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YJLINK CO.,LTD.

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증권발행실적보고서 2.9 와이제이링크(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하 2024년 10월 15일
회 사 명 : 와이제이링크 주식회사
대 표 이 사 : 박순일
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로1길 110
(전 화) 053-592-1723
(홈페이지) http://www.yjlink.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 김성연
(전 화) 053-592-1723

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개42,720,000,000모집 및 매출

구분 발행총액 비고

주) 상장주선인 의무인수분은 83,333주이며, 의무인수금액 999,996,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 10월 10일2024년 10월 11일2024년 10월 15일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 케이비증권(주)3,560,00042,720,000,000100.00대표주관회사3,560,00042,720,000,000100.00-

인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자2,670,00075.002,1942,670,00032,040,000,0000.312,1942,670,00032,040,000,00075.00일반투자자890,00025.00260,575855,491,80010,265,901,600,00099.69260,575890,00010,680,000,00025.003,560,000262,769858,161,80010,297,941,600,000262,7693,560,00042,720,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. KB증권㈜의 관계인수인은 총 17,449주(기관배정 물량의 0.65%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 445,00050.00일괄청약방식445,00050.00890,000100.00

구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황 배정현황 총배정수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
균등배정 비례배정
청약단위 청약건수 청약수량 (A) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가 배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량(C)
10 183,492 1,834,920 183,492 1 127,109 1 310,601 - - - - - 310,601 34.90%
20 8,216 164,320 8,216 1 5,768 1 13,984 - - - - - 13,984 1.57%
30 3,478 104,340 3,478 1 2,401 1 5,879 - - - - - 5,879 0.66%
40 1,226 49,040 1,226 1 856 1 2,082 - - - - - 2,082 0.23%
50 3,171 158,550 3,171 1 2,225 1 5,396 - - - - - 5,396 0.61%
60 531 31,860 531 1 360 1 891 - - - - - 891 0.10%
70 432 30,240 432 1 295 1 727 - - - - - 727 0.08%
80 860 68,800 860 1 619 1 1,479 - - - - - 1,479 0.17%
90 467 42,030 467 1 320 1 787 - - - - - 787 0.09%
100 2,750 275,000 2,750 1 1,967 1 4,717 - - - - - 4,717 0.53%
150 1,961 294,150 1,961 1 1,405 1 3,366 - - - - - 3,366 0.38%
200 1,003 200,600 1,003 1 699 1 1,702 - - - - - 1,702 0.19%
250 327 81,750 327 1 245 1 572 - - - - - 572 0.06%
300 513 153,900 513 1 370 1 883 - - - - - 883 0.10%
350 255 89,250 255 1 187 1 442 - - - - - 442 0.05%
400 195 78,000 195 1 144 1 339 - - - - - 339 0.04%
450 81 36,450 81 1 58 1 139 - - - - - 139 0.02%
500 521 260,500 521 1 371 1 892 - - - - - 892 0.10%
600 431 258,600 431 1 337 1 768 - - - - - 768 0.09%
700 176 123,200 176 1 139 1 315 - - - - - 315 0.04%
800 288 230,400 288 1 214 1 502 - - - - - 502 0.06%
900 135 121,500 135 1 105 1 240 - - - - - 240 0.03%
1,000 508 508,000 508 1 377 1 885 - - - - - 885 0.10%
1,200 2,612 3,134,400 2,612 1 1,841 1 4,453 - - 2,612 1 2,612 7,065 0.79%
1,400 8,489 11,884,600 8,489 1 6,220 1 14,709 - - 8,489 1 8,489 23,198 2.61%
1,600 3,119 4,990,400 3,119 1 2,346 1 5,465 - - 3,119 1 3,119 8,584 0.96%
1,800 580 1,044,000 580 1 430 1 1,010 - - 580 1 580 1,590 0.18%
2,000 701 1,402,000 701 1 524 1 1,225 701 1 - - 701 1,926 0.22%
2,500 555 1,387,500 555 1 400 1 955 555 1 - - 555 1,510 0.17%
3,000 454 1,362,000 454 1 330 1 784 454 1 - - 454 1,238 0.14%
3,500 2,270 7,945,000 2,270 1 1,658 1 3,928 2,270 1 2,270 1 4,540 8,468 0.95%
4,000 798 3,192,000 798 1 581 1 1,379 798 2 - - 1,596 2,975 0.33%
4,500 293 1,318,500 293 1 207 1 500 293 2 - - 586 1,086 0.12%
5,000 859 4,295,000 859 1 628 1 1,487 859 2 859 1 2,577 4,064 0.46%
6,000 1,678 10,068,000 1,678 1 1,231 1 2,909 1,678 3 - - 5,034 7,943 0.89%
7,000 791 5,537,000 791 1 594 1 1,385 791 3 791 1 3,164 4,549 0.51%
8,000 1,643 13,144,000 1,643 1 1,196 1 2,839 1,643 4 - - 6,572 9,411 1.06%
9,000 972 8,748,000 972 1 745 1 1,717 972 4 972 1 4,860 6,577 0.74%
10,000 1,739 17,390,000 1,739 1 1,347 1 3,086 1,739 5 - - 8,695 11,781 1.32%
12,000 1,251 15,012,000 1,251 1 936 1 2,187 1,251 6 - - 7,506 9,693 1.09%
14,000 1,129 15,806,000 1,129 1 860 1 1,989 1,129 7 - - 7,903 9,892 1.11%
16,000 1,434 22,944,000 1,434 1 1,089 1 2,523 1,434 8 - - 11,472 13,995 1.57%
18,000 989 17,802,000 989 1 762 1 1,751 989 9 - - 8,901 10,652 1.20%
20,000 1,097 21,940,000 1,097 1 858 1 1,955 1,097 10 - - 10,970 12,925 1.45%
22,000 679 14,938,000 679 1 523 1 1,202 679 11 - - 7,469 8,671 0.97%
24,000 624 14,976,000 624 1 478 1 1,102 624 12 - - 7,488 8,590 0.97%
26,000 629 16,354,000 629 1 500 1 1,129 629 13 - - 8,177 9,306 1.05%
28,000 5,906 165,368,000 5,906 1 4,826 1 10,732 5,906 14 - - 87,822 98,554 11.07%
30,000 417 12,510,000 417 1 312 1 729 417 15 417 1 6,672 7,401 0.83%
32,000 1,417 45,344,000 1,417 1 1,104 1 2,521 1,417 16 1,417 1 24,089 26,610 2.99%
34,000 229 7,786,000 229 1 180 1 409 229 17 229 1 4,122 4,531 0.51%
36,000 213 7,668,000 213 1 172 1 385 213 18 213 1 4,047 4,432 0.50%
38,000 164 6,232,000 164 1 133 1 297 164 19 164 1 3,280 3,577 0.40%
40,000 225 9,000,000 225 1 175 1 400 225 20 225 1 4,725 5,125 0.58%
42,000 568 23,856,000 568 1 480 1 1,048 568 21 568 1 12,496 13,544 1.52%
44,000 119 5,236,000 119 1 93 1 212 119 22 119 1 2,737 2,949 0.33%
46,000 108 4,968,000 108 1 83 1 191 108 23 108 1 2,592 2,783 0.31%
48,000 99 4,752,000 99 1 84 1 183 99 24 99 1 2,475 2,658 0.30%
50,000 299 14,950,000 299 1 240 1 539 299 26 - - 7,774 8,313 0.93%
52,000 111 5,772,000 111 1 85 1 196 111 27 - - 2,997 3,193 0.36%
54,000 115 6,210,000 115 1 92 1 207 115 28 - - 3,220 3,427 0.39%
56,000 338 18,928,000 338 1 283 1 621 338 29 - - 9,802 10,423 1.17%
58,000 96 5,568,000 96 1 84 1 180 96 30 - - 2,880 3,060 0.34%
60,000 150 9,000,000 150 1 121 1 271 150 31 - - 4,650 4,921 0.55%
62,000 70 4,340,000 70 1 55 1 125 70 32 - - 2,240 2,365 0.27%
64,000 82 5,248,000 82 1 68 1 150 82 33 - - 2,706 2,856 0.32%
66,000 99 6,534,000 99 1 78 1 177 99 34 - - 3,366 3,543 0.40%
68,000 71 4,828,000 71 1 60 1 131 71 35 - - 2,485 2,616 0.29%
70,000 2,504 175,280,000 2,504 1 2,120 1 4,624 2,504 36 - - 90,144 94,768 10.65%
72,000 16 1,152,000 16 1 15 1 31 16 37 - - 592 623 0.07%
74,000 13 962,000 13 1 9 1 22 13 38 - - 494 516 0.06%
76,000 10 760,000 10 1 10 1 20 10 39 - - 390 410 0.05%
78,000 18 1,404,000 18 1 16 1 34 18 40 18 1 738 772 0.09%
80,000 16 1,280,000 16 1 15 1 31 16 41 16 1 672 703 0.08%
82,000 27 2,214,000 27 1 25 1 52 27 42 27 1 1,161 1,213 0.14%
84,000 673 56,532,000 673 1 552 1 1,225 673 43 673 1 29,612 30,837 3.46%
합계 260,575 855,491,800 260,575 - 184,425 - 445,000 34,758 - 23,985 - 445,000 890,000 100.00%
주1) 당사는 일반배정물량 890,000주를 균등배정 445,000주(50.0%), 비례배정 445,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 260,575건에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 184,425주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였습니다. 비례 잔여주식수 23,985주에 대해서는 소숫점이 높은 청약단위부터 순차적으로 추첨하였고, 28,000주 단위에 대해서는 잔여주 5,138주를 무작위 랜덤 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약1,7130.08-0.00-0.00-0.00-0.00-0.001,7130.063개월 확약15,0440.73-0.00-0.00-0.00-0.00-0.0015,0440.561개월 확약2,7350.13-0.006930.972360.16-0.00-0.003,6640.142,027,50899.0581,225100.0070,67399.03149,77399.84320,400100.00-0.002,649,57999.242,047,000100.0081,225100.0071,366100.00150,009100.00320,400100.00-0.002,670,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목 성명 소유주식수 및 지분율 비고
유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 박순일 4,351,140 39.23% 4,098,140 28.82% 최대주주
이성균 1,169,100 10.54% 1,079,100 7.59% 미등기임원
김동현 891,000 8.03% 801,000 5.63% 미등기임원
김성연 198,000 1.79% 118,000 0.83% 등기임원
TAKAHARA KUNIHIRO 744,660 6.71% 744,660 5.24% 미등기임원
소계 7,353,900 66.30% 6,840,900 48.10% -
5% 이상소유주주 MORISHITA KEISUKE 564,660 5.09% 564,660 3.97% -
합계 7,918,560 71.39% 7,405,560 52.07% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 10월 17일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 10월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분 방법 일자
모집 또는 매출가액확정 공고 KB증권㈜(http://www.kbsec.com) 2024년 10월 07일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 2024년 10월 07일

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 와이제이링크㈜(http://www.yjlink.com) 2024년 10월 10일
KB증권㈜(http://www.kbsec.com) 2024년 10월 10일

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약결과 배정 공고 KB증권㈜(http://www.kbsec.com) 2024년 10월 15일
주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 15일 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시 내용
2024년 08월 20일 증권신고서
2024년 09월 02일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 09월 24일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 10월 07일 정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 와이제이링크㈜: 대구광역시 달성군 다사읍 세천로 1길 110(3) KB증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 다. 투자설명서 제출일

일시 내용
2024년 08월 20일 예비투자설명서
2024년 09월 02일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 09월 24일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 09월 27일 투자설명서
2024년 10월 07일 정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주36,564,000,00012,0003,047,00036,564,000,000-36,564,000,00012,0003,047,00036,564,000,000-보통주6,156,000,00012,000513,0006,156,000,000-6,156,000,00012,000513,0006,156,000,000-42,720,000,00012,0003,560,00042,720,000,000주1)

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1) 상장주선인 의무인수분은 83,333주이며, 의무인수금액 999,996,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 6,300,000,000-2,897,383,4017,649,960,000-25,872,656,59942,720,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타
주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모금액 기준입니다.
주2) 기타 항목은 아래와 같습니다.

(단위: 원)

구분 금액
해외법인 장기대여금 18,406,390,000
발행제비용 1,310,266,599
구주매출 6,156,000,000
합계 25,872,656,599

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.

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