YD Electronic Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jan 23, 2022

奕东电子科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之

上市公告书提示性公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，奕东电子科技股份有限公司（以下简称“发行 人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 1 月 25 日在深圳证券 交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股 说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com ；证券日报网，网址 www.zqrb.cn ；经济参考网，网址 www.jjckb.cn ；中国金融新闻网，网址

www.financialnews.com.cn；所属网页二维码：巨潮资讯网 ），供投资者查 阅。

一、上市概况

（一）股票简称：奕东电子

（二）股票代码：301123

（三）首次公开发行后总股本：233,600,000 股

（四）首次公开发行股票数量：58,400,000 股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临

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较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。

本次发行的发行价格 37.23 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的 中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基 金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设 立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位 数、加权平均数孰低值 37.4465 元/股；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》 “ ” （2012 年修订），发行人所属行业为 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。 中证指数有限公司已经发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）” 最近一个月静态平均市盈率为 49.88 倍（截至 2022 年 1 月 7 日，T-3 日）。本次 发行价格 37.23 元/股对应的 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率 为 50.74 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率，低 于同行业可比公司 2020 年平均扣非后静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给 投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生 重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审 慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

发行人：奕东电子科技股份有限公司

联系地址：东莞市东城区同沙科技工业园

联系人：谢张

电话：086-769-38830828

传真：086-769-38830829

（二）主承销商及保荐代表人联系地址电话

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保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招商证券大厦 26 楼 保荐代表人：章毅、刘光虎

电话：0755-82943666

传真：0755-82943121

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