Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 24, 2014

四川依米康环境科技股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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四川依米康环境科技股份有限公司

2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2011]1104 号）核准，通过主承销商海际大和证券有 限责任公司（以下简称海际大和）公开发行人民币普通股（A 股）1960.00 万股，每股发行价 为人民币17.50 元。共募集资金总额343,000,000.00 元。扣除主承销商海际大和承销和保荐 费用41,500,000.00 元后的募集资金人民币301,500,000.00 元，已由主承销商海际大和于 2011 年7 月28 日汇入本公司中国民生银行成都神仙树支行2010019490000925 银行账号内。 扣除审计费、律师费、法定信息批露、上市登记托管费等其他发行费用4,251,200.00 元后， 本次公司实际募集资金净额为人民币297,248,800.00 元，其中超募资金金额为 157,248,800.00 元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。信永中和会计师事务 所有限责任公司已于2011 年7 月28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了XYZH/2011CDA4005《验资报告》。

（二） 募集资金2011 年度使用金额

1、以募集资金直接投入募投项目7,735,223.47 元。其中：以募集资金365,640.00 元投 入精密机房空调生产技术改造项目；以募集资金400,000.00 元投入营销服务网络建设技术改 造项目；以募集资金6,969,583.47 元投入工程承包业务营业资金项目。

2、以超募资金偿还银行借款21,000,000.00 元。

3、募集资金专户2011 年累计收到的利息（扣除银行手续费）812,028.49 元,其中超募资 金专用账户2011 年度利息净收入（扣除银行手续费及账户维护管理费）为508,033.60 元。 （三） 募集资金2012 年度使用金额

1、以募集资金直接投入募投项目56,737,935.62 元。其中：以募集资金13,753,567.38 元投入精密机房空调生产技术改造项目；以募集资金8,895,922.80 元投入技术研发中心技术 改造项目；以募集资金9,849,603.83 元投入营销服务网络建设技术改造项目；以募集资金

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24,238,841.61 元投入工程承包业务营业资金项目。

2、以超募资金33,150,000.00 元收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权；另外支 付收购费用（律师费）60,000.00 元。

3、以超募资金4,500,000.00 元收购上海虹港数据信息有限公司30%股权；另外支付收购 费用（评估费）25,000.00 元。

• 4、以超募资金6,000,000.00元对上海虹港数据信息有限公司进行增资。

• 5、以超募资金10,000,000.00元用于永久性补充流动资金。

6、募集资金专用账户2012年度累计利息收入（扣除银行手续费）5,493,661.99元。其中 超募资金专用账户2011年度利息净收入（扣除银行手续费及账户维护管理费）为3,085,982.47 元。

（四） 募集资金2013 年度使用金额

1、以募集资金直接投入募投项目 39,185,398.24 元。其中：以募集资金13,861,814.28 元 投入精密机房空调生产技术改造项目；以募集资金4,209,463.27 元投入技术研发中心技术改 造项目；以募集资金6,566,069.34 元投入营销服务网络建设技术改造项目；以募集资金 14,548,051.35 元投入工程承包业务营业资金项目。

2、以超募资金42,330,000.00 元收购西安华西信息智能工程有限公司51.07%股权；另外 支付中介费（审计费和资产评估费）192,000.00 元。

3、以超募资金5,000,000.00元对上海虹港数据信息有限公司进行增资。

• 4、以超募资金4,392,100元对西安华西信息智能工程有限公司进行增资。

• 5、募集资金专用账户2013年度累计利息收入（扣除银行手续费及账户维护管理费）

• 3,549,356.57元，其中超募资金专用账户2013年度利息净收入（扣除银行手续费及账户维护管 理费）为1,769,990.21元。

（五） 募集资金2014 年半年度使用金额

1、以募集资金直接投入募投项目 3,547,125.72 元。其中：以募集资金1,143,491.9 元投 入精密机房空调生产技术改造项目；以募集资金2,115,086.7 元投入技术研发中心技术改造项 目；以募集资金288,547.12 元投入营销服务网络建设技术改造项目。

• 2、以超募资金 25,545,506.28 元用于永久性补充流动资金。

3、募集资金专用账户2014年上半年度累计利息收入（扣除银行手续费及账户维护管理费） 650,837.47元，其中超募资金专用账户2014年上半年度利息净收入（扣除银行手续费及账户维

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护管理费）为488,838.32元。

（六） 募集资金期末余额

截止到2014年6月30日，尚未使用的募集资金账户余额为48,354,395.19元，具体情况如下：

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	年末余额
			募集资金专项账
	天津银行成都分行	241101201020016449	户	2,803,686.95
		241101205010005929	定期存款	10,000,000.00
		小计		12,803,686.95
	中国民生银行成都 神仙树支行	2010014210002413 700290362	募集资金专项账 户 定期存款	3,832,912.41 5,071,755.61
四川依米 康环境科 技股份有 限公司	浙商银行成都分行	小计 6510000010120100340539	募集资金专项账 户	8,904,668.02 738,076.57
		6510000010121800038967	定期存款	15,000,000.00
		小计		15,738,076.57
	中国建设银行股份 有限公司成都第一 支行	51001416108051507934-0001 51001416108051507934-0002	募集资金专项账 户 募集资金专项账 户	1,907,038.32 9,000,000.00
		小计		10,907,038.32
四川桑瑞	中国民生银行成都		募集资金专项账
		2010014210002569		925.33
思环境技	神仙树支行		户
术工程有 限公司		小计		925.33
		合计		48,354,395.19

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司制定了《四川依米康环境科技股份有限公 司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并在2012年7月进行了修订。根 据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续， 以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2011 年8 月26 日本公司与保荐人海际大和、天津银行股份有限公司成都分行共同签署《募 集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为

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241101201020016449）。该专户仅用于“精密机房空调生产技术改造项目”项目募集资金的存 储和使用，对该资金进行专户管理。

2011 年8 月26 日本公司与保荐人海际大和、浙商银行成都分行共同签署《募集资金三方 监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 6510000010120100340539）。该专户仅用于“技术研发中心技术改造”项目募集资金的存储和 使用，对该资金进行专户管理。

2011 年8 月26 日本公司与保荐人海际大和、中国民生银行股份有限公司成都分行共同签 署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 2010014210002413，募集资金存储于其支行中国民生银行成都神仙树支行）。该专户仅用于“营 销服务网络建设技术改造项目”募集资金的存储和使用，对该资金进行专户管理。

2011 年8 月25 日本公司与保荐人海际大和、建设银行成都市一支行共同签署《募集资金 三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 51001416108051507934）。该专户仅用于“其他与主营业务相关的营运资金项目”项目募集的 存储和使用，对该资金进行专户管理。

2011 年11 月9 日四川桑瑞思环境技术工程有限公司与保荐人海际大和、中国民生银行股 份有限公司成都分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定桑瑞思公司在该行开设募 集资金专项账户（账号为2010014210002569，募集资金存储于其支行中国民生银行成都神仙 树支行）。该专户仅用于“工程承包业务营运资金”募集资金的存储和使用，对该资金进行专 户管理。

（二） 募集资金专户存储情况

见本报告“一、募集资金基本情况 (六) 募集资金期末余额”的相关内容。

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三、2014 年半年度募集资金实际使用情况

单元:元

募集资金总额 297,248,800.00 本报告期内投入募集资金总额	29,092,632.00
报告期内变更用途的募集资金 总额
已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额	259,400,289.33
累计变更用途的募集资金总额 比例
承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金 额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
精密机房空调生 产技术改造项目 否 40,000,000.00 40,000,000.00 1,143,491.90 29,124,513.56 100 2013 年6 月
	注1 否
技术研发中心技 术改造 否 30,000,000.00 30,000,000.00 2,115,086.70 15,220,472.77 100 2013 年10 月
	注2 否
营销服务网络建 设技术改造 否 25,000,000.00 25,000,000.00 288,547.12 17,104,220.29 100 2013 年8 月	203.16 万 元 注3 否
工程承包业务营 运资金 否 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00 45,756,476.43 100 2013 年12 月	19.20 万 元 注4 否

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承诺投资项目小
计 140,000,000.00	140,000,000.00		3,547,125.72	107,205,683.05
超募资金投向
1.归还银行贷款				21,000,000.00
2.收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权				33,210,000.00
3.收购上海虹港数据信息有限公司30%股权				4,525,000.00
4.支付上海虹港数据信息有限公司增资款				6,000,000.00
5.永久性补充流动资金				10,000,000.00
6.收购西安华西信息智能工程有限公司51.07 股权				42,522,000.00
7.支付上海虹港数据信息有限公司增资款				5,000,000.00
8.支付西安华西信息智能工程有限公司增资款				4,392,100.00
9.永久性补充流动资金				25,545,506.28
超募资金投向小计				152,194,606.28
合计				259,400,289.33
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		注1 至注4
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
		1、本公司募集资金净额297,248,800.00 元，与初始预计募集资金140,000,000.00 元相比，超募资金为
		157,248,800.00 元。
		2、2011 年8 月29 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《<关于使用部分超募资金偿还银行贷款暨超
超募资金的金额、用途及使用进展情况		募资金使用计划>的议案》，同意将存储于建行第一支行的超募资金中的21,000,000.00 元归还银行贷款。2011
		年8 月29 日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《<关于使用部分超募资金偿还银行贷款暨超募资金
		使用计划>的议案》，同意公司使用部分超募资金21,000,000.00 元用于偿还银行贷款。公司独立董事及保荐
		机构对该议案发表了同意意见。

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3、2011 年12 月21 日公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《关于四川依米康 环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权的议案》，2012 年1 月4 日公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于四川依米康环境科技股份有限 公司使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权收购定价的议案》，2012 年1 月31 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议通过上述两个议案；公司独立董事发表独立意见、保荐人发表了专项核查 意见均同意上述事项。2012 年2 月使用33,150,000.00 元超募资金用于收购深圳市龙控计算机技术有限公司 51%股权，支付律师费60,000.00 元。 4、2012 年4 月10 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资 金的议案》，同意公司使用超募资金10,000,000.00 元永久性补充流动资金；公司监事会对该事项进行了审 议、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见，一致同意该事项。 5、2012 年7 月11 日公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过《四川依米康 环境科技股份有限公司关于使用超募资金收购上海虹港数据信息有限公司30%股权的议案》，同意公司使用超 募资金4,500,000.00 元收购上海虹港30%股权；公司独立董事发表独立意见、保荐人发表了专项核查意见均 同意上述事项。另外，评估费用25,000.00 元。 6、2012 年11 月7 日公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，公司4 名董事（关联董 事孙屹峥先生回避了本次董事会议案的表决）和全体3 名监事全票通过《关于使用超募资金增资上海虹港数 据信息有限公司的议案》，同意公司使用超募资金6,000,000.00 元对上海虹港进行增资；公司独立董事发表 独立意见、保荐人发表了专项核查意见，一致同意该事项。 7、2013 年1 月召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及2013 年2 月召开的2013 年度 第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购西安华西智能信息工程有限公司的议案》，依米康 独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构海际大和证券有限责任公司出具了专项核查意见。同意公司使 用超募资金42,330,000.00 元收购深圳市西秦商贸有限公司持有的西安华西信息智能工程有限公司51.07%股 权，并在依米康对西安华西收购完成后，西安华西达到增资计划的实施条件时各股东按持股比例共同对西安 华西进行增资，增资后西安华西的股本从2,150 万元增至5,050 万元，依米康应支付增资款1,481.03 万元。 1） 2013 年2 月使用21,165,000.00 元超募资金、2013 年5 月使用21,165,000.00 元超募资金用于收购西安 华西51.07%股权，并使用超募资金支付评估、审计费用192,000.00 元；2）2013 年9 月5 日，使用4,392,100.00 元超募资金与高峰共同对西安华西按持股比例进行第一期增资,增资后西安华西股本从2,150 万元增至3,010

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	万元。累计已使用超募资金46,914,100.00 元，另有已确定用于西安华西增资的10,418,200.00 元待使用。
	8、2013 年6 月20 日公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过公司使用超募资金500 万元单方面向上海虹港增资的议案，2013 年7 月2 日公司使用5,000,000.00 元超募资金对上海虹港进行增资， 增资后上海虹港的股本将从3,000 万元变更为3,500 万，公司持股比例将从30%上升到40%。 9、2014 年3 月22 日公司第二届董事会第十五次会议"十、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动 资金的议案》",使用超募资金25,545,506.28 元永久性补充流动资金。 在募投项目的实施过程中，为了充分实现项目建设的目的，经审慎分析、反复调研、充分论证，公司对相关 募集资金投资项目的部分子项目的具体实施场地做了微调，具体情况如下：
	1、将“精密机房空调生产技术改造项目”中蒸发器和冷凝器生产线、钣金生产线的建设地点由公司所在地（成 都市科园南二路二号）变更至位于成都市高新西区西区大道599 号公司租用的厂房内。该事项经2012 年4 月 10 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过，第一届监事会第十二次会议进行了审议、独立董事发表了独 立意见、保荐人发表了核查意见，一致同意该事项。
募集资金投资项目实施地点变更情况
	2、将 “技术研发中心技术改造项目”中实验室的建设地点从“第一层生产车间，面积约为838 平方米”变 更为“新扩建厂房内，面积约2700 平方米”，该事项经2012 年5 月29 日公司第一届董事会第二十次会议审 议通过，第一届监事会第十四次会议审议通过、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见，一致同 意该事项 。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
	1、精密机房空调生产技术改造项目节余资金1,087.55 万元，主要原因是公司对现有资源进行了整合，严格 控制了各项费用支出。
	2、技术研发中心技术改造项目节余资金1,477.96 万元，主要原因是项目实施过程中经综合考察评定，向合 肥通用环境控制技术有限责任公司采购综合性焓差实验室设备，与公司新建焓差实验室工程配套使用，达到 目前公司研发需求，其他实验室设备根据公司未来实际情况，再另行购买。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
	3、营销服务网络建设技术改造项目节余资金789.58 万元，主要原因是本项目建设过程中，为了应对市场变 化，并有效利用现有资源并节约成本，依米康对现有资源进行了整合，严格控制了在装修、办公设备、车辆、

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	ERP 系统上的支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：精密机房空调生产技术改造项目 已完成库房及生产现场适应性改造工程、精密机房空调生产线建设、蒸发器和冷凝器生产线建设、钣金生产线 建设及产品检测线建设并正式投入使用，已完成扩大产能所需的主要设备购买并按项目需求完成了人力资源队伍的建设。公司2013 年度精密空调设备总 产能已达到4,482 套，超过原募投项目计划年总产能3,500 套的建设目标。该募投项目建设已达到预期目的，报告期内结项报告已经董事会审议通过。

注2：技术研发中心技术改造项目 于2013 年1 月完成项目建设所需厂房的新建工程，于2013 年11 月完成大功率综合焓差实验室的建设并投入使用； 已完成中试车间建设及流场仿真、盘管设计软件、平行流换热器计算软件、产品数据管理PDM、三维设计软件等研发软件的实施；已按计划基本完成重点 研发项目的研究；已按项目需求完成了人力资源队伍建设及办公设备的添置。该募投项目建设已达到预期目的，报告期内结项报告已经董事会审议通过。

注3：营销服务网络建设技术改造项目 已完成2 个客户服务中心升级为营销中心、新建2 个营销中心、9 个客户服务点升级为服务中心、新建6 个服 务中心及5 个服务站，已初步建成由8 个营销中心和15 个服务中心以及5 个服务站组成的覆盖全国主要城市的营销服务网络；基本完成了各级营销服务 网点的固定资产投资、营销服务人力资源队伍的建设、备件库建设、市场动态的研究、营销和售后服务效率的提升等。该募投项目建设已达到预期目的， 报告期内结项报告已经董事会审议通过。

注4：工程承包业务营运资金项目 计划投资总额已使用完毕；该项目资金通过对桑瑞思增资后全部用于精密环境工程成本业务开展所需的异地市场备 案保证金、前期市场开拓方案设计所发生的相关咨询费/差旅费/业务费、项目投标保证金/履约保证金、工程项目施工的开办费用/人工费用/设备和材料 采购费用以及工程后期服务所需的保修费用/质量保证金等。该募投项目建设已达到预期目的，报告期内结项报告已经董事会审议通过。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况: 无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金 管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存 在违规使用募集资金的情形。

六、其他需要说明的事项

2014 年6 月18 日公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议 通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》， 独立董事发表了同意的独立意见《关于公司对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息 永久补充流动资金的独立意见》、海际大和证券有限责任公司《关于四川依米康环境科技股份 有限公司募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的保荐意见》，同 意公司对“精密机房空调生产技术改造项目”、“技术研发中心技术改造项目”、“营销服务网络 建设技术改造项目”、“工程承包业务营运资金项目”四个募集资金投资项目进行结项，并将剩 余募集资金（30,761,388.04 元）及专户账户的利息收入永久补充流动资金；公司于2014 年 7 月7 日召开的二〇一四年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于对募集资金投资项目结 项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

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