YCCHEM CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2022

Jul 7, 2022

증권발행실적보고서 2.6 영창케미칼(주) 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 07월 07일
	&cr
회 사 명 :&cr	영창케미칼 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 성 일, 이 승 훈
본 점 소 재 지 :	경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12
	(전 화) 054-930-2500
	(홈페이지) http:///www.ycchem.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 황 해 근
	(전 화) 054-930-2500
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개44,640,000,000주)

구분	발행총액	비고

주)	상장주선인 의무인수분은 53,763주이며, 의무인수금액 999,991,800원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 07월 04일2022년 07월 05일2022년 07월 07일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나증권(주)2,400,00044,640,000,000100.00대표주관회사2,400,00044,640,000,000100.00주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 53,763주이며, 의무인수금액 999,991,800원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,800,000751,6901,800,00033,480,000,0000.41,6901,800,00033,480,000,00075일반투자자600,00025103,879409,277,4507,612,560,570,00099.6103,879600,00011,160,000,000252,400,000105,569411,077,4507,646,040,570,0002,505,5692,400,00044,640,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 300,00050.0일괄청약방식300,00050.0600,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr

[일반투자자 세부배정현황]

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr (D=B+C)	배정비율&cr (E=D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량&cr(A)	배정건수	1건당 &cr배정건수수량	추가&cr배정건수	1건당 &cr추가배정수량	균등배정수량&cr (B)	배정건수	1건당 &cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당 &cr추가배정수량	비례배정수량&cr (C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	76,611	766,110	76,611	2	68,065	1	221,287	-	-	-	-	-	221,287	28.88%
20	2,727	54,540	2,727	2	2,419	1	7,873	-	-	-	-	-	7,873	14.44%
30	575	17,250	575	2	505	1	1,655	-	-	-	-	-	1,655	9.59%
40	217	8,680	217	2	198	1	632	-	-	-	-	-	632	7.28%
50	445	22,250	445	2	383	1	1,273	-	-	-	-	-	1,273	5.72%
60	108	6,480	108	2	101	1	317	-	-	-	-	-	317	4.89%
70	80	5,600	80	2	67	1	227	-	-	-	-	-	227	4.05%
80	36	2,880	36	2	28	1	100	-	-	-	-	-	100	3.47%
90	49	4,410	49	2	45	1	143	-	-	-	-	-	143	3.24%
100	869	86,900	869	2	764	1	2,502	-	-	-	-	-	2,502	2.88%
150	127	19,050	127	2	121	1	375	-	-	-	-	-	375	1.97%
200	206	41,200	206	2	188	1	600	-	-	-	-	-	600	1.46%
250	56	14,000	56	2	52	1	164	-	-	-	-	-	164	1.17%
300	105	31,500	105	2	96	1	306	-	-	-	-	-	306	0.97%
350	39	13,650	39	2	32	1	110	-	-	-	-	-	110	0.81%
400	61	24,400	61	2	56	1	178	-	-	-	-	-	178	0.73%
450	29	13,050	29	2	26	1	84	-	-	-	-	-	84	0.64%
500	160	80,000	160	2	142	1	462	-	-	-	-	-	462	0.58%
600	65	39,000	65	2	57	1	187	-	-	-	-	-	187	0.48%
700	47	32,900	47	2	45	1	139	47	1	-	-	47	186	0.57%
800	118	94,400	118	2	102	1	338	118	1	-	-	118	456	0.48%
900	598	538,200	598	2	532	1	1,728	598	1	-	-	598	2,326	0.43%
1,000	936	936,000	936	2	841	1	2,713	936	1	-	-	936	3,649	0.39%
1,500	358	537,000	358	2	326	1	1,042	358	1	-	-	358	1,400	0.26%
2,000	397	794,000	397	2	348	1	1,142	397	1	-	-	397	1,539	0.19%
2,500	516	1,290,000	516	2	448	1	1,480	516	2	-	-	1,032	2,512	0.19%
3,000	432	1,296,000	432	2	389	1	1,253	432	2	-	-	864	2,117	0.16%
3,500	324	1,134,000	324	2	296	1	944	324	3	-	-	972	1,916	0.17%
4,000	447	1,788,000	447	2	402	1	1,296	447	3	-	-	1,341	2,637	0.15%
4,500	270	1,215,000	270	2	235	1	775	270	3	-	-	810	1,585	0.13%
5,000	696	3,480,000	696	2	611	1	2,003	696	4	-	-	2,784	4,787	0.14%
5,500	334	1,837,000	334	2	298	1	966	334	4	-	-	1,336	2,302	0.13%
6,000	290	1,740,000	290	2	252	1	832	290	4	-	-	1,160	1,992	0.11%
6,500	376	2,444,000	376	2	326	1	1,078	376	5	-	-	1,880	2,958	0.12%
7,000	291	2,037,000	291	2	269	1	851	291	5	-	-	1,455	2,306	0.11%
7,500	251	1,882,500	251	2	216	1	718	251	5	37	1	1,292	2,010	0.11%
8,000	281	2,248,000	281	2	249	1	811	281	6	-	-	1,686	2,497	0.11%
8,500	226	1,921,000	226	2	205	1	657	226	6	-	-	1,356	2,013	0.10%
9,000	374	3,366,000	374	2	336	1	1,084	374	7	-	-	2,618	3,702	0.11%
9,500	245	2,327,500	245	2	211	1	701	245	7	-	-	1,715	2,416	0.10%
10,000	1,126	11,260,000	1,126	2	1,020	1	3,272	1,126	7	-	-	7,882	11,154	0.10%
11,000	510	5,610,000	510	2	443	1	1,463	510	8	-	-	4,080	5,543	0.10%
12,000	420	5,040,000	420	2	368	1	1,208	420	9	-	-	3,780	4,988	0.10%
13,000	396	5,148,000	396	2	347	1	1,139	396	10	-	-	3,960	5,099	0.10%
14,000	346	4,844,000	346	2	307	1	999	346	10	-	-	3,460	4,459	0.09%
15,000	422	6,330,000	422	2	361	1	1,205	422	11	-	-	4,642	5,847	0.09%
16,000	354	5,664,000	354	2	320	1	1,028	354	12	-	-	4,248	5,276	0.09%
17,000	285	4,845,000	285	2	254	1	824	285	12	-	-	3,420	4,244	0.09%
18,000	263	4,734,000	263	2	228	1	754	263	13	-	-	3,419	4,173	0.09%
19,000	251	4,769,000	251	2	220	1	722	251	14	-	-	3,514	4,236	0.09%
20,000	908	18,160,000	908	2	820	1	2,636	908	15	-	-	13,620	16,256	0.09%
22,000	505	11,110,000	505	2	450	1	1,460	505	16	-	-	8,080	9,540	0.09%
24,000	442	10,608,000	442	2	393	1	1,277	442	18	-	-	7,956	9,233	0.09%
26,000	390	10,140,000	390	2	348	1	1,128	390	19	-	-	7,410	8,538	0.08%
28,000	314	8,792,000	314	2	276	1	904	314	21	-	-	6,594	7,498	0.09%
30,000	3,941	118,230,000	3,941	2	3,477	1	11,359	3,941	22	-	-	86,702	98,061	0.08%
32,000	135	4,320,000	135	2	120	1	390	135	23	-	-	3,105	3,495	0.08%
34,000	82	2,788,000	82	2	78	1	242	82	25	-	-	2,050	2,292	0.08%
36,000	67	2,412,000	67	2	60	1	194	67	26	-	-	1,742	1,936	0.08%
38,000	64	2,432,000	64	2	56	1	184	64	28	-	-	1,792	1,976	0.08%
40,000	141	5,640,000	141	2	124	1	406	141	29	-	-	4,089	4,495	0.08%
42,000	73	3,066,000	73	2	66	1	212	73	31	-	-	2,263	2,475	0.08%
44,000	62	2,728,000	62	2	55	1	179	62	32	-	-	1,984	2,163	0.08%
46,000	68	3,128,000	68	2	54	1	190	68	34	-	-	2,312	2,502	0.08%
48,000	64	3,072,000	64	2	54	1	182	64	35	-	-	2,240	2,422	0.08%
50,000	102	5,100,000	102	2	91	1	295	102	37	-	-	3,774	4,069	0.08%
52,000	90	4,680,000	90	2	75	1	255	90	38	-	-	3,420	3,675	0.08%
54,000	71	3,834,000	71	2	63	1	205	71	40	-	-	2,840	3,045	0.08%
56,000	45	2,520,000	45	2	39	1	129	45	41	-	-	1,845	1,974	0.08%
58,000	58	3,364,000	58	2	51	1	167	58	43	-	-	2,494	2,661	0.08%
60,000	1,512	90,720,000	1,512	2	1,342	1	4,366	1,512	44	-	-	66,528	70,894	0.08%
합계	103,879	409,277,450	103,879		92,242		300,000	21,314		37		300,000	600,000	0.15%

주1)	당사는 일반배정물량 600,000주를 균등배정 300,000주(50.0%), 비례배정 300,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 103,879 건에 대해 2주씩 배정하였으며, 균등잔여주식 92,242주는 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 총 100,000주(57.1%)를 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정하였으며, 7,500주 단위에 대해서는 잔여주 37주를 무작위 랜덤 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월확약48,7103.823,3913.285,2202.78----1811.8857,5023.193개월확약155,18912.163,4063.29--1,1351.05---0.00159,7308.871개월확약28,5732.247320.713,7682.01----1,64117.0734,7141.9315일확약3670.0311,94011.542,9351.57----2722.8315,5140.861,043,66681.7683,98181.18175,61093.64106,54398.95115,219100.007,52178.221,532,54085.141,276,505100.00103,450100.00187,533100.00107,678100.00115,219100.009,615100.001,800,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분	성명	주식의 종류	공모전		공모후		관계
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	이성일	보통주	2,954,773	36.67%	2,954,773	29.22%	최대주주&cr (대표이사)
이승훈	보통주	1,099,000	13.64%	1,099,000	10.87%	최대주주의 자&cr (대표이사)
소계	보통주	4,053,773	50.32%	4,053,773	40.09%	-
5% 이상 주주	케이앤세컨더리3호투자조합	보통주	1,009,500	12.53%	893,698	8.84%	-
합계			5,063,273	62.84%	4,947,471	48.93%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자등기일&cr&cr2022년 7월 12일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2022년 7월 14일 (예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2022년 06월 30일
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2022년 06월 30일

주1)	모집 또는 매출가액 확정공고는 2022년 06월 30일 대표주관회사인 하나증권(주)의 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 06월 30일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

&cr 2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	하나증권㈜ 홈페이지&cr한국경제신문	2022년 07월 04일

&cr 3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	하나증권(주) 홈페이지	2022년 07월 07일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 07월 07일 대표주관회사인 하나증권㈜의 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2022년 06월 02일 (증권신고서)&cr 2022년 06월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2022년 06월 30일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) 영창케미칼㈜ : 경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12&cr(3) 하나증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동)&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2022년 06월 02일 (예비투자설명서)&cr 2022년 06월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2022년 06월 27일 (투자설명서)&cr 2022년 06월 30 일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

2022년 07월 01 일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) &cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주37,200,000,00018,6002,000,00037,200,000,000-37,200,000,00018,6002,000,00037,200,000,000-보통주7,440,000,00018,600400,0007,440,000,000-7,440,000,00018,600400,0007,440,000,000-44,640,000,00018,6002,400,00044,640,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 16,000,000,000--10,493,585,058-18,146,414,94244,640,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 53,763주, 의무인수금액 999,991,800원이 제외된 금액입니다.
주2) 구주매출대금, 연구개발비용, 발행제비용은 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.