YG PLUS, INC.

Share Issue/Capital Change • Jan 27, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)와이지플러스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 01 월 27 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 와이지플러스
대 표 이 사 :	양 민 석
본 점 소 재 지 :	서울 강남구 도산대로15길 12
	(전 화) 02-3140-4600
	(홈페이지)http://www.ygplus.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 심 미 성
	(전 화) 02-3140-4600

유상증자 결정

3,152,584-50059,646,045551,471-----19,999,992,896제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 6,344-10%제10조 (신주인수권)2021년 02월 04일2021년 01월 01일-2021년 02월 22일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 01월 27일1-참석아니오면제(보호예수 1년)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액의 산정 근거&cr신주의 발행가액은 확정가액이며 확정가액은 『증권의 발행 및 공시등에 관한 규정』 제5-18조(유상증자의 발행가액)에 의거 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정함. 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을100분의10이내로 정하여야 합니다.&cr(2) 이번 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 보호예수 될 예정입니다&cr(3) 본 신주발행계획은 관계기관과 제3자 배정 대상자와 협의과정에서 변경 될 수 있습니다.&cr(4) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정 을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 6. (생략)

7. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우

8. (생략)

사업 경쟁력 강화 및 미래 성장을 위한 자금 확보

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)빅히트엔터테인먼트없음사업 경쟁력 강화 및 미래 성장을 위한 자금 확보 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회에서 최종 선정함당사 최대주주 및 그 특수관계인의 주식 취득1,351,108보호예수 1년(주)비엔엑스없음사업 경쟁력 강화 및 미래 성장을 위한 자금 확보 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회에서 최종 선정함당사 최대주주 및 그 특수관계인의 주식 취득1,801,476보호예수 1년

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

&cr

※ 기타 투자 판단에 참고할 사항

(주)빅히트엔터테인먼트와 (주)비엔엑스는 2021년 1월 27일에 당사의 최대주주인 &cr(주)와이지엔터테인먼트 및 그 특수관계인인 양현석, 양민석의 주식 일부를 취득하는 &cr계약을 체결하였습니다.&cr(주)빅히트엔터테인먼트와 (주)비엔엑스는 당사의 신주 취득을 포함하여 총 700억원을 &cr투자하였으며, 투자 후 지분율은 (주)빅히트엔터테인먼트 7.68%, (주)비엔엑스 10.24% &cr입니다.&cr

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl