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支 付全面和足额的赔偿金。上述赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得 超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的 损失。

本协议生效后，如因认购方自身原因导致认购方未按照本协议约定足额认 购股份，认购方应当向发行人支付违约金，违约金数额为未认购股份的总价款 的 5%。该等违约金应按照发行人的书面通知按时、一次性汇入发行人的指定账 户。

如发行人股东大会未能通过本次发行方案或中国证监会未能核准本次发行 方案，双方均无需向对方承担赔偿责任。

本协议生效前，为确保本次非公开发行顺利通过中国证监会审核，发行人 有权根据中国证监会对于本次非公开发行事宜审核政策的调整情况取消或调整 本次非公开发行方案，发行人无需就取消或调整本次发行事宜向认购方承担违 约责任。

三、与郁金香投资签署的《股份认购协议》内容摘要

（一）协议主体与签订时间

甲方（发行人）：易联众信息技术股份有限公司

乙方（认购方）：深圳前海郁金香天财投资管理中心（有限合伙） 签订时间：2016 年 4 月 26 日

（二）发行价格和认购数额

1、本次非公开发行股票的定价基准日为发行人首次审议并同意本次非公开

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发行方案的董事会决议公告日。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90%，即为 14.40 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日 前 20 个交易日股票交易总量。

2、本次认购对象、认购股份数量和认购金额具体情况如下：

认购方系合格投资者，具备认购甲方本次非公开发行股票的意愿、能力和 资格，愿意按本协议约定的条件和方式认购甲方本次非公开发行的股票。发行 人同意接受认购方按照本协议的约定认购本次非公开发行的股份。

认购数量和认购金额：认购方认购股份数量为 34,722,222 股，认购金额为 499,999,996.8 元。

在本次发行定价基准日至发行结束日期间，若发行人发生派发股利、送红 股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照深圳证券交 易所的相关规则进行相应调整。

如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求 予以调减的，则乙方认购数量和认购金额将按照乙方认购的股份数量占本次非 公开发行原股份总数的比例相应调减。

（三）认购方式与支付方式

1、认购方式

认购方以现金方式认购发行人本次非公开发行的股票。

2、支付方式

发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文后，认购方应根据发 行人的书面缴款通知，按照发行人与保荐机构确定的具体缴款日期将认购资金 一次性足额汇入保荐机构为本次非公开发行专门开立的账户，经发行人指定具 有证券从业资格的会计师事务所验资完毕扣除相关费用后应划入发行人募集资 金专项存储账户。

（四）限售期

1、认购方通过本次发行获得的发行人新发行股份，自新增股份上市之日起

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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三十六个月内不得转让。限售期满后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有 关规定执行。

2、认购方应按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规定 就本次认购的甲方股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁定事宜。

（五）认购协议成立与生效

本协议自协议双方签字、盖章之日起成立，在以下条件全部满足后生效： 1、甲方董事会和股东大会批准本次非公开发行方案及相关的各项议案； 2、中国证监会核准本次非公开发行。

（六）违约责任

本协议签署后，除不可抗力因素外，任何一方如未能全面履行其在本协议 项下之义务，或在本协议中所作出的声明、承诺、陈述、与保证有任何虚假、 不真实、或对事实有隐瞒与重大遗漏，或不履行已作出的声明、承诺与保证， 则该方应被视作违约。

违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支 付全面和足额的赔偿金。上述赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得 超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的 损失。

本协议生效后，如因认购方自身原因导致认购方未按照本协议约定足额认 购股份，认购方应当向发行人支付违约金，违约金数额为未认购股份的总价款 的 5%。该等违约金应按照发行人的书面通知按时、一次性汇入发行人的指定账 户。

如发行人股东大会未能通过本次发行方案或中国证监会未能核准本次发行 方案，双方均无需向对方承担赔偿责任。

本协议生效前，为确保本次非公开发行顺利通过中国证监会审核，发行人 有权根据中国证监会对于本次非公开发行事宜审核政策的调整情况取消或调整 本次非公开发行方案，发行人无需就取消或调整本次发行事宜向认购方承担违 约责任。

— 四、与光证 易联众 1 期签署的《股份认购协议》内容

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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摘要

（一）协议主体与签订时间

甲方（发行人）：易联众信息技术股份有限公司

乙方（认购方）：上海光大证券资产管理有限公司（代“光证资管—众享添 利—易联众 1 号定向资产管理计划”）

签订时间：2016 年 4 月 26 日

（二）发行价格和认购数额

1、本次非公开发行股票的定价基准日为发行人首次审议并同意本次非公开 发行方案的董事会决议公告日。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90%，即为 14.40 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日 前 20 个交易日股票交易总量。

2、本次认购对象、认购股份数量和认购金额具体情况如下：

认购方系合格投资者，具备认购甲方本次非公开发行股票的意愿、能力和 资格，愿意按本协议约定的条件和方式认购甲方本次非公开发行的股票。发行 人同意接受认购方按照本协议的约定认购本次非公开发行的股份。

认购数量和认购金额：认购方认购股份数量为 15,972,222 股，认购金额为 229,999,996.8 元。

在本次发行定价基准日至发行结束日期间，若发行人发生派发股利、送红 股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照深圳证券交 易所的相关规则进行相应调整。

如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求 予以调减的，则乙方认购数量和认购金额将按照乙方认购的股份数量占本次非 公开发行原股份总数的比例相应调减。

（三）认购方式与支付方式

1、认购方式

认购方以现金方式认购发行人本次非公开发行的股票。

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2、支付方式

本协议生效后，认购方应根据发行人的书面缴款通知，按照发行人与保荐 机构确定的具体缴款日期将认购资金一次性足额汇入保荐机构为本次非公开发 行专门开立的账户，经发行人指定具有证券从业资格的会计师事务所验资完毕 扣除相关费用后应划入发行人募集资金专项存储账户。

（四）限售期

1、认购方通过本次发行获得的发行人新发行股份，自新增股份上市之日起 三十六个月内不得转让。限售期满后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有 关规定执行。参与本次认购的资产管理计划的委托人在上述锁定期内，除本次 员工持股计划约定的特殊情形外，不得部分或全部转让其资产管理计划份额或 退出，认购方不得配合或同意相关委托人转让其持有的资产管理计划份额或退 出资产管理计划。

• 2、认购方应按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规定

• 就本次认购的甲方股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁定事宜。

（五）认购协议成立与生效

本协议自协议双方签字、盖章之日起成立，在以下条件全部满足后生效： 1、甲方董事会和股东大会批准本次非公开发行方案及相关的各项议案；

2、甲方董事会、职工代表大会和股东大会批准易联众信息技术股份有限公 司第一期员工持股计划；

3、中国证监会核准本次非公开发行；

4、认购方管理的“光证资管—众享添利—易联众 1 号定向资产管理计划” 依法合规设立并完成中国证券投资基金业协会备案，且资产管理计划委托人于 规定缴款日期之前按时足额将认购款项划入资产管理计划账户。

（六）违约责任

本协议签署后，除不可抗力因素外，任何一方如未能全面履行其在本协议 项下之义务，或在本协议中所作出的声明、承诺、陈述、与保证有任何虚假、 不真实、或对事实有隐瞒与重大遗漏，或不履行已作出的声明、承诺与保证， 则该方应被视作违约。

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支 付全面和足额的赔偿金。上述赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得 超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的 损失。

如发行人股东大会未能通过本次发行方案或中国证监会未能核准本次发行 方案，双方均无需向对方承担赔偿责任。

本协议生效前，为确保本次非公开发行顺利通过中国证监会审核，发行人 有权根据中国证监会对于本次非公开发行事宜审核政策的调整情况取消或调整 本次非公开发行方案，发行人无需就取消或调整本次发行事宜向认购方承担违 约责任。

五、与行健资本—健康产业投资基金签署的《股份认购 协议》内容摘要

（一）协议主体与签订时间

甲方（发行人）：易联众信息技术股份有限公司 乙方（认购方）：深圳前海行健资本管理有限公司 签订时间：2016 年 4 月 26 日

（二）发行价格和认购数额

1、本次非公开发行股票的定价基准日为发行人首次审议并同意本次非公开 发行方案的董事会决议公告日。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90%，即为 14.40 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日 前 20 个交易日股票交易总量。

2、本次认购对象、认购股份数量和认购金额具体情况如下：

• 乙方愿意以其设立和管理的“行健资本 健康产业投资基金”（暂定名，最 终名称以实际设立时的名称为准）按本协议约定的条件和方式认购甲方本次非 - 公开发行的股票。发行人同意接受乙方设立和管理的“行健资本 健康产业投资 基金”按照本协议的约定认购本次非公开发行的股票。

认购数量和认购金额：行健资本—健康产业投资基金认购股份数量为

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32,638,889 股，认购金额为 470,000,001.60 元。

在本次发行定价基准日至发行结束日期间，若发行人发生派发股利、送红 股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照深圳证券交 易所的相关规则进行相应调整。

如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求 予以调减的，则乙方认购数量和认购金额将按照乙方认购的股份数量占本次非 公开发行原股份总数的比例相应调减。

（三）认购方式与支付方式

1、认购方式

• 行健资本 健康产业投资基金以现金方式认购发行人本次非公开发行的股 票。

2、支付方式

发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文后，乙方应保证和促 使行健资本—健康产业投资基金根据发行人的书面缴款通知，按照发行人与保 荐机构确定的具体缴款日期将认购资金一次性足额汇入保荐机构为本次非公开 发行专门开立的账户，经发行人指定具有证券从业资格的会计师事务所验资完 毕扣除相关费用后应划入发行人募集资金专项存储账户。

（四）限售期

1、行健资本—健康产业投资基金通过本次发行获得的发行人新发行股份， 自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。限售期满后，将按中国证监会 及深圳证券交易所的有关规定执行。

2、乙方应保证及促使行健资本-健康产业投资基金按照相关法律、法规及 中国证监会、深圳证券交易所相关规定就本次认购的发行人股份出具相关锁定 承诺,并办理相关股份锁定事宜。

（五）认购协议成立与生效

本协议自协议双方签字、盖章之日起成立，在以下条件全部满足后生效： 1、甲方董事会和股东大会批准本次非公开发行方案及相关的各项议案；

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2、中国证监会核准本次非公开发行。

（六）违约责任

本协议签署后，除不可抗力因素外，任何一方如未能全面履行其在本协议 项下之义务，或在本协议中所作出的声明、承诺、陈述、与保证有任何虚假、 不真实、或对事实有隐瞒与重大遗漏，或不履行已作出的声明、承诺与保证， 则该方应被视作违约。

违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支 付全面和足额的赔偿金。上述赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得 超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的 损失。

• 本协议生效后，如因行健资本 健康产业投资基金自身原因导致行健资本— - 健康产业投资基金未按照本协议约定足额认购股份，乙方及行健资本 健康产业 投资基金连带承担相关违约责任，违约金数额为未认购股份的总价款的 5%。该 等违约金应按照发行人的书面通知按时、一次性汇入发行人的指定账户。

如发行人股东大会未能通过本次发行方案或中国证监会未能核准本次发行 方案，双方均无需向对方承担赔偿责任。

本协议生效前，为确保本次非公开发行顺利通过中国证监会审核，发行人 有权根据中国证监会对于本次非公开发行事宜审核政策的调整情况取消或调整 本次非公开发行方案，发行人无需就取消或调整本次发行事宜向乙方及行健资 - 本 健康产业投资基金承担违约责任。

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易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、非公开发行方案概要

本次拟向厦门麟真、华夏人寿、郁金香投资、光证—易联众 1 期和行健资 本—健康产业投资基金非公开发行股票数量不超过 312,500,000 股，上述 5 名特 定对象均以现金认购本次非公开发行的全部股份。

二、募集资金使用计划

本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币 450,000 万元，募集资金扣 除发行费用后计划用于：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	医疗健康服务运营平台	192,888.78	192,888.78
2	民生信息服务运营平台	83,560.76	83,560.76
3	大数据中心	22,834.88	22,834.88
4	产业金融项目	142,148.66	142,148.66
4.1	其中：融资租赁	60,000.00	60,000.00
4.2	商业保理	60,000.00	60,000.00
4.2	保险及理财产品代理销售	22,148.66	22,148.66
5	补充流动资金	8,566.92	8,566.92
合计		450,000.00	450,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金 需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调 整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集 资金总额，不足部分公司以自筹资金解决。

三、本次募集资金投资项目的基本情况

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（一）医疗健康服务运营平台项目

1、项目概述

本项目紧密围绕医疗行业和健康服务业的发展需求，对公司现有的远程医 疗、掌上医院、智慧医药以及医疗支付一卡通业务进行有机整合和升级。本项 目实施后，对于个人用户，在诊前阶段，用户可使用掌上医院进行预约挂号、 缴费、查询检查报告及医生排班信息等；在诊中阶段，用户可通过远程医疗进 行远程诊断、远程会诊、双向转诊等；在诊后阶段，用户可使用智慧医药进行 药品购买。公司针对以上就医场景推出了“健康通”，为用户提供安全便捷的医 疗支付服务。对于企业用户，公司为医疗行业搭建区域影像平台，区域检验及 影像检查结果互认共享综合管理平台等；为药店提供“药企通”等服务。医疗 健康服务运营平台示意图如下：

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2、项目背景

（1）国家产业政策大力支持医疗卫生信息化建设

2014 年 8 月，国家卫生计生委发布的《关于推进医疗机构远程医疗服务的

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意见》指出，要将发展远程医疗服务作为优化医疗资源配置、实现优质医疗资 源下沉、建立分级诊疗制度和解决群众看病就医问题的重要手段积极推进。2015 年 9 月，《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》指出，要提升 远程医疗服务能力，利用信息化手段促进医疗资源纵向流动，提高优质医疗资 源可及性和医疗服务整体效率，鼓励二、三级医院向基层医疗卫生机构提供远 程会诊、远程病理诊断、远程影像诊断、远程心电图诊断、远程培训等服务， 鼓励有条件的地方探索“基层检查、上级诊断”的有效模式，促进跨地域、跨 机构就诊信息共享。2015 年 6 月 8 日，福建省卫计委发布《关于在省属医院推 广应用第三方支付方式进行门诊缴费的通知》，指出推广应用第三方支付方式工 作与省属公立医院改革同步启动，省属医院从 2016 年起使用社保卡（健康卡） 第三方支付方式进行门诊缴费。

（2）我国医疗卫生体系布局不合理，群众就医体验亟需提高

受多方面复杂因素影响，我国医疗卫生体系布局不合理问题还相当突出。 与经济的快速增长和人民群众日益增长的医疗卫生服务需求相比，我国的卫生 资源总量还不足。在层级布局方面，基层体系总体还比较薄弱，一些大医院扩 张过快；在区域布局方面，医疗卫生服务资源过分向大城市、东部发达地区集 中，中西部地区、农村乃至部分中小城市明显不足。此外，一些医疗卫生机构 定位不清，不同机构之间尚未实现有效的分工协作。上述情况导致了“看病难”、 “看病贵”的问题迟迟得不到解决，群众就医体验亟需提高。

（3）互联网医疗方兴未艾，市场空间十分广阔

随着互联网技术的迅猛发展，医疗健康行业迎来了行业革新和产业升级的 重要机遇。在重构健康管理模式、颠覆就医及购药方式、改善医患生态、提升 就医体验等方面，互联网医疗被寄予厚望，加之可穿戴智能设备和大数据技术 的进步，互联网医疗正以前所未有的速度快速发展。线下医疗资源与线上服务 对接成为互联网医疗发展的重点，医疗健康行业的活力因为互联网的介入而被 激发，鼓励医生多点执业、网上销售处方药、鼓励民营医院发展等相关政策的 出台，推动着互联网医疗实现爆发式发展，市场空间十分广阔。根据艾瑞咨询 《2015 年中国在线医疗行业研究报告》，统计数据显示 2009 年中国在线医疗行 业市场规模为 1.6 亿元，2014 年市场规模为 108.8 亿元，市场发展迅速。在互

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联网加速渗透、网售处方药政策放宽、医生多点执业等政策预期下，处于起步 阶段的互联网医疗未来成长空间十分广阔。

3、项目的可行性分析

（1）整合现有医疗相关业务的时机已经成熟

公司依托与大量医院建立的良好合作关系，借助 PACS、LIS、RIS 在医院 系统的铺设，为远程医疗的顺利开展提供了优质的医疗资源和全面的软硬件基 础；公司的掌上医院产品“易就医”已在福建省人民医院、福建省第二人民医 院、福建省口腔医院等多家医院上线，院方和用户的反馈良好；公司的“药企 通”已拥有 500 多家客户，医保定点药店系统覆盖 4,000 多家药店，与药店建 立了直接、紧密的联系。

2015 年，公司基于社会保障卡实名认证、建立个人预付金融账户的医疗支 付平台“健康通”在福建省人民医院率先正式上线，是全国首个依托第三方支 付搭建的、全省各医疗机构内通用的医疗费用实时无感结算支付一卡通平台。 目前已覆盖福建省人民医院、福建省口腔医院、福建省立医院、福建协和医院 等三甲医院，在医疗支付领域已取得阶段性重大成果。2015 年 9 月，公司与兴 业银行股份有限公司签署了《福建省医疗支付一卡通项目业务合作协议》，就福 建省医疗支付一卡通项目的建设与实施合作达成协议。

（2）大量的机构客户及庞大的服务人群有利于医疗健康服务运营平台抢占 市场

公司目前在医疗卫生领域的信息化业务已覆盖基层医疗卫生机构 13,000 多 家、医保定点医疗机构 3,300 多家，并与 10,000 多家药店保持了良好的合作关 系，在医疗信息领域积累了大量的客户群体。公司所提供的民生信息服务覆盖 人群超过 3 亿，承建的山西省人社公共服务平台、广西省人社公共服务平台以 及福建省各地市人社公共服务项目为公司积累了大量的客户。此外，此次民生 信息服务运营平台项目的实施也将为医疗健康服务运营平台带来源源不断的用 户流量，助力医疗健康服务运营平台更快速的占领市场，为未来业务的稳定增 长提供持久的驱动力和可观的运营收入。

（3）出色的技术研发实力和丰富的行业应用经验有利于医疗健康服务运营

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平台业务的顺利实施

公司多年深耕医疗卫生、人力资源和社会保障领域，完成了多个创新项目， 积累了丰富的项目技术与实施经验。公司顺利攻克异地就医费用结算难等技术 难题，成功完成全国第一个省级医保联网工程——福建省九地市及省级医疗保 险管理信息系统，实现福建全省医保系统联网；公司与福建省三明市政府合作， 通过覆盖医疗、医保、医药的“三医联动”解决方案，创造了闻名全国的“三 明医改模式”。

十五年来，公司致力于医疗卫生信息化领域的产品研发，在医疗卫生、人 力资源和社会保障领域拥有全面的解决方案和软件产品。公司承建了福建省内 与本项目相关联的区域化医疗产品平台，如医保系统、基层卫生医疗平台、居 民健康档案平台、区域影像共享平台、远程会诊平台等应用。

综上，公司长期与政府医疗管理部门、各级医院管理层保持良好的沟通与 合作，在技术研发实力和行业应用经验方面均处于国内领先地位，为医疗健康 服务运营平台的顺利实施奠定了良好的基础。

4、项目建设的主要内容

（1）实施主体

本项目实施主体为公司的子公司：易联众健康医疗控股有限公司。

（2）项目建设方案

医疗健康服务运营平台包括掌上医院、远程医疗、智慧医药、医疗支付一卡 通4个子项目，主要建设项目如下：

序号	项目	主要内容
1	掌上医院	掌上医院的建设内容主要为“易就医”的升级与医院覆盖范围的进 一步推广。
2	远程医疗	主要包括远程诊断与会诊平台建设及应用、分级诊疗平台建立及应 用、医疗数据中心建设与医疗大数据分析与应用。
3	智慧医药	主要包括智慧医药云平台、处方服务平台、移动端、PC端和微信端 5个部分。
4	医疗支付一 卡通	主要包括医疗支付一卡通核心平台、医疗支付一卡通互联网服务平 台、医院HIS一卡通应用改造、医院一卡通自助终端布设等。

5、项目经济效益评价

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本项目经营期平均收入为 58,492.15 万元，经营期平均净利润为 20,868.99 万元，内部收益率为 22.12%，静态回收期（税后）为 5.99 年。

（二）民生信息服务运营平台项目

1、项目概述

目前，公司主要以项目制为主完成各地政府民生信息服务运营平台的建设。 本项目以此业务模式为基础，进一步通过PPP方式与更多的地方政府进行广泛合 作，协助政府建立政务网上服务平台，引导公共服务系统的建设方向，在满足政 府部门建设需求的同时，采用PPP模式市场化运作，实现服务人群在运营平台的 大批量转化与导入，为政府、企业、个人提供政务服务、信息化服务、金融服务、 生活服务等。此外，本项目所吸纳的海量数据资源将会对大数据中心提供有力的 支撑，亦能够对医疗健康服务运营平台、产业金融业务贡献精准、有效的活跃用 户，从而构建多方共赢的民生领域生态系统圈。民生信息服务运营平台的业务模 式示意图如下：

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2、项目背景

（1）符合信息惠民工程的发展方向，PPP 模式具备良好的政策环境

2014 年 1 月 9 日，国家发改委、工信部、财政部等 12 个部委联合发布的 《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》指出，实施信息惠民工程，拉 消费、促发展、惠民生，是以信息化带动和促进民生领域跨越发展的战略选择， 是提供广覆盖、多层次、差异化、高品质公共服务的有效途径，有助于优化社 会资源配置、创新公共服务供给模式。2015 年 5 月，财政部、发改委、央行出 台《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》，强调改革 创新公共服务供给机制，大力推广政府和社会资本合作的 PPP 模式，提升公共 服务的供给质量和效率。2015 年 7 月 4 日，国务院发布的《关于积极推进“互 联网+”行动的指导意见》指出，加快互联网与政府公共服务体系的深度融合， 推动公共数据资源开放，促进公共服务创新供给和服务资源整合，构建面向公

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众的一体化在线公共服务体系。公司在福建、山西、广西的人社公共服务平台 已经上线运行，其中所承建的山西省人社公共服务平台是国内首个以 PPP 模式 建设的人社公共服务平台，此外，公司已与广东省、安徽省、宁夏回族自治区 人力资源和社会保障厅签署了合作协议。

（2）民生信息服务市场空间十分广阔

2015 年 7 月 4 日，国务院发布的《关于积极推进“互联网+”行动的指导 意见》强调，引导和推动全社会形成大众创业、万众创新的浓厚氛围，积极推 广基于移动互联网入口的城市服务，从而催生大量的中小微企业。中小微企业 对企业信息化建设、网络营销、服务外包等方面需求较多，并需要公共服务平 台网络提供平台入口、数据信息、计算能力等资源支持。公司通过把握民生信 息服务领域的重大市场机遇，将以信息化改善服务，满足政府、企业和个人的 多样化、精细化的服务需求。本项目实施完成后，公共服务平台的服务对象将 覆盖数百万家企业、数亿人群，深度服务和挖掘这些群体需求将催生万亿的市 场规模。

（3）延续公司发展脉络，坚定贯彻公司发展战略

在公司创业的初期，公司定位为以医疗卫生、人力资源和社会保障为核心 的民生行业软件提供商，公司产品主要服务于社保、医保、卫生等政府相关部 门，以提供基础业务类产品为主。随后，通过技术和商业模式的创新，公司拓 展了客户群体，将服务对象延伸到社会服务机构、参保单位等业务衍生机构和 社会公众，逐渐发展成为以医疗卫生、人力资源和社会保障为核心的民生行业 应用解决方案提供商。公司的发展愿景和战略目标是成为领先的民生信息服务 综合运营商，此次民生信息服务运营平台的建设将为个人和企业提供更加方便、 快捷、高效的民生信息服务，是坚定贯彻公司发展战略的关键举措。

3、项目的可行性分析

（1）丰富的项目实施经验为进一步拓展民生信息服务运营平台奠定了坚实

公司自成立以来始终专注于人力资源和社会保障行业的信息化建设，历经 十五年的持续发展，已在市场品牌、客户资源、行业经验、技术产品、人才团 队、专业服务等方面形成了较强的竞争优势。公司在多个省份的人社公共服务

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平台已经上线运行，其中，山西省民生信息服务云项目是国内首个以 PPP 模式 建设并以服务运营方式面向全省公众开展的项目。通过此次非公开发行，一方 面，使得公司有足够的资金将业务范围拓展至更多的省份；另一方面，将平台 建设成开放式的平台，为更多用户提供政务服务、信息化服务、金融服务和生 活服务。

（2）海量的服务人群为项目的规模化运营提供了有力保障

多年来，公司致力于为公众提供便捷、高效的民生信息服务，参与了多个 省份的人社公共服务平台建设。目前公司社保卡、就诊卡等发卡量超过 1 亿张， 自助终端布设超过 7000 台，业务范围涵盖 20 多个省，服务人群超过 3 亿。公 司将依托前期的技术、资源和人才积累，通过 PPP 模式进一步扩大民生开放式 云平台的市场覆盖范围。

公司依托自身在云计算、大数据等方面的资源积累和技术优势，在满足政 府部门建设需求的同时，通过向个人和企业用户提供个性化增值服务，来实现 个人和企业群体的大批量导入，为平台提供流量支持，同时采用市场化运作方 式，提高用户转换率，确保平台的良性持续发展。

（3）强大的技术研发实力为项目的顺利推进保驾护航

公司是国家高新技术企业，并且是全国少数拥有国家人力资源与社会保障 部颁发的前台技术支持商六项认证的企业。公司承建的厦门市人力资源和社会 保障局公共服务平台，使得厦门市被人社部授予“全国首批电子社保示范城市” 荣誉。公司在民生行业信息化领域拥有国内领先的技术和研究成果，自主研发 的应用软件多次荣获国家、省、市各级荣誉，其中“城镇职工医疗保险信息管 理网络系统”获得福建省卫生厅科技成果一等奖，并被国家科技部列入国家科 技成果重点推广项目；“五险合一管理信息系统”被评为中国金桥优秀项目奖； “劳动和社会保障信息系统”获得厦门优质品牌、福建省客户满意产品、福建 省名牌产品称号、被列入国家火炬计划项目。2014 年，公司被评为国家火炬计 划软件产业基地骨干企业。

4、项目建设的主要内容

（1）实施主体

本项目实施主体为易联众信息技术股份有限公司。

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（2）项目建设方案

民生信息服务运营平台主要建设项目如下：

序号	项目	主要内容
1	平台架构建设方 案	平台架构建设包括数据资源层、平台支撑层、平台应用层、平台 表现层、标准规范支撑体系、安全管理支撑体系、运营管理体系 等。平台架构建设是民生信息服务运营平台技术框架体系的构建， 为民生信息服务运营平台提供技术核心和基础支撑。
2	服务渠道建设方 案	为满足不同用户的多元化需求，使平台服务更加便捷畅通，民生 信息服务运营平台通过门户网站、App 的开发和运营以及服务热 线的开通，构建和延伸服务窗口，创建立体化的服务渠道。
3	平台运营建设方 案	合作支撑建设方案分为平台支撑与云服务、IT 托管与项目孵化、 用户导流与O2O开发、运维管理与市场推广四方面建设内容。为 各领域的合作伙伴提供统一的基础设施服务、平台服务、应用开 发服务、数据交换服务以及运维管理与市场推广等服务，实现与 合作方之间跨领域的信息资源交换、共享和整合，有效支撑信息 资源的共享交换、实现合作伙伴之间的互联互通和业务协同。
4	应用内容建设方 案	民生信息服务运营平台主要面向政府、企业及个人用户提供服务。 面向政府方面，主要通过PPP等形式建设公共服务平台，在满足 政府部门的基本政务服务情况下提供增值服务；面向企业方面， 通过网上申报、企业服务等系统为企业提供信息化服务及增值服 务；面向个人方面，主要通过平台应用内容服务拓展至金融服务 及生活服务等。

5、项目经济效益评价

本项目经营期平均收入为28,182.14万元，经营期平均净利润为8,187.54万元， 内部收益率（税后）为32.64%，静态回收期（税后）为5.50年。

（三）大数据中心项目

1、项目概述

依托公司民生信息服务平台所覆盖的诸多省份的个人与企业信息，以及医 疗健康领域的基础先发优势，大数据中心将服务政府、企业和个人的数据资源 与互联网等第三方海量数据资源进行融合，并进一步进行综合统计、分类汇总 以及数据深入挖掘分析，面向政府提供个性化、多层次的大数据决策分析整体 解决方案，为企业提供个人信用评估服务、企业信用评估服务、精准营销等大 数据分析服务，面向保险机构提供保险产品设计支持服务。大数据中心项目的 示意图如下：

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2、项目背景

（1）符合国家信息化建设发展方向且具备良好的政策环境

2015 年 9 月 5 日，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，纲要指出要 引导鼓励企业和社会机构开展创新应用研究，深入发掘公共服务数据，在健康 医疗、养老服务、劳动就业、社会保障等领域开展大数据应用示范，推动传统 公共服务数据与互联网、移动互联网、可穿戴设备等数据的汇聚整合，开发各 类便民应用，优化公共资源配置，提升公共服务水平；要鼓励和规范有关企事 业单位开展医疗健康大数据创新应用研究，构建综合健康服务应用；支持企业 开展基于大数据的第三方数据分析发掘服务、技术外包服务。

（2）大数据服务市场空间非常广阔

据权威研究机构 Gartner 预计，目前全世界的信息量正在以每年 59%的速 度增长，且这一速度还将逐年递增。对于海量并且瞬息万变的大数据来说，存 储已然不是最终目标，如何从数据中获得包括商业价值在内的红利，才是其真 正的意义所在。我国大数据市场目前属于起步阶段，2014 年 3 月，大数据概念 首次在我国《政府工作报告》中出现，中国信息通信研究院发布的《2015 年中 国大数据发展调查报告》显示，2014 年中国大数据市场规模约为 84 亿元，2015

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年中国大数据市场规模将达到 115.9 亿元，增速达 38%，并且预计 2016 至 2018 年中国大数据市场规模还将维持 40%左右的高速增长。进入“十三五”时期， 大数据发展将进入政策出台的密集期，预计 2020 年市场规模将达到 8000 亿元。

（3）大数据已成为信息经济时代重要的生产要素，医疗卫生、人力资源和 社会保障行业、金融行业亟需亟需大数据技术支持

在医疗卫生领域，大数据的应用包括疾病辅助诊断、临床数据对比、就诊 行为分析、药品研发、基本药物临床应用分析、医学研究、流行病预测、药物 副作用分析等，通过运用大数据技术对各种数据进行筛选、分析，为患者、医 疗服务提供者、亚健康人群、保险机构、政府决策部门、药品生产部门提供服 务和协助，将成为未来医疗领域工作的重要方向。

在人力资源和社会保障及公共服务领域，通过大数据的分析、挖掘，对人 口数量、结构、分布、就业、教育、流动迁徙等进行综合分析，监测社会群体 生产生活发展变化趋势，为社会管理提供基础数据支撑和决策支持服务，为公 民提供个性化的服务，推动社会管理创新和公共服务均衡覆盖。

在金融领域，大数据在加强风险可控性、促进信用评估体系建设、支持精 细化管理方面将助推金融行业的发展。大数据可以帮助金融机构实时收集客户 的经营信息、资金信息、信用信息等，进而判断公司的整体经营情况，从而对 金融风险进行量化判断。

（4）大数据中心是公司完成业务生态闭环的关键举措

大数据中心的建设，可以将公司各种应用软件系统、社保 IC 卡、读卡机具 及民生服务自助终端等一系列软硬件产品有效整合为全方位、立体化、综合性 的产品服务网络，实现向政府、企业和社会公众等对象提供民生信息发布、医 疗健康、人力资源和社会保障、产业金融等综合民生信息服务。通过大数据中 心建设，公司可以将上述业务领域整合成一个生态闭环，为这一生态链条中的 所有参与者创造价值，实现公司的业务升级。

3、项目的可行性分析

（1）多年来积累的大量业务资源以及募投项目实施为大数据中心的建设提 供了坚实的基础

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公司在全国拥有多家分、子公司，在民生信息服务行业深耕多年，业务覆 盖福建、山西、安徽、广东、湖南、广西等 20 多个省，服务人群超过 3 亿。公 司相关业务已发展到全国多个地区，拥有众多政府和医院等客户群体，如人力 资源和社会保障部门、卫生与计生部门、民政部门、公安部门、教育部门、公 积金管理部门等，以及这些政府部门业务关联的衍生机构如定点医院、药店、 参保单位等客户。此外，医疗健康服务运营平台、民生信息服务运营平台的实 施，也将为大数据中心的顺利建设提供坚实的基础。

（2）强大的研发实力是大数据中心建设的有力保障

公司多年来深耕医疗卫生、人力资源和社会保障行业，能够很好的把握行 业发展的特点，也逐步建立起一套先进且实用的研发体系。公司拥有稳定、资 深的技术管理骨干和核心技术团队，本科及以上学历人员占公司总人数的 80% 以上，中级以上职称占公司总人数的 29%，具有多年人力资源和社会保障、医 疗卫生行业 IT 应用服务工作经验的人员占比 70%以上。公司的研发和技术能力 在行业内一直保持领先地位，研发和服务能力得到社会各界的广泛认同，承担 多项国家级、省级、市级计划项目，包括国家级支撑计划、火炬计划、星火计 划等项目。公司与厦门大学签订《信用大数据模型与算法研发》合作协议，以 信用大数据作为研究对象，对信用评分模型以及相关算法进行研发，研究实现 适应未来大数据服务发展需求的新技术和新产品。

（3）丰富的项目管理经验保障大数据中心项目的顺利建设

经过多年的发展，公司已经具备了丰富的项目管理经验。公司承担过多个 部级项目的设计研发，如部级金保工程设计、部级社保核心平台研发、部级公 共服务系统设计、部级 12333 系统设计等，承担过 50 余个省级项目以及 1000 余个市级项目研发建设，丰富的项目管理经验为大数据中心的顺利建设提供了 保障。

4、项目建设的主要内容

（1）实施主体

本项目实施主体为易联众信息技术股份有限公司。

（2）项目建设方案

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大数据中心的建设方案主要包括：

序号	项目	主要内容
1	数据中心基础 设施	通过购买硬件设备、系统软件、虚拟化软件等IT 基础设备及服 务，建设易联众大数据中心，面向集团各事业部及合作伙伴提供 安全可靠的IT 运维平台，以及大数据运营服务平台。包括协同 客户量身定制云计算及大数据服务解决方案、为客户提供安全、 可靠的容灾、运维等云服务外包、以及数据运营服务。通过不断 强化核心技术竞争力，提升运营服务和价值，使得易联众大数据 中心成为集团及客户业务顺利运行的坚固基石。
2	大数据服务	推进在民生信息服务运营平台、医疗健康服务运营平台、产业金 融等相关业务单元的数据归集，并结合第三方数据资源，运用大 数据技术，为公司、金融机构、征信机构、健康保险机构和第三 方大数据运营企业等提供个人信用评估、企业信用评估、保险产 品设计支持等大数据分析服务。并利用公司在医疗卫生、人力资 源和社会保障的行业经验优势，运用大数据技术，为相关政务部 门提供行业内大数据分析整体解决方案。

5、项目经济效益评价

本项目经营期平均收入为 15,645.70 万元，经营期平均净利润为 9,860.96 万 元，内部收益率（税后）为 64.03%，静态回收期（税后）为 5.19 年。

（四）产业金融项目

1、项目概述

近年来，受医疗机构诊疗收入结算模式转变、服务价格被严格控制等因素 影响，医疗卫生相关产业链主体营运资金较为紧张，对设备和医药采购方面的 金融服务需求较为迫切。公司在医疗卫生领域精耕细作十五年，客户广泛覆盖 医院、基层医疗机构、药店等。公司从满足客户的金融需求、构建产业竞争优 势出发，借助为其提供信息化系统、了解客户相关情况的先天优势，为医院、 基层医疗机构、药店、医疗设备及器械生产商提供相应的融资租赁、商业保理 等产业金融服务。此外，民生信息服务运营平台覆盖海量个人及企业群体，他 们也有着大量个性化的投资、融资需求。

为夯实主业，满足用户多元化的需求，公司依托在医疗卫生、社会保障领 域所积累的行业经验，通过聘请专业管理团队并借助大数据分析手段，为这些 群体提供融资租赁、商业保理、保险及理财产品（代理销售）等服务，从而实

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现民生信息服务与金融服务的深度融合，增强客户粘性，协同主业良性发展。 产业金融项目示意图如下：

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2、项目背景

• （1）医疗卫生相关产业链主体营运资金持续紧张，融资需求十分迫切

在医疗设备方面，当前医疗机构的建设和改造主要依靠政府投入，融资渠道 十分单一。医疗改革的深入和医疗服务的升级，使得医疗机构需要大量更新设备， 而医疗设备通常价格较高，上述情形制约了医疗机构的长远建设和发展。随着“以 药养医”模式逐步被摈弃，医疗机构资金来源的渠道越来越窄，资金流的紧张传 导至产业链上的医疗设备生产及销售商，造成医疗机构拖欠企业货款问题比较突 出，使得产业链相关主体融资需求十分迫切。

在医药流通方面，医药流通领域的中小企业大多处于初创期或成长期，相对 医疗机构而言，交易上的弱势地位导致大多数上游医药供应商在交易中以赊销方 式销售并形成大量应收账款，面临着较大的资金压力。此外，随着社会医疗保险 费用结算模式由现金结算逐步转变为患者仅承担自费金额、剩余部分由医保部门

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与医疗机构直接结算的模式，医疗机构产生了巨额的应收诊疗费用，医疗机构的 现金流状况受到进一步限制，导致医疗机构拖欠医药企业货款问题更加突出。中 小医药企业融资难问题已经成为制约这些医药企业乃至医药行业发展的主要瓶 颈。

（2）国家和地方产业政策支持民间资本进入金融领域解决中小企业融资难 问题

2016 年 3 月 11 日，国务院办公厅发布《关于促进医药产业健康发展的指 导意见》，提出要探索医疗器械生产企业与融资租赁公司合作，为各类所有制医 疗机构提供分期付款采购大型医疗设备的服务。2015 年 5 月，福建省商务厅发 布了《中国（福建）自由贸易试验区商业保理业务试点管理暂行办法》，鼓励福 建自贸区商业保理业务的健康发展，扩大自贸试验区内信用服务业对外开放； 2015 年 7 月 18 日，央行等十部门联合发布《关于促进互联网金融健康发展的 指导意见》，标志着互联网金融行业将告别“无监管”状态，为行业的健康成长起 到了至关重要的作用；2015 年 9 月 5 日，国务院发布《促进大数据发展行动纲 要》，指出要鼓励企业根据数据资源基础和业务特色，积极发展互联网金融和移 动金融等新业态。

（3）满足客户的融资和理财需求，是增加客户黏性和忠诚度的必要举措

公司现有用户广泛覆盖医院、基层医疗机构、药店、参保单位及个人。为 解决医疗机构及相关产业链主体资金缺口大、融资难的问题，公司凭借多年来 在医疗产业链上积累的客户资源和稳固的合作关系，围绕其提供融资租赁、商 业保理等金融配套服务，对于提升用户体验、增加客户粘性及忠诚度、巩固现 有主业、提高公司竞争力具有十分重要的作用。

此外，民生信息服务运营平台覆盖的海量用户亦普遍存在购买保险或理财 产品的投融资需求，随着医疗支付的场景不断丰富、用户基数不断扩大，公司 将以支付为桥梁，与战略投资者深度合作，通过大数据中心对民生信息进行挖 掘、分析，为海量客户提供个性化的保险及理财产品销售服务。

通过满足用户全方位的需求，用户能够在公司的民生信息服务生态圈内享 受医疗健康服务、社保相关服务、生活服务、金融服务等民生领域的核心需求。

3、项目的可行性分析

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（1）相关产业金融行业拥有广阔的市场空间，且呈现高速发展态势

公司的产业金融业务主要利用在医疗卫生行业及上下游行业形成的客户基 础，从满足机构客户和服务人群的金融需求、构建产业竞争优势出发，深入到 融资租赁、商业保理业务、保险及理财产品代理销售领域。与公司目前业务相 关的产业金融市场广阔，且呈高速发展态势，具体情况如下：

① 融资租赁

融资租赁业务很好地契合了医疗行业设备单价高、使用周期长且具备稳定 现金流入的特点。我国医疗领域对融资租赁接受度较高，根据《2014 年中国融 资租赁行业评估报告》，我国平均融资租赁渗透率仅 4%左右，但医疗领域的融 资租赁渗透率高达 25%。据中国医药物资协会医疗器械分会抽样调查统计，2014 年全国医疗器械销售规模约 2,556 亿元，比上年度的 2,120 亿元增长了 436 亿元， 增长率为 20.06%。根据前瞻产业研究院发布的《2014-2020 年中国融资租赁行 业发展趋势与投资决策分析报告》，未来，医疗设备领域融资租赁容量将持续大 幅增长，预计 2014-2020 年平均增长速度将达到 32.45%。

② 商业保理

商务部发布的《2014 年药品流通行业运行统计分析报告》显示，医疗机构 拖欠药品批发企业货款问题仍未缓解，2014 年 179 家药品批发企业对医疗机构 平均应收账款周转天数为 122 天，应收账款总额高达 587.07 亿元，占对公立医 疗机构销售总额的 37.6%。根据 2,716 家上市公司公布的 2015 年半年报数据， 2015 年上半年上市公司应收账款合计达到 3.06 万亿元，平均每家上市公司应收 账款约为 11 亿元，其中 19 家医药商业公司 2015 年上半年的应收账款总额为 723.5 亿元，平均每家上市公司的应收账款为 38 亿元。

③ 保险及理财产品代理销售

近年来，中国互联网经济规模的不断扩大、金融服务模式的不断创新，互 联网金融也因此异军突起。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）于 2016 年 1 月发布的《第 37 次中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2015 年 12 月，购 买过互联网理财产品的网民规模达到 9,026 万，行业规模呈现爆炸式增长，拥 有十分广阔的空间。

互联网保险也已成为拉动保费增长的重要驱动力。根据保监会《2015 中国

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保险市场年报》，2015 年中国保险业共实现保费收入 24,282.52 亿元，同比增长 20%，互联网保险累计实现保费收入 2,233.96 亿元，占行业总保费收入比例增 至 9.2%，对全行业保费增长的贡献率达到 33.97%。

（2）依托主业积累的用户资源，产业金融项目可精准对接用户需求

产业金融项目主要围绕医疗产业链相关客户开展医疗器械设备和医药的融 资租赁或保理业务。如前所述，公司的医疗信息化产品覆盖全国 13 个省市、242 家医院、13,000 多家基层医疗卫生机构，并与 10,000 多家药店保持了良好的合 作关系，积累了丰富的客户资源。借助与上述客户多年的合作关系，公司熟悉 医疗客户的资质情况，了解其在医疗器械设备和医药采购方面的资金需求。此 外，依托 PACS、RIS 等信息系统在医疗机构诸多医疗设备上的铺设，公司熟悉 医疗器械设备的运行情况，具有开展医疗器械设备供应商保理业务、医疗机构 融资租赁业务的天然优势。在潜在客户拓展方面，公司基于医疗、医药产业链 的大数据分析能力，能有效地对潜在客户进行挖掘，在综合评估整条供应链、 上下游配套企业的综合运营实力的基础上，为医疗机构相关产业链主体提供服 务，助力其优化财务状况和资产结构、改善现金流、盘活存量资产，并提高资 金使用效率。

此外，公司十五年来积累的庞大民生用户群体存在着巨大的潜在理财需求， 而公司利用大数据技术，通过分析用户行为可实现对用户类别的准确细分，并 定位用户群特征，洞察用户需求和理财偏好，实现场景化流量导入及互联网金 融精准营销，从而有效满足平台用户的金融需求，在促进资本流通和资源优化 的同时，亦为公司各项业务协同发展提供了强有力的保障。

（3）行业经验积累与人才储备的有机结合，为项目质量和业务风险的严格 控制提供了有力的保障

公司在长期为客户提供信息化服务的过程中，积累了大量的行业信息，充 分熟悉相关产业链上的运行情况。与一般金融机构相比，公司对行业内的医疗 机构及中小企业的经营状况能够作出更加高效、科学、准确的判断，信息不对 称风险将大幅降低。此外，公司通过大数据亦可有效对客户进行风险评估，从 而控制和降低项目风险。

作为智力密集型行业，人才的储备对于金融业务的发展具有至关重要的作

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用，公司的金融团队组建工作正在有条不紊地推进，目前已聘请 10 多名具有 5 年以上银行、保理或融资租赁从业经历的高级管理人员，具有丰富的项目评审、 风险控制、贷后管理等方面的实操经验。公司目前已经设立商业保理公司，正 在开展融资租赁、保险及理财产品代理销售公司的设立工作，这为相关业务的 后续开展提供了有力保障。

（4）战略投资者的引进，为产业金融项目的开展确定了长期合作伙伴

公司此次非公开发行引进华夏人寿、郁金香投资、行健资本作为战略投资 者，将为公司产业金融项目的开展提供强有力的支持。华夏人寿是国内保险领 域中市场份额领先的金融企业，具有丰富的金融产品开发、风险控制体系建设、 内部流程管理、线上系统搭建等经验；郁金香投资是国内专业的投资管理机构 之一，拥有丰富的项目尽职调查、产业投资以及投融资管理等经验；行健资本 是国内专业的金融投资服务机构之一，拥有丰富的产业研究、资本运作、金融 投资等方面的专业经验。公司此次引进的战略投资者将就此项目，在人员配置、 系统搭建、流程建设、资源整合等方面为公司提供相关支持工作，助力公司产 业金融项目快速、高效地实施。

4、项目建设的主要内容

（1）实施主体

易联众融资租赁有限公司（筹）、厦门易联众商业保理有限公司、易联众信 息技术服务有限公司（筹）。

（2）项目建设方案

产业金融项目的投资总额及各项目计划投入的募集资金情况具体如下：

单位：万元

投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金总额
融资租赁	60,000.00	60,000.00
商业保理	60,000.00	60,000.00
保险及理财产品代理销售	22,148.66	22,148.66
合计	142,148.66	142,148.66

5、项目经济效益评价

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本项目的经济效益如下：

单位：万元

	经营期平均收 入	经营期归属于母 公司平均净利润	内部收益率 （税后）	静态回收期 （税后）
产业金融项目
融资租赁	19,048.03	6,060.52	13.42%	6.39年
商业保理	17,312.40	4,864.25	12.60%	6.51年
保险及理财产品代理销售	15,060.57	4,563.15	42.57%	4.57年

（五）补充流动资金

1、基本情况

本次非公开发行将用 8,566.92 万元用于补充公司主营业务发展所需要的运 营资金。

2、补充流动资金的必要性

（1）公司处于快速增长阶段，业务发展需要资金投入

近年来，公司的民生信息化建设业务稳步发展，整体呈现出市场全面拓展 的态势。民生信息服务运营平台建设进程不断加快，已顺利拿下多个省市级重 点项目。随着公司业务在全国范围内不断推进，为确保业务持续增长并快速获 取用户，公司需要投入大量资金用于市场推广。

（2）平台型业务发展需要持续投入大量资金

目前，公司的“易就医”、“健康通”等应用已投入使用并不断升级完善， 覆盖人群面积不断扩大。这些民生应用建设取得的成果对公司的运营资金提出 了更高的要求。互联网业务的核心要素在于用户体验，只有深入挖掘用户价值， 了解并满足用户的真实需求，才能赢得用户和市场。平台型项目在建设运营过 程中，为了实现用户数量的快速增长，需要投入大量的市场推广费用，良好的 用户体验也要求公司投入大量资金用于产品研发。

四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

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本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势以及未来公司整 体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项 目的实施有利于进一步提升公司自主创新能力，增强核心竞争力，从而提升公 司的盈利能力。募投项目募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的 利益。

（二）提升财务抗风险能力，增强资金实力

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的总资产及净资产将相应增加， 资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得到提升。充裕的资金将保障公司战 略规划的实施，本次募集资金投资项目的实施将带动公司各项业务的快速发展， 大幅提高公司收入规模和利润水平，有效增强公司整体盈利能力。

（三）净资产收益率短期内将有所下降

本次发行后，公司净资产规模将大幅增长，虽然公司募投项目将给公司带 来良好的回报，但短期内公司的盈利水平能否保持同步增长具有不确定性，因 此短期内可能导致净资产收益率有所下降。

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第五节 董事会关于本次发行对公司影响的 讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、 高管人员结构、业务结构的变动情况

（一）本次发行对公司业务及资产的影响

本次非公开发行股票募集资金投资项目建成后将丰富公司产品和服务种类， 进一步完善公司的业务链条，提升公司的核心竞争力。同时，本次发行将增强 公司资金实力，满足业务快速发展带来的资金需求。公司目前没有业务及资产 的重大整合计划。

（二）本次发行后公司章程的调整情况

本次非公开发行完成后，公司总股本、股东结构、持股比例将相应变化， 公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本、股东及持股比例相关的 条款进行修改，并办理工商变更登记。

（三）本次发行后公司股本结构变化情况

本次非公开发行对象为厦门麟真、华夏人寿、郁金香投资、光证—易联众 1 期、行健资本—健康产业投资基金，其均以现金认购本次非公开发行的全部 股份。依照本次发行数量上限计算，具体认购股数以及发行前后公司股本结构 预计变化如下：

股东名称	股东名称
		发行前				发行后
		持股数量	持股 比例 （%）	本次认购股	持股数量	持股 比例 （%）	合计持 股比例 （%）
		（股）		数	（股）
张曦	张曦	55,000,000	12.79	-	55,000,000	7.40	31.72
	厦门麟真	-	-	180,555,556	180,555,556	24.32
华夏人寿		-	-	48,611,111	48,611,111	6.55	6.55
郁金香投资		-	-	34,722,222	34,722,222	4.68	4.68
光证—易联众1期		-	-	15,972,222	15,972,222	2.15	2.15

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行健资本—健康产 业投资基金	-	-	32,638,889	32,638,889	4.40	4.40
其他	375,000,000	87.21	-	375,000,000	50.50	50.50
总股本	430,000,000	100.00	312,500,000	742,500,000	100.00	100.00

注：上述比例以本次计划发行的股份上限数进行测算，最终实际发行的股份数和股权 比例以经中国证监会核准的数量为准。

发行完成后，张曦直接持有公司 7.4%的股权，通过厦门麟真持有公司 24.32%的股权， 合计持有公司 31.72%的股权。

（四）高管人员的变化情况

本次非公开发行完成后，公司的高管人员结构不会因本次非公开发行而发 生重大变化。

（五）发行后公司业务结构的变化情况

本次非公开发行后，通过对公司现有业务的进一步有机整合与升级，主营 业务结构更加合理，服务能力进一步提升，公司利润增长将更加明显，有利于 公司形成更为持续稳定的盈利模式。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的

变动情况

本次非公开发行股票募集资金到位后，将对公司的财务状况、盈利能力和 现金流量产生积极影响。本次发行完成后，公司的总资产、净资产将相应增加， 公司资金实力进一步增强，有利于公司的稳健经营并增强抵御风险的能力。

募集资金投资项目达产后，将加强公司主营业务，拓展公司在民生领域的 业务增长点，公司主营业务收入将有较大增长，将有效提高公司的盈利能力。

本次非公开发行完成后，募集资金的到位将使得公司筹资活动现金流入大 幅增加，募集资金投资项目建设期间将增加公司的投资活动现金流出。随着募 集资金投资项目逐渐完成并投入运营，公司未来的经营活动现金流入将有所增 加。

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三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理

关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次非公开发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的 业务关系、管理关系等方面不会发生变化。本次发行不会产生同业竞争或潜在 同业竞争，不会产生新的关联交易。

四、本次发行完成后上市公司不存在资金、资产被控股 股东及其关联人占用的情形

截至本预案公告日，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联方违规占 用的情形，也不会因本次非公开发行导致公司资金、资产被控股股东及其关联 方占用的情形。

五、本次发行完成后上市公司不存在为控股股东及其关 联人提供担保的情况

截至本预案公告日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形， 也不会因本次非公开发行导致公司为控股股东及其关联方提供担保。

六、本次发行对公司负债情况的影响

截至 2015 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 21.88%（合并报表数，已 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“致同审字（2016）第 350ZA0118 号”审计报告），本次发行不存在大量增加负债（包括或有负债）的 情况，也不存在负债比例过低，财务成本不合理的情况。本次发行完成后，公 司资产总额和净资产增加，资产负债率将有所下降，经营抗风险能力将进一步 加强。

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第六节 本次股票发行相关的风险说明

投资者在评价公司本次非公开发行股票时，除本预案提供的其他各项资料 外，应特别认真考虑下述各项风险因素：

一、募投项目实施风险

募集资金到位后，公司净资产将迅速增加，由于此次募投项目作为运营型 的项目，具有前期投入较大而收益产生较为滞后的特点，因此，募投项目实施 以后，短期内公司的净资产收益率可能下降。

本次非公开发行募集资金总额在扣除相关发行费用后将主要用于医疗健康 服务运营平台、民生信息服务运营平台、大数据中心和产业金融项目，同时募 集资金将部分用于补充流动资金。公司已就上述募投项目进行了充分的前期调 研与严格的可行性论证，上述募投项目的实施有利于公司完成业务的升级和实 现公司的发展战略。但是，基于目前的国内市场环境、国家产业政策变化、客 户获取难度等不确定或不可控因素的影响，本次募投项目的建设计划是否能够 按时完成、项目的实施效果是否能达到预期均存在一定的不确定性。

二、业务升级风险

本次非公开募投项目的实施，公司将对现有的民生信息化业务进行升级， 继续做大做强民生信息服务运营平台，有机整合医疗板块等平台型业务。同时 公司将利用民生信息服务运营平台和医疗健康服务运营平台服务平台所覆盖的 业务资源建立大数据中心，通过数据挖掘和分析技术提高民生信息化业务的智 能化水平。与此同时，围绕民生行业的企业、机构和个人用户，提供高效、便 捷、精准的产业金融服务。

尽管公司对此次业务升级已经做好充分准备，但业务升级能否顺利进行仍 然存在一定的不确定性，倘若业务升级遇到困难和阻碍，将对公司业绩造成一 定的不利影响。

三、产品研发风险

公司所处的行业属于智力高度密集型行业，募投项目所对应的产品具有高 速发展、技术快速迭新、产品周期短等特点，随着近年来互联网、云计算和大 数据应用技术的不断创新，行业内客户提出了更加多样化的个性需求。若公司

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不能准确判断技术及产品发展趋势，或未能有效投入足够的科研开发力量，将 会影响新技术、新产品的更替及升级，对公司的竞争力及生产经营将产生不利 影响。

四、人力资源风险

民生信息化行业属于人才密集型行业，核心技术人员对公司技术发展和业 务创新起着重要作用，也是公司在激烈的市场竞争中保持优势、取得持续发展 的关键。尤其是公司新型业务的开展对云计算、大数据、金融等方面的专业性 人才的需求将进一步增加，而这些专业人才的工资薪酬水平通常高于社会平均 水平，随着行业的快速发展，专业人才将愈来愈稀缺，从而给公司带来人力成 本提高的风险。尽管公司将通过持续优化薪酬结构、开展员工持股计划等措施 来确保团队的稳定性，但仍然可能面临专业人才流失或不足的风险。

五、民生信息化行业增速未达预期的风险

近年来，随着互联网技术的快速发展、移动终端设备的大量普及，民生信 息化行业迎来了高速发展的机遇。例如互联网医疗在 2015 年取得爆发性发展， 市场普遍看好互联网医疗在重构健康管理模式、颠覆就医及购药方式、改善医 患生态、提升就医体验等方面所起到的关键作用。

公司作为民生信息化行业中的领先企业，整个行业的快速发展是未来业绩 快速增长的保障。倘若行业发展的有利因素发生重大变化，将可能导致民生信 息化行业整体增速放缓，使得公司未来的业绩增长存在一定的不确定性。

六、市场竞争加剧的风险

公司十五年来专注于民生信息化领域，拥有人社部统一软件的全部前台技 术支持商资质，实现了人力资源和社会保障全线产品的优化完善。公司医疗卫 生业务产品线持续丰富，全面覆盖了医疗保障、区域卫生、院内信息化、基层 医疗信息服务等领域。然而，随着互联网时代的到来，市场的潜能被快速激发 与释放，越来越多的主体正在试图进入到这一行业之中，届时市场的竞争状况 将会更加激烈。

新竞争者的进入，可能会带来产品和服务价格的下降、服务质量要求的提 高，倘若公司未能顺利完成业务升级，并及时更新技术与业务模式，保持或者

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提高公司产品和服务的市场占有率，将会对公司的未来业绩产生不利影响。

七、技术不能紧跟政策变化的风险

公司主营业务主要集中于民生信息化领域，该领域与相关部门所颁布的政 策紧密相连。公司的产品和服务受政策的变化而需要保持及时更新和调整。近 年来国家对民生信息化领域的投入不断增大，重视程度不断提高，未来涉及民 生信息化领域的政策将会密集出台。新政策的出台将对公司的产品和服务的功 能、类型等方面都提出更高的要求，对公司的技术研发能力提出更高的挑战。 未来如果公司的技术不能紧跟行业的技术趋势，提供的产品和服务不能及时满 足政策变化的要求，公司现有的竞争优势将会被削弱，现有的市场地位将会受 到挑战。

八、技术失密风险

公司拥有的一系列核心技术在国内处于领先水平，是公司核心竞争力的关 键构成要素。公司关键技术由相对独立的多个核心技术研发小组掌握，采取诸 如设立员工持股计划、建立健全内部保密制度、申请专利及著作权保护等措施， 保证公司核心技术体系完备，防范技术失密风险。公司过往未出现因技术人员 流动而造成公司重要技术泄密的情形，但并不能彻底消除公司所面临的技术泄 密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成 的技术泄密风险。

九、即期收益被摊薄的风险

本次募集资金到位后，募投项目尚需要一定的建设期，项目达产也需要一 定的周期。在募投项目的效益尚未完全体现之前，公司的收益增长幅度可能会 低于净资产的增长幅度，从而导致即期收益被摊薄的风险。

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第七节 公司利润分配政策及执行情况

一、公司利润分配政策

根据中国证监会《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，结合 公司实际情况，于 2015 年 7 月 20 日召开的 2015 年第五次临时股东会议审议通 过关于修订《公司章程》的议案，在新修订的《公司章程》第 155 条利润分配 政策具体情况如下：

• “（一）公司利润分配政策的基本原则：

• 1、公司应充分重视对投资者的合理投资回报，每年按母公司当年实现可供

• 分配的利润为基础向股东分配股利，不得超过累计可分配利润的范围；

• 2、公司的利润分配政策应保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、

• 全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

• 3、公司利润分配政策应符合法律、法规的相关规定。在此基础上，在具备

• 现金分红条件时，公司应优先采用现金分红的利润分配方式。

• （二）公司利润分配的具体政策：

• 1、公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规

• 允许的其他方式。

2、公司原则上每年度进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利 状况及资金需求状况，提议公司进行中期利润分配。

3、公司现金分红的具体条件和比例：

公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

• （1）公司该年度（或半年度）实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取

• 公积金后所余的税后利润）为正值，且累计可供分配利润为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 公司在同时满足以上条件的情况下，如出现下列特殊情况之一，公司根据 实际情况可以不进行现金分红：

• （1）公司回购股份；

• （2）公司因发行证券、债券或其他融资而需出具的不进行现金分红的承诺；

• （3）公司在未来十二个月内计划发生的重大投资、收购资产、购买设备或

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重大项目现金支出的累计金额超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 20%，且金额超过 5,000 万元（募集资金项目除外）；

（4）当年经审计的合并报表或母公司报表的资产负债率超过 70%以上；

（5）连续两年经审计的合并报表或母公司报表的经营活动产生的现金流量 净额为负数并且累计高于 5000 万元；

（6）法律、法规及其他规范性文件规定的其他不进行现金分红的情况。

公司现金分红的比例：公司在达到现金分红条件的情况下，每年以现金方 式分配的利润应不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%，且公司最近三 年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润 的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程 规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时可以按 照前项规定处理。

具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。 4、发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红 的条件下，提出股票股利分配预案。

公司采用股票股利进行利润分配的，应当以股东合理现金分红和维持适当 股本规模为前提，并综合公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 （三）利润分配的决策程序和机制

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1、公司管理层、董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、 发展阶段、当期资金需求及股东回报规划，并结合股东（特别是中小股东）、独 立董事的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论 证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事 宜，拟定年度或中期利润分配预案。利润分配预案拟定后提交公司董事会、监 事会审议，并经公司股东大会表决通过后实施。

公司董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分 之二以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审 议。 2、监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况 及决策程序进行监督。

监事会应对董事会制定或修改的利润分配预案进行审核并发表审核意见； 若公司满足现金分红条件但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划 执行情况发表专项说明和意见。

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动 与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及 时答复中小股东关心的问题。

股东大会审议利润分配方案时，除设置现场会议投票外，还应当提供网络 投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

4、公司符合本条规定的实施现金分红的两个条件而不进行现金分红时，应 征询监事会的意见，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确 切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东 大会审议，并在公司指定信息披露媒体上进行披露。

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金 红利，以偿还其所占用的资金。

（四）利润分配政策的调整或者变更

公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的 利润分配具体方案。如遇战争、自然灾害等不可抗力、公司外部经营环境变化

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并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司 可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策应符合相关法律、法规的 规定。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形 成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分 配政策调整或变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

二、三年股东回报规划（2015-2017）

为进一步保障公司股东权益，2015 年 4 月 17 日公司董事会制定了《未来 三年股东回报规划（2015—2017 年）》，该规划已经公司 2014 年年度股东大会 决议通过，内容主要包括：

1、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律允许的其他方式进行 利润分配，在具备现金分红条件时，应优先采用现金分红的利润分配方式。

2、现金分红的具体条件

当公司实施现金分红应同时满足下列条件：

（1）公司该年度（或半年度）实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取 公积金后所余的税后利润）为正值，且累计可供分配利润为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 公司在同时满足以上条件的情况下，如出现下列特殊情况之一，公司根据 实际情况可以不进行现金分红：

（1）公司回购股份；

• （2）公司因发行证券、债券或其他融资而需出具的不进行现金分红的承诺； （3）公司在未来十二个月内计划发生的重大投资、收购资产、购买设备或

• 重大项目现金支出的累计金额超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的

20%，且金额超过 5,000 万元（募集资金项目除外）；

（4）当年经审计的合并报表或母公司报表的资产负债率超过 70%以上；

（5）连续两年经审计的合并报表或母公司报表的经营活动产生的现金流量 净额为负数并且累计高于 5000 万元；

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（6）法律、法规及其他规范性文件规定的其他不进行现金分红的情况。

3、公司现金分红的比例

公司在达到现金分红条件的情况下，每年以现金方式分配的利润应不少于 当年实现的母公司可供分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配 的利润应不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规 定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、利润分配时间间隔

在满足现金分红条件时，原则上每年度进行一次年度利润分配，公司董事 会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况，提议公司进行中期利润分配。

5、发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红 的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票方式进行利润分配的，应当以股 东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合公司成长性、每股净 资产的摊薄等真实合理因素。

6、利润分配方案的决策程序和机制

（1）公司管理层、董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状 况、发展阶段、当期资金需求及股东回报规划，并结合股东（特别是中小股东）、

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独立董事的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和 论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等 事宜，拟定年度或中期利润分配预案。利润分配预案拟定后提交公司董事会、 监事会审议，并经公司股东大会表决通过后实施。

公司董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分 之二以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审 议。

（2）监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情 况及决策程序进行监督。

监事会应对董事会制定或修改的利润分配预案进行审核并发表审核意见； 若公司满足现金分红条件但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划 执行情况发表专项说明和意见。

（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主 动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求， 及时答复中小股东关心的问题。

股东大会审议利润分配方案时，除设置现场会议投票外，还应当提供网络 投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

（4）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

三、公司最近三年股利分配情况

（一）公司近三年利润分配情况

公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，最近三 年的利润分配情况如下：

公司 2013 年年度利润分配方案为：以截至 2013 年 12 月 31 日的公司总股 本 172,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计 派发现金股利 17,200,000 元。

公司 2014 年半年度利润分配方案为：以截至 2014 年 6 月 30 日的公司总股

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本 172,000,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 258,000,000 股，转增后公司总股本增加至 430,000,000 股。

公司 2014 年年度利润分配方案为：以截至 2014 年 12 月 31 日的公司总股 本 430,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.05 元（含税）， 合计派发现金红利 2,150,000 元。

公司 2015 年年度利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日的公司总股 本 430,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.05 元（含税）， 合计派发现金红利 2,150,000 元。以上利润分配预案尚须提交公司 2015 年年度 股东大会审议批准。

（二）最近三年公司现金股利分配情况

公司最近三年现金股利分配情况具体如下：

			现金分红占合并 报表中归属于上 市公司股东的净 利润比率（%）
		分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润（元）
分红年度	现金分红额（含税）(元)
2013年	17,200,000.00	40,405,024.15	42.57
2014年	2,150,000.00	46,904,070.65	4.58
2015年	2,150,000.00	23,427,972.61	9.18
合计	21,500,000.00	110,737,067.41	-
最近三年年均可分配利润（元）			36,912,355.80
最近三年累计现金分红占最近三年年均可分配利润的比例（%）			58.25

注：公司 2015 年的利润分配预案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

（三）公司最近三年未分配利润的使用情况

公司最近三年滚存未分配利润用于公司的日常经营资金使用。

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第八节 非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及 其填补措施

根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发 行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响

（一）主要假设

1、本次非公开发行股票数量不超过 312,500,000 股，募集资金总额不超过 450,000 万元，最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准。本次测 算未考虑发行费用；

2、假设本次非公开发行预计实施完毕的时间为 2016 年 10 月，该时间仅为 估计，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本 次发行后的实际完成时间为准；

3、根据公司《2015 年年度报告》，公司 2015 年归属于上市公司股东的净利 润为 2,342.80 万元，2015 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 为 1,074.99 万元。假设 2016 年归属于上市公司股东的净利润及 2016 年扣除非 经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别较 2015 年持平、上涨 20%、下 降 20%；

4、2016 年 4 月 13 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《2015 年 度利润分配预案》，以 2015 年 12 月 31 日总股本 43,000 万股为基数，拟向全体 股东实施每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税）。为此假设公司 2015 年度利润 分配方案获得公司股东大会审议批准，且利润分配实施月份与 2014 年保持一致； 5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响；

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6、在预测 2016 年每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标 的影响，具体情况如下：

情景一：2016 年度归属于上市公司股东的净利润与 2015 年持平：

	2015 年度 /2015.12.31	2016 年度/2016.12.31	2016 年度/2016.12.31
项目
		本次发行前	本次发行后
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（万元）	1,074.99	1,074.99	1,074.99
总股本（万股）	43,000.00	43,000.00	74,250.00
加权平均总股本（万股）	43,000.00	43,000.00	48,208.33
归属于上市公司股东的所有者权益	70,811.98	72,939.77	522,939.77
扣非后基本每股收益（元/股）	0.025	0.025	0.022
扣非后稀释每股收益（元/股）	0.025	0.025	0.022
加权平均净资产收益率（%）	3.37	3.26	1.60

情景二：2016 年度归属于上市公司股东的净利润比 2015 年增长 20%：

	2015 年度 /2015.12.31	2016 年度/2016.12.31	2016 年度/2016.12.31
项目
		本次发行前	本次发行后
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（万元）	1,074.99	1,289.99	1,289.99
总股本（万股）	43,000.00	43,000.00	74,250.00
加权平均总股本（万股）	43,000.00	43,000.00	48,208.33
归属于上市公司股东的所有者权 益	70,811.98	73,408.33	523,408.33
扣非后基本每股收益（元/股）	0.025	0.030	0.027
扣非后稀释每股收益（元/股）	0.025	0.030	0.027
加权平均净资产收益率（%）	3.37	3.90	1.91

情景三：2016 年度归属于上市公司股东的净利润比 2015 年下降 20%：

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	2015 年度 /2015.12.31	2016 年度/2016.12.31	2016 年度/2016.12.31
项目
		本次发行前	本次发行后
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（万元）	1,074.99	859.99	859.99
总股本（万股）	43,000.00	43,000.00	74,250.00
加权平均总股本（万股）	43,000.00	43,000.00	48,208.33
归属于上市公司股东的所有者权 益	70,811.98	72,471.21	522,471.21
扣非后基本每股收益（元/股）	0.025	0.020	0.018
扣非后稀释每股收益（元/股）	0.025	0.020	0.018
加权平均净资产收益率（%）	3.37	2.62	1.28

注：2015 年的数据为业绩快报披露的数据，未经审计。基本每股收益与加权平均净资 产收益率的计算是根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率 和每股收益的计算及披露》规则中的公式得出。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司总股本及净资产规模将大幅提高，而募集资金投资 项目尽管从长期来看将有利于公司盈利能力和持续经营能力的进一步提高，但 由于募集资金投资项目需要经历一定的建设和试运营期，在此期间，股东回报 还是主要通过现有业务实现，因此公司的每股收益、净资产收益率等即期回报 指标在短期内存在被摊薄的风险。公司提请广大投资者注意由此可能导致的投资 风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性、募集资金投资 项目与公司现有业务的关系及公司募投项目在人员、技术、 市场等方面的储备情况

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 450,000 万元，募集资金将用于医疗 健康服务运营平台、民生信息服务运营平台、大数据中心、产业金融以及补充 流动资金五个项目，募投项目的实施将有利于完善公司现有业务，为公司带来 新的盈利增长点。各个募投项目具体的情况如表所示：

单位：万元

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序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	医疗健康服务运营平台	192,888.78	192,888.78
2	民生信息服务运营平台	83,560.76	83,560.76
3	大数据中心	22,834.88	22,834.88
4	产业金融项目	142,148.66	142,148.66
4.1	其中：融资租赁	60,000.00	60,000.00
4.2	商业保理	60,000.00	60,000.00
4.3	保险及理财产品代理销售	22,148.66	22,148.66
5	补充流动资金	8,566.92	8,566.92
合计		450,000.00	450,000.00

（一）董事会选择本次融资的必要性和合理性

详见本预案“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

（二）本次募集资金投资项目与本公司现有业务的关系

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目是基于现有业务进行升级，对 产业链进行进一步完善。公司在医疗卫生、人力资源和社会保障行业精耕细作 十五年，业务覆盖了大量人群，通过此次募投项目，进一步扩大现有民生信息 服务运营平台的覆盖范围，整合现有医疗健康相关信息技术服务，同时基于公 司在医疗卫生、人力资源和社会保障领域所覆盖的海量个人与企业群体，利用 接近客户、了解客户的优势，围绕客户开展产业金融服务，以资金流服务于实 体经济，推动医疗卫生、人力资源和社会保障产业快速发展，并通过大数据中 心这一重要枢纽，最终构建起立体化、多渠道、全方位的民生信息服务生态圈。

（三）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储

备情况

1、人员储备

经历十五年的业务发展，公司打造了一支专业化的精英队伍，注重对核心 人才培养与储备，重视员工技能培训和高素质人才引进。公司目前在职员工 1535 人，其中管理人员 114 人，技术人员 824 人，公司形成了合理的人才梯队，人

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员储备十分充分，医疗健康服务运营平台项目、民生信息服务运营平台项目和 大数据中心项目已经有序展开。公司金融团队组建正在有条不紊地推进，目前 已聘请 10 多名具有 5 年以上银行、保理或融资租赁从业经历的高级管理人员， 具有丰富的项目评审、风险控制、贷后管理等方面的管理和实务经验。

2、技术储备

公司是国家高新技术企业，并且是全国少数拥有国家人力资源和社会保障 部颁发的前台技术支持商六项认证的企业。2014 年，公司被评为国家火炬计划 软件产业基地骨干企业。公司在民生行业信息化领域拥有国内领先的技术和研 究成果，自主研发的应用软件多次荣获国家、省、市各级荣誉，其中“城镇职 工医疗保险信息管理网络系统”获得福建省卫生厅科技成果一等奖，并被国家 科技部列入国家科技成果重点推广项目；“五险合一管理信息系统”被评为中国 金桥优秀项目奖。在募投项目方面，公司医疗健康服务运营平台的前期业务已 经有序开展，民生信息服务平台已经在多地上线运行，医疗健康服务运营平台 的前期业务已经有序开展，大数据中心项目正在稳健推进，相关技术研发实力 较强。

3、市场储备

公司业务范围涵盖福建、安徽、湖南、广西、山西等 20 多个省份，服务人 群超过 3 亿。在人力资源和社会保障领域，公司的公共服务平台已覆盖参保单 位 150 万余家；在医疗卫生领域，公司的医院信息系统软硬件产品覆盖全国 13 个省市、242 家医院（其中包括 105 家三级医院），覆盖基层医疗卫生机构 13,000 多家，医保定点医疗机构 3,300 多家，并与 10,000 多家药店保持了良好的合作 关系。依托前两项业务所积累的大量产业链客户，大数据中心和产业金融项目 的市场储备十分充分。

四、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

（一）加快募投项目投资进度，尽早发挥项目效益

本次非公开发行募集资金投资项目是以公司现有业务为基础，经过充分市 场调研的基础上提出的，若募投项目能顺利实施，公司的行业地位、盈利能力

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和研发能力将得以大幅提升，业务规模和范围也将进一步优化，有利于公司进 一步增强核心竞争力和持续盈利能力，符合上市公司股东的长期利益。

本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取 早日实现预期效益，提高未来年度股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的 风险。

（二）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证 券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范 上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，易联众制定了《易联众信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制 度》。该制度对公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、 发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非 公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金进行了规范，明确了募集资 金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，对募集资 金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。

本次非公开发行股票结束后，公司将根据相关法规的要求，严格管理募集 资金使用途径，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用，存放于董事会 指定的专项账户中，专户专储，专款专用，以保证募集资金合理规范使用，防 范募集资金使用风险。

（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能

力

公司自创业板上市以来，各项主营业务实现了快速的发展。过去几年的经 营积累和经验储备为公司的未来发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金 的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运 用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项 费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。

在募集资金到位后，公司将根据既定投向运用募集资金。本次募投项目的

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实施将有助于公司实现战略升级，提高盈利能力，为公司股东尤其是中小股东 带来持续回报。

（四）进一步完善利润分配制度特别是现金分红制度，保 障投资者权益

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极 有效地回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告 [2013]43 号）、《上市公司章程指引（2014 年修订）》以及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作与指引》等相 关法律、法规和规范性文件的要求，进一步明确了公司的现金分红政策，保障 公司股东权益。2015 年 5 月 12 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了关于 《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，这将进一步提高现金分红比例。

未来公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，在本次非公开发行完成 后，公司将严格执行现行分红政策，保护股东，尤其是中小股东的权益。

（五）完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法 规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利， 确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速 和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是 中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高 级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

通过上述措施，将有利于提高公司整体资产质量，增加销售收入，实现公 司的可持续发展，回报广大股东。

五、董事、高级管理人员的承诺

为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级 管理人员承诺如下：

“（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也

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不采用其他方式损害公司利益；

（二）本人承诺对职务消费行为进行约束；

（三）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩；

（五）如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来股权激励方案的行权 条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（六）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出 的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造 成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

（七）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票上市前，若中国证监会 作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能 满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具 补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承 诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布 的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

易联众信息技术股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

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