Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 24, 2014

四川依米康环境科技股份有限公司 关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告

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四川依米康环境科技股份有限公司

关于募集资金2013 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2011]1104 号）核准，通过 主承销商海际大和证券有限责任公司（以下简称海际大和）公开发行人民币普通 股（A 股）1960.00 万股，每股发行价为人民币17.50 元。共募集资金总额 343,000,000.00 元。扣除主承销商海际大和承销和保荐费用41,500,000.00 元后 的募集资金人民币301,500,000.00 元，已由主承销商海际大和于2011 年7 月28 日汇入本公司中国民生银行成都神仙树支行2010019490000925 银行账号内。扣除 审计费、律师费、法定信息批露、上市登记托管费等其他发行费用4,251,200.00 元后，本次公司实际募集资金净额为人民币297,248,800.00 元，其中超募资金金 额为157,248,800.00 元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。信永 中和会计师事务所有限责任公司已于2011 年7 月28 日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2011CDA4005《验资报告》。

（二） 募集资金2011 年度使用金额

1、以募集资金直接投入募投项目7,735,223.47 元。其中：以募集资金 365,640.00 元投入精密机房空调生产技术改造项目；以募集资金400,000.00 元投 入营销服务网络建设技术改造项目；以募集资金6,969,583.47 元投入工程承包业 务营业资金项目。

2、以超募资金偿还银行借款21,000,000.00 元。

3、募集资金专户2011 年累计收到的利息（扣除银行手续费）812,028.49 元, 其中超募资金专用账户2011 年度利息净收入（扣除银行手续费及账户维护管理费） 为508,033.60 元。

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（三） 募集资金2012 年度使用金额

1、以募集资金直接投入募投项目56,737,935.62 元。其中：以募集资金 13,753,567.38 元投入精密机房空调生产技术改造项目；以募集资金8,895,922.80 元投入技术研发中心技术改造项目；以募集资金9,849,603.83 元投入营销服务网 络建设技术改造项目；以募集资金24,238,841.61 元投入工程承包业务营业资金 项目。

2、以超募资金33,150,000.00 元收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股 权；另外支付收购费用（律师费）60,000.00 元。

3、以超募资金4,500,000.00 元收购上海虹港数据信息有限公司30%股权；另 外支付收购费用（评估费）25,000.00 元。

4、以超募资金6,000,000.00元对上海虹港数据信息有限公司进行增资。

5、以超募资金10,000,000.00元用于永久性补充流动资金。

6、募集资金专用账户2012年度累计利息收入（扣除银行手续费）5,493,661.99 元。其中超募资金专用账户2011年度利息净收入（扣除银行手续费及账户维护管 理费）为3,085,982.47元。

（四） 募集资金本年度使用金额

1、以募集资金直接投入募投项目 39,185,398.24 元。其中：以募集资金 13,861,814.28 元投入精密机房空调生产技术改造项目；以募集资金4,209,463.27 元投入技术研发中心技术改造项目；以募集资金6,566,069.34 元投入营销服务网 络建设技术改造项目；以募集资金14,548,051.35 元投入工程承包业务营业资金 项目。

2、以超募资金42,330,000.00 元收购西安华西信息智能工程有限公司51.07% 股权；另外支付中介费（审计费和资产评估费）192,000.00 元。

3、以超募资金5,000,000.00元对上海虹港数据信息有限公司进行增资。

4、以超募资金4,392,100元对西安华西信息智能工程有限公司进行增资。

5、募集资金专用账户2013年度累计利息收入（扣除银行手续费及账户维护管 理费）3,549,356.57元，其中超募资金专用账户2013年度利息净收入（扣除银行 手续费及账户维护管理费）为1,769,990.21元。

（五） 募集资金年末余额

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截止到2013年12月31日，尚未使用的募集资金账户余额为76,796,189.72元， 具体情况如下：

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	年末余额
			募集资金专项账
	天津银行成都分行	241101201020016449	户	3,796,278.72
		241101205010005296	定期存款	10,000,000.00
		小计		13,796,278.72
	中国民生银行成都 神仙树支行	2010014210002413	募集资金专项账 户 定期存款	4,113,892.45 5,071,755.61
四川依米 康环境科 技股份有 限公司	浙商银行成都分行	小计 6510000010120100340539	募集资金专项账 户	9,185,648.06 2,849,633.13
		6510000010121800038967	定期存款	15,000,000.00
		小计		17,849,633.13
	中国建设银行股份 有限公司成都第一 支行	51001416108051507934-0001 51001416108051507934-0002	募集资金专项账 户 募集资金专项账 户	963,706.28 35,000,000.00
		小计		35,963,706.28
四川桑瑞	中国民生银行成都		募集资金专项账
		2010014210002569		923.53
思环境技	神仙树支行		户
术工程有 限公司		小计		923.53
		合计		76,796,189.72

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司 制定了《四川依米康环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募 集资金管理制度》），并在2012年7月进行了修订。根据《募集资金管理制度》规 定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集 资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2011 年8 月26 日本公司与保荐人海际大和、天津银行股份有限公司成都分行 共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账

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户（账号为241101201020016449）。该专户仅用于“精密机房空调生产技术改造 项目”项目募集资金的存储和使用，对该资金进行专户管理。

2011 年8 月26 日本公司与保荐人海际大和、浙商银行成都分行共同签署《募 集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 6510000010120100340539）。该专户仅用于“技术研发中心技术改造”项目募集 资金的存储和使用，对该资金进行专户管理。

2011 年8 月26 日本公司与保荐人海际大和、中国民生银行股份有限公司成都 分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金 专项账户（账号为2010014210002413，募集资金存储于其支行中国民生银行成都 神仙树支行）。该专户仅用于“营销服务网络建设技术改造项目”募集资金的存 储和使用，对该资金进行专户管理。

2011 年8 月25 日本公司与保荐人海际大和、建设银行成都市一支行共同签署 《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账 号为51001416108051507934）。该专户仅用于“其他与主营业务相关的营运资金 项目”项目募集的存储和使用，对该资金进行专户管理。

2011 年11 月9 日四川桑瑞思环境技术工程有限公司与保荐人海际大和、中国 民生银行股份有限公司成都分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定 桑瑞思公司在该行开设募集资金专项账户（账号为2010014210002569，募集资金 存储于其支行中国民生银行成都神仙树支行）。该专户仅用于“工程承包业务营 运资金”募集资金的存储和使用，对该资金进行专户管理。

（二） 募集资金专户存储情况 (见本报告一、（五）的披露)。

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三、本年度募集资金实际使用情况

单元:元

	单元:元
募集资金总额	297,248,800.00 本年度投入募集资金总额 91,099,498.24
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额	已累计投入募集资金总额 230,307,657.33
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投 向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金 额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
精密机房空调生产技术改造 项目 否	40,000,000.00 40,000,000.00 13,861,814.28 27,981,021.66 100.00 2013 年6 月 注1 否
技术研发中心技术改造 否	30,000,000.00 30,000,000.00 4,209,463.27 13,105,386.07 43.68 2013 年10 月 注2 否
	25,000,000.00 25,000,000.00 6,566,069.34 16,815,673.17 100.00 2013 年8 月 238.7 6 万元 注3 否 45,000,000.00 45,000,000.00 14,548,051.35 45,756,476.43 100.00 2013 年12 月 5.78 万元 注4 否
营销服务网络建设技术改造 否
工程承包业务营运资金 否
承诺投资项目小计	140,000,000.00 140,000,000.00 39,185,398.24 103,658,557.33
超募资金投向
1.归还银行贷款	21,000,000.00
2.收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权 33,210,000.00

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3.收购上海虹港数据信息有限公司30%股权	4,525,000.00
4.支付上海虹港数据信息有限公司增资款	6,000,000.00
5.永久性补充流动资金	10,000,000.00
6.收购西安华西信息智能工程有限公司51.07 股权	42,522,000.00
7.支付上海虹港数据信息有限公司增资款	5,000,000.00
8.支付西安华西信息智能工程有限公司增资款	4,392,100.00
超募资金投向小计	126,649,100.00
合计	230,307,657.33
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注1 至注4
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
	1、本公司募集资金净额297,248,800.00 元，与初始预计募集资金140,000,000.00 元相比，超募
	资金为157,248,800.00 元。
	2、2011 年8 月29 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《<关于使用部分超募资金偿还
	银行贷款暨超募资金使用计划>的议案》，同意将存储于建行第一支行的超募资金中的
	21,000,000.00 元归还银行贷款。2011 年8 月29 日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《<
	关于使用部分超募资金偿还银行贷款暨超募资金使用计划>的议案》，同意公司使用部分超募资金
	21,000,000.00 元用于偿还银行贷款。公司独立董事及保荐机构对该议案发表了同意意见。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	3、2011 年12 月21 日公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《关
	于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权
	的议案》，2012 年1 月4 日公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过
	《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%
	股权收购定价的议案》，2012 年1 月31 日召开的2012 年度第一次临时股东大会审议通过上述两
	个议案；公司独立董事发表独立意见、保荐人发表了专项核查意见均同意上述事项。2012 年2 月
	使用33,150,000.00 元超募资金用于收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权，支付律师费
	60,000.00 元。

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4、2012 年4 月10 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性 补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10,000,000.00 元永久性补充流动资金；公司监 事会对该事项进行了审议、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见，一致同意该事项。 5、2012 年7 月11 日公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过《四 川依米康环境科技股份有限公司关于使用超募资金收购上海虹港数据信息有限公司30%股权的议 案》，同意公司使用超募资金4,500,000.00 元收购上海虹港30%股权；公司独立董事发表独立意 见、保荐人发表了专项核查意见均同意上述事项。另外，评估费用25,000.00 元。 6、2012 年11 月7 日公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，公司4 名董 事（关联董事孙屹峥先生回避了本次董事会议案的表决）和全体3 名监事全票通过《关于使用超 募资金增资上海虹港数据信息有限公司的议案》，同意公司使用超募资金6,000,000.00 元对上海 虹港进行增资；公司独立董事发表独立意见、保荐人发表了专项核查意见，一致同意该事项。 7、2013 年1 月召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及2013 年2 月召开 的2013 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购西安华西智能信息工程有限 公司的议案》，依米康独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构海际大和证券有限责任公司 出具了专项核查意见。同意公司使用超募资金42,330,000.00 元收购深圳市西秦商贸有限公司持 有的西安华西信息智能工程有限公司51.07%股权，并在依米康对西安华西收购完成后，西安华西 达到增资计划的实施条件时各股东按持股比例共同对西安华西进行增资，增资后西安华西的股本 从2,150 万元增至5,050 万元，依米康应支付增资款1,481.03 万元。1） 2013 年2 月使用 21,165,000.00 元超募资金、2013 年5 月使用21,165,000.00 元超募资金用于收购西安华西51.07% 股权，并使用超募资金支付评估、审计费用192,000.00 元；2）2013 年9 月5 日，使用4,392,100.00 元超募资金与高峰共同对西安华西按持股比例进行第一期增资,增资后西安华西股本从2,150 万 元增至3,010 万元。累计已使用超募资金46,914,100.00 元，另有已确定用于西安华西增资的 10,418,200.00 元待使用。 8、2013 年6 月20 日公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过公司使用 超募资金500 万元单方面向上海虹港增资的议案，2013 年7 月2 日公司使用5,000,000.00 元超 募资金对上海虹港进行增资，增资后上海虹港的股本将从3,000 万元变更为3,500 万，公司持股

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	比例将从30%上升到40%。
	在募投项目的实施过程中，为了充分实现项目建设的目的，经审慎分析、反复调研、充分论证，
	公司对相关募集资金投资项目的部分子项目的具体实施场地做了微调，具体情况如下：
	1、将“精密机房空调生产技术改造项目”中蒸发器和冷凝器生产线、钣金生产线的建设地点由公
募集资金投资项目实施地点变更情况	司所在地（成都市科园南二路二号）变更至位于成都市高新西区西区大道599 号公司租用的厂房 内。该事项经2012 年4 月10 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过，第一届监事会第十二
	次会议进行了审议、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见，一致同意该事项。
	2、将 “技术研发中心技术改造项目”中实验室的建设地点从“第一层生产车间，面积约为838
	平方米”变更为“新扩建厂房内，面积约2700 平方米”，该事项经2012 年5 月29 日公司第一届
	董事会第二十次会议审议通过，第一届监事会第十四次会议审议通过、独立董事发表了独立意见、
	保荐人发表了核查意见，一致同意该事项 。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
	1、精密机房空调生产技术改造项目节余资金1,201.90 万元，主要原因是公司对现有资源进行了
	整合，严格控制了各项费用支出。
	2、技术研发中心技术改造项目节余资金1,689.46 万元，主要原因是项目实施过程中经综合考察
	评定，向合肥通用环境控制技术有限责任公司采购综合性焓差实验室设备，与公司新建焓差实验
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	室工程配套使用，达到目前公司研发需求，其他实验室设备根据公司未来实际情况，再另行购买。
	另该项目2013 年10 月通过验收，配套资金等尚有738.01 万元未投入使用。
	3、营销服务网络建设技术改造项目节余资金818.43 万元，主要原因是本项目建设过程中，为了
	应对市场变化，并有效利用现有资源并节约成本，依米康对现有资源进行了整合，严格控制了在
	装修、办公设备、车辆、ERP 系统上的支出
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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注1：精密机房空调生产技术改造项目已达到预期可使用状态，提高产能达到目标，公司 销售收入得到提高，但由于受市场竞争的影响，毛利率降低，对公司净利润的贡献尚未体现。

注2：技术研发中心技术改造项目报告期已投入试运行，对公司保持持续创新能力提供强 有力支持，该项目不直接产生经济效益。

注3：营销服务网络建设技术改造项目基本建设完毕，但市场开拓尚需一个过程，目前尚 未达到预期效益。

注4：工程承包业务营运资金项目已投入完毕，工程承包类业务订单获取有所增长，受市场 竞争的影响，短期内尚不能达到预期效益。

• 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况:无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金 管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存 在违规使用募集资金的情形。

六、其他需要说明的事项

公司拟使用部分超募资金（金额为25,545,506.28 元）永久性补充流动资金，将于2014 年3 月22 日召开的第二届董事会第十五次会议上审议《关于使用部分超募资金永久性补充流 动资金的议案》。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

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