YAGEO — M&A Activity 2019

Nov 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2327 國巨*　公司提供

序號	2	發言日期	108/11/12	發言時間	11:51:50
發言人	宋志翔	發言人職稱	企業發展部經理	發言人電話	(02)6629-9999
主旨	公告本公司召開重大訊息說明記者會內容
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/11/12
說明	1.事實發生日:108/11/12 2.公司名稱:國巨股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 國巨公司（TAIEX：2327 TW）與美國基美公司（NYSE：KEM）今日同時宣布，雙方已達 成最終協議，國巨將以每股美金 27.20 元的價格，現金收購基美所有已發行流通在外 的普通股股數，總交易金額約為美金 16.4 億元，約當於新台幣 500 億元，以基美昨 日收盤價格換算，本次公開收購價格溢價幅度約為 18.2%，以最近 30 個交易日的加權 平均股價換算，溢價幅度約為 26%。此交易皆已獲得雙方公司董事會的決議通過。 美國基美公司成立於 1919 年，為全球知名的高階電子零組件領導供應商，擁有百年的 全球品牌知名度，並於美國紐約證券交易所上市掛牌 (股票代號為KEM)，公司總部位於 美國佛州羅德岱堡，在全球共有 23 個生產基地，分佈於亞洲、美洲及歐洲等 22 個國 家，員工總數約為 14,000 人。基美的主要產品為陶瓷電容、鉭質電容、電磁及感測元 件、薄膜及電解元件等，基美長期耕耘在高階車用電子、工業規格、航太及醫療等領域 ，並廣度佈局其他產業如智慧型手機、雲端網路設備、無線通訊、綠電能源及5G設備等 先進技術的發展，基美的研發設計及製造能力位居業界領先地位，於全球各地擁有超過 1,600 項的商標及專利。 國巨公司收購基美公司的策略目的為：(1) 增加產品組合，擴大提供客戶在電子零組件 一次購足的服務，(2) 擴大國巨在美國及歐洲的營業規模及市場能見度，(3) 發揮基美 併購 TOKIN的綜效，讓國巨順利進入高規格導向的日本市場，(4) 持續強化國巨在車用 電子、工業規格及5G等利基型市場的完整佈局，(5) 透過國巨在大中華區及東南亞市場 的深耕佈局及銷售通路，進一步擴大基美的營運規模。 國巨公司與基美公司的結合，將成為被動元件產業的領導廠商，依據國巨與基美已公布 的過去 12 個月(註1)的財報數字估算，雙方擬制性合併營收將達美金 30 億元，約當 新台幣 900 億元，未來更將進一步發揮彼此在通路、技術、製程及管理方面的綜效。 國巨與基美在過去已有多次完成跨國性收購的成功案例，本次交易在雙方各項準備作業 完善及得到主管機關核准後，預計將於 2020 下半年間完成收購，為彼此的客戶與股東 創造更高的價值。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 註1: 國巨的期間為2018/10/01~2019/09/30；美國基美的期間為2018/7/1~2019/6/30

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