YLZ Information Technology CO.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Sep 11, 2015

证券代码：300096

证券简称：易联众 公告编号：2015-104

易联众信息技术股份有限公司

关于筹划非公开发行股票继续停牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）因筹划重 大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：易联众，股票代码： 300096）于2015 年5 月28 日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公 告编号：2015-045）。2015 年6 月11 日，公司披露了《重大事项继续停牌公告》， 公司因正在筹划非公开发行股票事项、控股股东转让部分股权可能导致公司控制 权变更事项，公司股票自6 月11 日起继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定， 于每五个交易日发布一次重大事项继续停牌的进展公告。

2015 年8 月27 日，公司披露了控股股东转让部分股权可能导致公司控制权 变更事项的相关公告，公司控股股东、实际控制人古培坚先生与董事长张曦先生 之间的协议转让事宜双方已经签署了《股份转让协议》，并已经公司第三届董事 会第三次会议、2015 年第六次股东大会审议通过。

2015 年9 月2 日，公司披露了《 关于筹划非公开发行股票继续停牌的进展 公告》。

现将公司非公开发行股票事项相关进展情况及相关内容公告如下：

一、 本次非公开发行股票事项的进展情况

截至本公告日，本次非公开发行募投项目已基本确定，包括民生云项目、医 疗健康云项目（打造基于远程医疗和掌上医院的医疗云服务、基于智慧医药的医 药云服务、基于慢病管理的健康云服务、基于医疗支付的支付云服务以及为上述 服务提供运维支持的呼叫云服务等子平台）、大数据中心项目、智慧金融项目、 补充流动资金。截至目前，募投项目可行性研究报告及相关募投项目文件已基本 完成。

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本次公司拟进行非公开发行股票事项，主要目的是引入大型运营型公司作为 战略投资者，助力公司从专业的民生行业应用解决方案提供商向领先的民生信息 服务提供商转型、从传统软件公司向运营型互联网公司转型。前期，公司已与战 略投资者进行了多轮交流，目前已完成实地考察工作，在双方就各自的优势和劣 势进行了充分调研后，已就未来的业务合作达成了初步意向。目前其正在对作为 本次非公开发行对象的相关细节做进一步论证、开展尽职调查及审批工作。

截至本公告日，除该战略投资者外，公司已与其他主要非公开发行对象基本 达成认购意向。

根据张曦先生承诺，其将作为本次非公开发行对象认购部分股份，在其受让 古培坚先生持有的易联众12.79%的股份与本次非公开发行完成后，张曦先生持 有的易联众股份比例将不低于非公开发行后的公司总股本的29%。

由于本次非公开发行预案尚未正式完成和披露，且非公开发行事项也存在审 批未通过等不确定性风险，如果本次非公开发行事项最终不能顺利实施，张曦先 生承诺在本次非公开发行事项终止后的 12 个月内通过包括但不限于以下法律法 规允许的方式：协议受让、非公开发行、二级市场买入等方式增持易联众股份， 合计持股比例将不低于公司总股本的 22% ，以确立其未来对易联众的控制地位。

易联众员工持股计划拟作为本次非公开发行对象认购部分股份，认购总金额 不超过2 亿元。公司董事、总经理雷彪先生拟通过员工持股计划参与认购。

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于筹划非公开发行申请继续停 牌的议案》，上述关联董事张曦、雷彪回避了表决，本议案尚需提交公司2015 年第七次临时股东大会审议通过，关联股东雷彪将回避表决。

二、 继续停牌的原因

1、公司本次进行非公开发行股票事项主要目的是引入大型运营型公司作为 战略投资者，助力公司从专业的民生行业应用解决方案提供商向领先的民生信息 服务提供商转型、从传统软件公司向运营型互联网公司转型。

2、目前公司已与战略投资者所属的控股集团的战略投资部（以下简称“战 略投资部”）进行了沟通交流，并根据战略投资部的要求就双方业务合作正在制 定进一步细致的工作计划。该工作计划双方正在积极地认证和编制过程中，预计 近期基本完成并上报战略投资部。战略投资部初审后将会把相关信息上报给战略 投资者所属的控股集团的战略投资委员会（以下简称“投委会”），投委会在基

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本认同的前提下会与公司就作为本次易联众非公开发行对象、战略合作进行进一 步磋商，双方达成一致意见后，战略投资者所属的控股集团会派出相关人员进行 尽职调查及内部审批流程，之后双方将签署附条件生效的股份认购协议。

3、公司与战略投资者经过前期的多轮沟通，已在业务合作事宜上基本达成 合作意向。目前处于双方进行资本合作的关键时点，鉴于双方均为上市公司，此 次资本和业务合作范围广、涉及人员多，若此时复牌将导致合作无法进行，致使 本次非公开发行终止，这将对公司未来的发展造成不良影响，对投资者的利益造 成较大损失。

4、公司近期不断接到投资者电话或互动易问询，投资者均较为关注该事项， 并希望能够通过引进战略投资者给公司带来一些新的变化和成长。目前，公司正 在积极与战略投资者沟通，加快推进非公开发行事项的进展，同时努力做好非公 开发行的各项工作，以推进公司向民生信息服务运营商的战略转型，争取创造更 好的业绩回报广大投资者。

三、 预计的复牌时间

公司预计将不晚于2015 年10 月27 日公告本次非公开发行事项的预案及相 关公告并复牌。

四、 本次非公开发行股票事项的风险提示

1、因本次非公开发行预案尚未确定，且公司董事会尚未作出关于本次非公 开发行股票事项的相关决议，因此本次非公开发行存在股票价格、发行数量、募 集资金总额的不确定性风险。同时，可能导致本次非公开发行募集资金投向相应 发生变化，存在募集资金投资项目调整的风险。

2、截至本公告披露日，公司已与除战略投资者外的其他主要发行对象基本 达成认购意向，但并未签署相关股份认购协议，因此存在本次非公开发行对象的 不确定风险。

3、由于本次公司拟进行非公开发行股票事项，主要目的是引入大型运营型 公司作为战略投资者，但目前与战略投资者尚未达成认购意向，因此本次非公开 发行股票预案披露时间、复牌时间存在不确定性，并且存在预案披露前终止的风 险。公司于2015 年9 月11 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 筹划非公开发行申请继续停牌的议案》，该议案尚需提交公司2015 年第七次临

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时股东大会审议。若该议案未经股东大会审议通过，公司股票将于股东大会次日 起复牌；若该议案经股东大会审议通过，公司股票将于股东大会通过次日起继续 停牌。

4、本次非公开发行股票方案尚需履行的批准程序包括：公司董事会逐项审 议通过本次非公开发行方案；公司股东大会逐项审议通过本次非公开发行方案； 中国证监会核准本次非公开发行股票的申请。本次非公开发行事项存在因批准不 通过而导致发行终止的风险。

由于本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异 常波动，保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关 规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015 年9 月11 日（星期五） 开市起继续停牌。待本次非公开发行股票事项确定后，公司将及时披露相关公告 并复牌。

公司将按相关规定，及时公告事项进展，由于该事项存在不确定性，请投资 者注意投资风险。公司的信息披露媒体为中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn），公司所有重大信息均以上述指定媒体披 露的公告为准。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2015 年9 月11 日

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