YHT — Investor Presentation 2021

Nov 17, 2021

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穎漢科技股份有限公司 業務及財務簡報

1

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免責聲明

• 本簡報資料所提供資訊包括前瞻性的看法，這些看法可能因風險、不確 定性與假設等的不同狀況而超出穎漢科技股份有限公司(本公司)的判斷。 實際結果將可能與此看法有重大的出入。本簡報資料中的前瞻性事件與 狀況可能不會依預期發生，讀者不應完全仰賴此前瞻性資訊。

• 本公司以儘可能確保本簡報資料為正確無誤，且無遺漏及資訊過時。然 而，本公司概無就有關資料之可靠性、準確性或完備性做出任何明示或 暗示之聲明或保證。

• 對使用本簡報資料任何內容或因倚賴該等內容所採取行動而直接或間接 引致之任何損失概不負責。

2

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公司概況

3

穎漢集團沿革

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2021

2020

1995

2000

2017

2018

1987

亞洲第一套 國內外知名 台灣證劵交易所 雷射切管機 新產品 進入 6軸關節式手臂機器人 雷射應用技術 AI智能 PC-Based 汽車車廠合作 核准上市 行銷世界 成功切入市場 & 全自動彎管機 (美國TENNECO) 數位資訊時代

YLM成立

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4

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股東會
審計委員會
薪資報酬委員會
公司組織結構
董事會
稽核室
董事長
總經理
品質保證委員
安全衛生管理委員
加工機械事業 彎管機械事業
業 研 生 業 研 生 品 管 財
務 發 產 務 發 產 保 理 務
部 部 部 部 部 部 部 部 部
設 造 電 資 客 數 模 設 造 加 資
計 機 控 材 服 控 具 計 機 工 材
課 課 課 課 課 課 課 課 課 課 課
5
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全球工廠基地分布

座 4 自動智慧化 生產設備工廠

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天津穎漢(YLM)

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臺灣穎漢科工區(YLM)(營運總部)

臺灣穎漢永康區(Hannsa)

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6

YLM提供即時、完善的售後服務

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Poland
Russia
Ukraine
Italy
Turkey Europe North
America
Spain Canada
China
USA
Asia 台灣營運總部 Korea
Japan
Iran 30 處
Africa
UAE
Mexico 行銷服務據點
Egypt
Indonesia Venezuela South
South Africa
India Colombia America
Australia
Vietnam Brazil
Australia
Thailand Argentina
Malaysia
Philippines
Singapore
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產品資訊

8

主要產品

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油電彎管機 全電型彎管機 雷射管切機
(單旋) (單旋+左右旋)
切管機 CNC 機械手臂
雷射鈑切機
管端成型機 工具母機 雷射/焊接/搬運
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自動化工作站

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設備應用產業

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汽車產業

船運產業

建築行業

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鍋爐產業

航空產業

10

設備應用產業

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傢俱產業 柴油引擎管路

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家用品結構

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運動器材用品 手推車結構部件

11

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技術創新

12

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系統整合系統 大數據收集

模擬技術

自動化設備

智慧機器人

工業4.0解決方案

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智能分析技術

資訊管理軟體

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14

資訊管理軟體

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15

實績分享-自動化工作站

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汽車產業工作站(澳洲)

汽車產業工作站(土耳其) 空調產業工作站(日本)

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傢俱產業工作站(埃及)

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越野車工作站(俄羅斯)

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排氣管工作站(美國)

16

實績分享-機械手臂

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自動化倉儲物料自動搬移

日商MMK自動化連結

自動化連結量測系統

自動化連結工具機

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自動化連結衛浴件拋光設備

ACER自動化連結影音設備

米袋推疊自動線

17

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未來展望

18

未來展望

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「AI智能」與「資訊管理」軟體系列

本公司開發AI智能彎管機，AI智能機器就能像人類一樣具有學習的能力，可以記錄彎管經驗，取代人 力設定彎管機參數，自我診斷異常，並提供彎管最佳的路徑規劃，達成工業4.0的目標。

雷射加工系列

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先進、靈活、快速的「手臂雷射切割系統」，能適用範圍更廣的不規則工件的切割，本系統以 六軸機器手臂為主體，搭配外部伺服旋轉平台，並採用光纖雷射源，可減少切割功率損耗，達 到節能環保並符合高效率精密切割加工的要求。

「工作站互聯」規劃

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邁入5G通訊時代，利用「無人載具」的無線通訊技術與運載能力，來串聯多個單工作站之間的生產物件 、 、 與資訊互傳，打通各站技術的架構，達到即時化的工作協助，串聯點 線 面的整體場域，以達到無人化 工作現場的完整狀態。

19

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業務及財務資訊

20

綜合損益表

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單位: 新台幣仟元

	金額 % 2018年	金額 % 2018年		金額 % 2019年	金額 % 2019年		金額 % 金額 % 2021Q3 2020年	金額 % 金額 % 2021Q3 2020年
營業收入	1,433,323	100%		984,653	100%		658,110	100%		624,399	95%
營業毛利	546,761	38%		317,386	32%		151,679	23%		149,186	23%
營業費用	365,241	25%		344,250	35%		286,477	44%		224,113	34%
營業利潤	181,301	13%		(26,801)	-3%		(133,192)	-20%		(73,180)	-11%
營業外收支	12,269 1% 149,306 10%			(33,925) -3% (62,038) -6%			(19,834) -3% (14,421) -2% (152,490) -23% (95,043) -14%
稅後淨利
基本每股盈餘	$2.21			($0.95)			($2.23)			($1.41)

21

全球銷售分布

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受疫情影響北美地區占比下降

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2019年營收
歐洲2% 2020年營收
歐洲
5%
北美18% 大洋洲
北美洲
北美28%
北美洲
亞洲
非洲 亞洲
南美洲
非洲
歐洲
南美洲
亞洲77%
亞洲64% 歐洲
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22

全球銷售分布

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2020前三季營收
歐洲7%
北美17%
大洋洲
北美洲
亞洲
非洲
南美洲
歐洲
亞洲75%
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23

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主要營收組合
單位: 新台幣仟元
模具&零件, 137,423
加工機, 96,738
北美及歐洲市場對高階機種拉貨減緩
模具&零件,
其他彎管機, 85,613
71,088
加工機,
72,868
模具&零件, 125,045 其他彎管機,
65,672
加工機, 53,056
全自動彎管機, 599,256
其他彎管機, 122,002
模具&零件, 126,208
加工機, 69,057 全自動彎管機,
全自動彎管機, 480,643
其他彎管機, 77,084 367,986
全電式彎管機, 514,293
全自動彎管機, 346,361
全電式彎管機, 203,907
全電式彎管機, 46,785
全電式彎管機, 39,400
2018年 2019年 2020年 2021Q3
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2021Q3

24

穩健經營策略-營業收入

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單位: 新台幣仟元
中美貿易爭端及疫情影響 營運成長
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
營業收入 1,391,738 1,504,683 1,433,323 984,653 658,110
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25

- 持續追求高利潤 毛利率

單位: %

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中美貿易爭端及疫情影響毛利下滑
40.6%
38.1%
36.5%
32.23%
穎漢YLM
22.83%
21.98% 21.86% 21.96%
23.89%
23.05%
15.70% 電機同業
2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021Q3
YLM Peer
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資料來源:公開資訊觀測站

26

- 收益效率 營業淨利

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單位: 新台幣仟元，%

2018年第四季起接連受中美貿易爭端及疫情影響

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27
16.7% 18.0%
190,000 14.2%
12.6%
13.0%
162,897
140,000
149,298
140,765 8.0%
4.01%
90,000 電機同業
5.76% 3.0%
4.91% 4.56%
-2.7%
-3.54%
40,000 -2.0%
-7.0%
-10,000
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021Q3
-12.0%
-60,000 -11.7%
(64,046) -17.0%
(73,180)
-110,000
-20.2% -22.0%
穎漢YLM
-160,000 -27.0%
(152,490)
資料來源:公開資訊觀測站 YLM-Operating Income YLM Peer
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奮力為股東創造收益-EPS

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100% 3.5
2.80
2.71
90%
2.24 2.21 2.5
80% 1.71
89%
1.15 1.24 1.5
70% 0.91
68%
60% 0.5
55%
50%
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021Q3
-0.5
40%
(0.95)
-1.5
30% (1.41)
20% (2.23) -2.5
YLM Peer YLM-Dividend payout Ratio
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資料來源:公開資訊觀測站

28

資產負債表

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單位: 新台幣仟元

	2018年	2018年		2019年	2019年		2020年	2020年		2021Q3	2021Q3
總資產	3,030,217	100%		3,049,136	100%		2,746,009	100%		2,722,766	100%
現金及約當現金	314,548	10%		394,328	13%		278,965	9%		228,371	8%
流動資產	1,848,053	61%		1,627,295	54%		1,494,462	49%		1,495,628	49%
不動產、廠房及設備	816,117	27%		764,553	25%		726,717	24%		777,233	26%
非流動資產	51,499	2%		262,960	9%		245,865	8%		221,534	7%
總負債	1,754,934	58%		1,943,159	64%		1,788,826	59%		1,864,025	62%
短期借款	676,327	22%		1,074,127	35%		925,120	31%		924,225	31%
流動負債	546,842	18%		278,882	9%		273,531	9%		324,490	11%
長期借款	493,285	16%		447,958	15%		462,017	15%		496,581	16%
非流動負債	38,480	1%		142,192	5%		128,158	4%		118,729	4%
母公司股東權益	1,268,086	42%		1,096,287	36%		949,555	31%		851,827	28%
負債及股東權益	3,030,217	100%		3,049,136	100%		2,746,009	100%		2,722,766	100%
每股淨值	18.8			16.2			14.1			12.6
負債比	57.9%			63.7%			65.1%			68.5%
流動比	177%			149%			148%			138%
速動比	102.7%			78.2%			78.3%			78.3%

29

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30