Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jul 27, 2011

四川依米康环境科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）:海际大和证券有限责任公司

重要提示

1、四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“依米康”、“发行人”） 首次公开发行不超过1,960 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简 称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1104 号 文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根 据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本情况、所处行业、可比公司估值水平、 市场情况等因素，发行人和海际大和证券有限责任公司（以下简称“海际大和”、 “保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为17.50 元/股，网下发行数 量为392 万股，占本次发行总量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（98 万股） 配号的方法，按配售对象的有效报价且不低于本次发行价格对应的有效申购量进 行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出4 个号码，每个号码可获配98 万股股票。

4、本次网下发行的申购缴款工作已于2011 年7 月25 日（T 日）结束。立 信大华会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和 合法性进行了验证，并出具了验证报告。北京市大成律师事务所上海分所对本次 网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。

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5、根据2011 年7 月22 日（T-1 日）公布的《四川依米康环境科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）， 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，保荐人（主承 销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售 对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购 结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价时提交有效报价且不低于本次发行价格的17 个配 售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为84,035 万元，有效申购数量为4,802 万股。

二、网下发行配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为49 个，配号起始号码为01，截止号码为49。发行 人与海际大和于2011 年7 月26 日（T+1 日）在深圳市红荔西路上步工业区10 栋2 楼主持了依米康首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、 公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处公证员的监督下进行并公证。本次 网下发行共计摇出4 个号码，每个号码获配98 万股依米康股票。现将中签结果 公告如下：

中签号码为：04、15、33、45

三、网下配售结果

本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为392 万股，获配的配售对 象家数为4 家，有效申购获得配售的比例为8.16%，认购倍数为12.25 倍，最终 向配售对象配售股数为392 万股。

根据网下摇号中签结果，配售对象的最终获配情况如下：

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序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	配售股数（万股）
1	兴全有机增长灵活配置混合型证券投 资基金	392	98
2	富国天利增长债券投资基金	392	98
3	东航集团财务有限责任公司自营账户	392	98
4	东北证券2 号成长精选集合资产管理 计划	294	98
合 计			392

注：1、上表中“配售股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后 的最终配售数量；

2、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及 时与保荐人（主承销商）联系。

四、初步询价报价情况

2011 年7 月18 日至2011 年7 月20 日为初步询价日，发行人和保荐人（主 承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2011 年7 月20 日下午15:00 时，保荐 人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效申报的 62 家询价对象统一报价的111 家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情 况如下：

序 号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格 （元）	拟申购数量 （万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	15.80	392
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	17.00	392
		东北证券1 号动态优选集合资产管理计划	18.30	98
		东北证券2 号成长精选集合资产管理计划	18.30	294
		东北证券3 号主题投资集合资产管理计划	18.30	392
3	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	15.00	392
		方正金泉友1 号集合资产管理计划	12.00	98
			14.20	98
		方正金泉友2 号集合资产管理计划	16.00	196
			18.42	196
4	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	15.00	196
5	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	14.00	98
			15.00	196
			17.00	98

3

6	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	16.10	392
7	华安证券有限责任公司	华安理财1 号稳定收益集合资产管理计划	13.00	98
8	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1 号集合资产管理计划	18.10	392
		浙商金惠1 号集合资产管理计划	18.10	196
9	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	16.00	392
10	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	17.10	392
11	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划	13.00	392
		招商证券基金宝二期集合资产管理计划	13.00	392
		招商证券股票星集合资产管理计划	13.00	392
12	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	12.00	392
		江苏交通控股系统企业年金计划	12.60	98
13	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	17.00	392
14	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	15.80	392
15	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	16.00	98
16	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	17.00	196
17	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司自营账户	18.00	392
18	民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	12.00	98
19	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	16.50	196
			17.00	196
		中航证券金航1 号集合资产管理计划	18.00	98
20	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	12.60	98
21	大通证券股份有限公司	大通星海1 号集合资产管理计划	14.90	392
22	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划	16.00	392
23	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	14.40	392
24	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	15.00	392
25	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	12.00	392
26	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	12.50	98
			15.10	98
27	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	13.00	98
28	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	18.00	392
29	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	14.00	392
30	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	15.00	392
31	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	12.60	392
		宝盈鸿利收益证券投资基金	12.60	196
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	18.00	392
32	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	15.00	392
		长盛积极配置债券型证券投资基金	15.00	392
33	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	18.00	98
		富国天利增长债券投资基金	18.00	196
			19.00	98
			20.00	98
		富国可转换债券证券投资基金	18.00	196

4

			19.00	98
			20.00	98
34	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	16.80	392
35	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	16.00	98
			18.00	294
		国联安信心增益债券型证券投资基金	16.00	98
			18.00	294
36	中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	15.00	98
			15.50	98
		中海优质成长证券投资基金	15.00	98
			15.50	98
37	国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	14.18	196
38	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	15.00	196
		海富通风格优势股票型证券投资基金	15.00	392
		海富通收益增长证券投资基金	15.00	196
39	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	16.20	294
		华安强化收益债券型证券投资基金	16.20	98
		华安行业轮动股票型证券投资基金	16.00	98
40	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	13.86	294
		华夏回报二号证券投资基金	13.86	294
		华夏债券投资基金	16.00	196
		全国社保基金四零三组合	16.00	196
		全国社保基金一零七组合	12.60	294
		华夏成长证券投资基金	13.86	294
		华夏回报证券投资基金	13.86	294
		华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	13.86	294
		华夏平稳增长混合型证券投资基金	13.86	294
		华夏希望债券型证券投资基金	16.00	196
		华夏收入股票型证券投资基金	17.01	294
41	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	15.00	392
		全国社保基金四零六组合	15.00	392
		嘉实债券开放式证券投资基金	17.00	294
		嘉实稳固收益债券型证券投资基金	17.00	294
42	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	15.00	294
		南方多利增强债券型证券投资基金	15.00	294
		南方广利回报债券型证券投资基金	15.00	196
43	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	13.80	98
			15.00	196
			16.00	98
		诺安主题精选股票型证券投资基金	13.50	98
44	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	17.00	392
		兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	18.11	392

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45	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	15.00	392
46	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	16.00	196
		国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	13.00	98
47	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	16.00	196
48	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	17.00	294
		中银稳健双利债券型证券投资基金	17.00	294
49	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	15.50	98
50	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	12.00	392
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	12.00	392
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	12.00	196
51	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	15.00	196
		建信收益增强债券型证券投资基金	15.00	196
52	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信2016 生命周期开放式证券投资基金	12.50	196
53	中欧基金管理有限公司	中欧增强回报债券型证券投资基金	15.00	98
54	新华基金管理有限公司	新华优选分红混合型证券投资基金	16.00	98
55	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	15.75	98
56	德意志银行	德意志银行—QFII 投资账户	18.90	98
57	上海国富投资管理有限公司	上海国富永泽投资中心（有限合伙）自有资金 投资账户	12.50	98
58	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	16.00	392
		云信成长2007－2 号（第一期）集合资金信托 计划	13.00	392
		云信成长2007－2 号（第二期）集合资金信托 计划	13.00	392
		云信成长2007－2 号（第三期）集合资金信托 计划	13.00	392
		云信成长2007－2 号（第十期）集合资金信托 计划	13.00	392
		云信成长2007－2 号（第六期）集合资金信托 计划	14.50	392
		云信成长2007－3 号·瑞安（第二期）集合资 金信托计划	16.00	392
59	中信信托有限责任公司	新股申购投资集合资金信托计划2 期	13.50	196
			15.20	196
60	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	15.00	392
61	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	17.00	392
62	山东省国际信托有限公司	鲁信汇鑫1 号新股申购集合资金信托计划	16.18	98

五、投资价值研究报告的估值结论

保荐人（主承销商）提供的发行人投资价值研究报告，根据相对估值和绝对 估值方法，研究员认为公司合理估值区间为15.75—18.42 元/股，同行业可比上

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市公司在本次发行初步询价截止日2011 年7 月20 日的2010 年平均市盈率为 54.42 倍。

六、股份锁定期限

网下配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券 交易所上市交易之日起锁定3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请 与本次发行的保荐人（主承销商）联系。

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000 号恒生银行大厦45 楼

邮 编：200120

联系电话：021-38582051、38582052

发行人：四川依米康环境科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：海际大和证券有限责任公司

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