Capital/Financing Update • Feb 2, 2024
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
34330 Levent-Beşiktaş. İstanbul
1.5. Faaliyet Konusu : Esas Sözleşmenin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesine göre; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve mevzuatın cevaz verdiği ve vereceği her türlü sermaye piyasası araçları ile ilgili sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerle ilgili olarak her türlü işlem ve sözleşmeler yapmak ve aracılık faaliyetleridir.
Şirket. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK" veya "Kurul") düzenlemeleri çerçevesinde ''Geniş Yetkili Aracı Kurum'' yetkisi çerçevesinde; aşağıdaki faaliyetlerde bulunmaktadır.
Ana faaliyet konuları
Yan hizmetler
SUKRU UNAL EKIN ARCA KIRELLI
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 31.12.2022 ve 30.06.2023 tarihi itibarıyla çalışan sayısı sırasıyla 258 ve 272 kişidir. 30.06.2023 itibariyle Şirket'in 21 adet şubesi bulunmakta ve başka bir örgütü bulunmamaktadır.
Şirket'in ortak sayısı 5 tüzel kişidir. Şirket'in 98.918.083,46 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket sermayesini temsil eden paylar arasında imtiyaz olmadığından grup ayrımı bulunmamaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||
|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | ||
| Ortağın Ticaret Unvanı | Tutarı (TL) | Oranı (%) |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş | 98.895.465,99 | 99,97714 |
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş | 20.950,77 | 0,02118 |
| Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. | 1.666,66 | 0,00168 |
| Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş | 0,02 | 0,00000 |
| Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş | 0,02 | 0,00000 |
| Toplam | 98.918.083,46 | 100,00000 |
Şirket sermayesinin %99,98'sine sahip olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||
|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |
| Tutarı (TL) | Oranı (%) | |
| Koç Finansal Hizmetler A.Ş | 3.459.065.642,23 | 40,95 |
| Koç Holding A.Ş. | 1.707.666.574,00 | 20,22 |
| Diğer Ortaklar | 3.280.319.067,77 | 38,83 |
| Toplam | 8.447.051.284,00 | 100,00 |
Şirketin ana sermayedarı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin payları BİST'de işlem görmekte olup, 1 TL nominal değerli 1 lot payın 30.11.2023 tarihi itibarıyla kapanış fiyatı 19,20 TL'dir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylar arasında imtiyaz olmadığından grup ayrımı bulunmamaktadır.
Şirket sermayesinin %99,98'sine sahip olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. yurt dışında yerleşik değildir.
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||
|---|---|---|---|
| Adı-Soyadı | Görevi/Unvanı | Seçildiği GK/YK Tarihi |
Görev Süresi |
| Gökhan Erün | Yönetim Kurulu Başkanı | 03.03.2023 | 1 Yıl |
| Saruhan Yücel | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 03.03.2023 | 1 Yıl |
| Serkan Ülgen | Yönetim Kurulu Üyesi | 03.03.2023 | 1 Yıl |
| Nevin İpek | Yönetim Kurulu Üyesi | 03.03.2023 | 1 Yıl |
| Özden Önaldı | Yönetim Kurulu Üyesi | 03.03.2023 | 1 Yıl |
| Yılmaz Arısoy | Yönetim Kurulu Üye/Genel Müdür | 03.03.2023 | 1 Yıl |
Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 11'inci maddesine göre, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Kurul düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 03.03.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında 6 kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.
Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.
| Finansal Duran Varlıklar | ||
|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | 600.000.000 | 4,38 |
| Yapı Kredi Azerbaycan Ltd.(*) | 55.380.704 | 0,10 |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. | 58.000.000 | 0,04 |
| Koç Kültür Sanat ve Tanıtım Hiz. Tic. A.Ş. | 100.000 | 4,90 |
| Borsa İstanbul A.Ş. | 423.234.000 | 0,08 |
(*) Sermayesi AZN (Azerbaycan Manatı) cinsidir.
| Bağlı Ortaklıklar | ||
|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. | 15.000.000 | 87,32 |
Kurulu'n VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | |||
|---|---|---|---|
| Adı Soyadı | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı | |
| Emre Mercan | Sertifika Yöneticisi / Operasyon ve Finansal Geliştirme Bölüm Müdürü |
Tarih 16.02.2011 |
|
| Süleyman Cenk Geleri | Sertifika Yöneticisi / Pazarlama ve Satış Koordinasyon Bölüm Müdürü |
06.06.2020 | |
| Hatice Beyza Subaşı Özcan |
Sertifika Kullanıcısı / İç ve Dış RaporlamaUzmanı |
02.03.2022 | |
| Serdar Demirelli | Sertifika Kullanıcısı / MIS Raporlama ve Bütçe Yöneticisi |
22.03.2022 |
Borçlanma aracı ihracı nedeniyle Şirket "YKR" üye kodu ile 28.11.2005 tarihinden itibaren MKK üyesi olarak tanımlanmıştır.
Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
Ödenmiş sermayesi 98.918.083,46 TL olan Şirket 10.02.2009 tarih ve 2009/6 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketin kurumsal yatırımcılar aracılık faaliyetleri iş kolunun ilgili tüm aktif ve pasifleri ile birlikte 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ve 20. maddesi, Maliye Bakanlığı'nın 3.04.2007 tarihli (Seri No: 1) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin 19.2.2. maddesi ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kısmi bölünme suretiyle Unicredit Menkul Değerler A.Ş.'ye bölünmesine karar verilmiştir.
Kısmi bölünmeye konu varlıkların değeri İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2009/1215 sayılı dosyası ile 5.05.2009 tarihinde bilirkişi heyetince yapılan değer tespiti ile belirlenmiştir. İlgili şirketlerin 31.12.2008 tarihli finansal tabloları üzerinden kısmi bölünme işlemi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-776-7921 sayılı. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.06.2009 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.02-45561-77342-3551 sayılı izin yazıları çerçevesinde Şirketin 30.06.2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. İstanbul Ticaret Sicili'ne 260937 sicil numarası ile kayıtlı Unicredit Menkul Değerler A.Ş.'ye kayıtlı değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle ayni sermaye olarak konulan varlıklar nedeniyle Şirket sermayesi önce 1.660.886 TL tutarında azaltılmış. eş zamanlı olarak aynı tutarda yapılan artırımla da yeniden 98.918.083,46 TL'ye çıkarılmıştır. Söz konusu artırım tutarı. Şirket bünyesinde mevcut bulunan Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298. maddesine göre yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmıştır.
| (Güncel Sermaye Tutarı) | : 98.918.083,46 TL |
|---|---|
| ------------------------- | -------------------- |
Tarih ve Sayısı : 09/03/2017 - YMM1281-247/3987-27
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş 'nin 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 – 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazırlanma Esasları |
Konsolide /Solo |
Bağımsız Denetim Kuruluşu | Bağımsız Denetim Görüşü/Sonucu |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2023 | TMS-TFRS | Konsolide | Pwc Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. | Olumlu |
| 31.12.2022 | TMS-TFRS | Konsolide | Pwc Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. |
Olumlu |
| 31.12.2021 | TMS-TFRS | Konsolide | Pwc Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. | Olumlu |
TMS: Türkiye Muhasebe Standartları
TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları
2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 – 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Finansal Durum Tablosu (TL) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|
| Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Sınırlı Denetimden Geçmiş |
||
| Dönen Varlıklar | 5.494.420.578 | 12.891.635.840 | 14.240.087.396 | |
| Duran Varlıklar | 311.692.953 | 171.692.128 | 280.412.362 | |
| Toplam Varlıklar | 5.806.113.531 | 13.063.327.968 | 14.520.499.758 | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.618.631.979 | 10.787.332.837 | 11.243.891.579 | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 21.203.552 | 51.122.957 | 67.930.106 | |
| Toplam Yükümlülükler | 4.639.835.531 | 10.838.455.794 | 11.311.821.685 | |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.138.045.364 | 2.172.547.640 | 3.162.643.905 | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 28.232.636 | 52.324.534 | 46.034.168 | |
| Toplam Özkaynaklar | 1.166.278.000 | 2.224.872.174 | 3.208.678.073 | |
| Toplam Kaynaklar | 5.806.113.531 | 13.063.327.968 | 14.520.499.758 |
| Gelir Tablosu (TL) | 2021/12 2022/12 |
2022/06 | 2023/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bağımsız | Bağımsız | Sınırlı | Sınırlı | ||
| Denetimden | Denetimden | Denetimden | Denetimden | ||
| Geçmiş | Geçmiş | Geçmiş | Geçmiş | ||
| Hasılat | 5.632.310.932 | 9.696.232.692 | 3.907.489.688 | 5.746.352.980 | |
| Satışların Maliyeti | -5.066.839.517 | -8.303.482.291 | -3.459.149.731 | -4.650.588.695 | |
| Ticari Faaliyetlerden | |||||
| Brüt Kar (Zarar) | 565.471.415 | 1.392.750.401 | 448.339.957 | 1.095.764.285 | |
| Finans Sektörü | |||||
| Faaliyetlerinden Brüt | |||||
| Kâr (Zarar) | 244.800.824 | 502.260.709 | 201.590.889 | 337.745.408 | |
| Brüt Kâr (Zarar) | 810.272.239 | 1.895.011.110 | 649.930.846 | 1.433.509.693 | |
| Esas Faaliyet Kârı | |||||
| (Zararı) | 636.905.199 | 1.546.305.497 | 574.315.604 | 1.664.735.101 | |
| Sürdürülen Faaliyetler | |||||
| Vergi Öncesi Kârı | |||||
| (Zararı) | 636.905.199 | 1.546.305.497 | 574.315.604 | 1.664.735.101 | |
| Sürdürülen Faaliyetler | |||||
| Dönem Kârı (Zararı) | 473.661.751 | 1.203.116.137 | 444.620.922 | 1.257.215.931 |
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | 25.02.2022 | A+ Durağan | Yatırım yapılabilir seviye |
| Fitch Ratings | 29.04.2022 | A+ Negatif | Yatırım yapılabilir seviye |
| Fitch Ratings | 18.04.2023 | A+ Negatif | Yatırım yapılabilir seviye |
| Fitch Ratings | 15.08.2023 | A+ Negatif | Yatırım yapılabilir seviye |
| Fitch Ratings | 26.09.2023 | A+ Durağan | Yatırım yapılabilir seviye |
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para ve uzun vadeli yerel para notunu "B" olarak teyit ederek; görünümü ise "Negatif"ten "Durağan" a revize etmiştir. Bu kararı takiben, 26 Eylül 2023 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin uzun vadeli yabancı para, uzun vadeli yerel para notlarını ve ulusal uzun vadeli notunu "B-" , "B" ve "A+" olarak teyit ederek, görünümü ise "Negatif"ten "Durağan" a revize etmiştir.
| İhraç Tutarı | Faiz/Getiri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türü | Tutar | Para Birimi |
İhraç Tarihi |
İtfa Tarihi | Oranı (Yıllık Basit %) |
İhraç Şekli |
| Finansman Bonosu |
379,700,000 | TL | 7.09.2023 | 13.12.2023 | 34.00% | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu |
266,000,000 | TL | 13.09.2023 | 20.12.2023 | 35.00% | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu |
286,300,000 | TL | 11.10.2023 | 17.01.2024 | 39.00% | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu |
349,400,000 | TL | 13.11.2023 | 14.02.2024 | 40.00% | Nitelikli Yatırımcı |
| Finansman Bonosu |
300,000,000 | TL | 29.11.2023 | 29.02.2024 | 44.00% | Nitelikli Yatırımcı |
| TOPLAM | 1,581,400,000 | TL |
| İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı |
Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım |
||
|---|---|---|---|
| Türü | Tutar | Para Birimi | |
| Tahvil/ Finansman Bonosu | 500.000.000 TL – 21.06.2023 tarih ve 35/724 sayılı karar |
- | TL |
| Tahvil/ Finansman Bonosu | 2.000.000.000 TL – 21.06.2023 tarih ve 52/1077 sayılı karar |
798.300.000 | TL |
| TOPLAM | 798.300.000 | TL |
Şirketimiz tarafından ihraç edilmesi planlanan toplam 8.000.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarından elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---|---|
| Şirket müşterilerinin kredili menkul kıymet alımlarının finansmanı amacıyla kullandırılacak 'Hisse Senedi Kredisi' |
% 10-20 |
| Şirketin etkin bilanço yönetimine ve gelir hedefine katkı sağlamak amacıyla şirket portföyüne yapılacak plasmanlarda (hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili, mevduat vs ) kullanılacak |
% 80-90 |
İhraç edilecek borçlanma araçlarının satışı Şirketimiz tarafından en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Şirket Yönetim Kurulunun 16.11.2023 tarih ve 2023/270 sayılı toplantısında, aracılık faaliyetlerinin yürütüleceği tahvil/finansman bonosu ihracına ilişkin aracılık faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin beyan ve taahhüt edilmesine karar verilmiştir.
Şirketimizin Kurula hitaben 01.12.2023 tarihli yazısı ile ihraç edilecek tahvil/finansman bonolarının satışına ilişkin aracılık faaliyetlerinin Şirketimiz tarafından yürütülecek olması nedeniyle aracılık faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceği beyan ve taahhüt edilmiştir.
Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak tahvil ve finansman bonolarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda işlem görmesi planlanmakta olup, bu araçlar nitelikli yatırımcılar arasında alım-satıma konu olacaktır. Bu amaçla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulacaktır.
01/12/2023
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ekin Arca Kırelli Genel Müdür Yardımcısı |
Şükrü Ünal Hazine Bölüm Müdürü |
|||
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.