YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. — Capital/Financing Update 2022

Nov 24, 2022

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Özet

Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca . 1. (\ ./ 20.22 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın toplam 35.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının halka arz edilecek kısmının (ilk etapta halka arz edilecek/satışa sunulacak kısmın tutarı henüz belirlenmemiş olup, daha sonra belirlenecektir) satışına ilişkin özettir.

Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının vatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek borçlanma araçlarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname olusturur ve ihraccı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz edilecek borclanma araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ..../..../........ tarihinde ortaklığımızın www.yapikredi.com.tr ve halka arzda satşa Değerler aracılık edecek Yanı Kredi Yatırım Menkul $A.S.'$ nin www.yapikrediyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

SPKn'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanılar ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri cercevesinde sorumludur.

1 Kasım 2022 م e KrediZac $\mathbf{1}$

İÇİNDEKİLER

$\tilde{r}$

$\ddot{\phantom{a}}$

$\bar{z}$

$\bar{\mathbf{r}}$

KISALTMA VE TANIMLAR
1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER
2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER9
4. RİSK FAKTÖRLERİ
5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER

$\mathcal{L}$

$\overline{a}$

$\mathbb{Z}$

KISALTMA VE TANIMLAR

$\hat{\boldsymbol{\beta}}$

$\ddot{\phantom{a}}$

Ţ

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{4} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2}$

$\bar{\epsilon}$

$\frac{1}{2}$

$\sim$

Kısaltmalar	Tanım
A.Ş.	Anonim Sirket
ABD	Amerika Birleşik Devletleri
Banka veya Yapı Kredi veya Yapı
Kredi Bankası veya İhraçcı	Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi
BASK	Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu
BDDK	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Borsa veya BİAŞ	Borsa Istanbul Anonim Şirketi
ECB	Avrupa Merkez Bankası
FED	ABD Merkez Bankası
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
KFS	Koç Finansal Hizmetler A.Ş.
Kurul veya SPK	Sermaye Piyasası Kurulu
SPA Notu	Sermaye Piyasası Aracı Notu
SPKn	Sermaye Piyasası Kanunu
T.C.	Türkiye Cumhuriyeti
TCMB	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TL	Türk Lirası
TMSF	Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu
TTK	Türk Ticaret Kanunu

$\hat{\mathcal{A}}$

$\bar{\mathcal{A}}$

$\mathcal{L}_{\mathbf{a}}$

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. İhraççının ticaret unvanı

Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi

2.2. İhraccının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile iletisim bilgileri

İhraççının hukuki statüsü	Anonim Sirket
Tabi olduğu mevzuat	T.C. Kanunları
İhraççının kurulduğu ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Fiili yönetim yeri adresi ve Merkez adresi	Büyükdere Cad. Çamlık Sok. Yapı Kredi Plaza, D Blok 34330 Levent - Beşiktaş / İstanbul
Telefon ve Faks Numaraları	Tel: 0 212 339 70 00
	Fax: 0 212 339 60 00
Internet Adresi	www.yapikredi.com.tr

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.3. İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler

· Covid-19 pandemisinin ikinci yılı olan 2021 yılında, destekleyici ekonomi politikalarının katkısıyla küresel ekonomik büyüme kuvvetlenmiştir. Öte yandan, tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıkların yol açtığı arz kısıtları, açılmaya bağlı artan talep ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisi ile dünya genelinde enflasyon oranları yükselmiş ve para politikalarında sıkılaşma eğilimi görülmeye başlanmıştır.

• 2022 yılında salgında ortaya çıkan yeni varyantlar ve artan jeopolitik riskler küresel ekonomi için risklerin devam etmesine sebep olmaktadır. Global olarak enflasyon baskısının devam edeceği endişesiyle merkez bankaları sıkılaştırıcı para politikalarını devreye almıştır. FED politika faizini 2022 yılı Haziran, Temmuz ve Eylül ayı toplantılarında art arda 75'er baz puan arttırarak %3,00-%3,25 aralığına yükseltmiştir. ECB ise faiz oranlarını 2022 yılı Temmuz ayında 50 baz puan ve Eylül ayında 75 baz puan arttırarak ana refinansman faizini %1,25, marjinal borç verme imkanını %1,50 ve meyduat faizini %0,75 seviyesine yükseltmiştir.

· 2021 yılı Türkiye için güçlü büyümenin ön plana çıktığı bir yıl olmuş, gayrisafi yurt içi hasıla bir önceki yıla göre %11,00 büyümüştür. 2021 yılı başındaki güçlü parasal sıkılaşma 2021 Eylül ayına kadar devam etmiş, sonrasında TCMB 2021 yılı sonuna kadar politika faizi toplam 500 baz puan indirilerek %14 seviyesine çekmiştir. 2021 Aralık ayında döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumlarından sonra para politikasını desteklevici makro ihtivati araclar, kur korumalı mevduat gibi finansal ürünler ve liralaşmayı teşvik eden diğer başka destekleyici kararlar alınmıştır.

· Türkiye 2022'nin ilk yarısında güçlü şekilde büyümeye devam etmiştir, ancak Temmuz başından bu yana öncü göstergeler zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümede bir yavaşlamaya işaret etmektedir. 2022 Ağustös, ve Eylül aylarında TCMB politika faizinde 100'er baz puan daha indirim yaparak politika faizini %12 seviyesine cekmiştir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 8.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.4. İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi

Yapı Kredi'nin %27,02 oranındaki hissesi Koç Holding A.Ş.'ye ait olup, %40,95 oranındaki hissesi, hisselerinin %100'ü Koç Grubu'na ait olan Koç Finansal Hizmetler'e (KFS) aittir. Koç Grubunun Banka'daki doğrudan ve dolaylı toplam sahiplik oranı %67,99'dur. %32,03 oranındaki pay ise halka açıktır.

Kökleri 1926 yılına dayanan Koç Grubu, enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans alanlarında faaliyet göstermekte olup grup şirketlerine https://www.kap.org.tr/tr/sirketbilgileri/genel/1005-koc-holding-a-s https://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyetve alanlari/sirketler linkinden ulaşılabilmektedir.

Koç Holding'in 30 Haziran 2022 verilerine göre varlıkları 1.346 milyar TL, toplam 385.878 milyon TL'dir gelirleri TL. net kârı ise 22.162 milyon (https://www.koc.com.tr/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler).

Konuya iliskin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.5. Kar tahmin ve beklentileri

YOKTUR.

2.6. İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama:

YOKTUR.

2.7. Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları

	Sinirli Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Gecmis
(Bin TL)	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Aktif toplamı	991.041.160	780.820.906	486.489.679
Krediler ve a la caklar	528.785.416	413.658.293	292.352.846
Mevduat	526.658.219	419.928.058	264.410.268
Özkaynaklar	94.435.657	63.489.206	47.568.366
Net Dönem Karı Zararı	19.181.003	10.490.016	5.079.683

Son finansal tablo tarihinden itibaren Banka'nın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmamıştır.

2.8. İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi

Doları tutarında 1785 gün vadeli Yapı Kredi 21 Ocak 2020 tarihinde 50 yesil tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. PI KREDÎ YATIRÎ Yapı ve Kyadi Ban Genel Mixivition 6

22 Ocak 2021 tarihinde Yapı Kredi, 10 yıl vadeli, 500 Milyon ABD Doları tutarındaki sermaye benzeri (katkı sermaye) tahvillerin satışını tamamlamıştır.

Yapı Kredi, 2021 Temmuz ayında Green for Growth Fund (GGF) ile enerii verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde kullanılmak üzere 15 milyon Avro tutarında ve European Fund for Southeast Europe (EFSE) ile büyüme ortalamasının altında kalan sehirlerde bulunan mikro ve küçük tarım işletmelerine kullandırılmak üzere 25 milyon Avro tutarında kredi anlaşmaları gerçekleştirmiştir.

2021 Evlül avında Yapı Kredi, Bank of America ile Cevresel Sosval ve Kurumsal Yönetişim (ESG) performans kriterlerine bağlı olarak 225 milyon Avro tutarında repo işlemi gerçekleştirilmiştir. Banka, Aralık ayında gelecek havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı (DPR) altında 6 yatırımcı bankanın katılımı ile 445 milyon ABD Doları ve 100 milyon Avro olmak üzere yaklaşık toplam 558 milyon ABD Doları fonlamaya imza atmıştır.

Yapı Kredi 27 Ekim 2021 tarihinde 367 gün vadeli 360,5 milyon ABD Doları ve 396,5 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 822 milyon ABD Doları sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır.

Yapı Kredi 25 Mayıs 2022 tarihinde 367 gün yadeli 349.5 milyon ABD Doları ve 431.5 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 810 milyon ABD Doları sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi-ihraççı bilgi dokümanının 5.1.5 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.9. İhraççının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi

YOKTUR.

2.10. İhraççının ana faaliyet alanları hakkında bilgi

Yapı Kredi'nin ana faaliyet alanları:

• · Perakende Bankacılık
• Ticari ve KOBİ Bankacılığı
• Kurumsal Bankacılık

Yapı Kredi'nin bankacılık faaliyetleri Perakende Bankacılık (ödeme sistemleri, bireysel bankacılık, işletme bankacılığı, özel bankacılık ve varlık yönetimi birimlerini içermektedir), Ticari ve KOBİ Bankacılığı ile Kurumsal Bankacılık altında yürütülmektedir. Banka'nın operasyonları, portföy yönetimi, yatırım, finansal kiralama ve faktoring alanlarında faaliyet gösteren yurt içi iştirakleri ile Hollanda ve Azerbaycan'daki yurt dışı bankacılık iştirakleri tarafından desteklenmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dökümänmun 6.1 no'lu bölümünde yer almaktadır. E.

2.11. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı

Yapı Kredi'nin hakim ortağı Koç Holding A.Ş.'dir. TTK hükümleri dışında alınmış bir tedbir bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 13.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.12. Derecelendirme notu hakkında bilgi

Yapı Kredi'nin "Fitch Ratings" ve "Moody's" tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.

Fitch Ratings (26 Temmuz 2022)
Uzun Vadeli Yabancı Para	B-/Negatif
l Uzun Vadeli Türk Lirası	B / Negatif
Moody's (16 Ağustos 2022)
Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat	B3 / Durağan
Uzun Vadeli Türk Lirası Mevduat	B 3 / Durağan

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 8.3 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.13. Garanti hükümleri

YOKTUR.

2.14. Garantör hakkında bilgiler

YOKTUR.

2.15. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler

Yapı Kredi'nin Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi
Y. Ali KOC	Yönetim Kurulu Başkanı
Levent CAKIROĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Gökhan ERÜN	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür
KemalUZUN	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ÇİMENOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Ahmet Fadıl ASHABOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Aykut Ümit TAFTALI	Yönetim Kurulu Üyesi
Nevin İMAMOĞLU İPEK	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Virma SÖKMEN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Polat SEN	Yönetim Kurulu Üyesi
Melih POYRAZ	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet TIRNAKLI	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

kümanının _Kasl Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihragçi .������������������������������������� dฟิ maddesinde yer almaktadır.

8

Yapı ve Kro Genel Mück

2.16. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgiler

Banka'nın 30 Haziran 2022, 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tabloları PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

Unvanı:

PwC Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Sorumlu Ortak Başdenetçi (30 Haziran 2022 ve 31 Aralık 2021): Didem Demer Kaya, SMMM

Sorumlu Ortak Başdenetçi (31 Aralık 2020): Haluk Yalçın, SMMM

Adresi:

Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48, B Blok, Kat:9, Besiktas İstanbul

30 Haziran 2022, 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla konsolide finansal tablolara ilişkin olumlu görüş sunulmuştur.

3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. İhraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili bilgiler

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

3.2. Borclanma araçlarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi

Borçlanma araçları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

3.3. Halka arz edilecek borçlanma araçları üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya borçlanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

3.4. İhraç edilecek borçlanma araçlarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar ile derecelendirme notları:

Borclanma Aracı yatırımcıları, ihracı gerçekleştiren Bankanın alacaklısı konumunda olup, banka aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) başka bir hakka sahip değildirler. Yatırımcılar, ihraç edilecek borçlanma araçları için belirtilen hesaplama yöntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini ödeme günü almaya hak kazanacaklardır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.6 no'lu maddesinde yer almaktadır.

• 3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar: 21 Kasım 2022
• a) Nominal Faiz oranı:

Dokümanın onay tarihi itibariyle*gerçekleştirilmeşi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha şonua belirlenecektir. PI KREDİ DEĞI

'n.

1910-0018

ISTAI

Genel Mücküri

$\overline{Q}$

b) Borclanma araclarının vadesi ve itfa planı:

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihrac bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

c) Kupon ödeme tarihleri ile faizin ne zaman ödenmeye baslanacağı, son ödeme tarihleri:

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

d) Faizin değişken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı:

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

e) Halka arz edilecek borçlanma araçlarının yıllık geitiri oranı:

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihrac bulunmadığından bu madde iceriği daha sonra belirlenecektir.

f) Borçlanma araçları sahipleri kurulu (BASK) hakkında bilgi:

İzahnamede ver verilen veva izahnameve davanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade, anapara veya asağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değisikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

İhraççının ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma araçının, muaccel hale gelmiş kupon/faiz ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ihraççı ilgili borçlanma aracında temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.

Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

İhraccının yönetim kurulu, bu izahname kapsamında ihrac edilmis olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.

Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu sermaye piyasası aracı notunun 4.14.1'inci maddesinin (a) bendinde belirtilen kosulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri
toplamının asgari yüzde yirmisini temsik eden borçlanma araçlarının nominal bedelleri şahsen veya BASK temsilcist ardcılığıyla iliraççıya bildirimde bulunulması

gerekmektedir. Yapı ve Aredi Baz Genel Mizdüzlüč 10

PI KREDİ YATIRIM ENKUL 010-0015

Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10(on) iş günü içinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (c) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en gec üc is günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

• İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemis olan veya
• Tebliğ'in 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş is günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veva
• Tebliğ'in 4'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

İhracçı tarafından izahnamede temsilci belirlenebilir. İzahnamede belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borclanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin varısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

BASK toplantılarına fiziksel katılımın yanında elektronik ortamda katılım imkanı sağlanacaktır. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar ihraççı bilgi dokümanının 12.6'ncı maddesinde düzenlenmiştir.

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre vönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12 no'lu ve sermaye piyasası aracı notunun 4.14 no'lu maddelerinde yer almaktadır.

g) Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin dayanak aracın değerinden, özellikle röklerin açık bir şekilde ortaya çıktığu durumlarda nasıl etkilendiği kakkimda bilgi:

Kasm 2022 $\mathbf{1}$ KREDI VATIRIM MENKUL Yapı ya Genel $11$

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

3.6. Borçlanma araçlarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihleri:

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

4. RİSK FAKTÖRLERİ

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından, İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve işbu Özet çerçevesinde ihracı yapılacak olan borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu ve gercek ve tüzel kisi tarafından garanti altına alınmamıs olup, yatırım kararının, ihraccının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

4.1. İhraccının Borclanma Araclarına İliskin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler

Bu riskler; kredi riski, piyasa riski, operasyonel risk, kur riski, faiz oranı riski, likidite riski, itibar riski, alım satım riski ve vergi ile ilgili risklerdir.

Konuya iliskin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4., sermaye piyasası aracı notunun ise 2. bölümünde yer almaktadır.

4.2. Diğer Riskler

5411 sayılı Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyet gösteren Bankalar, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK'nın düzenleme ve denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen şartların oluşması halinde bankaların BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine ilişkin hükümler yer almaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4., sermaye piyasası aracı notunun ise 2. bölümünde yer almaktadır.

4.3. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler

SPA notu ile ihracı yapılacak olan borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

İhraca aracılık eden aracı kuruluşların da borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır. Borsa tarafından borçlanma aracı ihraççısının ödeme yükümlülüğünü yerine İstanbul A.S. getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. İhraç edilecek borçlanma araçları Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu'na tabi bir ürün olmayıp TMSF'nin herhangi bir ödeme garantisi yoktur. A-Kasım 2022

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. finansman şağlamak amacıyla, faiz karşılığında teminatsız borçlanma aracı çıkarmakta ve halka afza katılarak bu borçlanma aracını satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Borçlantha #rac((sahibini anapara ve faiz alacağı dışında

Yanı ve N 12

KREDİ YATIRIM MENA 910-0015

hicbir talep ve Yapı Kredi'nin genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hicbir ortaklık hakkı yoktur.

Yapı Kredi'nin borçlanma aracı ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını oluştururken borçlanma aracı yatırımından kaynaklanan risklerle karşılaşabileceklerdir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4., sermaye piyasası aracı notunun ise 2. bölümünde ver almaktadır.

5. HALKA ARZA İLİSKİN BİLGİLER

5.1. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri

• a) Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi,
• b) Faiz oranı riskinin azaltılması.
• c) İlave kaynak yaratılması,
• d) Likidite etkisi

ana başlıklarında toplanmaktadır.

Borçlanma aracı ihracı ile sağlanan kaynakların tamamı müşterilere kullandırılan TL kredilerin yenilenmesinde ve/veya yeni verilecek TL kredilerin fonlanmasında kullanılacaktır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.2. no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.2. Halka arza iliskin temel bilgiler

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

5.3. Menfaatler hakkında bilgi

Aracı Kurum'a Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde ödenecek satış komisyonu haricinde, halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak gerçek ve/veya tüzel kişi yoktur.

5.4. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

Dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.