YC Corporation — Capital/Financing Update 2021

May 10, 2021

와이아이케이/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.05.10)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2021-05-10

1. 정정관련 공시서류	유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.04.12
3. 정정사유	공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.신주의 종류와 수	10,200,000주	10,153,846주
4.자금조달의 목적 (운영자금)	10,000,000,000원	11,500,000,000원
4.자금조달의 목적 (기타자금)	2,000,000,000원	11,395,631,000원
6.신주발행가액	5,000원	6,500원
8.우리사주조합원 우선배정비율	-	2.17
18.기타 투자판단에 참고할 사항	- 본 공시는 당사의 주요 종속회사인 주식회사 샘씨엔에스의 코스닥 시장 상장을 위한 유상증자입니다. 금번 주식회사 샘씨엔에스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 10,000,000주, 상장주선인 의무인수 200,000주, 구주매출 2,000,000주의 일반공모 방식에 의합니다.	- 본 공시는 당사의 주요 종속회사인 주식회사 샘씨엔에스의 코스닥 시장 상장을 위한 유상증자입니다. 금번 주식회사 샘씨엔에스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 10,000,000주, 상장주선인 의무인수 153,846주, 구주매출 2,000,000주의 일반공모 방식에 의합니다.
18.기타 투자판단에 참고할 사항	- 발행회사는 공시일 현재 당사가 지분율 55.70%(22,278,290주)를 보유한 주요 종속회사 입니다. 본 유상증자 후 당사의 지분율은 44.38%로 변동될 예정입니다.	- 발행회사는 공시일 현재 당사가 지분율 55.70%(22,278,290주)를 보유한 주요 종속회사 입니다. 본 유상증자 후 당사의 지분율은 44.40%로 변동될 예정입니다.
18.기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 4.자금조달의 목적 중 기타자금은 연구개발과 발행제비용을 합산한 예정금액입니다.	- 상기 4.자금조달의 목적 중 기타자금은 연구개발비로 구성되어있습니다.
18.기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 4.자금 조달의 목적, 6.신주발행가액 등은 주당 공모희망금액 범위 내 최저가를 기준으로 작성하였습니다.	- 상기 4.자금 조달의 목적, 6.신주발행가액 등은 확정된 주당 공모가액 6,500원을 기준으로 작성하였습니다.
18.기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 10.납입일 및 12.신주권교부예정일은 유관기관의 행정업무처리에 따라 변동될 수 있습니다.	- 상기 10.납입일 및 12.신주권교부예정일은 확정되어 변경되지 않습니다.
18.기타 투자판단에 참고할 사항	- 주식회사 샘씨엔에스의 코스닥시장 상장공모를 위한 공모가격은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정되며, 향후 공모가격이 최종 확정되면 정정공시할 예정입니다.	- 주식회사 샘씨엔에스의 코스닥시장 상장공모를 위한 공모가격은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정되며, 6,500원으로 확정되었습니다. 총공모금액에서 상장주선인의 의무인수 금액, 발행제 비용, 구주매출대금 등을 제외한 순수입금을 기준으로 작성하였습니다.

- 2021. 05. 07 (주)샘씨엔에스의 [발행조건확정]증권신고서 (지분증권) 및 투자설명서 공시참조

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	(주)샘씨엔에스	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	10,153,846
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	40,000,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	30,000,000,000
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	11,500,000,000
채무상환자금(원)	9,000,000,000
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	11,395,631,000
5. 증자방식		일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)		6,500
종류주식(원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			2.17
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-
종료일	-
일반공모	시작일	2021-05-10
종료일	2021-05-11
10. 납입일			2021-05-13
11. 신주의 배당기산일			2021-01-01
12. 신주권교부예정일			2021-05-14
13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			대신증권(주)
14. 이사회결의일(결정일)			2021-04-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)		1
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			참석
15. 증권신고서 제출대상 여부			예
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
17. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
18. 기타 투자판단에 참고할 사항			- 본 공시는 당사의 주요 종속회사인 주식회사 샘씨엔에스의 코스닥 시장 상장을 위한 유상증자입니다. 금번 주식회사 샘씨엔에스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 10,000,000주, 상장주선인 의무인수 153,846주, 구주매출 2,000,000주의 일반공모 방식에 의합니다. - 발행회사는 공시일 현재 당사가 지분율 55.70%(22,278,290주)를 보유한 주요 종속회사 입니다. 본 유상증자 후 당사의 지분율은 44.40%로 변동될 예정입니다. - 상기 4.자금조달의 목적 중 기타자금은 연구개발비로 구성되어있습니다. - 상기 4.자금 조달의 목적 중 세부사용내역은 추후 경영전략의 변경 및 산업여건 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 4.자금 조달의 목적, 6.신주발행가액 등은 확정된 주당 공모가액 6,500원을 기준으로 작성하였습니다. - 상기 10.납입일 및 12.신주권교부예정일은 확정되어 변경되지 않습니다. - 상기 14. 이사회결의일은 종속회사의 이사회결의일입니다. - 하기 자산총액은 2020년말 기준입니다. - 주식회사 샘씨엔에스의 코스닥시장 상장공모를 위한 공모가격은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정되며, 6,500원으로 확정되었습니다. 총공모금액에서 상장주선인의 의무인수 금액, 발행제 비용, 구주매출대금 등을 제외한 순수입금을 기준으로 작성하였습니다.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	주식회사 샘씨엔에스	영문	SEMCNS Co., Ltd.
- 대표자	최유진, 김헌태
- 주요사업	반도체 프로브카드용 세라믹 STF 제조업
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	46,716,756,073
지배회사의 연결 자산총액(원)	280,795,682,521
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	16.63