Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Mar 18, 2019

亚世光电股份有限公司

首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

特别提示

“ ” “ ” 亚世光电股份有限公司（以下简称 亚世光电 、 发行人 ）首次公开发行不超过 1,927万股新股，公司股东公开发售股份不超过302万股（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]213号文核准。本次发行采用网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社 会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保 荐人（主承销商）”）确定本次公开发行股份数量为1,826万股，其中，新股发行数量 为1,524万股，老股转让数量为302万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票 数量为302万股）。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,156.20万股，为本次 发行数量的63.32%；网上初始发行数量为669.80万股，为本次发行数量的36.68%。本 次发行价格为人民币31.14元/股。

亚世光电于2019年3月18日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行 “亚世光电”股票669.80万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面 相关规定，并于2019年3月20日（T+2日）及时履行缴款义务。

1 、网下投资者应根据《亚世光电股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步 配售结果公告》，于 2019 年 3 月 20 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价格与获 配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每 只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致 该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《亚世光电股份有限公司首次公开发行股

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票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 3 月 20 日（ T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排 进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额 缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业 协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内 不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进 行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 15,454,351户，有效申购股数为 72,838,960,500股，配号总数为145,677,921个，配号起始号码为000000000001，截止号 码为000145677921。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《亚世光电股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由 于网上初步有效申购倍数10,874.73283倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回 拨机制，将本次发行股份的701.8万股由网下回拨至网上。回拨后网下发行比例不超 过本次公开发行股票数量的10%（本次公开发行股票数量应按照扣除设定12个月及以 上限售期的股票数量计算，即本次公开发行新股数量）。

回拨后，网下最终发行数量为454.40万股，其中新股发行数量为152.40万股，占 本次公开发行新股数量的10%；老股发行数量为302万股；网上最终发行数量为1,371.6 万股，占本次公开发行新股数量 90% 。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0188305817%，有效申购倍数为5,310.51039倍。

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三、网上摇号抽签

发行人与保荐人（主承销商）定于2019年3月19日（T+1日）上午在深圳市福田区 红荔西路上步工业区10栋进行摇号抽签，并将于2019年3月20日（T+2日）在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：亚世光电股份有限公司 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 2019年3月19日

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