YC — Interim / Quarterly Report 2017

Dec 11, 2017

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品質至上．誠信第一

‧ Quality Sincerity

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股票代號： 2069

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AGENDA
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■ Who We Are? ■ What We Do? ■ How We Did?

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公司概況

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經營團隊 公司沿革

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公司概況
Who We Are
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• 設立日期：民國76年7月

• 資本額：新台幣14.06億元整

• 董事長：顏德和

• 總經理：顏德威

• 母公司地址：高雄市前金區中正

• 四路235號13樓

• 子公司：寧波奇億金屬有限公司

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• 集團員工人數：520人

• 上市日期：105年3月22日

• 主要營業項目：不銹鋼材料加工製造及買賣

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公司沿革-1
Who We Are
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創業期
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• 民國76年設立

• 董事長顏徳和創立，正式投入不銹鋼之製造加工及銷售

• 民國77年-82年

• 岡山廠成立

• 因應產能滿載，擴建燕巢廠

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轉型期
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• 民國83年-100年

• 投資大陸寧波奇億金屬有限公司，開始經營大陸不銹鋼材市場

• 於高雄市中正路成立總管理處

• 榮獲中華民國金貿獎

• 設立大發廠，成立不銹鋼產品加工中心，並拓展其他海外市場

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公司沿革-2
Who We Are
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擴張期
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• 民國101年-迄今

• 大發廠二期工廠擴建完成

• 大發廠新增新式飛剪設備

• 取得財政部關務署高雄關保稅工廠執照

• 寧波奇億二期廠房完成，年產能達到7.2萬噸

• 寧波奇億榮獲中國國家高新技術企業

• 股票公開發行(103年)&股票登錄興櫃(104年)&股票上市(105年)

• 財政部103年,104年,105年關務署高雄關管理保稅工廠優級保稅 工廠獎

• 寧波奇億寧海新廠動工

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公司沿革-3
Who We Are
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寧海新廠

• 取得日期：105年08月17日

• 開工動土：105年11月08日

• 廠區面積：55,000坪

• 投資金額：新台幣20億元以上

• 預計產能：10,000噸/月

• 投產日期：106年第4季

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	經營團隊 Who We Are 職稱 姓名 主要學歷 主要經歷 董事長 顏德和 國立中山大學EMBA 總經理 顏德威國立台灣大學商學系 美國密蘇里大學MBA碩士 美國運通銀行法金事業單位業務經理 花旗銀行進出口部門專員 管理部副總 葉美雲 國立中山大學EMBA(在學中) 花王企業股份有限公司主辦會計 生產部副總 吳煌顏國立成功大學航空太空工程系 國立中興大學機械工程所 燁茂實業(股)公司生產部廠長 佑展企業股份有限公司廣東分公司副總 採購部協理 黃盈學 國立中山大學企業管理系 燁聯鋼鐵(股)公司營業部課長 寧波奇億金屬有限公司協理 研發協理 李銘男 逢甲大學機械工程系 東盟開發實業(股)公司主任 財會部經理 朱培誠東海大學會計系 國立高雄應用科技大學商經所建興聯合會計師事務所審計部主任

產業概況 產品介紹 工藝流程

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 依全球不銹鋼論壇(ISSF)全球不銹鋼市場年複合成長率達 5.99%，呈現穩定成長之態勢。

資料來源： ISSF

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不銹鋼產業概況
What We Do
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上游 中游 下游 終端
不銹鋼
不銹鋼
電子產品
一貫作業鋼廠 經銷商或
加工裁剪中心 手機、平板、
太鋼、寶鋼、浦
通路商 硬碟、液晶螢幕
項、華新麗華、
運錩
唐榮、福建福欣
●研磨拋光 家電產品
冰箱、洗衣機、
●分條
烘碗機、咖啡
不銹鋼 ●裁剪
機、微波爐
精密冷軋廠
沖壓成型或 建築工程
奇億
奇億
石化桶槽、機
模具製造廠
●冷軋軋延 ●分條
械設備、建築
●光輝退火 ●裁剪 外牆、電梯
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What We Do
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20輥軋機 熱軋或冷軋鋼捲 臥式退火爐 HBAL 立式退火爐 VBAL 3 BA 鋼捲 調質精軋機 分條線 張力整平線 冷軋廠產品 裁剪線 分條鋼捲 平片產品

產品介紹-種類 What We Do

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鎳鉻系20%

鎳鉻系90%

鉻系80%

鉻系10%

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產品介紹-型態 What We Do

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不銹鋼捲
不銹鋼帶
不銹鋼板
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3C 產品 汽車行業 環保能源
家用電器 鈕扣電池 建築工程
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產品介紹-客戶群 What We Do

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

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合併銷售比重

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汽車、電池、環保能源...等
其他 其他
10% 電子 9%
電子
加工物流 零組件 加工物流
零組件
29%
28% 11%
10%
建築工程 建築工程
27% 家電產業 24%
家電產業
25%
27%
2016 年 2017 年
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汽車、電池、環保能源...等

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經營實績 競爭優勢
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千元

9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0

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經營實績-營收＆銷售量
How We Did
千元/噸 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 Q3
類別 營業收入 銷售噸數 營業收入 銷售噸數 營業收入 銷售噸數 營業收入 銷售噸數
運錩 4,977,462 63,445 4,525,296 67,256 4,414,520 73,975 3,976,581 60,022
奇億 3,324,665 63,352 3,123,832 61,889 3,051,045 67,931 2,473,188 48,546
合併 8,302,127 126,797 7,649,128 129,145 7,465,565 141,906 6,449,769 108,568
營業收入 噸 銷售噸數
2014年 160,000 2016年
2015年 2015年
140,000
2016年 2014年
2017年Q3 120,000 2017年Q3
2014年 100,000 2015年
2015年 2016年 2015年 2016年
2017年Q3 2014年 2016年 80,000 2014年 2014年 2016年
2017年Q3
2015年 60,000 2017年Q3
2017年Q3
40,000
20,000
0
運錩 奇億 合併 運錩 奇億 合併
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	經營實績-毛利率	經營實績-毛利率	經營實績-毛利率	經營實績-毛利率
		How We Did
％	2014年	2015年	2016年	2017年Q3
運錩	6.37	1.55	7.96	6.95
奇億	9.35	14.06	14.18	8.73
合併	7.56	6.66	10.57	7.64

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％ 毛利率
16 2015年 2016年
14
12 2016年
2014年
10 2017年Q3
2016年 2017年Q3
2014年
8 2014年 2017年Q3 2015年
6
4
2015年
2
0
運錩 奇億 合併
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經營實績-稅後淨利
How We Did
千元 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 Q3
運錩 65,320 (112,588) 110,409 67,458
奇億 67,149 73,610 170,541 39,269
合併 132,469 61,022 280,950 106,727
千元 稅後淨利
350,000
2016年
300,000
250,000
200,000 2015年 2016年
2014年
150,000 2016年 2017年Q3
100,000 2014年 2017年Q3 2014年 2015年
2017年Q3
50,000
0
運錩 奇億 合併
-50,000
-100,000
-150,000 2015年
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競爭優勢-台灣運錩 How We Did

產品 齊全

租稅 產品 優惠 齊全 台灣大發廠為優 級保稅工廠，享 產品線齊全，滿 有進出口免關稅 足客戶一次購足 之優惠，其對公 之需求 司料源取得成本 相對具成本優勢 貼近全球不銹鋼 享有地利之便， 主要經銷體系， 工廠位於高雄 充分掌握不銹鋼 港，運輸方便， 之市場資訊，有 亦可輻射全球不 利於集團競爭策 銹鋼市場 略之佈局 運輸 市場 便利 資訊

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競爭優勢-寧波奇億 How We Did

工藝 技術

研發 能力 客製化程度高， 自研發至生產， 與原料供應商和 客戶間共同開 發，提升產品之 附加價值

擁有超薄精密不 自研發至生產， 銹鋼生產工藝， 與原料供應商和 掌握製程技術能 客戶間共同開 力，具有生產競 發，提升產品之 爭優勢 附加價值 全球最大不銹鋼 料源生產地，具 在中國精密不銹 有供貨穩定之優 鋼市場佔有一定 勢；在地化客戶 經濟規模，具市 服務，成功打入 場領先地位 紅色供應鏈 地緣 主導 優勢 地位

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Q ＆ A

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