Share Issue/Capital Change • Oct 22, 2025
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
İş bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Rapor Yönetim Kurulu tarafından 22.10.2025 tarihinde kabul edilmiştir.
Rapor Tarihi: 22.10.2025
| Unvanı | : YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. |
|---|---|
| Merkez Adresi |
: Yılanlı Ayazma Yolu No:17 Yeşil Plaza K:12 Cevizlibağ Zeytinburnu/İstanbul |
| Ödenmiş Sermaye |
: 1.705.025.558,4 TL |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |
: 9.000.000.000 TL |
| Vergi Dairesi |
: İSTANBUL - Davutpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü |
| Vergi Numarası |
: 1800033468 |
| Pay Sahibinin Ad Soyad/Ünvanı |
Payların Toplam İtibari Değeri |
Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|
| Kamil Engin Yeşil |
283.774.139,55 | 16,64 |
| Diğer | 1.421.251.418,85 | 83,36 |
| TOPLAM | 1.705.025.558,4 | 100,00 |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ('Kurul') 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 'Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar' başlıklı 33. Maddesinin birinci fıkrasında, halka açık olmayan ortakların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, buraporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla hazırlamıştır.
Şirket'in halka arzı ile fon edilmesi, elde edilen fon sayesinde kaynak yapısının güçlendirilmesi, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirketin bağlı ortaklıklarına da işletme ve yatırım sermayesi ilave edilmesi, Şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Şirketimizin Sermaye Artışından elde edilen brüt 852.512.779,20 TL halka arz gelirinden 3.139.329,20 TL halka arz masrafları düşüldüğünde net halka arz geliri 849.373.450 TL olacaktır. Bu Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Açıklama aşağıda tablo ve açıklamaları ile yer almaktadır;
| Halka Arz Maliyetleri (Tahmini) |
TL |
|---|---|
| Sermaye Artırım Miktarı |
852.512.779,20 |
| SPK Kurul Ücreti (%0,2) |
1,705,025.56 |
| Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV) |
268,541.53 |
| Rekabeti Koruma Fonu (%0,04) |
341,005.11 |
| MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV) |
44,756.92 |
| Aracılık Komisyonu |
650,000.00 |
| Diğer Masraflar |
130,000.08 |
| Toplam Maliyet |
3,139,329.20 |
| Elde Edilecek Net Fon Miktarı |
849.373.450,00 |
Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 852.512.779,20 TL nominal değerli pay karşılığı brüt 852.512.779,20 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 3.139.329,20 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra net halka arz gelirinin 849.373.450,00 TL olması beklenmektedir.
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. daha güçlü bir özkaynak yapısına sahip olmak, daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak, güçlü bir şekilde büyümeyi sürdürmek ve önümüzdeki süreçte oluşabilecek fırsatlar doğrultusunda yapılabilecek yatırımların finansmanını sağlamak amacıyla sermaye artırımı yapmayı planlanmaktadır.
Sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanım yerlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| Kullanım Alanı |
Kullanılacak Tutar |
|---|---|
| Tower-205 Proje İmalatı |
750.000.000 |
| Taşeron Cari Hesap ve Çek senet Borçları |
68.000.000 |
| Vergi ve Sgk Borçları |
10.750.000 |
| İşletme Sermayesi İhtiyacı |
20.623.450 |
| Toplam | 849.373.450 |
Taşeron cari hesap ve çek senet borçları için 68.000.000 TL, SGK ve Vergi ödemeleri için 10.750.000 TL kullanımda bulunacaktır.
Şirket, elde edilecek kaynaktan sermaye artış işlemlerine ilişkin oluşacak masrafları için 3.139.329,20 TL kullanımda bulunacaktır.
| Halka Arz Maliyetleri (Tahmini) |
Tahmini Rakamlar | Ödemesi Gerçekleşen Rakamlar |
Ne Zaman Ödeneceği |
|---|---|---|---|
| SPK Kurul Ücreti (%0,2) |
1,705,025.56 | Ödendi | |
| Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV) |
268,541.53 | Ticaret Odası Tescili Esnasında Ödenecektir |
|
| Rekabeti Koruma Fonu (%0,04) |
341,005.11 | Ticaret Odası Tescili Esnasında Ödenecektir |
|
| MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV) |
44,756.92 | Ticaret Odası Tescili Esnasında Ödenecektir |
|
| Aracılık Komisyonu |
650,000.00 | Ödendi | |
| Diğer Masraflar |
130,000.08 | ||
| Toplam Maliyet |
3,139,329.20 | ||
| Elde Edilecek Net Fon Miktarı |
849.373.450,00 |
| Önceki Sermaye Tutarı |
||
|---|---|---|
| 852,512,779.20 | ||
| Sermaye Artırımından Gelen Tutar Emisyon hariç |
||
| 852,512,779.20 | ||
| Toplam Sermaye |
||
| 1,705,025,558.40 | ||
| Yapılan Harcama Kalemleri | Yapılan Ödemeler | |
| Vergi Ödemeleri | 2.010.079.34 TL | |
| Sos.Güv.Kur. Ödemesi | 2.001.443,21 TL | |
| İstanbul Tower-205 Projesi Harcaması | 1.500.000,00 TL | |
| Net İşletme Sermayesi Muhtelif Ödemeler | 418.161,69 TL | |
| Toplam Yapılan Harcama | 5.929.684,24 TL | |
| Gelen Ödemeler Sermaye ve Emisyon Primi | ||
| 865,768,560.40 TL | ||
| Yapılan Harcama | 5.929.684,24 TL |
|
Komitemiz tarafından yapılan değerlendirmede:
Şirketin bedelli sermaye artırımından elde ettiği fonun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.08.2025 tarihinde kurul bülteninde onaylandığı duyurulan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı izahnamenin şirketimize ulaştığı andan itibaren 02.09.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş izahnamenin "27.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri" başlıklı maddesinde yer alan esaslar doğrultusunda kullanımına ilişkin incelemeler yapılmış ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir :
Ufuk Oltulu Erman Kendibaşına Bağımsız Üye Bağımsız Üye
Have a question? We'll get back to you promptly.