YC — Capital/Financing Update 2016

Jun 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2069 運錩　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/28	發言時間	18:44:34
發言人	顏德威	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)969-5858
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	105/06/28
說明	1.董事會決議日期:105/06/28 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 運錩鋼鐵股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債 3.發行總額:新台幣參億元整 4.每張面額:新台幣壹拾萬元 5.發行價格:依票面金額十足發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 10.承銷方式:以詢價圈購對外銷售 11.公司債受託人:玉山商業銀行股份有限公司信託部 12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司 13.發行保證人:台新國際商業銀行股份有限公司 14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.買回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21. 其他應敘明事項: 本次轉換公司債之主要內容（如：資金來源、發行條件、資金運用計畫、預計進度、 預計可能效益、募集時程等），及其他發行相關事宜， 如因事實需要或經主管機關審核必要變更、相關法令規則修正， 或因客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。

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