YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Dec 2, 2016

Summary Info	TRFYAKF61717 ISIN kodlu bono ihracı (satışın tamamlanması)
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	869.000.000
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bill
Maturity Date	02.06.2017
Maturity (Day)	178
Interest Rate Type	Discounted
Interest Rate - Yearly Simple (%)	10,61%
Interest Rate - Yearly Compound (%)	10,90%
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFYAKF61717
Title Of Intermediary Brokerage House	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ending Date of Sale	02.12.2016
Maturity Starting Date	06.12.2016
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	75.000.000
Issue Price	0,9508
Coupon Number	0

Other Developments Regarding Issue

Additional Explanations

Şirketimizin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 178 gün vadeli 75.000.000.-TL nominal değerli bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup, bonoların vade başlangıç tarihi 06 Aralık 2016 itfa tarihi 02 Haziran 2017'dir.