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Capital/Financing Update • May 15, 2023

예스티/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.05.15)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-05-14
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	11,034
만기일	2026-05-14
2. 사채 취득금액 (통화단위)		10,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,201,758,777
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-05-15
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 매도청구권 행사(Call Option) 행사 - 향후 처리방법 : 한국예탁결제원 등록채권 말소 예정(소각 예정)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1의 '주당 전환가액'은 2022년 03월 18일 전환가액의 조정에 따라 최종 조정된 금액입니다. - 상기 2의 '사채 취득금액'은 YTC(콜 프리미엄)가 포함된 금액이며, '취득일자'는 사채 취득금액 지급일 입니다.
※ 관련공시	2021-05-14 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-05-04 전환사채권발행결정(제4회차) 2021-05-14 증권 발행결과(자율공시) 2021-06-14 전환가액의조정 2021-07-14 전환가액의조정 2021-09-14 전환가액의조정 2022-03-18 전환가액의조정