Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 5, 2021

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股票代码：603939 股票简称：益丰药房 公告编号：2021-027 转债代码：113583 转债简称：益丰转债 转股代码：191583 转股简称：益丰转股

益丰大药房连锁股份有限公司

关于 “ 益丰转债 ” 赎回结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 赎回数量：7,759,000 元(77,590 张)

 赎回兑付总金额： 7,782,587.36 元

• 赎回款发放日：2021 年 3 月 5 日

• 可转债摘牌日：2021 年 3 月 5 日

一、 本次可转债赎回的公告情况

• (一)赎回条件的满足情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2020 年 12 月 18 日至 2021 年 1 月 29 日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的 收盘价格不低于“益丰转债”当期转股价格的 130%，根据《益丰大药房连锁股份 有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发 “益丰转债”赎回条款。

(二)程序履行情况

公司 2021 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于提前赎回“益丰转债”的议案》，批准公司行使可转债的提前赎回权，对“赎回登 记日”登记在册的“益丰转债”全部赎回。具体内容详见 2021 年 1 月 30 日在上

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海证券交易所网站披露的《益丰药房关于提前赎回“益丰转债”的提示性公告》 （公告编号：2021-010）。

2021 年2 月9 日，公司披露了《益丰药房关于实施“益丰转债”赎回暨摘牌 的公告》（公告编号：2021-013），并分别于2021 年2 月10 日、2021 年2 月20 日、2021 年2 月23 日、2021 年2 月24 日、2021 年2 月25 日、2021 年2 月26 日、2021 年2 月27 日、2021 年3 月2 日、2021 年3 月3 日、2021 年3 月4 日披 露了十次关于实施“益丰转债”赎回暨摘牌的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2021 年3 月4 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“益丰转债”的全部持有 人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.304 元/张 （面值加当期应计利息），具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

• B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

• i：指可转债当年票面利率；

• t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数

（算头不算尾）。

当期计息年度（2020 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日）的票面利率为 0.40%； 计息天数：2020 年 6 月 1 日至 2021 年 3 月 4 日共 277 天 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100  0.40%  277/365= 0.304 元

每张赎回价格=面值+当期利息=100+ 0.304 = 100.304 元

• 3、赎回款发放日：2021 年3 月5 日

二、 股本变动情况表

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截至2021 年3 月4 日〔赎回登记日〕，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前（2020 年12 月31 日）	可转债转股	变动后（2021 年 3 月4 日）
有限售条件流通股	16,450,703	0	16,450,703
无限售条件流通股	515,067,189	21,454,123	536,521,312
总股本	531,517,892	21,454,123	552,972,015

注：公司于1 月6 日披露的《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》，自2020 年12 月 07 日至2020 年12 月31 日期间，累计转股数量为449,584 股，截至2020 年12 月31 日，公 司总股本增加至531,517,892 股。

三、 本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021 年 3 月 4 日）收市后，“益丰转债”余额为人民币 “ ” 7,759,000 元，占 益丰转债 发行总额人民币 1,581,009,000 元的 0.49%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021 年3 月4 日）收市后，累计 1,573,250,000 元“益丰转 债”已转换为公司股票，占“益丰转债”发行总额的 99.51%；累计转股数量为 “ ” 21,903,707 股，占 益丰转债 转股前公司已发行股份总数的 4.12%。

（三）可转债停止交易及转股情况

2021 年3 月5 日起，“益丰转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币 7,759,000 元“益丰转债”全部冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 77,590 张，赎 回兑付的总金额为人民币 7,782,587.36 元，赎回款发放日为 2021 年 3 月 5 日。 （五）本次可转债对公司的影响

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本次可转债赎回兑付总金额为人民币 7,782,587.36 元，不会对公司现金流造 成重大影响。本次“益丰转债”转股完成后，公司总股本增加至 552,972,015 股， 增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公 司每股收益有所摊薄。

四、 本次可转债赎回的后续事项

自 2021 年 3 月 5 日起，本公司的“益丰转债”（债券代码：113583）在上海证 券交易所摘牌。

特此公告！

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2021 年 3 月 6 日