YCCHEM CO., LTD. — Capital/Financing Update 2026

Jan 19, 2026

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 와이씨켐(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 01월 19일
회 사 명 :	와이씨켐 주식회사
대 표 이 사 :	이 성 일, 이 승 훈
본 점 소 재 지 :	경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12
	(전 화) 054-930-2500
	(홈페이지)http://www.ycchem.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 황해근
	(전 화) 054-930-2500

자기 전환사채 만기전 취득 결정

6무기명식 이권부 무보증무담보 사모 전환사채2025년 01월 17일사모2027년 01월 17일9,000,000,0006,500,000,0002026년 01월 19일6,664,027,500원금 및 이자2026년 01월 19일사채 자금(7회 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채)장외매수사채권자와의 합의를 통한 발행회사의 콜옵션 행사사채 취득 후 소각 예정10020,217와이씨켐 주식회사 보통주321,5123.082026년 01월 17일2026년 12월 17일-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회 결정일 입니다.- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며, 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.- 계약서 상 매도청구권 매매일이 2026년 01월 17일(토)이나 영업일이 아니라 그 다음 영업일인 01월 19일(월)에 상환하였습니다.- 제6회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.1) 전환사채 발행총액 : 9,000,000,000원2) 금번 취득 전 잔액 : 6,500,000,000원3) 금번 취득 할 총액 : 6,500,000,000원4) 취득 후 잔액 : -원

【매도자에 관한 사항】와이씨코스닥벤처일반사모투자신탁 제3호-본 사채 최초 인수인-500,000,000-JB신성장코스닥벤처일반사모투자신탁 1호-본 사채 최초 인수인-1,000,000,000-프라핏Reach-Rich코스닥벤처메자닌일반사모투자신탁-본 사채 최초 인수인-2,000,000,000-누림에이스코스닥벤처일반사모증권투자신탁 제1호-본 사채 최초 인수인-1,000,000,000-이지스코스닥벤처일반사모투자신탁 제2호-본 사채 최초 인수인- 제7회 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채 사채권자1,000,000,000-위너스코스닥벤처일반사모투자신탁 제2호-본 사채 최초 인수인-500,000,000-나이스코스닥벤처일반사모투자신탁 3호-본 사채 최초 인수인-500,000,000-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고